1、引言

　　近年來，移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展以及智能手機(jī)在全球范圍內(nèi)的進(jìn)一步普及，極大地促進(jìn)了全球近聲通信與的發(fā)展。尤其是在電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等方面，移動支付的價值日益凸顯。至于2016年底，移動支付的用戶已達(dá)到了14.7億美元。隨著運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、第三方支付公司、銀聯(lián)等紛紛加入移動支付生態(tài)圈，移動支付市場也將迎來爆發(fā)式的發(fā)展。其中近場支付將成為移動支付中的主流方式 之一，相比互聯(lián)網(wǎng)支付方式，近場支付在安全性、便捷性方面具有較為明顯的優(yōu)勢，也更為消費(fèi)者所青睞。Ovum預(yù)計至2019年，全球?qū)薪咏?1億的人使用近距離移動支付服務(wù)，其交易量總額也將在2019年達(dá)到1153.9億美元。

　　本方通過對近幾年全球近場支付與移動支付的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢進(jìn)行了深入研究，探討了其目前發(fā)展中存在的一些問題，并對主要區(qū)域的發(fā)展進(jìn)行了分析和比較，提出了未來幾年主要的發(fā)展方向及關(guān)注點(diǎn)。移動支付發(fā)展迅速，未來幾年移動支付用戶數(shù)也將呈現(xiàn)較快的增長，并滲透到更多的應(yīng)用場景當(dāng)中。

　　2、目前發(fā)展現(xiàn)狀

　　2.1 全球近場支付與移動支付的發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　至2016年起，全球移動近場支付用戶開始大量增長，主要是受到了NFC支付的驅(qū)動。全球移動近場支付用戶在2016年相較其他移動支付來說增長穩(wěn)健，2016年全球使用NFC手機(jī)進(jìn)行支付交易的人數(shù)超過1億人。近場支付的交易規(guī)模持續(xù)保持增長的主要原因是由于用戶數(shù)的不斷增長，以及支付上限的不斷提高。2015年各個市場的支付上限有所不同，例如英國為30磅，法國是25歐，美國為25美元，加拿大為100加幣，澳洲為100澳元。

　　NFC支付是指消費(fèi)者在消費(fèi)時，利用NFC技術(shù)通過手機(jī)內(nèi)置的NFC射頻通道完成支付，是一種非接觸式近場支付。相較于其他互聯(lián)網(wǎng)支付方式，NFC支付在安全性、支付流程等方面都更加優(yōu)化。同時，其操作簡易，支付步驟較少，移動設(shè)備無需聯(lián)網(wǎng)便可完成支付交易。

　　目前而言，近場支付的市場環(huán)境已經(jīng)較為成熟。一些推動近場支付發(fā)展的因素例如移動終端的支持，主機(jī)卡(HCE)的兼容，都為近場支付提供了多種靈活的支付方式。近場支付也被多個科技公司例如Apple，Google，PayPal和三星等支持。這些因素共同推動了近場支付的快速發(fā)展。

　　在移動支付中，一個比較重要的場景是車輛中的內(nèi)置連接。福特公司在這個領(lǐng)域較為領(lǐng)先，其通過FordPass的平臺支持移動應(yīng)用。在2016年1月，福特加入了Ford Pay的移動支付服務(wù)。此外，互聯(lián)家居中也存在移動支付的機(jī)會。目前亞馬遜已在探索此領(lǐng)域的發(fā)展，并憑借其智能語音助手Alexa率先搶占了智能家居市場的一席之地。亞馬遜智能家居策略關(guān)鍵的一個部分就是它的短程補(bǔ)給服務(wù)，這是一個類似替代產(chǎn)品的服務(wù)，目前還在測試當(dāng)中，它將整合第三方的連接資源來監(jiān)控補(bǔ)給，當(dāng)供應(yīng)量較低時，可自動的再次下訂單。亞馬遜也在“一鍵購買”上做了諸多嘗試，隨著人們需求的增加，更多的功能被添加，例如幫助用戶查詢天氣，與其他智能硬件進(jìn)行交互，甚至與一些 O2O 服務(wù)對接等。

　　可穿戴設(shè)備現(xiàn)在并非移動支付的主流平臺。例如智能手表，眼鏡等可穿戴設(shè)備的支付將會繼續(xù)發(fā)展，其主要是受到了供應(yīng)側(cè)和媒體的驅(qū)動，而并非來自于消費(fèi)者。這個市場對于消費(fèi)者來說依然較新，很多消費(fèi)者對這種技術(shù)依然持懷疑態(tài)度，用戶的興趣和購買意愿仍然較低。

　　盡管從短期來看可穿戴設(shè)備將不會是支付的主流，但是，在中長期，預(yù)計移動支付將會在移動設(shè)備中得到更廣泛的支持，尤其是智能手表和智能眼鏡。蘋果手表中的移動支付將會提高消費(fèi)者的感知。而巴克利銀行已經(jīng)在它的可穿戴產(chǎn)品中引入了移動支付，其他一些主流銀行也紛紛效仿。

　　預(yù)計可穿戴移動設(shè)備中的第一批移動用戶將主要聚集在旅游行業(yè)的移動近場支付。而廣告商和品牌商日益增長的需求也將促進(jìn)可穿戴設(shè)備中移動支付的發(fā)展。

　　面對面轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)在不斷發(fā)展的同時，也在歷經(jīng)變革。一些新興場景的出現(xiàn)在改變面對面轉(zhuǎn)賬的格局。例如移動社區(qū)募集平臺M-Changa，它支持跨境捐款業(yè)務(wù)，在這個平臺上20%的捐款都來自于國際交易。非洲運(yùn)營商Tigo也將面對面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)作為一種貿(mào)易支付方式，并坦言其30%的交易都是面對面轉(zhuǎn)賬的形式。此外，支持面對面轉(zhuǎn)賬的移動應(yīng)用也在增長。

　　2015年至2019年全球面對面轉(zhuǎn)賬交易量統(tǒng)計對比如圖1所示：

　　值得注意的是，目前新興市場的智能手機(jī)滲透率依然落后于成熟市場，但是新興市場的增幅較快，同時越來越多低于100美元的智能手機(jī)出現(xiàn)在市場上。在很多新興市場上，智能手機(jī)將會成為主導(dǎo)。

　　隨著智能手機(jī)屏幕的不斷增大。使得用戶體驗(yàn)也不斷提升。而越來越多的零售商也在優(yōu)化其移動購物的網(wǎng)址。這些發(fā)展將智能手機(jī)打造成為一個能夠支持用戶完整購物體驗(yàn)的平臺，整個流程從產(chǎn)品的搜索到比較、推薦及支付都可以通過智能手機(jī)的載體完成。因此，智能手機(jī)的不斷普及也推動了移動支付的較快發(fā)展。

　　2.2 區(qū)域發(fā)展情況

　　(1)亞洲和大洋洲區(qū)域在移動支付的使用上將會較快的增長

　　新興市場將會在移動支付上呈現(xiàn)較好的發(fā)展前景，尤其是在亞洲區(qū)域。Ovum預(yù)計移動支付最快的增長區(qū)域?qū)霈F(xiàn)在大洋洲、東亞和東南亞區(qū)域。用戶用戶將會從2016年的5.1億增長至2019年的14.5億。用戶的快速增長主要受到中國市場的驅(qū)動，而其中科技巨頭如阿里巴巴和騰訊貢獻(xiàn)巨大。中亞和南亞同樣在用戶數(shù)上呈現(xiàn)較快的增長，用戶數(shù)將會在2019年達(dá)到8.57億。其中印度市場是最大的驅(qū)動，但其他市場也頗為重要，例如巴基斯坦和孟加拉國。這兩個國家都有較好的移動金融基礎(chǔ)，其中巴基斯坦的Easypaisa和孟加拉國的bKash公司都為移動支付做出了較大的貢獻(xiàn)。

　　(2)大洋洲，東亞和東南亞的交易量保持強(qiáng)勁

　　在預(yù)測期內(nèi)，大洋洲，東亞和東南亞的移動交易量將會超過北美并追上西歐。在2016年大洋洲，東亞和東南亞的移動支付交易量在583.2億美元，落后于北美的652.6億美元和西歐的677.3億美元。但在2019年，大洋洲，東亞和東南亞的移動支付交易量將會達(dá)到2789.1億美元，高于北美的2574.8億美元，接近西歐的2791.9億美元。

　　大洋洲、東亞和東南亞包含了一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)體，如澳大利亞、新加坡以及快速發(fā)展的中國市場。中國的中產(chǎn)階級具有較快的增長力，也是移動應(yīng)用的主要目標(biāo)群體。而其他的一些新興市場例如巴西和印度，中產(chǎn)階級也是增長的主要驅(qū)動力。

　　(3)非洲的面對面轉(zhuǎn)賬及移動匯款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速

　　在大部分區(qū)域，移動支付的發(fā)展都較為迅速，但在非洲區(qū)域，目前其發(fā)展依然較為緩慢。在所有的移動支付類型中，面對面轉(zhuǎn)賬用戶貢獻(xiàn)了最大的交易量。其國內(nèi)的面對面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)將會是非洲移動金融服務(wù)的主要支柱產(chǎn)業(yè)，同時也被廣泛使用在移動支付的應(yīng)用當(dāng)中。非洲運(yùn)營商Tigo的面對面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是其主要的業(yè)務(wù)之一。

　　而Safaricom于2007年推出的M-Pesa移動匯款和支付業(yè)務(wù)也被當(dāng)?shù)厝嗣衿毡閼?yīng)用。在肯尼亞，僅有22%的人擁有正規(guī)銀行賬戶，但總?cè)丝诘?9%經(jīng)常通過M-Pesa匯款。M-Pesa用戶每天平均進(jìn)行680萬筆交易、匯款4400萬美元，相當(dāng)于肯尼亞全年GDP的31%?？偨灰琢枯^大。

　　2.3 目前存在的問題

　　(1)服務(wù)提供商對用戶缺乏深入了解

　　服務(wù)提供商通常對客戶行為僅有部分程度的了解。缺乏了解有很多原因造成，例如，用戶數(shù)據(jù)并沒有進(jìn)行深層次的整合，相反，只是作為基本信息散落在各處。此外，不同的數(shù)據(jù)在質(zhì)量和深度上差異也很大。最后導(dǎo)致很多數(shù)據(jù)都不能被充分利用。

　　因此，服務(wù)提供商必須聚焦于數(shù)據(jù)的深度，使得數(shù)據(jù)可以創(chuàng)造出更有意義，且可被使用的價值。具體如圖2所示。

　　(2)數(shù)據(jù)的隱私性仍保持不確定性，目前屬于比較難以駕馭的領(lǐng)域

　　服務(wù)提供商需確保其能夠在客戶和監(jiān)管者之間平衡好數(shù)據(jù)的隱私性問題?？蛻魧τ跐撛跀?shù)據(jù)的隱私以及他們的個人數(shù)據(jù)如何被使用諸類問題越來越重視。與此同時，監(jiān)管者對于數(shù)據(jù)隱私性的政策也越來越嚴(yán)格。而用戶和監(jiān)管者對于數(shù)據(jù)隱私性的態(tài)度差異很大。對運(yùn)營商來說這是一個較為敏感的領(lǐng)域。

　　(3)安全問題依然不容忽視

　　移動支付的安全性問題仍然是用戶較為關(guān)注的問題。在Ovum 2016年的用戶調(diào)查中，接近3分之一的被調(diào)查者(30.9%)透露他們不使用移動支付服務(wù)的主要原因是出于對安全方面的考慮。四分之一的(25%)表示主要顧慮是對個人數(shù)據(jù)的隱私性保護(hù)。當(dāng)Ovum調(diào)查訪問者何種因素將會激勵他們使用移動支付時，對于交易時更好的安全保護(hù)和更好的隱私性保護(hù)成為了最大的驅(qū)動因素(40.7%和35.2%)。

　　因此，服務(wù)提供商需要提供更有說服力的安全保證來說服更多用戶使用移動支付。而未來那些能夠給消費(fèi)者展現(xiàn)出較強(qiáng)的安全保障的服務(wù)提供商將更有可能吸引消費(fèi)者。

　　在支持標(biāo)記和生物識別上的進(jìn)步推動了運(yùn)營商在安全方面的進(jìn)步。生物識別是一種重要的安全認(rèn)證，其具備提高安全支付的潛力，并正在慢慢被引入更多的智能手機(jī)和應(yīng)用當(dāng)中。蘋果公司是第一個使用生物識別作為移動支付認(rèn)證的公司，它首創(chuàng)了Touch ID的指紋掃描方式。三星也在運(yùn)用生物識別到支付中，同時也在考慮增加虹膜掃描和語音識別。另外，阿里巴巴也在探索面部識別的新興模式。預(yù)計未來生物識別方式將能拓展到更多應(yīng)用中。

　　3、未來趨勢預(yù)測

　　(1)全球移動支付用戶將會有較快的增長。

　　全球移動支付用戶將從2016年的14.7億增長至2019年的47.7億，其中移動商務(wù)占比最大。通過移動設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)購物的用戶群將是其中最大的群體，將從2016年的9億用戶增長至2019年的20.7億用戶(復(fù)合增長率達(dá)到22.3%)。

　　面對面支付的全球用戶預(yù)計將從2016年的4.7億用戶增長至2019年的16.1億用戶(復(fù)合增長率達(dá)到50.2%)。相較而言，移動近場支付增幅更大，在2016年僅有0.33億用戶，但在2019年用戶將會達(dá)到9.4億(復(fù)合增長率為206.3%)。

　　(2)面對面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)將會持續(xù)發(fā)展

　　面對面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)在2017年至2019年期間將會有較快的增長。全球面對面轉(zhuǎn)賬的用戶數(shù)將在2019年達(dá)到16億。其中，國內(nèi)的面對面轉(zhuǎn)賬用戶將會達(dá)到14.8億，國際的相對較少，僅為1.24億。在一些新興市場，例如肯尼亞，尼日利亞，南非，菲律賓，印度和中國，對于國內(nèi)移動轉(zhuǎn)賬具有較高的需求。

　　面對面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的發(fā)展主要受到了高科技公司的驅(qū)動。主要的公司包括美國的Venmo，中國的支付寶，以及一些OTT應(yīng)用中增加的轉(zhuǎn)賬功能，例如Facebook的Messenger，Kakao Talk和Line等。

　　(3)移動支付將會擴(kuò)散到更多的IoT場景當(dāng)中

　　用戶生活在一個互聯(lián)的時代，而IoT已經(jīng)成為了用戶日常生活中越來越重要的一個場景。如下圖所示，M2M的連接數(shù)將由2016年的3.56億上升至2020年的6.6億。這也為移動支付創(chuàng)造了更多的機(jī)會。

圖3 2015年至2020年全球M2M連接數(shù)統(tǒng)計對比

　　(4)NFC將會變成移動近場支付的一種主流的技術(shù)

　　盡管NFC不是移動近場支付的唯一一種技術(shù)，Ovum預(yù)計其將成為主流的方式，如下圖中所示。另外一些其他通信技術(shù)的發(fā)展也將會發(fā)揮一定作用，尤其是在新興市場。這些技術(shù)包括二維碼，短信，USSD，藍(lán)牙等。

圖4 2015年至2019年全球NFC及非NFC近場支付用戶統(tǒng)計對比

　　移動近場支付的全球交易量將會從2016年的21億美元增長至2019年的1153.9億美元。盡管相比移動貿(mào)易來說這種增速仍然偏小，但也呈現(xiàn)了NFC的穩(wěn)定增長。預(yù)計近場支付的交易規(guī)模將會持續(xù)保持增長，主要是由于用戶的增長，以及支付上限將會不斷被提高。至2019年，預(yù)計全球移動近場支付的用戶將會達(dá)到10.9億用戶。

　　(5)新興市場上有較好的發(fā)展機(jī)會

　　新興市場將會持續(xù)在移動支付上展現(xiàn)較好的發(fā)展前景。尤其是在亞洲區(qū)域，如下圖中所示。Ovum的移動支付預(yù)測顯示大洋洲，東亞和東南亞將會在用戶數(shù)上展現(xiàn)最快的增長。2016年其用戶數(shù)為5.1億，主要受到中國市場的發(fā)展驅(qū)動，例如像阿里巴巴，騰訊等都極大的促進(jìn)了移動支付的發(fā)展。中亞和南亞也將有較快的發(fā)展，2016年用戶數(shù)為2.15億，其中印度市場是主要的增長力。

　　中國市場和印度市場上的中堅力量都是中產(chǎn)階級，他們也是移動商務(wù)應(yīng)用中的主要用戶，其他新興市場例如巴西等也相似。非洲目前正在把移動金融服務(wù)推廣到?jīng)]有銀行賬號的用戶群體當(dāng)中，而這個區(qū)域目前來說增長態(tài)勢也較為穩(wěn)定。

圖5 2015年至2019年移動支付用戶分區(qū)域增長情況統(tǒng)計對比

　　(6)更多的大型零售商將會加強(qiáng)其移動支付的控制權(quán)

　　沃爾瑪和Target將在2016年通過開展移動錢包業(yè)務(wù)支持其在星巴克門店的支付。其他大型的零售商也將紛紛加入其陣營。很多大型的零售商目前已經(jīng)有自己的移動應(yīng)用和整合的支付能力。移動支付也使得零售商能夠在其品牌中加入更多獨(dú)特的價值，一方面能夠讓消費(fèi)者更深層次的參與，另一方面也能進(jìn)行針對性的廣告和客戶忠誠項(xiàng)目。對于零售商來說，更靈活的NFC部署和通過生物識別提高安全性使得移動近場支付更加方便。

　　但自有品牌的移動支付或者錢包服務(wù)并不適用于所有的零售商。適合自主開發(fā)的零售商主要是目前已經(jīng)有一定客戶基礎(chǔ)的移動應(yīng)用商店，移動金融方面的專家以及成功的客戶忠誠計劃。零售商，尤其是小型的零售商，并不掌握以上特性的可考慮第三方的支付方式。

　　即使是大的批發(fā)商可以考慮采用組合策略，一方面擁有自己的支付渠道，另一方面也運(yùn)用第三方的移動錢包。一些批發(fā)商想要給客戶提供獨(dú)特的，定制化的移動錢包服務(wù)，但是只提供給他們的重要客戶。但其他許多類似的批發(fā)商也希望擁有這些開放式的移動錢包服務(wù)，可進(jìn)一步在更多的國家或者區(qū)域?qū)用嫣峁└嗟姆?wù)。

　　4、結(jié)束語

　　本文圍繞移動支付以及近場支付近幾年的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀展開分析，介紹了移動支付以及近場支付目前的用戶發(fā)展及平臺發(fā)展情況，引入了NFC、可穿戴設(shè)備、面對面轉(zhuǎn)賬等新興概念，并對主要區(qū)域的發(fā)展現(xiàn)狀展開分析，探討其存在的發(fā)展機(jī)遇。之后進(jìn)一步分析了目前存在的一些問題，如服務(wù)提供商對用戶缺乏深入了解、數(shù)據(jù)的安全性及隱私性仍亟待提高等。最后結(jié)合發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題，對移動支付及近場支付的未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測，移動支付也將成為一種主流的支付方式，并擴(kuò)散至更多IoT景當(dāng)中。下一步，對于伴隨著移動支付及近場支付發(fā)展所產(chǎn)業(yè)的新的業(yè)務(wù)機(jī)會和具體的場景應(yīng)用仍需進(jìn)行更行一步的研究。