從線上到線下，再到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，中國(guó)的支付體系正在發(fā)生翻天覆地的變化。

　　淘寶網(wǎng)不盈利，那阿里巴巴靠什么來支撐?

　　很可能是支付寶。以去年“雙11”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物盛宴為例，最大的贏家其實(shí)正是支付寶。根據(jù)其披露的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天有超過1億筆訂單完成支付，其中和支付寶相關(guān)的交易筆數(shù)超過75%，這是其他銀行渠道的3倍還多。這讓銀行再次感嘆互聯(lián)網(wǎng)金融的威力。

　　與往年電商支付情況相比，2012年手機(jī)等無線設(shè)備支付筆數(shù)達(dá)到了上年的5倍，成為這場(chǎng)支付盛宴中的新亮點(diǎn)。

　　這個(gè)市場(chǎng)到底有多熱?

　　國(guó)外的這個(gè)圈子已熱得發(fā)燙。以美國(guó)為例，新興公司有Square，PayPal則收購(gòu)了移動(dòng)支付服務(wù)公司。谷歌和蘋果也在布局移動(dòng)支付。根據(jù)NetBanker統(tǒng)計(jì)，2011年全球移動(dòng)支付交易量達(dá)到2400億美元，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到6700億美元。

　　國(guó)內(nèi)的銀行家對(duì)此也很看好。招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華在招商銀行與HTC的合作發(fā)布會(huì)上表示，移動(dòng)支付行業(yè)跨度大、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，只有包括運(yùn)營(yíng)商、商業(yè)銀行、終端制造業(yè)、第三方支付公司等在內(nèi)的相關(guān)各方攜手合作，積極構(gòu)建開放共贏模式，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序的格局，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速健康發(fā)展。

　　從線下到線上，再?gòu)木€上到無線，中國(guó)支付環(huán)境在近十年發(fā)生了質(zhì)的改變。而2012年以來，無論銀行、電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司，還是銀聯(lián)和第三方支付企業(yè)，都在加緊布局移動(dòng)支付領(lǐng)域。

　　未來，搖搖手機(jī)就能完成買票、購(gòu)物、登機(jī)、理財(cái)。這已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

　　從線下到線上

　　幾年前，線上支付對(duì)于大眾還是一個(gè)相當(dāng)陌生的字眼，而銀行也沒有對(duì)線上支付傾注太多精力。但今天傳統(tǒng)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)正在被網(wǎng)絡(luò)支付大肆蠶食。

　　根據(jù)易觀國(guó)際的數(shù)據(jù)，截至2012年第二季度，網(wǎng)絡(luò)支付的總規(guī)模已經(jīng)接近萬億元。其中支付寶占據(jù)了半壁江山，財(cái)付通和銀聯(lián)網(wǎng)上支付則分別占據(jù)20%和10%以上的市場(chǎng)份額。

　　目前第三方支付覆蓋廣闊，不僅有傳統(tǒng)意義上的網(wǎng)購(gòu)、網(wǎng)游、電信充值，還包括水電煤繳費(fèi)、信用卡還款、日常小額多頻轉(zhuǎn)賬匯款等，極大地便利了人們?nèi)粘Ｉ睢?/P>

　　業(yè)內(nèi)人士指出，淘寶之所以能從僅僅數(shù)十人的小網(wǎng)站，成長(zhǎng)為市值高達(dá)百億元的知名企業(yè)，很大的原因來自支付寶的廣泛應(yīng)用。

　　但在支付寶上線之初，故事完全不同?！白钤邕€被人當(dāng)成騙子1支付寶CEO彭蕾曾公開對(duì)外表示。這家今天擁有超過7億注冊(cè)用戶的第三方支付巨頭企業(yè)，完成的第一筆交易堪稱悲催。在運(yùn)營(yíng)人員費(fèi)盡全力讓買家將錢發(fā)給支付寶后，買家又想將錢撤回。經(jīng)過工作人員的反復(fù)說服，第一次交易才最終完成。

　　經(jīng)過9年的發(fā)展，支付寶團(tuán)隊(duì)從僅僅擁有3個(gè)人增加到3600人，分布在全國(guó)5座城市。2012年，支付寶日交易金額超過45億元，日交易筆數(shù)超1800萬筆，峰值達(dá)到3369萬筆。與之對(duì)比的是，海外第一支付巨頭PayPal日交易金額約20億元，日交易筆數(shù)約500萬筆。

　　但要引起注意的是，雖然支付寶也有其他的合作商戶，但由于身上的阿里巴巴色彩太過濃重，一直與其他電商伙伴關(guān)系微妙。2012年6月，阿里集團(tuán)確認(rèn)支付寶將獨(dú)立上市，不與其他業(yè)務(wù)捆綁。但客觀地說，支付寶得以一直占據(jù)50%左右的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)份額，仍是借助每年成交以千億計(jì)的淘寶、天貓。

　　換句話說，依托淘寶起家的支付寶不僅要做阿里的支付寶，還要做全網(wǎng)的支付寶，甚至不僅是網(wǎng)購(gòu)支付那么簡(jiǎn)單。

　　2011年6月9日，中國(guó)銀聯(lián)宣布推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”兩項(xiàng)新業(yè)務(wù)，依托現(xiàn)有銀行卡交易清算系統(tǒng)，建立起自己的無卡交易處理平臺(tái)。到2011年底，銀聯(lián)在線支付在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的份額已經(jīng)沖到了第三位。

　　銀聯(lián)的無卡支付推出后，蘇寧、京東等許多跟阿里集團(tuán)存在競(jìng)爭(zhēng)的電商，紛紛棄用支付寶轉(zhuǎn)投銀聯(lián)。銀聯(lián)的無卡支付一出，迅速將自己與支付寶的產(chǎn)品之爭(zhēng)升級(jí)到了阿里系與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的陣營(yíng)之競(jìng)爭(zhēng)。

　　線下支付

　　這也逼迫支付寶尋找新的出路。

　　2012年3月19日，支付寶在北京宣布啟動(dòng)物流POS戰(zhàn)略，向電商COD(貨到付款)領(lǐng)域投資5億元，將貨到付款的POS刷卡應(yīng)用普及提速。在這筆重金背后，折射的是支付寶對(duì)占國(guó)內(nèi)B2C交易中近70%貨到付款的生意表現(xiàn)出的興趣。

　　首個(gè)亮相的物流POS支付方案，將刷卡收銀、取件和簽收錄入等功能全部通過一個(gè)支付寶POS終端完成，實(shí)現(xiàn)電商資金與物流信息的實(shí)時(shí)匹配。這個(gè)方案解決了電商行業(yè)POS刷卡服務(wù)的空缺，并且提高了物流商與B2C電商對(duì)賬結(jié)算的效率。

　　這是支付寶獲得支付牌照以來，最大手筆的業(yè)務(wù)推進(jìn)計(jì)劃。按計(jì)劃，2012年支付寶將針對(duì)電商COD系統(tǒng)投入3萬臺(tái)支付寶POS，基本實(shí)現(xiàn)一二線城市區(qū)全覆蓋。今明年將對(duì)三四級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行持續(xù)推動(dòng)。

　　目前國(guó)內(nèi)幾家獨(dú)立B2C電商都已經(jīng)在主要城市普及POS機(jī)貨到付款服務(wù)，其中當(dāng)當(dāng)、京東、凡客提供該項(xiàng)服務(wù)的城市范圍最廣。其中有部分配送公司用的是支付寶的POS機(jī)器。除了支付寶，快錢也進(jìn)入了COD領(lǐng)域，在宅急送的全國(guó)范圍內(nèi)鋪設(shè)1萬余臺(tái)快錢POS終端。

　　這種升級(jí)換代或許會(huì)改變現(xiàn)有的市場(chǎng)體系，但電商、物流、支付各方博弈仍在繼續(xù)。目前國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)民營(yíng)快遞企業(yè)都采取加盟商體制運(yùn)作，將POS機(jī)向下推廣并不容易。

　　況且POS機(jī)還要面對(duì)一個(gè)強(qiáng)勁對(duì)手，就是目前在該領(lǐng)域掌握主動(dòng)權(quán)的銀聯(lián)。

　　從目前發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，第三方支付公司已經(jīng)在“網(wǎng)上購(gòu)物、在線支付”占據(jù)絕對(duì)主動(dòng)地位，而銀行體系看好的則是“網(wǎng)上購(gòu)物、線下支付”的市場(chǎng)空間。

　　目前銀行系和第三方支付系都在對(duì)線下支付展開積極布局，鹿死誰手，猶未可知。

　　搶灘移動(dòng)支付

　　戲劇性的是，線上與線下支付尚未分出勝負(fù)，圍繞移動(dòng)支付的戰(zhàn)斗卻已經(jīng)打響。

　　2011年，全球移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)到2410億美元。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心統(tǒng)計(jì)，2011年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)4.3億戶，預(yù)計(jì)到2013年將突破7億戶。移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)480億元，預(yù)計(jì)到2013年將突破2000億元。而根據(jù)中國(guó)人民銀行的數(shù)據(jù)，截至2011年底，我國(guó)移動(dòng)支付客戶達(dá)到1.45億戶，同比增加了61.11%，全年發(fā)生業(yè)務(wù)量2.47億筆，同比增加109%，移動(dòng)支付的前景可見一斑。這懸掛在枝頭的蜜糖吸引了多方勢(shì)力爭(zhēng)搶。

　　作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)電子商務(wù)的重要應(yīng)用之一，移動(dòng)支付不僅改變了傳統(tǒng)的支付手段，也正深刻地在改變著公眾的消費(fèi)模式?！峨娮由虅?wù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中明確表示要推動(dòng)移動(dòng)支付國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定和普及，同時(shí)加快推動(dòng)移動(dòng)支付、公交購(gòu)票、公共事業(yè)繳費(fèi)和超市購(gòu)物等移動(dòng)電子商務(wù)應(yīng)用的示范和普及推廣。

　　最先布局的還是支付寶和銀聯(lián)。

　　2010年10月，支付寶攜手手機(jī)芯片商、制造商、應(yīng)用商等60多家廠商共同成立“安全支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，并推出了手機(jī)安全支付產(chǎn)品方案。根據(jù)該方案，手機(jī)用戶在安裝帶有支付寶接口的APP之后，即可通過支付寶賬號(hào)完成該APP的所有付費(fèi)操作，且所有操作均在本手機(jī)完成，無須切換到PC或其他頁(yè)面，不影響應(yīng)用的進(jìn)程。

　　銀聯(lián)則在次年9月推出“銀聯(lián)手機(jī)支付”，并在一年后進(jìn)一步與UC瀏覽器合作拓展遠(yuǎn)程移動(dòng)支付。中國(guó)銀聯(lián)是傳統(tǒng)的線下支付老大，先天具備銀行卡跨行互通優(yōu)勢(shì)。在銀聯(lián)的榜樣作用下，多家商業(yè)銀行開始試水手機(jī)支付。

　　2012年5月30日，中國(guó)農(nóng)行與銀聯(lián)、中國(guó)電信合作推出基于金融IC卡PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)現(xiàn)場(chǎng)支付的智芯系列產(chǎn)品“掌尚錢包”，用戶通過簡(jiǎn)單地刷手機(jī)方式，就能在支持非接觸讀卡方式的各類POS機(jī)具上進(jìn)行支付。

　　僅僅19天后，浦發(fā)銀行和中國(guó)移動(dòng)發(fā)布四大戰(zhàn)略產(chǎn)品。其中，中國(guó)移動(dòng)浦發(fā)聯(lián)名卡及演進(jìn)產(chǎn)品主推手機(jī)近場(chǎng)支付，用戶通過附帶一張手機(jī)掛墜卡或貼片卡，在具有銀聯(lián)“QuickPass閃付”標(biāo)識(shí)的POS機(jī)上直接進(jìn)行小額支付。

　　2012年9月18日，招商銀行聯(lián)手HTC，推出國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)下的首款移動(dòng)支付產(chǎn)品招行“手機(jī)錢包”。在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，HTC中國(guó)區(qū)總裁任偉光對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)和信息化》記者表示：“手機(jī)支付首先要跟銀行合作，這不是短期的事情，但我們覺得這是值得投入的?！蹦昴行陪y行與中國(guó)銀聯(lián)在北京簽署移動(dòng)支付合作協(xié)議，成為中國(guó)銀聯(lián)與中國(guó)移動(dòng)“空中發(fā)卡”項(xiàng)目的首批合作銀行。雙方合作方案的特點(diǎn)是利用運(yùn)營(yíng)商手機(jī)SIM卡作為銀行賬戶載體，借助銀聯(lián)TSM平臺(tái)實(shí)現(xiàn)空中發(fā)卡，開卡成功并圈存/轉(zhuǎn)賬資金后，在銀聯(lián)“閃付”終端上刷手機(jī)消費(fèi)。

　　電信運(yùn)營(yíng)商自然也不會(huì)放過這塊肥肉。2012年底，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)分別推出屬于自己的移動(dòng)支付產(chǎn)品。中國(guó)聯(lián)通的牽手對(duì)象是招商銀行，在2012年11月底其推出了聯(lián)通首款手機(jī)支付產(chǎn)品“聯(lián)通招行手機(jī)錢包”。這是國(guó)內(nèi)首款基于SWP-USIM卡的近場(chǎng)手機(jī)支付產(chǎn)品，可在標(biāo)有中國(guó)銀聯(lián)閃付標(biāo)志的銀聯(lián)POS終端上進(jìn)行消費(fèi)。

　　中國(guó)移動(dòng)也不甘落后。其下屬支付企業(yè)中移電子商務(wù)有限公司宣布與國(guó)航展開手機(jī)支付合作啟動(dòng)儀式，國(guó)航的國(guó)內(nèi)網(wǎng)站將支持中國(guó)移動(dòng)手機(jī)支付業(yè)務(wù)，雙方還將在近場(chǎng)NFC支付領(lǐng)域達(dá)成合作。2012年12月5日在中國(guó)移動(dòng)全球開發(fā)者大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)宣布正式發(fā)布基于NFC的新產(chǎn)品手機(jī)錢包，并開放NFC手機(jī)SIM卡空間。

　　當(dāng)然不能忘了第三方支付企業(yè)。

　　此前，已經(jīng)在支付方面有優(yōu)勢(shì)的第三方支付企業(yè)，則通過遠(yuǎn)程技術(shù)和手機(jī)終端進(jìn)入市常

　　2012年7月24日，支付寶與分眾傳媒、聚劃算三方聯(lián)合進(jìn)軍O2O，消費(fèi)者可以通過裝有支付寶客戶端的手機(jī)拍攝二維碼，在分眾顯示屏前購(gòu)買聚劃算上的商品和服務(wù)。隨后支付寶又與上品折扣達(dá)成戰(zhàn)略合作，聯(lián)合推出創(chuàng)新的商場(chǎng)O2O購(gòu)物服務(wù)。年底支付寶公測(cè)全新支付寶手機(jī)客戶端“卡寶”?！翱▽殹币环矫婵梢越壎ǘ鄰堛y行卡，可以進(jìn)行個(gè)人賬單管理，同時(shí)也可以管理各種優(yōu)惠券、會(huì)員卡、球賽門票、禮券;另一方面，在“卡寶”中又加載了“聲波支付”這一全新功能。

　　支付寶的老冤家財(cái)付通則搭上微信這條船。9月18日，財(cái)付通總經(jīng)理賴智明表示，財(cái)付通將與微信和騰訊電商等進(jìn)行深度合作，通過微信與財(cái)付通的結(jié)合創(chuàng)造出微生活支付理念，有針對(duì)性地開發(fā)出各種支付方式和場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)搖一搖轉(zhuǎn)賬、二維碼掃描支付、微生活會(huì)員卡等功能。

　　手機(jī)外接刷卡器刷卡支付模式因美國(guó)移動(dòng)支付創(chuàng)業(yè)公司Square取得的巨大成功而迅速蔓延至全球市場(chǎng)，并誕生了一個(gè)名詞“類Square”。類Square刷卡終端使得消費(fèi)者或商家可以利用智能手機(jī)，在任何3G或Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)下，進(jìn)行支付和收款，并保存相應(yīng)的交易信息，從而大大降低了刷卡消費(fèi)支付的技術(shù)門檻、硬件需求以及終端成本。

　　2012年5月29日，拉卡拉推手機(jī)刷卡器進(jìn)軍移動(dòng)支付，用戶可實(shí)現(xiàn)查詢、信用卡還款、個(gè)人還貸、轉(zhuǎn)賬匯款、個(gè)人收賬、便民繳費(fèi)、網(wǎng)購(gòu)優(yōu)惠等服務(wù)。年底匯付天下面向小微商戶以及個(gè)人推出類Suqare移動(dòng)支付產(chǎn)品“POSmini”。

　　但由于中國(guó)銀行卡受理環(huán)境尚不完善、商戶及用戶的付費(fèi)意愿不強(qiáng)烈、替代性產(chǎn)品成長(zhǎng)迅速，嚴(yán)重限制了手機(jī)刷卡器的使用場(chǎng)景和支付額度，如果市撤境不能得到突破，這種支付模式只能在小范圍推廣。

　　仍有陰影

　　不可否認(rèn)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，移動(dòng)支付有著巨大的前景，但各利益主體都在各打各的小算盤，這給移動(dòng)支付的前景蒙上了陰影。

　　目前全球移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)可基本劃分為五大陣營(yíng)：非接觸式支付、移動(dòng)收銀終端、綜合移動(dòng)支付平臺(tái)、手機(jī)賬單、自建自用封閉平臺(tái)。在中國(guó)則基本以中國(guó)銀聯(lián)和中國(guó)移動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)為主。

　　三年前，在中國(guó)銀聯(lián)推出了國(guó)際市場(chǎng)上通用的13.56MHz移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)后，中國(guó)移動(dòng)自主研發(fā)了2.4GHz技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在標(biāo)準(zhǔn)的爭(zhēng)奪中，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)各有優(yōu)勢(shì)，也各有難題。

　　起初，中國(guó)移動(dòng)對(duì)爭(zhēng)奪移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)躊躇滿志。2010年，中國(guó)移動(dòng)斥資400億元資金入股浦發(fā)銀行，為進(jìn)軍移動(dòng)支付布下最大一顆棋子。中國(guó)移動(dòng)所提出的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)樹一幟，更是中國(guó)主導(dǎo)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但難點(diǎn)是已存在的金融基礎(chǔ)設(shè)施并不支持，中國(guó)移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)需要大量地改造現(xiàn)有的機(jī)具設(shè)備。

　　在中國(guó)移動(dòng)入股浦發(fā)銀行之后，中國(guó)銀聯(lián)也加快了對(duì)移動(dòng)支付的布局，與中國(guó)移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信展開積極合作。至此，中國(guó)銀聯(lián)周圍聚集了包括銀行、兩大運(yùn)營(yíng)商在內(nèi)的眾多擁護(hù)者。相較于中國(guó)移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)在支付工具上廣有基礎(chǔ)，目前銀行、金融等機(jī)構(gòu)布點(diǎn)的POS機(jī)等終端大都基于13.56MHz技術(shù)，采用銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)不需要對(duì)現(xiàn)有機(jī)具進(jìn)行過多改造。不過，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)也具有天生的缺陷——用戶使用手機(jī)支付業(yè)務(wù)必須更換為特制的手機(jī)。而中國(guó)移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)下，用戶只需要更換一個(gè)特制的帶有射頻的支付SIM卡。

　　2012年4月，央行集合商業(yè)銀行、銀聯(lián)、移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商等40多家產(chǎn)業(yè)相關(guān)方，成立了移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)編寫組。近日，央行宣布已正式發(fā)布中國(guó)金融移動(dòng)支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。由于央行此前發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與中國(guó)移動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)不兼容，這意味著在這場(chǎng)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)里，中國(guó)移動(dòng)已處于劣勢(shì)。標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和確立，將有助于產(chǎn)業(yè)鏈各方開展相關(guān)業(yè)務(wù)，推動(dòng)移動(dòng)支付進(jìn)入爆發(fā)期。此外，隨著標(biāo)準(zhǔn)落地日程的推進(jìn)，金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商和第三方支付企業(yè)紛紛布局移動(dòng)支付，爭(zhēng)奪市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

　　雖然目前各相關(guān)利益主體都已落位，但用戶和商戶并不買賬，具有移動(dòng)支付功能的手機(jī)和銀聯(lián)POS機(jī)數(shù)量相對(duì)較少，并且移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)還是猶抱琵琶半遮面，這些都制約著移動(dòng)支付這枚果子的成熟。

　　更為要命的是，由于移動(dòng)支付涉及行業(yè)跨度大、利益主體多、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，利益各方都想依靠一己之力來爭(zhēng)奪話語權(quán)。各自為營(yíng)，從根本上造就了今天移動(dòng)支付概念炒得火熱但進(jìn)展龜速的現(xiàn)狀。

　　移動(dòng)支付早晚會(huì)走入千家萬戶，但目前來看，其需要的成長(zhǎng)土壤還不成熟。

　　幸運(yùn)的是，相關(guān)部門已經(jīng)留意到移動(dòng)支付未來的發(fā)展趨勢(shì)。央行副行長(zhǎng)、全國(guó)金標(biāo)委主任委員李東榮在日前表示，目前，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織正在開展移動(dòng)支付國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的研制，國(guó)內(nèi)也已派人參與此項(xiàng)工作組。(RFID世界網(wǎng)編輯整理)