在國(guó)內(nèi)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)正在蓬勃的發(fā)展。最近幾年，從國(guó)家政策層到企業(yè)層都在積極的擁抱物聯(lián)網(wǎng)，期待能夠構(gòu)建一個(gè)萬(wàn)物互聯(lián)的世界。

　　但是，物聯(lián)網(wǎng)還處于一個(gè)混沌朦朧時(shí)期，在這個(gè)時(shí)期，主要有以下幾個(gè)特征：

　　一、概念模糊，界限不清晰

　　物聯(lián)網(wǎng)因?yàn)槠涓拍钍謱挿?，所能夠涵蓋的產(chǎn)業(yè)非常多。尤其是最近兩年，隨著物聯(lián)網(wǎng)概念越來(lái)越火熱，很多傳統(tǒng)公司紛紛向著物聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)型。因此，市面上涌現(xiàn)了一大批的物聯(lián)網(wǎng)公司。理論上來(lái)說(shuō)，所有的企業(yè)都可以做物聯(lián)網(wǎng)，但是，因?yàn)榻缦弈：脑?，可能?huì)讓企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生誤解，若是引導(dǎo)不當(dāng)，反而會(huì)傷害產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　目前國(guó)內(nèi)做物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)大致可以分為以下四類(lèi)：

　　第一類(lèi)是全新的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司，這類(lèi)公司的戰(zhàn)略是“ALL IN”物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，即公司的所有業(yè)務(wù)與技術(shù)產(chǎn)品均是為物聯(lián)網(wǎng)而生。

　　第二類(lèi)是企業(yè)有部分物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局，并且與目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)能夠契合。

　　第三類(lèi)是企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是一個(gè)全新獨(dú)立的新業(yè)務(wù)，與公司原有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)不大。

　　第四類(lèi)是企業(yè)將物聯(lián)網(wǎng)做為一種戰(zhàn)略布局，有相應(yīng)的研發(fā)布局，但是對(duì)整個(gè)市場(chǎng)還持觀望態(tài)度。

　　二、業(yè)務(wù)模式正在探索

　　如何在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域盈利?這是當(dāng)前所有物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一個(gè)重要探索方向。在探索商業(yè)模式的道路上，很多企業(yè)在進(jìn)行創(chuàng)新嘗試，比如說(shuō)云平臺(tái)企業(yè)對(duì)于收費(fèi)模式的設(shè)定就有多種方式，有的會(huì)按照設(shè)備的數(shù)量進(jìn)行收費(fèi)，也有按照設(shè)備上傳的數(shù)據(jù)量進(jìn)行收費(fèi)，還有的會(huì)與采集終端一起打包給客戶(hù)使用。

　　除此之外，項(xiàng)目制的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也越來(lái)越多。很多企業(yè)原業(yè)務(wù)只是比較單一的產(chǎn)品，但是在物聯(lián)網(wǎng)方面的布局則是選擇項(xiàng)目制的整體服務(wù)，這樣能夠更好的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，同時(shí)也能為公司帶來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)收益。

　　三、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)百花齊放，但是也更新很快

　　除了難以捉摸的市場(chǎng)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的演進(jìn)速度也十分迅速，短短幾年中，智能傳感器技術(shù)、RFID技術(shù)、高精度衛(wèi)星定位技術(shù)、UWB、NB-IoT、LoRa、eMTC、AI等各式各樣的技術(shù)輪番登場(chǎng)，熱點(diǎn)的迅速變化也說(shuō)明了物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的不確定性，因?yàn)橛脩?hù)或者行業(yè)的需求才能最終決定新技術(shù)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　基于物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前的特點(diǎn)，我們對(duì)全國(guó)尤其是深圳地區(qū)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)做了一個(gè)全面的調(diào)研，在本次調(diào)研中，我們通過(guò)線(xiàn)上問(wèn)卷、線(xiàn)下企業(yè)走訪的形式，一共接觸了包括感知層、傳輸層、平臺(tái)層、應(yīng)用層、安全與產(chǎn)業(yè)服務(wù)等物聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈上超過(guò)300家物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以了解他們目前的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。

　　全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

　　產(chǎn)業(yè)鏈概況

　　物聯(lián)網(wǎng)這一名詞在最近幾年正呈現(xiàn)欣欣向榮的景象，經(jīng)歷了多年的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)從一個(gè)小眾的概念，發(fā)展成為了一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)，在這個(gè)大產(chǎn)業(yè)中，物聯(lián)網(wǎng)所涵蓋的各個(gè)層次(感知層、通信傳輸層、平臺(tái)層、應(yīng)用層)也有了更為豐富的內(nèi)容，因?yàn)椴煌钠髽I(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的理解也不同，所以在這幾個(gè)層次上同樣延伸了出了眾多差異化的產(chǎn)品與服務(wù)，這些豐富的內(nèi)容足以說(shuō)明了物聯(lián)網(wǎng)正在煥發(fā)出強(qiáng)大的生命力。

　　以云平臺(tái)為例，在云平臺(tái)這個(gè)環(huán)節(jié)上，就有眾多不同的企業(yè)在布局，我們可以將涉及云平臺(tái)業(yè)務(wù)的企業(yè)大致分為這么幾類(lèi)：互聯(lián)網(wǎng)巨頭、初創(chuàng)企業(yè)、以運(yùn)營(yíng)商為代表的通信企業(yè)、在某個(gè)垂直領(lǐng)域有深入研究的制造企業(yè)。

　　每個(gè)流派因?yàn)樽约旱?ldquo;基因”差異，對(duì)于云平臺(tái)的理解也就不同，比如說(shuō)運(yùn)營(yíng)商的云平臺(tái)就重在連接管理，互聯(lián)網(wǎng)巨頭主要是提供大數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)，而制造企業(yè)更多的是在某些垂直領(lǐng)域去實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線(xiàn)、車(chē)間管理等功能。

　　產(chǎn)業(yè)鏈另一個(gè)明顯的趨勢(shì)就是企業(yè)在做融合，企業(yè)將自己的業(yè)務(wù)鏈條內(nèi)容延伸，以便能夠更好的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。

　　這是因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)相比于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)是最為標(biāo)志性的改變，一個(gè)完整的數(shù)據(jù)周期包含數(shù)據(jù)的采集——數(shù)據(jù)的傳輸——數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)——數(shù)據(jù)的應(yīng)用，無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、新興的創(chuàng)業(yè)公司還是傳統(tǒng)制造企業(yè)，其原有的業(yè)務(wù)都難以覆蓋上述完整的鏈條，因此，將業(yè)務(wù)鏈延伸是必然的趨勢(shì)。

　　事實(shí)上，很多企業(yè)也都是這么布局，比較典型的一個(gè)案例是日海物聯(lián)，該公司的組建便是綜合了日海通訊、艾拉物聯(lián)、龍尚科技這幾家公司的優(yōu)勢(shì)，集成了云平臺(tái)、終端模塊、以及垂直領(lǐng)域的項(xiàng)目資源。

　　圖表1：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖 來(lái)源：物聯(lián)傳媒

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游介紹

　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋內(nèi)容過(guò)于龐大，我們很難將產(chǎn)業(yè)分成一個(gè)個(gè)比較精細(xì)的環(huán)節(jié)，因此在梳理產(chǎn)業(yè)的上、中、下游的時(shí)候可以將技術(shù)供應(yīng)商作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)的上游。

　　技術(shù)供應(yīng)商指的是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的源頭企業(yè)，包括芯片技術(shù)、傳感技術(shù)、通信技術(shù)、平臺(tái)技術(shù)、人工智能等等。

　　縱觀這幾年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以發(fā)現(xiàn)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度是自上而下的，即由技術(shù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展。

　　比如說(shuō)，幾年前，國(guó)內(nèi)刮起了一股智能硬件的風(fēng)口，但是這個(gè)風(fēng)口來(lái)的快去的也快，有很多人歸納為這是市場(chǎng)不成熟的原因所造成，事實(shí)上，相比于市場(chǎng)而言，技術(shù)層面的缺陷更為致命。因?yàn)樵缧┠隉o(wú)論是傳感器產(chǎn)品的精度、通信技術(shù)的性能還是云平臺(tái)技術(shù)都比較受限制，造成產(chǎn)品的體驗(yàn)差，而最近幾年，隨著物聯(lián)網(wǎng)各項(xiàng)基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展與突破，越來(lái)越多的用戶(hù)在接受與使用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，智能硬件與智能家居產(chǎn)品儼然有卷土重來(lái)之勢(shì)。

　　系統(tǒng)集成商介紹

　　系統(tǒng)集成商在物聯(lián)網(wǎng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)中處于一個(gè)重要的位置，是承上啟下的一個(gè)環(huán)節(jié)。因?yàn)橐粋€(gè)完整的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目所涵蓋的內(nèi)容要包含整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的所有層次，這么長(zhǎng)的鏈條對(duì)于大多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)是無(wú)法進(jìn)行全面覆蓋的。因此，為了解決用戶(hù)的需求就需要與其他企業(yè)的產(chǎn)品與方案進(jìn)行結(jié)合，在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)就扮演了系統(tǒng)集成商的角色，可以預(yù)測(cè)，在以后物聯(lián)網(wǎng)的大產(chǎn)業(yè)中，系統(tǒng)集成商將會(huì)是主力軍。

　　目前，物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成商的主要類(lèi)別有：

　　純整合型：

　　這在初創(chuàng)企業(yè)中很常見(jiàn)，這類(lèi)企業(yè)的一大特點(diǎn)是往往有一定的項(xiàng)目資源，但是因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)初創(chuàng)，技術(shù)積累薄弱，為了解決項(xiàng)目需求，就會(huì)通過(guò)整合其他企業(yè)的產(chǎn)品打造成一個(gè)完整的物聯(lián)網(wǎng)方案，并以此提升自己的價(jià)值。當(dāng)然，隨著公司的發(fā)展，公司會(huì)慢慢會(huì)在某些環(huán)節(jié)研發(fā)自己的產(chǎn)品，以提升自己在行業(yè)中的技術(shù)壁壘。

　　部分整合型：

　　有些企業(yè)會(huì)在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)方案選取一兩個(gè)關(guān)鍵的環(huán)節(jié)自己研發(fā)，比如說(shuō)云平臺(tái)、通信模塊、傳感器等，有了基礎(chǔ)產(chǎn)品之后，其他的部分就可以去集成外部企業(yè)的產(chǎn)品，以形成一個(gè)完整的物聯(lián)網(wǎng)方案。

　　在這個(gè)過(guò)程中，因?yàn)橛幸恍╆P(guān)鍵的環(huán)節(jié)自己掌握，便有了不錯(cuò)的技術(shù)壁壘。

　　生態(tài)系統(tǒng)型：

　　前面兩種形態(tài)的系統(tǒng)集成商主要是中小企業(yè)的玩法，對(duì)于有實(shí)力的大企業(yè)，通常會(huì)建立自己的生態(tài)圈，通過(guò)自己龐大的資源聚攏上一批涵蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，形成一個(gè)集團(tuán)效益，然后在拓展物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的時(shí)候便可以在這個(gè)生態(tài)里面進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的選擇。

　　產(chǎn)業(yè)鏈下游介紹

　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的下游就是項(xiàng)目方或者最終用戶(hù)，雖然在產(chǎn)業(yè)鏈中是處于下游的位置，但是它卻是整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈的“甲方”，作為整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的買(mǎi)單者，應(yīng)用方的項(xiàng)目需求對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向至關(guān)重要，在物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)中，我們發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的應(yīng)用企業(yè)反向參與到上游企業(yè)的技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)。

　　目前，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目最大的應(yīng)用方屬于政企項(xiàng)目，尤其是政府公共事業(yè)的投入占據(jù)了很大的比例，其次就是企業(yè)的生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、最后就是消費(fèi)者的消費(fèi)產(chǎn)品。在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，目前比較重要的有：智慧城市、資產(chǎn)定位追蹤、停車(chē)管理、安防、消防、工業(yè)。

　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)介紹

　　關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的架構(gòu)市場(chǎng)上也有多個(gè)版本，目前比較被大眾所認(rèn)可的是將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分成了四個(gè)層次，即感知層、傳輸層、平臺(tái)層與應(yīng)用層，一個(gè)完整的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目基本可以分為這么幾個(gè)層次，但是從整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)大產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，應(yīng)該需要加上產(chǎn)業(yè)服務(wù)以及數(shù)據(jù)安全這兩大縱向?qū)哟尾拍苁沟谜麄€(gè)產(chǎn)業(yè)更加完整。

　　圖表2：全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)圖

　　深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

　　產(chǎn)業(yè)鏈概況

　　深圳市有著完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈以及相應(yīng)的服務(wù)配套產(chǎn)業(yè)，正如我們前面所述，物聯(lián)網(wǎng)涵蓋的內(nèi)容十分龐大，因此，想要擁有一個(gè)完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈必然會(huì)涉及到其中的各個(gè)環(huán)節(jié)與應(yīng)用領(lǐng)域，這些都需要龐大的經(jīng)濟(jì)體量為支撐。

　　所以，相比于無(wú)錫、鷹潭等政策驅(qū)動(dòng)型物聯(lián)網(wǎng)城市，深圳的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加完整與全面。

　　在底層元器件層次，深圳的傳感器相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，但是傳感器品牌比較薄弱，這也是國(guó)內(nèi)整個(gè)傳感器產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，尤其是高端傳感器產(chǎn)品，主要依賴(lài)進(jìn)口。因此，深圳傳感器代理商非常多。RFID產(chǎn)業(yè)深圳有著以遠(yuǎn)望谷為代表的上市公司，而且在RIFD的終端應(yīng)用商也比較豐富完善。

　　在通訊傳輸層次，深圳也有一大批優(yōu)秀的通信企業(yè)。華為、中興兩大通信巨頭帶動(dòng)了深圳整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而美格智能、有方科技等模組企業(yè)在國(guó)內(nèi)蜂窩模組方面名列前茅，此外在非蜂窩通信領(lǐng)域諸如wifi、藍(lán)牙、ZigBee、LoRa等技術(shù)也有一大批具有自己特點(diǎn)的企業(yè)活躍在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)圈。

　　在物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層次，深圳的平臺(tái)在IaaS層、PaaS層到SaaS層都有一批代表性企業(yè)，比如說(shuō)華為、聯(lián)想、騰訊等巨頭在IaaS層有著廣泛的布局，而智物聯(lián)、深智云等創(chuàng)新PaaS企業(yè)也各具特色， SaaS應(yīng)用層次的企業(yè)則是呈現(xiàn)百花齊放的局面。

　　在行業(yè)應(yīng)用層次，深圳地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目正呈快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，智能制造、智慧城市、車(chē)聯(lián)網(wǎng)是目前幾大最具代表性的應(yīng)用，而共享單車(chē)、無(wú)人零售等等應(yīng)用已經(jīng)在深圳得到了普及。

　　深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量分布

　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)現(xiàn)狀就是概念比較模糊，所以想要比較細(xì)致的得到物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模便難以實(shí)現(xiàn)，我們可以先從深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)量進(jìn)行分析。

　　通過(guò)企查查數(shù)據(jù)，目前全國(guó)范圍內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)大約有73000多家，其中廣東省的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量超過(guò)了26000家，在全國(guó)范圍內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量中一騎絕塵。良好的軟硬件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的必要條件。

　　在廣東省中，深圳市物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到了11000家左右，龐大的企業(yè)數(shù)量充分顯示了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的朝氣。

　　圖表58：深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成立的時(shí)間分布圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查

　　從上圖中可以看出，深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在最近幾年中一直保持著很高的速度發(fā)展，企業(yè)的數(shù)量越來(lái)越多。

　　行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

　　前面內(nèi)容中，我們分析了深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)量、人員、以及企業(yè)的收入規(guī)模分布，通過(guò)測(cè)算企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分布，預(yù)計(jì)2017年深圳市物聯(lián)網(wǎng)所有產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為2400億。通過(guò)測(cè)算企業(yè)增長(zhǎng)數(shù)量以及從業(yè)人員的數(shù)量，我們大致可以得出深圳市過(guò)去幾年中的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值以及增長(zhǎng)率。

　　圖表64：深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模(億元) 來(lái)源：物聯(lián)傳媒

　　深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在2014年到2015年的增長(zhǎng)率有一個(gè)大爆發(fā)，當(dāng)年增長(zhǎng)率接近90%，這與當(dāng)時(shí)整個(gè)中國(guó)興起的一股“大眾創(chuàng)新、萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)”的浪潮有關(guān)，在那股浪潮中，涌現(xiàn)了一大批進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)，而在2015年之后，增長(zhǎng)速度明顯放緩，但是根據(jù)2018年第一季度的情況，我們預(yù)測(cè)2018年整年物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率將超過(guò)50%。

　　隨著物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)與云計(jì)算這兩大基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，未來(lái)幾年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將會(huì)持續(xù)保持超高速率的增長(zhǎng)，我們拭目以待。

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