Marketwire 2012年4月11日德克薩斯州休斯頓消息/明通新聞專線/--

　　Vantage Drilling Company(以下稱“Vantage”或“公司”)(紐約泛歐全美證交所：VTG)今天宣布，其全資子公司Offshore Group Investment Limited (“發(fā)行人”)已結(jié)束本金總額為7.75億美元、于2015年到期、利率為11 1/2%的高級(jí)抵押優(yōu)先留置權(quán)票據(jù)(“票據(jù)”)的追加發(fā)行。本次票據(jù)為溢價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為其面值的108%，再加上自2012年2月1日起的應(yīng)計(jì)與未付利息。票據(jù)由Vantage以及發(fā)行人現(xiàn)有和未來的各個(gè)子公司，還有Vantage的部分其它子公司進(jìn)行擔(dān)保，并且成為發(fā)行人與擔(dān)保人的高級(jí)抵押義務(wù)。此前發(fā)行人已根據(jù)契約發(fā)行了12.25億美元2015年到期、利率11 1/2%的高級(jí)抵押優(yōu)先留置權(quán)票據(jù)，本次票據(jù)是作為該契約項(xiàng)下的追加票據(jù)發(fā)行的。

　　發(fā)行人將利用此次票據(jù)發(fā)行籌集的凈資金(a)根據(jù)2012年3月20日達(dá)成的購(gòu)買協(xié)議(“購(gòu)買協(xié)議”)和購(gòu)買協(xié)議中規(guī)定的相關(guān)設(shè)備購(gòu)買，向本公司最大股東及關(guān)聯(lián)公司F3 Capital的關(guān)聯(lián)公司Valencia Drilling Corporation購(gòu)買其和大宇造船和海洋工程有限公司簽訂的建造和交付超深水鉆井船Dragonquest的建造合同(“Dragonquest建造合同”)項(xiàng)下的全部權(quán)利和義務(wù)，(b)根據(jù)Dragonquest建造合同為Dragonquest建造款提供資金，(c)公司或公司的子公司為使Dragonquest投入運(yùn)營(yíng)而償還和支付以前發(fā)生的和在不同情況下、公平、善意和在日常經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的建造成本、費(fèi)用及其他開支，(d)向現(xiàn)有票據(jù)持有人支付同意費(fèi)和支付與此項(xiàng)交易有關(guān)的交易費(fèi)用及開支，以及(e)一般公司用途。

　　本次票據(jù)目前尚未根據(jù)1933年證券法修訂案(“證券法”)或相關(guān)州的證券法律進(jìn)行登記，在未登記或未獲得證券法中關(guān)于登記要求的相應(yīng)豁免之前，本次票據(jù)可能無法在美國(guó)境內(nèi)發(fā)行或銷售。根據(jù)證券法“144A條”及證券法規(guī)章S的規(guī)定，本次票據(jù)將只面向合格機(jī)構(gòu)投資者與美國(guó)境外投資者發(fā)行。如果沒有按照規(guī)定進(jìn)行登記，本次票據(jù)可能無法在美國(guó)境內(nèi)發(fā)行或銷售，除非獲得證券法以及相應(yīng)州的證券法律的豁免。

　　本新聞稿不構(gòu)成出售任何證券的要約，也不構(gòu)成請(qǐng)求購(gòu)買任何證券的要約邀請(qǐng)，如果根據(jù)某一法域的證券法律規(guī)定，在登記或是符合要求之前，進(jìn)行票據(jù)發(fā)行、銷售或是發(fā)出要約邀請(qǐng)屬于違法行為，則在此法域?qū)⒉粫?huì)銷售任何此類證券。

　　關(guān)于Vantage

　　Vantage Drilling Company是一家獲得開曼群島豁免資格的國(guó)際海上鉆井承包商，公司致力于經(jīng)營(yíng)一支現(xiàn)代化、高規(guī)格的鉆井船隊(duì)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是承包鉆井平臺(tái)、相關(guān)設(shè)備及工作人員，按天為客戶提供石油天然氣鉆井。它還為其他公司的鉆井平臺(tái)提供建造監(jiān)理服務(wù)，并在建成后進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和管理。公司主要面向國(guó)際市場(chǎng)，憑借其鉆井平臺(tái)為主要、國(guó)有和獨(dú)立石油天然氣公司提供離岸鉆井承包服務(wù)。公司擁有的鉆井船隊(duì)目前包括四座正在運(yùn)營(yíng)的自升式鉆井平臺(tái)和兩艘鉆井船，其中一艘在運(yùn)營(yíng)中，一艘正在建造。即將收購(gòu)的Dragonquest鉆井船有望2012年4月交付，Tungsten Explorer鉆井船有望2013年第二季度交付。公司還在為第三方監(jiān)理建造一艘鉆井船。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿包含的某些表述構(gòu)成1995年私人證券訴訟改革法界定的“前瞻性表述”，如此次會(huì)議召開的日期。這類前瞻性表述代表公司對(duì)未來活動(dòng)的預(yù)期或信心，而且本新聞稿敘述的結(jié)果有可能實(shí)現(xiàn)不了。這類前瞻性表述涉及風(fēng)險(xiǎn)、不確定性及其他因素，其中許多因素并非公司可控，因此實(shí)際情況可能與前瞻性表述存在較大差異。

　　任何前瞻性表述只代表截止到陳述當(dāng)日的狀況，除非法律另有規(guī)定，否則公司不承擔(dān)更新或修訂任何前瞻性表述的義務(wù)，無論是否有新信息或未來活動(dòng)造成前瞻性表述有變。新因素隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)，管理層不可能預(yù)見到所有因素。

　　如需了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系：Paul A. Bragg

　　董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官

　　(281) 404-4700