移動支付業(yè)務(wù)規(guī)模的快速發(fā)展，背后其實(shí)是市場的快速變化，商業(yè)銀行應(yīng)該積極思考，主動擁抱變化，以積極的心態(tài)與實(shí)際行動來應(yīng)對市場競爭所帶來的壓力與挑戰(zhàn)，適應(yīng)市場的發(fā)展。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展，移動支付呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。根據(jù)人民銀行發(fā)布的2016年支付體系運(yùn)行總體情況報告，2016年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生移動支付業(yè)務(wù)257.10億筆，金額157.55萬億元，同比分別增長85.82%和45.59%。2016年非銀行支付機(jī)構(gòu)累計發(fā)生網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)1639.02億筆，金額達(dá)99.27萬億元，同比分別增長99.53%和100.65%。商業(yè)銀行同第三方支付機(jī)構(gòu)在支付領(lǐng)域的競爭更加激烈。

　　一、移動支付市場發(fā)展概況

　　目前，國內(nèi)主流的移動支付產(chǎn)品分兩類，一類是基于銀行卡的NFC支付類產(chǎn)品，另一類是基于線上交易發(fā)展而來的二維碼支付產(chǎn)品。前者商業(yè)銀行深耕多年，后者則是由第三方支付機(jī)構(gòu)推出并在線下市場迅速鋪開。

　　1.支付機(jī)構(gòu)攜線上優(yōu)勢強(qiáng)勢布局線下場景

　　第三方支付行業(yè)形成于電子商務(wù)行業(yè)的資金流動需求，早期第三方支付機(jī)構(gòu)主要是承擔(dān)為買賣雙方提供信用擔(dān)保的角色，通過在收付款人之間設(shè)立中間過渡賬戶，使匯轉(zhuǎn)款項實(shí)現(xiàn)可控性停頓，促使買賣雙方建立起信用，達(dá)成一致意見，實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)。

　　隨著電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展壯大，第三方支付機(jī)構(gòu)通過直連方式逐漸接入了國內(nèi)大部分的商業(yè)銀行，實(shí)現(xiàn)了跨行身份認(rèn)證鑒權(quán)及扣款，同時積累了大量的個人客戶。線上商戶相比線下商戶具有數(shù)量少且交易份額高度集中的特點(diǎn)，通過對主要線上商戶收單服務(wù)的接入，第三方支付機(jī)構(gòu)逐漸占據(jù)了主要線上市場份額。龐大的個人端客戶規(guī)模、占據(jù)主要線上收單商戶市場份額、天然的跨行清算通道，加上其靈活的經(jīng)營模式，使得第三方支付機(jī)構(gòu)在線上市場逐漸形成了巨大的競爭優(yōu)勢。隨后，第三方支付機(jī)構(gòu)開始通過二維碼支付的模式積極布局線下場景。

　　第三方支付機(jī)構(gòu)無實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)以及銀行卡，線下網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)又需要投入大量的資源及時間，而二維碼載體的屬性很容易與第三方支付以賬戶為中心的模式相匹配，這使得二維碼成為第三方支付從線上向線下市場拓展的切入點(diǎn)，二維碼支付本質(zhì)即是通過線上交易通道實(shí)現(xiàn)了線下收單場景的覆蓋，其主要優(yōu)勢體現(xiàn)在：

　　一是適用場景廣。二維碼支付既覆蓋了餐飲、商超、百貨等傳統(tǒng)的線下商戶的B2C收單，又通過C2C轉(zhuǎn)賬交易模式包裝成小微商戶的收單，覆蓋了個體零售店鋪甚至于水果攤、早餐鋪等傳統(tǒng)收單無法介入的小微商戶市場。此外，還支持傳統(tǒng)線上商戶形成訂單后生成付款二維碼，通過手機(jī)端跨屏掃碼完成支付。

　　二是接入門檻低、成本低。對于個人端客戶而言，二維碼對于手機(jī)要求很低，絕大多數(shù)智能手機(jī)均能有效支持，且產(chǎn)品使用簡單，交易成功率高;對于商戶而言，小微商戶直接打印收款二維碼桌牌即可，無需任何硬件投入;普通或大型商戶則受二維碼支付收單費(fèi)率低于銀行卡收單費(fèi)率的驅(qū)動，也愿意積極接入。

　　商業(yè)銀行原本線上線下收單市場不同收單費(fèi)率設(shè)置、商業(yè)銀行之間的充分競爭以及對第三方支付機(jī)構(gòu)近乎免費(fèi)的低廉通道接入成本形成了有利于第三方支付機(jī)構(gòu)發(fā)展二維碼支付的外部環(huán)境。憑借產(chǎn)品優(yōu)勢和有利的外部環(huán)境，再加上“雙十二”打五折、收銀員補(bǔ)貼、商戶補(bǔ)貼、“獎勵金”補(bǔ)貼等強(qiáng)有力的營銷推廣手段，越來越多的個人客戶開始在線下不斷使用二維碼支付，繼而驅(qū)動越來越多的商戶接入二維碼支付的收單，二維碼支付滾雪球式地在線下市場全面應(yīng)用鋪開。

　　2.商業(yè)銀行面對競爭主動變化謀求發(fā)展

　　(1)結(jié)合芯片卡遷移積極推進(jìn)NFC支付產(chǎn)品創(chuàng)新

　　NFC支付核心是將銀行發(fā)卡數(shù)據(jù)下發(fā)寫入手機(jī)中的SE安全載體中，從而實(shí)現(xiàn)以手機(jī)替代卡片，交易環(huán)節(jié)沿用現(xiàn)有POS等消費(fèi)模式及現(xiàn)有清算網(wǎng)絡(luò)和規(guī)則，本質(zhì)還是以銀行卡為基礎(chǔ)。根據(jù)SE所在位置不同，大體可分為基于SIM卡、SD卡和全終端模式。2011年，部分銀行開展了基于電子現(xiàn)金應(yīng)用的以“蘋果皮”、SIM-PASS等異形卡為載體的創(chuàng)新嘗試，經(jīng)過SD卡模式的曲折探索，2013年6月，中國銀聯(lián)聯(lián)合中國移動以及主要商業(yè)銀行發(fā)布了基于NFC-SIM模式的移動支付產(chǎn)品，同年11月中國電信也與主要商業(yè)銀行發(fā)布了基于NFC-SIM模式的移動支付產(chǎn)品，應(yīng)用上主要為電子現(xiàn)金應(yīng)用。整體上，受理環(huán)境、產(chǎn)品體驗以及產(chǎn)業(yè)鏈多、參與者利益糾葛等問題，導(dǎo)致上述NFC支付產(chǎn)品遲遲未形成品牌效應(yīng)及較大的市場交易規(guī)模。2014年蘋果公司率先在美國市場推出基于全終端模式的移動支付產(chǎn)品ApplePay，該產(chǎn)品在硬件及軟件上將移動支付的體驗大大提升，一是硬件與操作系統(tǒng)相結(jié)合，使得寫卡速度、刷卡感應(yīng)等各個產(chǎn)品細(xì)節(jié)均得到了提升，二是賬戶應(yīng)用上引入EMV國際標(biāo)準(zhǔn)組織的支付標(biāo)記化(Tokenization)的概念，由聯(lián)機(jī)交易取代電子現(xiàn)金的脫機(jī)交易，同時利用映射Token實(shí)現(xiàn)了多層次安全管理及多場景的安全隔離管理，安全性及體驗性得到了大幅提升。2016年2月，ApplePay在國內(nèi)推出后，市場反應(yīng)超出預(yù)期，再次引發(fā)了市場對于NFC支付的熱度，發(fā)卡量及交易量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出前期產(chǎn)品，同時三星、華為等手機(jī)及可穿戴設(shè)備廠商紛紛跟進(jìn)，推出全終端模式的移動支付產(chǎn)品，從2月至9月，SamsungPay、HuaweiPay、MiPay陸續(xù)上線發(fā)布，商業(yè)銀行自主模式的HCE產(chǎn)品也發(fā)布上市，同時其他手機(jī)廠商、硬件商以及運(yùn)營商也在開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

　　(2)正面交鋒主動布局二維碼支付

　　隨著市場二維碼支付的不斷升溫和監(jiān)管政策的逐步清晰，商業(yè)銀行及銀聯(lián)在積極發(fā)展NFC支付的同時，開始主動布局二維碼支付，與第三方支付機(jī)構(gòu)正面交鋒。

　　經(jīng)過多輪調(diào)研及內(nèi)部充分討論，2016年8月支付清算協(xié)會下發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》，同年12月，銀聯(lián)正式發(fā)布二維碼支付安全規(guī)范和應(yīng)用規(guī)范，為商業(yè)銀行發(fā)展跨行通用的二維碼支付奠定了產(chǎn)品規(guī)范基礎(chǔ)，主要商業(yè)銀行陸續(xù)啟動了二維碼支付產(chǎn)品的建設(shè)并相繼發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品。與第三方支付機(jī)構(gòu)相比，商業(yè)銀行的二維碼支付在產(chǎn)品功能上類似，支持B2C支付收單以及C2C的轉(zhuǎn)賬付款，同時覆蓋正掃及反掃模式，商戶側(cè)完全復(fù)用現(xiàn)有的線下POS商戶收單清算網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)銀行之間二維碼支付的跨行通用。

　　隨著二維碼支付的持續(xù)升溫，市場上出現(xiàn)了多家標(biāo)準(zhǔn)的二維碼支付產(chǎn)品，銀聯(lián)及商業(yè)銀行是一個標(biāo)準(zhǔn)，各家第三方支付機(jī)構(gòu)均是獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)，不同標(biāo)準(zhǔn)的二維碼在系統(tǒng)接入方面提高了商戶的門檻，在前臺擺放等方面也帶來了一定的不便。為降低商戶接入成本，聚合支付應(yīng)運(yùn)而生。早期的聚合支付主要由第三方公司承擔(dān)，產(chǎn)品模式主要是前端幫助商戶將多碼合一，為客戶直接展示一個二維碼，后端實(shí)現(xiàn)與多家支持二維碼支付的機(jī)構(gòu)接入，根據(jù)消費(fèi)者使用的不同二維碼支付應(yīng)用，將交易路由至不同的二維碼支付機(jī)構(gòu);商業(yè)模式上通過收取一定的收單手續(xù)費(fèi)分潤作為利潤。為避免傳統(tǒng)收單商戶流失，維護(hù)商戶關(guān)系，同時滿足市場需求，商業(yè)銀行也開始逐步開展聚合支付業(yè)務(wù)，為商戶提供多二維碼支付的收單服務(wù)。

　　二、商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)

　　與第三方支付機(jī)構(gòu)相比，商業(yè)銀行在客戶基礎(chǔ)、市場優(yōu)勢、產(chǎn)品屬性、經(jīng)營理念等方面存在較大的差異，在積極抓住移動支付市場快速發(fā)展所帶來的機(jī)遇的同時，也面臨著較大的挑戰(zhàn)。

　　1.客戶基礎(chǔ)存在差距

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，支付寶、微信兩大巨頭已各自形成龐大的客戶基礎(chǔ)，單獨(dú)某一家商業(yè)銀行都無法與之形成競爭。截至2016年底，微信用戶數(shù)已達(dá)8.9億，微信支付的月活躍賬戶及日均交易筆數(shù)均超過6億;支付寶用戶規(guī)模達(dá)4.5億。此外，支付機(jī)構(gòu)的移動支付產(chǎn)品天然支持跨行支付，對客戶的吸引力和黏性都優(yōu)于商業(yè)銀行。在客戶結(jié)構(gòu)上，其客戶群也多為青年和中年等對于互聯(lián)網(wǎng)金融接受程度較高的人群，活躍度要高于銀行客戶群。規(guī)模龐大的客戶基礎(chǔ)以及較高的客戶活躍度牢牢把控了客戶流量的入口，在當(dāng)今流量為王的互聯(lián)網(wǎng)金融時代，這成為了商業(yè)銀行短期內(nèi)難以應(yīng)對的挑戰(zhàn)。

　　2.失去市場先發(fā)優(yōu)勢

　　NFC支付以IC卡為基礎(chǔ)，在產(chǎn)品上相比二維碼支付模式較重，雖然清算網(wǎng)絡(luò)、爭議處理等規(guī)則可以完全復(fù)用現(xiàn)有銀行卡的網(wǎng)絡(luò)及規(guī)則，但最關(guān)鍵的商戶側(cè)受理環(huán)境改造一直落后于個人客戶側(cè)的產(chǎn)品建設(shè)，眾多不同型號、不同程序版本的POS終端需要進(jìn)行改造升級，再加上收銀員以及商戶的培訓(xùn)效果參差不齊，導(dǎo)致客戶在不同商戶不同POS終端刷卡時成功率一般，推廣效果不佳。早期商業(yè)銀行移動支付的發(fā)展重心主要在于NFC支付，2017年再次發(fā)力二維碼支付時，較第三方支付機(jī)構(gòu)已失去一定的市場先機(jī)。

　　3.強(qiáng)金融、弱場景的屬性難以出現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展爆發(fā)點(diǎn)

　　銀行的移動支付產(chǎn)品更加偏向于功能性，工具化性質(zhì)較重，強(qiáng)金融、弱場景的屬性導(dǎo)致難以出現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展的爆發(fā)點(diǎn)。第三方支付機(jī)構(gòu)多是以場景為載體，將支付作為打通場景全閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嵌入，使得客戶在場景下的使用全流程無斷點(diǎn)，體驗效果較佳。2014年推出的微信紅包、2015年爆發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)打車，都是第三方支付機(jī)構(gòu)將支付嵌入場景的優(yōu)秀案例，迅速提升了交易規(guī)模，也有效培養(yǎng)了客戶使用習(xí)慣。

　　4.經(jīng)營理念和經(jīng)營模式不同

　　商業(yè)銀行相比第三方支付機(jī)構(gòu)，一是經(jīng)營理念不同，對于監(jiān)管政策更加審慎，創(chuàng)新的靈活性和突破性不足;對于風(fēng)險更加審慎，為保障金融安全，風(fēng)險的容錯性低，業(yè)務(wù)和科技的敏捷性不足。

　　二是二者的經(jīng)營模式不同。阿里、騰訊擁有電子商務(wù)、游戲、娛樂、云平臺、物流、出行等多個行業(yè)板塊，資本運(yùn)作的模式可以使其通過其他板塊利潤補(bǔ)貼對支付進(jìn)行不斷的資金投入，支付更多地承擔(dān)著拓展客戶規(guī)模、提升客戶流量的角色，而商業(yè)銀行的性質(zhì)決定了其無法像第三方支付機(jī)構(gòu)那樣無約束地進(jìn)行資金投入和市場拓展。

　　三、商業(yè)銀行的思考與對策

　　移動支付業(yè)務(wù)規(guī)模的快速發(fā)展，背后其實(shí)是市場的快速變化，商業(yè)銀行應(yīng)該積極思考，主動擁抱變化，以積極的心態(tài)與實(shí)際行動來應(yīng)對市場競爭所帶來的壓力與挑戰(zhàn)，適應(yīng)市場的發(fā)展。

　　1.堅持移動支付的戰(zhàn)略性地位，持續(xù)不斷地加大資源投入

　　存、貸、匯是商業(yè)銀行的三大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，匯是根本。商業(yè)銀行盡管目前在移動支付的競爭中處于劣勢地位，但仍需要從戰(zhàn)略角度把移動支付作為長期性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的業(yè)務(wù)，持續(xù)不斷地加大資源投入。

　　2.堅持大膽進(jìn)行創(chuàng)新探索，以支付為紐帶為客戶提供更多的增值服務(wù)

　　支付是客戶意愿最真實(shí)的表達(dá)，是串聯(lián)客戶綜合服務(wù)的有效切入點(diǎn)。對于個人客戶，商業(yè)銀行可以將支付與消費(fèi)金融、理財服務(wù)、個人信用等有機(jī)結(jié)合，例如支持客戶在支付時使用信貸額度等;對于商戶客戶，商業(yè)銀行在現(xiàn)有收單服務(wù)的基礎(chǔ)上，可以縱向整合多種收單工具，提供聚合支付服務(wù)，同時配套提供一站式的接入服務(wù)、統(tǒng)一的對賬服務(wù)、多維度的統(tǒng)計分析等增值服務(wù)，滿足商戶多樣化收款的需求，降低其接入的成本及門檻。

　　3.堅持將支付與場景緊密結(jié)合，提升支付綜合價值

　　能否嵌入場景是影響移動支付活躍度的重要環(huán)節(jié),場景對于支付至關(guān)重要。場景建設(shè)可通過三種方式，一是可以自建場景，主要是通過圍繞客戶需求設(shè)計新的場景，如2014年春節(jié)爆發(fā)的微信紅包、2015年興起的網(wǎng)上約車都是自建場景的典型案例;二是融入其他場景，主要是將低頻的金融服務(wù)融入現(xiàn)有高頻交易的場景，如將跨境支付服務(wù)融入“海淘”、出境游的場景;三是整合外部場景，通過平臺化的策略將外部現(xiàn)有場景進(jìn)行整合，為客戶提供多元化、復(fù)雜的金融服務(wù)，有效融合并匹配場景需求。商業(yè)銀行應(yīng)積極探索場景建設(shè)，并將支付有機(jī)嵌入，實(shí)現(xiàn)場景下全流程閉環(huán)的良好體驗。

　　4.堅持安全與便利的平衡，持續(xù)優(yōu)化客戶體驗

　　客戶體驗的便捷性與風(fēng)險管理的安全性需要統(tǒng)籌平衡，二者不是對立的，客戶體驗的提升不應(yīng)以降低風(fēng)險管理的安全要求為代價，同樣，提高風(fēng)險管理安全要求也不應(yīng)以降低客戶體驗為代價。風(fēng)險管理應(yīng)是無形地藏于客戶體驗背后，對于客戶體驗而言是透明的。商業(yè)銀行應(yīng)充分利用技術(shù)手段，構(gòu)建并不斷完善事中監(jiān)控模型，綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，對高風(fēng)險客戶、高風(fēng)險交易進(jìn)行篩選、甄別、預(yù)警，再通過事后的跟蹤反饋持續(xù)學(xué)習(xí)優(yōu)化模型，并輔助必要的風(fēng)險處理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)前端極致的操作體驗與后端嚴(yán)格的安全管控相結(jié)合，達(dá)到客戶及銀行對于安全與便利的平衡要求。

　　移動支付市場仍處于蓬勃發(fā)展之中，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新也在不斷更新迭代，未來市場存在廣闊的發(fā)展空間和各種可能。只有尊重市場規(guī)律，以客戶為中心，積極思考，踏實(shí)行動，才能為客戶提供更加貼心的產(chǎn)品與服務(wù)，才能在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。