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進(jìn)軍網(wǎng)約車收購摩拜,美團(tuán)或成BAT公敵

作者:土妖
來源:品途商業(yè)評(píng)論
日期:2018-04-08 10:01:17
摘要:網(wǎng)約車業(yè)務(wù)如火如荼,這兩天美團(tuán)又以27億美元的價(jià)格全資收購了摩拜單車,支付的方式是65%的現(xiàn)金加35%美團(tuán)股票,當(dāng)然也承擔(dān)下了摩拜單車10億美元左右的債務(wù)。美團(tuán)CEO王興在內(nèi)部郵件中稱,摩拜單車將繼續(xù)保持獨(dú)立品牌、獨(dú)立運(yùn)營,核心高管團(tuán)隊(duì)保持不變。

  中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),當(dāng)下最風(fēng)光的非美團(tuán)莫屬。

  繼去年2月在南京上線網(wǎng)約車業(yè)務(wù)之后,今年3月21日,美團(tuán)打車業(yè)務(wù)高調(diào)登陸上海灘,僅僅三天,美團(tuán)方面就宣布上海站第三天單日完成訂單量突破30萬單。在2018年中國發(fā)展高層論壇上,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興透露,美團(tuán)打車在上海已經(jīng)拿到1/3的份額。上海之外,美團(tuán)已在包括北京、杭州、成都、福州、廈門、溫州等多個(gè)城市的APP上線了打車入口,摧城拔寨之勢(shì)令人側(cè)目。

  網(wǎng)約車業(yè)務(wù)如火如荼,這兩天美團(tuán)又以27億美元的價(jià)格全資收購了摩拜單車,支付的方式是65%的現(xiàn)金加35%美團(tuán)股票,當(dāng)然也承擔(dān)下了摩拜單車10億美元左右的債務(wù)。美團(tuán)CEO王興在內(nèi)部郵件中稱,摩拜單車將繼續(xù)保持獨(dú)立品牌、獨(dú)立運(yùn)營,核心高管團(tuán)隊(duì)保持不變。

  在業(yè)務(wù)和資本層面,美團(tuán)頻頻祭出大手筆,對(duì)美團(tuán)自身以及相應(yīng)的領(lǐng)域會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響?就美團(tuán)本身而言,土妖認(rèn)為其現(xiàn)在面對(duì)的是“一利好二利空三不確定”,這樣一個(gè)“一二三”的局面。對(duì)美團(tuán)最終究竟是給出“持有、增持、賣出”哪一個(gè)評(píng)級(jí),關(guān)鍵在于“三個(gè)不確定”這一向量上。而整個(gè)美團(tuán)涉及的細(xì)分領(lǐng)域,都會(huì)因?yàn)槊缊F(tuán)這條鯰魚、這匹野馬,而變得硝煙四起、戰(zhàn)火連天。總體而言,對(duì)中國互聯(lián)網(wǎng)來說,是一件好事。

  一大利好:版圖不斷補(bǔ)齊,沖擊中國互聯(lián)網(wǎng)第四極美團(tuán)勢(shì)頭最猛

  無論說或者不說,沖擊中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的第四極,都是除了BAT之外,所有中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一個(gè)夢(mèng)想。美團(tuán)當(dāng)然也好不例外,而且以王興的龐大格局而言,別說第四極,就是和百度一較高下,也很可能在計(jì)劃之內(nèi)。

  進(jìn)軍網(wǎng)約車,收購摩拜,帶來的一大利好,是極大地加大了美團(tuán)爭(zhēng)奪第四極之戰(zhàn)的勢(shì)頭。而更具體而言,是可以帶來三大方面的優(yōu)勢(shì)。

  首先,是補(bǔ)齊了版圖。美團(tuán)的歷史使命和戰(zhàn)略閉環(huán)是“Eat Better,Live Better”,據(jù)說王興想這句話,整整想了一年。這句話換成老百姓更好理解的語言那就是——衣食住行,吃喝玩樂。在這些方面,除了“衣”之外,網(wǎng)約車和共享單車業(yè)務(wù)的展開,讓美團(tuán)完整覆蓋其他的方方面面。此前王興一直喊著中國互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入了“下半場(chǎng)”,而線下流量、線下場(chǎng)景的爭(zhēng)奪,無疑是下半場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的重中之重,衣食住行吃喝玩樂這些線下場(chǎng)景,美團(tuán)幾乎都完整覆蓋了,你說可不可怕?

  其次,是加大了勢(shì)能。在中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里,包括京東、小米、螞蟻金服、滴滴、美團(tuán)、今日頭條等等,都是第四極的有力爭(zhēng)奪者,甚至網(wǎng)易、微博、攜程等也并非不可一戰(zhàn)。在如此眾多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中,客觀而言,美團(tuán)當(dāng)下的實(shí)力和市值,未必是最高的。但是在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),勢(shì)能往往比位置更重要,想象空間比現(xiàn)實(shí)情況重要。“位置”只是或質(zhì)量或距離的單因素排序,而勢(shì)能卻是質(zhì)量和距離的乘積,既是現(xiàn)實(shí)更是趨勢(shì)。

  仔細(xì)看看,美團(tuán)有團(tuán)購,有本地生活、O2O,有外賣、新零售,有酒店旅行,有在線支付、互聯(lián)網(wǎng)金融,有云、大數(shù)據(jù)、人工智能,如今又加上了網(wǎng)約車、共享單車……其它競(jìng)爭(zhēng)者,業(yè)務(wù)又美團(tuán)布得這么大開大合嗎?

  最后,是點(diǎn)燃了團(tuán)隊(duì)的斗志。土妖一直說過,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),最終都是人才的競(jìng)爭(zhēng)。美團(tuán)手收摩拜、腳踢滴滴,加之王興激情四射的內(nèi)部郵件,以及標(biāo)簽式的結(jié)尾“既往不戀,縱情向前”,別說內(nèi)部員工,就是我這樣一個(gè)外人,看著也有點(diǎn)激情澎湃。而整個(gè)團(tuán)隊(duì)的激情和斗志一旦被點(diǎn)燃,這種星星之火,無疑是可以燎原的。

  樂視體育最鼎盛的時(shí)候,不少員工都有這樣的想法,“我們?cè)趪鴥?nèi)已經(jīng)沒有對(duì)手了。你開一個(gè)什么車你覺得挺好,但是我們開的是高鐵!”相信此時(shí),美團(tuán)的不少員工,也體會(huì)到了樂視體育員工當(dāng)年的心情。

  二大利空:成為互聯(lián)網(wǎng)全民公敵,BAT或戰(zhàn)之或防之

  美團(tuán)雖盛,勢(shì)如破竹,但是任何事物都是一體兩面的,美團(tuán)也不例外。進(jìn)軍網(wǎng)約車,收購摩拜,能夠帶來一大利好、三大優(yōu)勢(shì)的同時(shí),也不可避免的會(huì)給美團(tuán)帶來一些麻煩,在土妖眼里,也看到了兩大利空。

  一方面,是真正意義上成為了全面公敵。

  在美團(tuán)之前,除了BAT尤其是AT,很多公司也被稱之過“全民公敵”,但是仔細(xì)掰扯都會(huì)發(fā)現(xiàn),所謂的全民公敵,也僅僅是一小部分領(lǐng)域廠商的公敵而已。但是,美團(tuán)不一樣,稱之全民公敵,并不夸張。

  我們不妨來數(shù)一數(shù),根據(jù)美團(tuán)最新的架構(gòu)顯示,其擁有到店事業(yè)群,涵蓋到店綜合、到店餐飲、點(diǎn)評(píng)平臺(tái);新零售&打車事業(yè)群,包括新零售、打車、外賣;酒旅事業(yè)群以及美團(tuán)平臺(tái)等。具體業(yè)務(wù)而言,覆蓋了到店、到家、新零售、外賣、酒店旅游、網(wǎng)約車、共享單車、在線支付、云、大數(shù)據(jù)、人工智能等等業(yè)務(wù)。

  其中到店的對(duì)手有口碑、百度糯米;到家及外賣的對(duì)手有京東到家、58到家、餓了么、百度外賣;新零售的對(duì)手更是不計(jì)其數(shù)包括阿里、京東、蘇寧、拼多多、唯品會(huì)等等一眾電商以及數(shù)不清的線下零售業(yè)態(tài);酒店旅游則要面臨攜程、去哪兒、同程藝龍、京東旅游、途牛等的圍攻;而網(wǎng)約車這邊滴滴、首汽、神州、易到、嘀嗒、攜程、高德更是躍躍欲試;至于共享單車,如今仍有ofo、阿里的哈羅單車、滴滴的青桔,以及小藍(lán)等等眾多選手;同樣的,在線支付、云、大數(shù)據(jù)、人工智能等,也都是強(qiáng)敵環(huán)伺,就不一一列舉了。

  由此看來,稱當(dāng)下的美團(tuán)為“全民公敵”,真是名副其實(shí),一點(diǎn)都不夸張。

  另一方面,是成為了BAT的敵人。

  可能有人會(huì)問,前面不是還說成為了“全民公敵”了嗎,為何又要單單說一下成為了BAT的敵人。其實(shí),這是競(jìng)爭(zhēng)的不同層面。全民公敵,更加側(cè)重業(yè)務(wù)層面,針對(duì)的是“事”;而BAT的敵人,則更加側(cè)重認(rèn)知層面,面對(duì)的是“人”,這中間的微妙之處,要細(xì)細(xì)體會(huì)才能察覺。

  阿里把美團(tuán)當(dāng)作敵人無需多言,阿里家大業(yè)大幾乎無所不及,而美團(tuán)也不斷擴(kuò)張,雙方的業(yè)務(wù)重合之處,非常之多,包括到店、到家、新零售、外賣、酒店旅游、共享單車等等。

  而若是說騰訊會(huì)把美團(tuán)當(dāng)為敵人,就相對(duì)難理解一點(diǎn)了。因?yàn)樵诖蠹业挠∠笾?,美團(tuán)是騰訊系的企業(yè),騰訊真的會(huì)把美團(tuán)當(dāng)作敵人嗎?對(duì)此,土妖只能說,即使今天不會(huì),只要美團(tuán)不斷壯大,未來某一天也非??赡軙?huì)。

  美團(tuán)收購摩拜,不少觀察都認(rèn)為騰訊是最終的決定力量。如果這一結(jié)論正確的話,那很可能騰訊主張把摩拜業(yè)務(wù)賣給美團(tuán),而不給滴滴和軟銀的聯(lián)盟,表面上是抑制阿里的共享單車業(yè)務(wù),在更重要也更底層的線下場(chǎng)景、移動(dòng)支付、物聯(lián)網(wǎng)入口上進(jìn)行阻擊;但是騰訊應(yīng)該還有另外一層意思在里面,那就是平衡美團(tuán)與滴滴的勢(shì)力范圍,在互聯(lián)網(wǎng)從線上走向線下的大趨勢(shì)里,騰訊顯然不愿意看到,網(wǎng)約車、共享單車等出行場(chǎng)景被滴滴一家獨(dú)大。

  無論是滴滴還是美團(tuán),他們的野心或者說“雄心壯志”,既然阿里看得很清楚,那么騰訊也自然看得很清楚。要知道,開發(fā)微信是,馬化騰是讓張小龍團(tuán)隊(duì)、無線事業(yè)群等三個(gè)小組進(jìn)行內(nèi)部PK的。

  土妖曾經(jīng)和友人閑談,友人問道:你知道古代君王最擔(dān)心的事情是什么嗎?土妖答曰:外敵討伐、兵臨城下?友人笑說:非也非也,不是遠(yuǎn)處的敵人,而是眼前日益成長壯大的王子們。親兒子尚且如此,何況他人。

  值得一提的是,除了阿里、騰訊之外,百度也不能袖手旁觀,根據(jù)美團(tuán)的官方說辭,美團(tuán)將在近期推出一款名為Better-Box的人工智能產(chǎn)品。“該產(chǎn)品集AI大數(shù)據(jù)運(yùn)算及全息3D投影功能于一體,通過豐富的大數(shù)據(jù)和投射虛擬人物,旨在為美團(tuán)入駐商家提供幫助,為消費(fèi)者提供全程一對(duì)一貼心服務(wù),提升消費(fèi)體驗(yàn)。”人工智能如今已然是百度的命根子了,美團(tuán)的發(fā)力應(yīng)該不算是一件好事吧。

  無獨(dú)有偶,今年頭條也不能放松警惕。雖然如今其在內(nèi)容生態(tài)領(lǐng)域砍瓜切菜沒有對(duì)手。但是以王興的超大格局和宏偉藍(lán)圖,真的會(huì)舍得這么一塊輕松圈養(yǎng)用戶的大入口,以及易于變現(xiàn)的大金庫嗎?2016年11月17日下午,烏鎮(zhèn)西柵河邊的轉(zhuǎn)角咖啡館里,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)王興、滴滴程維,、今日頭條張一鳴,三位中國互聯(lián)網(wǎng)的“少壯派”來了一場(chǎng)長達(dá)三個(gè)半小時(shí)的閉門討論。如今王興和成為已經(jīng)開打,那么王興和張一鳴、張一鳴和程維之間的戰(zhàn)爭(zhēng),還會(huì)遠(yuǎn)嗎?

  三大不確定性:資金和規(guī)模戰(zhàn)力壁壘到底是啥關(guān)系?

  實(shí)際上,無論成為全民公敵也好,BAT戰(zhàn)之防之也罷,對(duì)能夠從“千團(tuán)大戰(zhàn)”中殺出重圍的美團(tuán)而言,雖然如今的對(duì)手比早年強(qiáng)了不止十條街,但是最重要的對(duì)手仍舊是美團(tuán)自己。后續(xù)美團(tuán)是繼續(xù)摧城拔寨,還是會(huì)陷入泥潭,主要在于三大不確定事件的結(jié)果,也即資金和規(guī)模的關(guān)系,資金和戰(zhàn)力的關(guān)系,資金和壁壘的關(guān)系。

  說道資金,“燒錢大戶”一直以來是美團(tuán)給人的印象之一。前兩年類似“月均虧損額大約6億元左右,相當(dāng)于每進(jìn)賬1元就同步凈虧損2.7元”這樣的報(bào)道不絕于耳;當(dāng)然美團(tuán)方面有過表態(tài),“除外賣業(yè)務(wù)之外,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的其他業(yè)務(wù)在(2016年)7月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)整體盈利。”

  一個(gè)是當(dāng)年的媒體、坊間傳聞,一個(gè)是官方自身的說辭,都非嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)報(bào)數(shù)據(jù),不妨都忽略之,看看當(dāng)下有沒有參考的數(shù)據(jù)。4月4日晚間,一封滴滴區(qū)域運(yùn)營高級(jí)總監(jiān)孫樞發(fā)給快捷區(qū)域全員的內(nèi)部郵件在網(wǎng)上曝光,郵件中稱,“2017年我們總共提供了74.3億次出行服務(wù),如果美團(tuán)保持30元一單的補(bǔ)貼,即使做到我們?nèi)ツ昕倖瘟康?0% ,一年就要燒掉450億人民幣( 70億美元)。一個(gè)企業(yè)如果為了維持僅僅20%的市場(chǎng)份額而要每年燒掉70億美元,那一定是無法生存下去的。”考慮到這是美團(tuán)死敵滴滴方面的說辭,所以也能信。

  值得一提的是,在美團(tuán)收購摩拜的過程中,摩拜每月支出在4億元左右,這個(gè)數(shù)據(jù)似乎是比較公認(rèn)的。這樣,美團(tuán)外賣等業(yè)務(wù)的支出,網(wǎng)約車的投入,加之摩拜60億的押金挪用、10億的供應(yīng)商欠款、每月大額的虧損,可見美團(tuán)接下來仍需掏出很多錢。

  必須強(qiáng)調(diào)的是,燒錢并不可怕,關(guān)鍵是能不能燒出規(guī)模優(yōu)勢(shì),燒出團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)力,燒出競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

  先說規(guī)模方面。由于美團(tuán)團(tuán)購的原始基因,以及外賣的后續(xù)發(fā)展,使得其很多用戶是高價(jià)格敏感度的人群,換句話說用戶的品牌忠實(shí)度低。“沒有一分錢買不到的品牌忠實(shí)度”,就是說這樣的事情。忠實(shí)度如果不夠高,規(guī)模就很難繼續(xù)做大,因?yàn)槭袌?chǎng)很容易被別人也用燒錢的方式搶走。所謂的美團(tuán)打車快速拿下滴滴出行三分之一的市場(chǎng)份額是如此,滴滴外賣迅速打下美團(tuán)外賣三分之一的市場(chǎng)份額也是如此。

  再說戰(zhàn)力方面。都是燒錢投入,土妖認(rèn)為投入到技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品升級(jí)方面,和投入到用戶補(bǔ)貼方面就有本質(zhì)的區(qū)別。前者可以沉淀出技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),從而提升公司戰(zhàn)斗力,是長久有效的;而后者則是一過性的,有補(bǔ)貼用戶來無補(bǔ)貼用戶走,時(shí)效性是短期的,是無法從根本上提升公司的戰(zhàn)斗力?;ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)里公認(rèn)的,阿里的運(yùn)營,騰訊的產(chǎn)品,百度的技術(shù),都是常年投入沉淀的產(chǎn)物。反觀美團(tuán),地推似乎是大家比較公認(rèn)的,但是地推真的是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最核心的戰(zhàn)斗力嗎?

  最后說說壁壘方面。土妖對(duì)壁壘的理解是,隨著時(shí)間軸的拉長,核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高,品牌標(biāo)簽不斷強(qiáng)化,邊際成本不斷降低,先發(fā)紅利和優(yōu)勢(shì)明顯,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以一朝一夕的追趕。從這個(gè)角度出發(fā),早年新浪的內(nèi)容運(yùn)營、此前樂視的營銷造勢(shì)、京東的物流、網(wǎng)易的產(chǎn)品格調(diào)、今日頭條的用戶洞察等等,都可以看作是他們的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。至于美團(tuán),我們則很難找到它的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。當(dāng)然,美團(tuán)的老對(duì)手滴滴也一樣,這些年不僅沒有建立起競(jìng)爭(zhēng)壁壘,更是被司機(jī)吐槽,被乘客口征筆伐,可謂兩面不討好。

  寫在最后:

  總之,互聯(lián)網(wǎng)的世界,就像成年人的世界一樣,從來都沒有“容易”兩字。

  短期看美團(tuán)最近無限風(fēng)光、勢(shì)頭正勁;中期看其真正成為了全民公敵,尤其是BAT明里暗里阻擊的重點(diǎn)對(duì)象,后續(xù)各種挑戰(zhàn)將此起彼伏;長期看在擴(kuò)大布局、做大業(yè)務(wù)的同時(shí),還面臨著破除速度和估值的癮,處理資金與規(guī)模、戰(zhàn)力、壁壘的辯證關(guān)系,從根本上找到自身的核心優(yōu)勢(shì),并在文化層面沉淀為企業(yè)基因和血統(tǒng)的重任。

  萬丈光芒之下,耀眼的也許只是他人,自己身邊反倒可能一片“燈下黑”。所以風(fēng)頭無兩的美團(tuán),仍需“既往不戀,縱情向前”的灑脫,仍需“雖千萬人,吾往矣”的決絕。

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