就互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域而言，因支付方健康保險的意義重，因而成為許多互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)項目尋求盈利模式最受關(guān)注的出路。伴隨政策對商業(yè)醫(yī)療健康保險的傾斜，在保險牌照爭奪戰(zhàn)中，壽險自然也成為各家搶占的對象。2014年，商業(yè)健康保險業(yè)務有明顯增長，健康保險產(chǎn)品覆蓋疾病險、醫(yī)療險、護理險和失能收入損失險四大類，在售產(chǎn)品2300多個，保費收入1586.3億元，同比增長41.9%，賠付支出572.4億元。

　　然而，保險行業(yè)監(jiān)管向來嚴苛，即便政策對保險經(jīng)營本身有利好，但一張新的保險牌照卻不可能輕輕松松發(fā)下來。動脈網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療研究院通過此文做一些粗淺的研究，看看各類保險牌照意味著什么，有多少含金量?究竟誰持有健康險牌照，而想要讓保監(jiān)會多發(fā)一張壽險牌照到底有多難?

　　第一部分 保險經(jīng)紀牌照有多大含金量?

　　業(yè)界所聽聞的某些醫(yī)療創(chuàng)業(yè)項目正在申請或已經(jīng)拿到的牌照都是保險中介牌照，并非保險牌照。保險中介牌照其事實上沒有保險產(chǎn)品的承保權(quán)，僅有代理銷售保險產(chǎn)品的許可，或為委托人咨詢購買保險產(chǎn)品以及相關(guān)服務的經(jīng)營權(quán)限。

　　同屬于保險中介，保險經(jīng)紀和保險代理兩者之間也有區(qū)別：簡單的說就是保險代理為保險機構(gòu)服務，為其銷售保險產(chǎn)品;而保險經(jīng)紀公司為委托方服務，為其提供保險相關(guān)咨詢與采購服務，以及協(xié)助理賠等后續(xù)流程。

　　持有保險經(jīng)紀或代理牌照僅意味著可以有資格與保險公司在保單銷售環(huán)節(jié)進行合作。保險代理或經(jīng)紀牌照是非保險公司銷售保險產(chǎn)品所必須獲得的許可證。也就是說想要賣保險必須有這個證。

　　有了保險經(jīng)紀牌照大家大約打算怎么玩?最簡單的手握醫(yī)患流量可以直接附帶銷售健康險產(chǎn)品，拿保費的傭金。其次可以將在線醫(yī)療服務打包進保險產(chǎn)品一并銷售，兩類產(chǎn)品本身具有緊密的關(guān)聯(lián)性，對用戶可能產(chǎn)生更大的吸引力。第三，針對雇主團體類服務的在線醫(yī)療平臺可順帶為雇主團體推薦咨詢團險產(chǎn)品，既拓展了業(yè)務范圍似乎也能更好為雇主客戶在員工健康福利方面服務。那么就來看看大家想切入的保險經(jīng)紀行業(yè)目前是個什么局面吧。

　　保險中介公司有多少?

　　根據(jù)保監(jiān)會的報告，截至2014年末，全國共有保險專業(yè)中介機構(gòu)2546家。其中保險專業(yè)代理機構(gòu)1764家，保險經(jīng)紀機構(gòu)445家，保險公估機構(gòu)337家。保險專業(yè)中介機構(gòu)與保險兼營中介機構(gòu)又有區(qū)別，專業(yè)機構(gòu)以保險產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)務為主業(yè)，而兼營機構(gòu)則有其主營業(yè)務。當然，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司這里，保險中介是兼營性業(yè)務。那么看看兼營類的保險中介公司有多少?截至2014 年末，全國共有保險兼業(yè)代理機構(gòu)超過21萬(210108個)。

　　其實除了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域，許多與保險業(yè)務有一定關(guān)聯(lián)度的互聯(lián)網(wǎng)公司近期都有意或已經(jīng)申請保險經(jīng)紀牌照，例如互聯(lián)網(wǎng)旅游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)交通意外險，因而該領(lǐng)域玩家近來也紛紛拿下了保險經(jīng)紀牌照，例如去哪兒和途牛。

　　結(jié)合保險業(yè)務的海外互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司中，面向雇主服務的Sherpaa比較典型，其業(yè)務板塊除了為雇員提供在線問診服務之外，還作為雇主的保險顧問存在，服務于企業(yè)雇主及雇員，為其提供保險計劃采購與理賠咨詢服務。然而所不同的是，Sherpaa堅定得服務于雇主利益，承諾自己與各保險公司沒有任何利益糾葛，確保其提供給雇主的保險建議絕對客觀，完全圍繞雇主利益。而在國內(nèi)，卻少有企業(yè)能堅守對客戶的價值承諾和中立立場。國內(nèi)保險經(jīng)紀公司的收入仍舊包含向保險公司收取保險中介傭金，此外還增加了從委托人收取咨詢服務的收益，可謂上下通吃。

　　保險經(jīng)紀公司能賺多少錢?

　　2014年1.3萬億的人身保險保費收入中，通過中介機構(gòu)銷售的為1.14萬億，占87.6%。保險中介機構(gòu)在銷售環(huán)節(jié)確實占據(jù)重要角色。然而中介渠道的銷售占比在過去3年里卻呈現(xiàn)連續(xù)下滑趨勢。

　　2014 年，保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入1472.4億元，占2014 年全國總保費收入的 7.3%。平均每家專業(yè)機構(gòu)實現(xiàn)約5700萬的保費收入。當然這筆錢可以從中介機構(gòu)過賬，但最終保險中介機構(gòu)的營收是抽取保費傭金。在專業(yè)中介機構(gòu)銷售的保費中，財險占大部分比例，人身險比例較小(5.87%)。保險經(jīng)紀中的領(lǐng)頭羊目前經(jīng)營狀況如何?根據(jù)2014年的數(shù)據(jù)，我國營業(yè)收入最高專業(yè)保險中介是長安保險經(jīng)紀有限公司，年營業(yè)額為5億。保險經(jīng)紀公司諸多，銷售同樣的產(chǎn)品，很難將營收集中在個別幾家中。

　　人身險代理銷售的主力是兼業(yè)代理渠道和個人代理。但單個兼業(yè)機構(gòu)平均銷售保費金額卻比專業(yè)機構(gòu)少很多，只是專業(yè)機構(gòu)的一個零頭。2014 年，全國保險兼業(yè)代理渠道實現(xiàn)保費收入7 008.9億元，占2014 年全國總保費收入的 34.6%，其中財產(chǎn)險保費收入1898.6億元，兼業(yè)代理銷售人身險保費收入5 110.3億元。若按照21萬兼業(yè)機構(gòu)來算，平均每個兼業(yè)代理公司僅實現(xiàn)333萬元保費收入。

　　在兼業(yè)代理中，在醫(yī)療健康險方面沒有典型的互聯(lián)網(wǎng)公司可以比較，但我們可以比較其他領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)公司。除了淘寶這樣的超大戶外，以銷售交通意外險航班延誤險為主的去哪兒算是營收前幾名的，其2014年保費銷售額約為7000萬元。

　　2014年，全國保險個人代理渠道實現(xiàn)保費收入7 662.9億元，占2014 年全國總保費收入的 37.9%，其中財產(chǎn)險保費收入1 488.4億元，人身險保費收入6 174.5億元。

　　保險經(jīng)紀牌照發(fā)放數(shù)量之龐大，也意味著含金量實在也很有限，保險產(chǎn)品銷售總量確定的情況下，這么多保險中介公司參與其中也可見競爭態(tài)勢也難免十分激烈。

　　首家互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)紀大特保在玩什么花樣?

　　2015年11月2日，中國保監(jiān)會向大特保發(fā)放了全國經(jīng)紀牌照，成為首個自有全國經(jīng)紀牌照的互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司。因即便是下發(fā)已經(jīng)達超過20萬張的保險中介牌照，因往往對經(jīng)營地區(qū)范圍都有限制，能有全國范圍的經(jīng)營許可的也并不多。因而顯得大特保別有優(yōu)勢。7月份大特保的A輪融資1.8億元落定，可以看到其投資方有策源創(chuàng)投、平安創(chuàng)投及復星集團旗下的風險投資平臺昆仲資本，都是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域所熟知的投資機構(gòu)。因而隨著大特保的業(yè)務啟動，相關(guān)移動醫(yī)療項目分分合作借力。11月12日，大特保發(fā)布國內(nèi)首款全線上糖尿病保險產(chǎn)品“退糖鼓”，專為已經(jīng)患病的糖尿病患者提供健康保障，保障范圍涵蓋腦中風后遺癥、終末期腎病、截肢、眼盲四種高發(fā)并發(fā)癥。大特保將與國內(nèi)三大糖尿病健康管理平臺掌上糖醫(yī)、微糖、血糖高管深度合作，向用戶推出“綜合服務包”。

　　大特保的特別之處在于，其對外宣稱不做保險代理而是自己設(shè)計產(chǎn)品獨家銷售。這句話看上去真的很酷。但有個無法改變的事實是，大特保作為保險經(jīng)紀公司并沒有承保資格，因而無論它推出什么產(chǎn)品最終都是由其它保險公司承保，最終也其他保險公司負責理賠。誰有責任誰就有權(quán)利，誰承保誰負責產(chǎn)品的最終方案，同時符合保監(jiān)會的條條框框自然也是必不可少的，該審批的審批，該報備的報備，并且是通過合作方各保險公司來進行。

　　我們相信作為新平臺，大特保必定也使用了互聯(lián)網(wǎng)+領(lǐng)域最喜歡的不求盈利只求用戶規(guī)模的策略，通過大幅度讓利自己的保險傭金收入來支撐優(yōu)惠的保費價格，以及吸引各家保險公司合作配合。此外，為何提供獨家產(chǎn)品，除了盡可能有創(chuàng)新性的開發(fā)更貼合市場需求的產(chǎn)品獲取客戶之外，與其他渠道銷售的產(chǎn)品在保費價格要有吸引力，如果銷售完全一樣的產(chǎn)品，保險公司恐怕不能允許各渠道價格競爭脫離控制。

　　大特?；蛟S拿到的該保險產(chǎn)品的獨家代理權(quán)，也可能參與了保險產(chǎn)品的設(shè)計環(huán)節(jié)，但參與度有多深、合作中主動權(quán)有多大就不好說了。保險產(chǎn)品本身從設(shè)計上能翻出多少花樣也都得在保監(jiān)會的監(jiān)管之下。但無論如何，自稱其有累計超過50年經(jīng)驗保險精算師做后盾的大特保比那些對保險產(chǎn)品無任何發(fā)言權(quán)，也無法令自己產(chǎn)生任何區(qū)分度的保險代理機構(gòu)已經(jīng)是個極大的躍進了。

　　目前大特保共推出包含意外險在內(nèi)的十余種保險產(chǎn)品，其中有重大疾病、女性宮頸癌、女性乳房癌、老年防癌、糖尿病等醫(yī)療保險產(chǎn)品。合作保險公司包括：平安保險、太平保險、中國人壽、美國史帶。在與糖尿病APP合作的保險產(chǎn)品“退糖鼓”方面，大特保開了三個不同的產(chǎn)品菜單，分別與這三家APP結(jié)合，合作方不同價格卻差距挺大，掌上糖醫(yī)合作的價格最貴1475元/年，其次是微糖合作的996元/年，血糖高管最便宜。比較幾家的服務內(nèi)容，貌似硬件設(shè)備是價格有別的原因，掌上糖醫(yī)提供血糖儀+智能硬件;微糖僅提供智能硬件;血糖高管不提供任何硬件。

　　就銷售情況來看，交通意外險之類承保內(nèi)容簡單明確，保費價格也偏低的保險產(chǎn)品仍舊是銷售熱品。此外，消費者教育程度較深的重大疾病類保險也相對容易接受。而單一病種，以往未形成購買習慣的產(chǎn)品銷售狀況欠佳。“退堂鼓”推出一周來，在大特保網(wǎng)站自動更新的銷售量情況看最貴的反而相對賣得多，掌上糖醫(yī)銷售12份，微糖9份、血糖高管7份。

　　知乎上已經(jīng)有人公開討論收購一張保險經(jīng)紀牌照的價格到底是多少了，從400萬到800萬不等。有句話說得好“能直接用錢解決的事都不是事”。保險牌照尤其是壽險牌照可沒這么簡單了。