隨著智能手機(jī)的推廣和普及，移動(dòng)支付已成為人們?nèi)粘Ｙ?gòu)物的主要支付方式之一，第三方移動(dòng)支付在快速發(fā)展中呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)，加速行業(yè)創(chuàng)新，開(kāi)創(chuàng)紅包的企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)，加強(qiáng)了移動(dòng)支付的社交性。伴隨著智能手機(jī)技術(shù)的逐漸成熟，中國(guó)手機(jī)品牌紛紛推出具有NFC功能的手機(jī)。NFC支付安全、便捷、移動(dòng)設(shè)備無(wú)需聯(lián)網(wǎng)，NFC的推行將使得移動(dòng)支付更加便捷化和安全化。

　　一、第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈

　　銀行金融機(jī)構(gòu)不僅是第三方在線支付產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，更是該市場(chǎng)的政策制定方，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有明確的話語(yǔ)權(quán)。第三方在線支付業(yè)務(wù)能夠有效幫助銀行提升其銀行卡用戶、網(wǎng)銀用戶的活躍度和粘性，但第三方在線支付業(yè)務(wù)也在一定程度和銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，因此銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)第三方在線支付市場(chǎng)既有積極合作的方面，也有嚴(yán)厲封閉的部分。

　　第三方在線支付機(jī)構(gòu)是支付市場(chǎng)的中流砥柱，由于該市場(chǎng)的進(jìn)入有較高的門(mén)檻，由此該市場(chǎng)目前存在廠商數(shù)量有限，真正有效運(yùn)營(yíng)的僅數(shù)十家。由于中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，各家廠商一方面在圈地爭(zhēng)搶份額，另一方面也希望在牌照發(fā)放之時(shí)能夠以一定的交易規(guī)模來(lái)保證“生存權(quán)利”，大部分第三方在線支付廠商均處于不盈利的狀態(tài)，靠風(fēng)險(xiǎn)資本支持發(fā)展。

　　圖片來(lái)源：比達(dá)咨詢

　　二、中國(guó)第三方移動(dòng)支付發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模遞增

　　隨著智能手機(jī)的普及，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以成為人們?nèi)粘Ｉ畈豢苫蛉钡囊徊糠帧＝刂?017年12月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7.72億人，全年共計(jì)新增網(wǎng)民4074萬(wàn)人，為移動(dòng)支付的推廣和普及提供了良好的基礎(chǔ)。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模情況

　　據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)第三方移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截止2017年12月，中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7.53億人，與2016年相比增加了5374萬(wàn)人，網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)人群的占比與2016年相比提升了2.4%，隨著智能手機(jī)的推廣和普及，未來(lái)手機(jī)網(wǎng)民的比例將繼續(xù)攀升。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)到58.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)率超300%，達(dá)381.9%。隨著智能手機(jī)的普及和二維碼支付市場(chǎng)的爆發(fā)，消費(fèi)者從PC端向移動(dòng)端的遷移速度加快，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模將超150萬(wàn)億元，達(dá)到171.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率為68.0%。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三、第三方支付行業(yè)格局

　　1. 行業(yè)牌照情況

　　2011年，央行發(fā)放首批支付牌照，第三方支付自此獲得合法地位。2013年以來(lái)，通過(guò)余額寶投資、春節(jié)搶紅包、打車(chē)等眾多消費(fèi)場(chǎng)景深刻影響了人們的互聯(lián)網(wǎng)支付行為，第三方支付行業(yè)嵌入更多生活場(chǎng)景，人們?cè)絹?lái)越習(xí)慣于這種支付方式。

　　從2016年8月起，在四次續(xù)牌中，有24張支付牌照被注銷(xiāo)，271張支付牌照僅剩下247張。

　　以下為24張支付牌照被注銷(xiāo)的機(jī)構(gòu)及注銷(xiāo)原因：

　　資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　注：2018年1月5日央行公布第五批非銀行支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》的續(xù)展結(jié)果，其中21家機(jī)構(gòu)順利續(xù)期，又有4家支付機(jī)構(gòu)未獲續(xù)展，分別為湖南財(cái)信金通電子商務(wù)有限責(zé)任公司、上海千悅企業(yè)管理有限公司、長(zhǎng)沙星聯(lián)商務(wù)服務(wù)有限公司、合肥新思維商業(yè)管理有限責(zé)任公司。支付牌照僅剩243張。

　　2.支付寶、騰訊金融雙寡頭格局初定

　　在第三方移動(dòng)支付廠商交易份額方面，支付寶以53.73%繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，而且2017年以來(lái)保持平穩(wěn)，同比則提高了3.31個(gè)百分點(diǎn)。

　　第三季度，支付寶繼續(xù)對(duì)線下掃碼業(yè)務(wù)保持大規(guī)模投入，特別是持續(xù)開(kāi)發(fā)商戶需求，消費(fèi)類(lèi)和個(gè)人轉(zhuǎn)賬類(lèi)業(yè)務(wù)的交易規(guī)模都呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。以微信支付為主體的騰訊金融份額為39.35%，穩(wěn)中有升，同比提高1.23個(gè)百分點(diǎn)。

　　騰訊持續(xù)投入線下移動(dòng)支付場(chǎng)景，個(gè)人服務(wù)類(lèi)交易規(guī)模仍然呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，特別是個(gè)人類(lèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)增幅十分明顯，而且得益于微信的入口優(yōu)勢(shì)和對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)化，騰訊金融信用卡還款業(yè)務(wù)交易規(guī)模也保持高速增長(zhǎng)。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　總體來(lái)看，支付寶和微信支付的交易規(guī)模繼續(xù)保持萬(wàn)億級(jí)規(guī)模增長(zhǎng)，合計(jì)份額高達(dá)93.08%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，增速也高于其他廠商。

　　四、行業(yè)發(fā)展前景

　　1.監(jiān)管趨嚴(yán)，市場(chǎng)發(fā)展逐步規(guī)范化

　　近年來(lái)，國(guó)家對(duì)第三方支付的監(jiān)管不斷加緊，第三方支付市場(chǎng)朝規(guī)范化方向發(fā)展。監(jiān)管趨嚴(yán)加大第三方支付機(jī)構(gòu)盈利難度，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)突顯，市場(chǎng)將淘汰同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重的小企業(yè)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。移動(dòng)支付處于發(fā)展初期，缺乏相關(guān)法律法規(guī)保障金融資金安全，未來(lái)專門(mén)針對(duì)電子支付法律法規(guī)的出臺(tái)會(huì)約束行業(yè)發(fā)展。

　　2.傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)切入移動(dòng)支付市場(chǎng)，挑戰(zhàn)市場(chǎng)格局

　　強(qiáng)勢(shì)制度背景支撐的銀聯(lián)及傳統(tǒng)商業(yè)銀行積極探索新的發(fā)展模式，通過(guò)與實(shí)體商業(yè)結(jié)合切入移動(dòng)支付市場(chǎng)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，優(yōu)于第三方支付機(jī)構(gòu)的資金安全性保障為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)切入移動(dòng)支付市場(chǎng)創(chuàng)造良好條件，傳統(tǒng)制度背景支撐為國(guó)家控制金融行業(yè)中的第三方支付支付提供了契機(jī)，銀聯(lián)或類(lèi)似有優(yōu)質(zhì)制度資源的支付機(jī)構(gòu)將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇，有機(jī)會(huì)打破現(xiàn)有支付寶、財(cái)付通雙寡頭市場(chǎng)格局。

　　3.全球化進(jìn)程加速，境外金融安全或制約發(fā)展

　　支付寶、財(cái)付通兩大巨頭布局國(guó)內(nèi)游客出境游熱門(mén)目的地，如日本、東南亞。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，第三方支付機(jī)構(gòu)通過(guò)境外旅游市場(chǎng)切入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)其他領(lǐng)域的全球化策略在吃透中國(guó)出境游客紅利后，難以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。外國(guó)產(chǎn)品占?jí)艛嗷蛑涞匚煌{國(guó)家金融安全，不利于國(guó)家穩(wěn)健發(fā)展，支付機(jī)構(gòu)“出海”戰(zhàn)略不會(huì)推動(dòng)業(yè)務(wù)質(zhì)的改善。

　　4.中小額消費(fèi)場(chǎng)景待深挖，支付安全成重要競(jìng)爭(zhēng)要素

　　隨著第三方移動(dòng)支付在稅務(wù)、醫(yī)療、公共出行等公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用更加普遍，消費(fèi)者無(wú)現(xiàn)金消費(fèi)習(xí)慣逐步養(yǎng)成。中小額消費(fèi)場(chǎng)景待挖掘，第三方移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)可通過(guò)深挖應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。隨著消費(fèi)者安全意識(shí)提高，支付安全性也成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要素。