Marketwire 2012年4月3日德克薩斯州休斯頓消息/明通新聞專線/--

　　Vantage Drilling Company(以下稱“Vantage”或“公司”)(紐約泛歐全美證交所：VTG)今天宣布，其全資子公司Offshore Group Investment Limited (“發(fā)行人”)已經(jīng)確定了追加發(fā)行的本金總額為7.75億美元、2015年到期、利率為11 1/2%的高級抵押優(yōu)先留置權(quán)票據(jù)(“票據(jù)發(fā)行”)的發(fā)行價。票據(jù)發(fā)行價格為其面值的108%，再加上自2012年2月1日起的應(yīng)計與未付利息。票據(jù)將由Vantage以及發(fā)行人現(xiàn)有和未來的各個子公司，還有Vantage的部分其它子公司進行擔保，并且將成為發(fā)行人與擔保人的高級抵押義務(wù)。

　　根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計票據(jù)發(fā)行將于2012年4月10日前后結(jié)束。如果發(fā)行順利完成，發(fā)行人希望利用此次票據(jù)發(fā)行籌集的凈資金(a)根據(jù)2012年3月20日達成的購買協(xié)議(“購買協(xié)議”)和購買協(xié)議中規(guī)定的相關(guān)設(shè)備購買(總稱“設(shè)備”，設(shè)備購買與合同權(quán)利總稱“收購”)，向本公司最大股東及關(guān)聯(lián)公司F3 Capital的關(guān)聯(lián)公司Valencia Drilling Corporation(“Valencia”)購買其和大宇造船和海洋工程有限公司簽訂的建造和交付超深水鉆井船Dragonquest的建造合同(“Dragonquest建造合同”)項下的全部權(quán)利和義務(wù)(總稱“合同權(quán)利”)，(b)根據(jù)Dragonquest建造合同為Dragonquest建造款提供資金，(c)公司或公司的子公司為使Dragonquest投入運營而償還和支付以前發(fā)生的和在不同情況下、公平、善意和在日常經(jīng)營過程中發(fā)生的建造成本、費用及其他開支(“還款義務(wù)”)，(d)向現(xiàn)有票據(jù)持有人支付同意費和支付與此項交易有關(guān)的交易費用及開支，以及(e)一般公司用途，

　　本次票據(jù)目前尚未根據(jù)1933年證券法修訂案(“證券法”)或相關(guān)州的證券法律進行登記，在未登記或未獲得證券法中關(guān)于登記要求的相應(yīng)豁免之前，本次票據(jù)可能無法在美國境內(nèi)發(fā)行或銷售。根據(jù)證券法“144A條”及證券法規(guī)章S的規(guī)定，本次票據(jù)將只面向合格機構(gòu)投資者與美國境外投資者發(fā)行。如果沒有按照規(guī)定進行登記，本次票據(jù)可能無法在美國境內(nèi)發(fā)行或銷售，除非獲得證券法以及相應(yīng)州的證券法律的豁免。

　　本新聞稿不構(gòu)成出售任何證券的要約，也不構(gòu)成請求購買任何證券的要約邀請，如果根據(jù)某一法域的證券法律規(guī)定，在登記或是符合要求之前，進行票據(jù)發(fā)行、銷售或是發(fā)出要約邀請屬于違法行為，則在此法域?qū)⒉粫N售任何此類證券。

　　關(guān)于Vantage

　　Vantage Drilling Company是一家獲得開曼群島豁免資格的國際海上鉆井承包商，公司致力于經(jīng)營一支現(xiàn)代化、高規(guī)格的鉆井船隊。公司的主營業(yè)務(wù)是承包鉆井平臺、相關(guān)設(shè)備及工作人員，按天為客戶提供石油天然氣鉆井。它還為其他公司的鉆井平臺提供建造監(jiān)理服務(wù)，并在建成后進行運營和管理。公司主要面向國際市場，憑借其鉆井平臺為主要、國有和獨立石油天然氣公司提供離岸鉆井承包服務(wù)。公司擁有的鉆井船隊目前包括四座正在運營的自升式鉆井平臺和兩艘鉆井船，其中一艘在運營中，一艘正在建造。即將收購的Dragonquest鉆井船有望2012年4月交付，Tungsten Explorer鉆井船有望2013年第二季度交付。公司還在為第三方監(jiān)理建造一艘鉆井船。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿包含的某些表述構(gòu)成1995年私人證券訴訟改革法界定的“前瞻性表述”，如此次會議召開的日期。這類前瞻性表述代表公司對未來活動的預(yù)期或信心，而且本新聞稿敘述的結(jié)果有可能實現(xiàn)不了。這類前瞻性表述涉及風險、不確定性及其他因素，其中許多因素并非公司可控，因此實際情況可能與前瞻性表述存在較大差異。

　　任何前瞻性表述只代表截止到陳述當日的狀況，除非法律另有規(guī)定，否則公司不承擔更新或修訂任何前瞻性表述的義務(wù)，無論是否有新信息或未來活動造成前瞻性表述有變。新因素隨時會出現(xiàn)，管理層不可能預(yù)見到所有因素。

　　如需了解更多信息，請聯(lián)系：Paul A. Bragg

　　董事長兼首席執(zhí)行官

　　(281) 404-4700