30萬(wàn)套攝像頭、29個(gè)省級(jí)行政區(qū)域的訂單、約15億的市場(chǎng)……

從今年6月開(kāi)始，這些就如閃電一般涌向安防企業(yè)，并在8月集中爆發(fā)，而這背后一切都指向了一個(gè)源頭——高速路ETC工程(不停車快捷收費(fèi)工程)。

今年3月，總理在兩會(huì)報(bào)告中提出“兩年內(nèi)基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站”。這項(xiàng)工程著重將省界“收費(fèi)站”形式改為龍門架式ETC門架，是我國(guó)ETC形態(tài)的一次重大改變，堪稱我國(guó)ETC史上的最大技術(shù)升級(jí)。該門架系統(tǒng)可以使汽車在2-3秒內(nèi)快速通過(guò)，不需要人工干預(yù)。

▲ETC門架系統(tǒng)可以使汽車在2-3秒內(nèi)快速通過(guò)

6月4日，國(guó)家發(fā)改委與交通部提出在2019年12月底令全國(guó)高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上，ETC用戶數(shù)量突破1.8億。

“1.8億”這個(gè)數(shù)字狠狠地刺激了各大銀行的神經(jīng)。為了爭(zhēng)奪路費(fèi)支付入口以及具有消費(fèi)潛力的辦卡客戶，各行的ETC推銷人員在朋友圈、停車場(chǎng)甚至是高速路口展開(kāi)了鋪天蓋地的推廣，你方剛送罷拉桿箱，我方又免費(fèi)送卡還倒貼百元。支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)也紛紛推出線上申請(qǐng)服務(wù)，想在ETC風(fēng)口中分一杯羹。

To C的銀行和支付機(jī)構(gòu)爭(zhēng)得熱火朝天，深耕B端市場(chǎng)的安防企業(yè)卻在默默趕工。在ETC門架系統(tǒng)中，車牌識(shí)別攝像頭是必不可少的核心配件，這對(duì)安防企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)十幾億市場(chǎng)缺口，需要在半年內(nèi)上交的答卷。這是一場(chǎng)閃電戰(zhàn)。

▲車牌識(shí)別攝像頭是ETC門架上的核心配件之一

6月，安防企業(yè)們?cè)诙虝旱厣宰鰷?zhǔn)備之后獲得了些許訂單，經(jīng)過(guò)七月的過(guò)渡期，隨著各省的ETC工程主線日益明朗，八九月成為訂單的集中爆發(fā)期。

短短三個(gè)月，AI攝像頭企業(yè)交付了至少36000套設(shè)備。而截至8月底，未完工和待開(kāi)工的車牌攝像頭仍有約27.6萬(wàn)套，這可能是未來(lái)三個(gè)月里市場(chǎng)需要安防企業(yè)填補(bǔ)的缺口。

機(jī)會(huì)來(lái)的如此突然，誰(shuí)會(huì)拔得頭籌收割最大一波流量?誰(shuí)又將默默觀望錯(cuò)失良機(jī)?ETC門架系統(tǒng)建設(shè)究竟為安防企業(yè)帶來(lái)了什么機(jī)會(huì)?各大企業(yè)的打法如何又有什么收效?本文對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了深入調(diào)查探索。

盡管在這場(chǎng)ETC閃電戰(zhàn)中，以攝像頭為代表的安防企業(yè)的參與只是其中的冰山一角，另外還有包括ETC設(shè)備、落地服務(wù)、金融支付等眾多領(lǐng)域的玩家身影穿梭其中。但是透過(guò)這一角的動(dòng)作與戰(zhàn)略規(guī)劃，我們看到的卻是一場(chǎng)牽連到ETC市場(chǎng)、智慧交通，甚至G端物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)風(fēng)云變化的忠實(shí)體現(xiàn)。

“龍門架”下，安防企業(yè)悶聲發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)來(lái)了

今年3月，總理在政府工作報(bào)告中提出：“兩年內(nèi)基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，減少擁堵、便利群眾。”取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站并不是取消省界收費(fèi)，而是改變?cè)械摹笆召M(fèi)站”形式。

6月4日，國(guó)家發(fā)改委與交通部印發(fā)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》提出，在2019年12月底令全國(guó)ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上。這對(duì)高速路ETC工程提出了量化要求。

一場(chǎng)高速公路ETC攻堅(jiān)戰(zhàn)在全國(guó)范圍內(nèi)襲來(lái)，各省隨即紛紛響應(yīng)開(kāi)始推進(jìn)ETC龍門架建設(shè)、ETC車道建設(shè)、收費(fèi)站拆除等工作。這為安防企業(yè)帶來(lái)了巨大商機(jī)。

龍門架式ETC門架看起來(lái)像一個(gè)龍門，上面安裝有ETC天線、車牌識(shí)別系統(tǒng)和高清攝像頭等配件。

ETC天線是負(fù)責(zé)收發(fā)車輛信號(hào)的核心配件，與車輛上的車載單元或CPC卡(高速公路復(fù)合通行卡)感應(yīng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)一次識(shí)別并電子扣費(fèi)。

車牌識(shí)別系統(tǒng)則對(duì)車輛進(jìn)行二重識(shí)別，確認(rèn)沒(méi)有錯(cuò)扣、漏扣的情況發(fā)生。兩種方法結(jié)合形成“雙模識(shí)別”，可以確保高速路口沒(méi)有人員坐班的情況下，也能實(shí)現(xiàn)車輛暢通無(wú)阻地通行和收費(fèi)。在ETC門架必不可少的“車牌識(shí)別攝像頭”上，安防企業(yè)“舍我其誰(shuí)”。

ETC并不是新東西。早在2014年，交通運(yùn)輸部就啟動(dòng)了全國(guó)高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)工作，2015年底，各大主線收費(fèi)站已經(jīng)覆蓋了ETC車道，以供裝了ETC車載器的車輛使用。

雖然ETC收費(fèi)通道的通行能力能達(dá)到人工收費(fèi)通道的5至10倍，但是由于設(shè)備昂貴、辦理流程復(fù)雜、適用場(chǎng)景少、重復(fù)扣費(fèi)等原因，車主辦理ETC并不積極。截至2018年10月，中國(guó)絕大多數(shù)省份ETC使用率難過(guò)半，有的省份不足三成。

直到今年國(guó)家頒布新政策，ETC從形態(tài)到市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化。

▲左圖為收費(fèi)站式的ETC門架，右圖為“龍門架”式自由流ETC門架

作為這場(chǎng)大戰(zhàn)中面向消費(fèi)者端的玩家，銀行成了市場(chǎng)熱度的晴雨表。據(jù)了解，一些銀行的客戶經(jīng)理被要求在年內(nèi)賣出300個(gè)ETC，為此甚至把推銷ETC的攤位擺到了高速出入口。業(yè)內(nèi)人士感慨，ETC營(yíng)銷可能是銀行史上最大規(guī)模的營(yíng)銷。

不僅各大銀行紛紛大力推出優(yōu)惠活動(dòng)，你方剛送罷拉桿箱，我方又來(lái)個(gè)六八折，支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)也想分一杯羹。目前，支付寶已經(jīng)接入郵儲(chǔ)銀行與建設(shè)銀行的ETC辦理入口，而微信小程序成為了銀行線上辦理ETC的一大渠道。流量爭(zhēng)奪之外，第三方支付機(jī)構(gòu)打的算盤(pán)在于智慧洗車、“車牌付”停車等更寬廣的ETC支付場(chǎng)景。

To C的銀行和支付機(jī)構(gòu)爭(zhēng)得熱火朝天，深耕B端市場(chǎng)的安防企業(yè)卻面臨著在浪潮中悶聲發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)?！渡罨召M(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》提出：“按照實(shí)現(xiàn)電子不停車快捷收費(fèi)、輔以車牌圖像識(shí)別、多種支付手段融合應(yīng)用的技術(shù)路線”?！败嚺茍D像識(shí)別”設(shè)備作為ETC門架系統(tǒng)中的核心器件，為安防企業(yè)帶來(lái)了巨大商機(jī)。

拼速度拼交付拼打法，巨頭和“黑馬”共舞

雖然時(shí)間緊迫，但面對(duì)如此廣闊的市場(chǎng)和機(jī)會(huì)，安防巨頭們不會(huì)打無(wú)準(zhǔn)備的仗，早早地進(jìn)入“戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)”。

政策一出，安防“老大哥”?？低曆杆俳M建了一支取消省界收費(fèi)站專項(xiàng)保障團(tuán)隊(duì)，并在備料、生產(chǎn)、物流、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)做功課。

據(jù)稱，其產(chǎn)線日均高清車牌識(shí)別設(shè)備產(chǎn)量超3000臺(tái)、補(bǔ)光燈產(chǎn)量超3400臺(tái)、視頻存儲(chǔ)設(shè)備產(chǎn)量超2000臺(tái)。開(kāi)足馬力的情況下，月產(chǎn)能可達(dá)100000臺(tái)。

智東西記者在近日河北省發(fā)布的“ETC門架關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu)二標(biāo)段公開(kāi)招標(biāo)”文件中發(fā)現(xiàn)，?？低曋袠?biāo)了其2804套車牌圖像識(shí)別攝像機(jī)訂單，價(jià)值1502.296萬(wàn)元。但除此之外，數(shù)字智通公司也中標(biāo)了價(jià)值1034.15萬(wàn)元的1738套設(shè)備訂單，宇視中標(biāo)了價(jià)值1170.1652萬(wàn)元的1658套設(shè)備訂單。

由此可見(jiàn)，安防企業(yè)的ETC市場(chǎng)之爭(zhēng)是一場(chǎng)“狹路相逢勇者勝”的應(yīng)激挑戰(zhàn)賽。在短時(shí)間高交付的壓力下，安防企業(yè)巨頭難以包攬某個(gè)省的全部市場(chǎng)，甚至面臨市場(chǎng)被嚴(yán)重地分割的境況。其他玩家如果能快速交付出高質(zhì)高量的產(chǎn)品，照樣能獲得和巨頭額度相差無(wú)幾的訂單。

據(jù)智東西記者走訪得知，早在6月之前，大華公司就已經(jīng)在為這場(chǎng)ETC市場(chǎng)占領(lǐng)行動(dòng)做準(zhǔn)備了，確定了主攻“車牌識(shí)別攝像頭”的戰(zhàn)略。在之后的幾個(gè)月里，大華大交通行業(yè)部每天都會(huì)實(shí)時(shí)更新訂單獲取和工程推進(jìn)情況。

據(jù)了解，在6月底，大華拿到了天津、青海近50%的車牌識(shí)別攝像機(jī)產(chǎn)品方案的訂單;7月，市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)醞釀期，訂單漸漸變多;等到8月，訂單量開(kāi)始集中地爆發(fā);未來(lái)兩個(gè)月，目測(cè)相關(guān)訂單量仍會(huì)繼續(xù)爆發(fā)。

國(guó)家對(duì)本次的ETC門架建設(shè)要求，不僅是量的要求，在設(shè)備品質(zhì)上把關(guān)也非常嚴(yán)。據(jù)稱，大華的主要優(yōu)勢(shì)在于行業(yè)技術(shù)積累和渠道沉淀，這使它能夠滿足國(guó)家此次ETC推進(jìn)的高質(zhì)量產(chǎn)品要求。

相關(guān)人士稱，一方面，大華車牌識(shí)別攝像機(jī)中的自研芯片可以支持50幀高畫(huà)質(zhì)，識(shí)別率達(dá)到99.5%以上，準(zhǔn)確率高于95%。另一方面，大華還根據(jù)場(chǎng)景需求提供軟硬件配合的服務(wù)。比如，經(jīng)過(guò)與相關(guān)專家和決策人員的開(kāi)會(huì)研討，大華被委托開(kāi)發(fā)去重軟件配合車道控制器工作，以避免車輛重復(fù)扣費(fèi)的問(wèn)題。

大華大交通部高管向智東西表示，大華目前已拿到了7-8萬(wàn)套車牌識(shí)別攝像機(jī)產(chǎn)品方案的訂單。如果按照平均每套產(chǎn)品5000元來(lái)估算，大約達(dá)到4億元。

聲稱拿到4億元訂單的還有宇視。宇視的母公司千方科技接受調(diào)研時(shí)表示，截至8月中旬，公司ETC產(chǎn)品供貨和中標(biāo)入圍省份已近20個(gè)省，中標(biāo)供貨金額近4億，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

當(dāng)被問(wèn)到這4億元訂單的具體情況如何時(shí)，千方科技發(fā)言人表示，這些訂單都是ETC產(chǎn)品訂單，主要是其中的OBU(車載單元)產(chǎn)品。項(xiàng)目訂單不包含在其中，因?yàn)楸容^密集的項(xiàng)目招投標(biāo)最近才開(kāi)始。

你沒(méi)有聽(tīng)錯(cuò)，千方科技沒(méi)有只發(fā)力前端“車牌識(shí)別攝像頭”市場(chǎng)，它還直接出擊“支付”以及“后服務(wù)市場(chǎng)”。為此，千方科技還在7月對(duì)浙江省交通規(guī)劃院、山東高速信聯(lián)支付有限公司兩家智慧交通公司進(jìn)行了增資。

由于ETC行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，金溢科技、萬(wàn)集科技、聚利科技三家占據(jù)了近80%項(xiàng)目市場(chǎng)。雖然千方科技在高速公路ETC市場(chǎng)占據(jù)了一席之地，但其做法稱得上虎口奪食，這也從側(cè)面表現(xiàn)ETC市場(chǎng)非常誘人。

30萬(wàn)套攝像頭背后，一場(chǎng)智慧交通的市場(chǎng)搶位賽

機(jī)會(huì)究竟有多誘人呢?大概六個(gè)月內(nèi)30萬(wàn)套車牌識(shí)別攝像機(jī)。

據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，截至8月14日，全國(guó)累計(jì)開(kāi)工的ETC門架有14322套，占總計(jì)劃的56%;其中，已完工3002套，占總計(jì)劃的11.7%。

這意味著，仍有約23,016套ETC門架系統(tǒng)仍未完工，約占總計(jì)劃的90%，其中約11,253套未開(kāi)工，約占總計(jì)劃的44%。

換算成攝像頭是多少呢?如果按照每條車道安裝3臺(tái)車牌識(shí)別攝像機(jī)、每個(gè)門架4條車道來(lái)算，那么約有276,192套車牌識(shí)別攝像機(jī)定配未完工，約135,036套未開(kāi)工。

也就是說(shuō)，ETC市場(chǎng)在這半年里約需要30萬(wàn)套攝像頭，而現(xiàn)在約有27.6萬(wàn)套沒(méi)到位，約有一半沒(méi)開(kāi)工。

值多少錢?如果每套按5000元計(jì)算，未完工的車牌識(shí)別攝像機(jī)大概為13.8億元，未開(kāi)工的達(dá)到6.75億元。

更進(jìn)一步，按照地區(qū)來(lái)看，ETC門架工程量最大的為廣東、浙江和四川，分別達(dá)到2177套、2015套和1513套，對(duì)應(yīng)的車牌識(shí)別攝像頭的需求量約達(dá)到2.6萬(wàn)套、2.4萬(wàn)套和1.8萬(wàn)套。

從開(kāi)工率來(lái)看，吉林、上海、江蘇等9個(gè)省份的開(kāi)工率超過(guò)80%，但其中上海、陜西、甘肅、浙江的完工量卻不過(guò)百套。仍有安徽、福建、廣東等15個(gè)省份的開(kāi)工率不足50%。

從完工情況來(lái)看，只有江蘇、湖北和四川完工量較高，分別達(dá)到904套、616套和435套，對(duì)應(yīng)的車牌識(shí)別攝像頭的完工量約為10,848套、7,392套和5,220套。仍有北京、湖南和內(nèi)蒙古等13個(gè)省份完工量為個(gè)位數(shù)。

綜合各省情況來(lái)看，廣東、浙江和四川或是車牌識(shí)別攝像頭需求最大的三個(gè)省份;上海、陜西、甘肅、浙江可能立馬需要大量車牌識(shí)別攝像頭配件;北京、湖南和內(nèi)蒙古等12個(gè)ETC門架開(kāi)工率和完工量雙低的省份，未來(lái)可能更具有車牌識(shí)別攝像頭市場(chǎng)潛力。

短期來(lái)看，ETC之戰(zhàn)對(duì)安防企業(yè)來(lái)說(shuō)是閃電戰(zhàn)，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這是一場(chǎng)“放長(zhǎng)線釣大魚(yú)”的持久戰(zhàn)。安防企業(yè)看重的也不僅僅是30萬(wàn)套的攝像頭市場(chǎng)，而是更寬闊的場(chǎng)景、更多環(huán)節(jié)的配件以及海量的交通數(shù)據(jù)。

首先，安防企業(yè)的機(jī)會(huì)不只有攝像頭，還有其他配件。“取消高速公路省界收費(fèi)站重點(diǎn)工作進(jìn)展情況通報(bào)”涉及到ETC推廣發(fā)行、ETC門架建設(shè)、ETC車道改造、收費(fèi)站拆除等眾多環(huán)節(jié)，處處有機(jī)會(huì)。正如大華大交通行業(yè)總監(jiān)王海龍所說(shuō)，當(dāng)安防企業(yè)以車牌識(shí)別系統(tǒng)切入ETC領(lǐng)域，可以接觸到這個(gè)龐大復(fù)雜的超級(jí)工程中有許多其他機(jī)會(huì)，比如“LED屏幕”、“車輛結(jié)構(gòu)化”等。

然后，ETC將會(huì)走向更廣闊的場(chǎng)景，因此安防企業(yè)的后續(xù)機(jī)會(huì)也不只局限于省界高速收費(fèi)站。

一方面，隨著省界的收費(fèi)站逐漸取消，省內(nèi)的小收費(fèi)站也會(huì)走上逐漸“無(wú)人化”的道路，全國(guó)有3185市縣，這是一片浩若星海的市場(chǎng)。

另一方面，如何撬動(dòng)更大的停車場(chǎng)、汽車金融、車后服務(wù)等場(chǎng)景市場(chǎng)，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這才是ETC的未來(lái)潛能所在?！睋?jù)了解，僅停車場(chǎng)場(chǎng)景市場(chǎng)空間即超過(guò)200億元。這也許就是銀行和第三方支付平臺(tái)使出渾身解數(shù)爭(zhēng)ETC這塊蛋糕的原因。

最后，還是要落到“數(shù)據(jù)”以及“依托數(shù)據(jù)的后續(xù)服務(wù)”上。高速公路上的數(shù)據(jù)量是驚人的，通過(guò)龍門架ETC門架進(jìn)行自由流收費(fèi)只是整個(gè)智慧交通布局的第一步，對(duì)車輛數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)將成為新的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

結(jié)語(yǔ)：做30萬(wàn)套攝像頭的生意，搞智慧交通的物聯(lián)網(wǎng)布局

隨著國(guó)家推進(jìn)“取消全國(guó)高速路收費(fèi)站”政策，ETC門架建設(shè)超級(jí)工程使安防企業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)并存。

一方面，短時(shí)間內(nèi)填補(bǔ)市場(chǎng)大量的對(duì)高識(shí)別度、準(zhǔn)確度的人臉識(shí)別攝像機(jī)的缺口，極其考驗(yàn)企業(yè)的生產(chǎn)力和整體協(xié)調(diào)力;另一方面，約值15億的近30萬(wàn)套車牌識(shí)別攝像頭市場(chǎng)在六個(gè)月內(nèi)爆發(fā)，使海大宇和其它非巨頭安防企業(yè)有望并席共享“滿漢全席”。

ETC之戰(zhàn)對(duì)安防企業(yè)來(lái)說(shuō)看似是一場(chǎng)閃電戰(zhàn)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看卻是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。ETC為安防企業(yè)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，不僅涉及短期爆發(fā)的十幾億攝像頭市場(chǎng)，還事關(guān)海量數(shù)據(jù)和整個(gè)智慧交通布局。如何撬動(dòng)更大的停車場(chǎng)、汽車金融、車后服務(wù)等場(chǎng)景市場(chǎng)，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這才是ETC的未來(lái)潛能所在。

安防企業(yè)巨頭們的ETC打法雖然不一樣，但它們對(duì)市場(chǎng)的渴望和期待卻相似。自它們決定從安防企業(yè)轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)或視覺(jué)識(shí)別為核心的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那刻開(kāi)始，它們就不約而同地不再滿足于“賣攝像頭”，而是將目光投向智慧交通乃至整個(gè)智慧城市的海量數(shù)據(jù)和行業(yè)生態(tài)。

隨著“取消全國(guó)高速路收費(fèi)站”政策的執(zhí)行推進(jìn)，我國(guó)版圖上的ETC景觀進(jìn)入了一個(gè)新舊交替的階段?！败嚺谱R(shí)別”等技術(shù)也將在這個(gè)過(guò)程中迭代新生，繼而進(jìn)一步推動(dòng)新的政策和實(shí)踐的發(fā)展。