特一級資質(zhì)、智慧城市、棱鏡門、手游、移動支付、去“IOE”化、2013年互聯(lián)網(wǎng)各種熱點貫穿計算機應用板塊， 全年板塊漲幅達80%。

　　從業(yè)績方面看，計算機應用行業(yè)業(yè)績相對可觀。截至1月2日，在計算機應用81家A股公司中，有32家公司預測了2013年業(yè)績，其中21家報喜。不過，分析發(fā)現(xiàn)，業(yè)績增幅放緩，股價漲幅與業(yè)績背離現(xiàn)象普遍存在。

　　綜合多家券商研究員的觀點，2014年，互聯(lián)網(wǎng)金融、信息安全、醫(yī)療信息化等熱點仍將持續(xù)。雖然部分A股公司與熱點概念缺乏相關性，不能直接受益，但新興的商業(yè)模式對于產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司調(diào)整業(yè)務結(jié)構、改善盈利方式、提高盈利水平的刺激作用不可小覷。

　　智慧城市效果顯現(xiàn)

　　“經(jīng)過2013年的試點工作之后，智慧城市將在2014年進入實質(zhì)推進階段?！痹诒姸喔拍钪?，智慧城市或率先見到成效。

　　智慧城市建設涉及交通、醫(yī)療、公共安全、教育、城市發(fā)展和能源等領域。目前計算機應用行業(yè)上市公司中，主要業(yè)務涉及智慧城市建設的約有十多家，分別參與了各地智慧城市多領域建設。統(tǒng)計結(jié)果顯示，該板塊2013年前三季收入及凈利潤的平均增長率分別為31%、28%，較計算機應用板塊整體水平分別高出約15個百分點、25個百分點。

　　Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，智能交通板塊20家公司中有12家預告了2013年的業(yè)績，半數(shù)以上公司報喜。大華股份預計，2013年凈利潤約105023.27萬元-126027.92萬元，增長50%-80%，在這12家公司中預期業(yè)績最為閃亮。此外，?？低曨A計，2013年凈利潤約277793.50萬元-320530.97萬元，增長30%-50%。

　　上市公司的業(yè)績表現(xiàn)實際上也是智慧城市政策推進的結(jié)果。2013年1月和8月，住建部先后發(fā)布兩批193個城市的智慧城市建設試點名單;2013年7月，發(fā)改委、工信部、科技部等8部委制訂的《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》已上報國務院。截至2013年8月，中國已有320多個城市及地區(qū)投入3000多億元建設智慧城市。

　　目前，我國城鎮(zhèn)化率剛剛超過50%，但按戶籍人口計算僅在35%左右的水平，遠低于發(fā)達國家。國務院發(fā)展研究中心發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟研究部主任劉勇分析認為，按目前新型城鎮(zhèn)化過程中每年1200萬人進城計算，每年將帶動經(jīng)濟增長1.2萬億元。

　　不過，分析人士也指出，政府主導的智慧城市建設存在賬期較長現(xiàn)象，上市公司往往需要墊資開展項目，容易出現(xiàn)應收賬款較高，存在回收風險的情況。三季報顯示，?？低暻叭径葢召~款達到29.74億元，占其營收的43%;大華股份前三季度應收賬款達到15.88億元，占其營收的48.7%。

　　信息安全時機來到

　　“信息安全領域，時機到了。”業(yè)界紛紛指出，“棱鏡門”事件發(fā)生后，政府將信息安全提升到國家戰(zhàn)略層面，結(jié)合在移動互聯(lián)網(wǎng)大時代背景下，新一輪周期啟動在即，行業(yè)迎來歷史性擴容機遇，中國信息安全行業(yè)市場空間有望達到640億元，是目前的6倍。

　　正是在這一預期下，Wind網(wǎng)絡安全指數(shù)從2012年12月31日收盤的1606.66點，2013年12月31日收盤上漲到3822.09點。板塊內(nèi)部分上市公司的業(yè)績表現(xiàn)雖很難與其保持一致，但龍頭公司的業(yè)績較為喜人。衛(wèi)士通預期，2013年將實現(xiàn)凈利潤約3200萬元-4000萬元，增長79.05%-123.81%;啟明星辰預計，全年凈利潤約10500萬元-11500萬元，增長42.57%-56.15%。

　　隨著信息安全戰(zhàn)略推進，海通證券認為，上市公司將受益“去IOE”帶來的軟硬件國產(chǎn)化市場空間。近日，浪潮集團召開新聞發(fā)布會，正式啟動主機安全戰(zhàn)略，并發(fā)布中國首個集硬件、操作系統(tǒng)、安全軟件“三位一體”的主機安全方案。此前，旗下上市公司浪潮信息稱，浪潮服務器二季度出貨量達到6.5萬臺，位列全球市場第五，這是中國服務器廠商首次進入全球前五強，成為世界主流服務器廠商。

　　分析人士指出，目前政府、銀行領域軟硬件國產(chǎn)化走在前列，但也只是剛剛開始。未來電力、能源、銀行及電信等領域軟硬件國產(chǎn)化將繼續(xù)深化，同時信息安全在證券、教育、制造業(yè)等市場的需求也將呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年中國信息安全市場規(guī)模達到166億元，2010-2012年的復合增長率超過20%。

　　金融與互聯(lián)網(wǎng)融合加速

　　支付寶聯(lián)手天弘基金公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月31日，余額寶客戶數(shù)達到4303萬人，規(guī)模達到1853億元，對接余額寶的增利寶貨幣基金穩(wěn)居中國規(guī)模最大的基金。

　　繼2013年6月余額寶上線后，百度、京東、新浪等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛涉足互聯(lián)網(wǎng)金融，受到市場熱捧，其中天弘基金股東內(nèi)蒙君正股價全年漲了近2倍。不過，余額寶并未給天弘基金以及內(nèi)蒙君正在前三季度貢獻利潤。數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)蒙君正前三季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.85億元，較上年同期增20.93%;營業(yè)收入為24.7億元，較上年同期減少8.49%。

　　金證股份為余額寶開發(fā)了首期新型直銷系統(tǒng)，并且進行二期系統(tǒng)的擴容和升級改造，金額達300-500萬元。不過，分析人士指出，金融領域信息化改造競爭激烈，市場規(guī)模其實也有限。受益互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務，金證股份業(yè)績將出現(xiàn)一定程度上漲，但難以出現(xiàn)爆發(fā)式增長。三季度顯示，金證股份2013年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入13.36億元，同比上漲13.48%;凈利潤5307萬元，同比上升34.04%。

　　雖然A股公司直接受益有限，但在互聯(lián)網(wǎng)金融這條“鯰魚”的沖擊下，新興的商業(yè)模式對于產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司調(diào)整業(yè)務結(jié)構、改善盈利方式的刺激作用不可小覷。

　　中金證券研究報告指出，互聯(lián)網(wǎng)將加劇金融行業(yè)競爭，重構行業(yè)格局，中小型券商受到的影響最大，銀行和財險次之，壽險最小。如果金融企業(yè)能夠抓住行業(yè)演變的機遇，有望獲得新的發(fā)展空間。

　　在2014年，金融與互聯(lián)網(wǎng)的融合將呈加速狀態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)金融將是持續(xù)的熱點，從而給金融行業(yè)IT廠商帶來更多機會。