中國的電信運(yùn)營商很有可能將引領(lǐng)5G通信市場發(fā)展，那到底移動(dòng)、聯(lián)通還是電信呢?

　　眾所周知，國內(nèi)各地通信市場發(fā)展不均，南北發(fā)展各異。廣東省作為中國內(nèi)地最發(fā)達(dá)的通信市場，它的發(fā)展對(duì)未來國內(nèi)通信市場發(fā)展趨勢有著參考價(jià)值。所以，本文選擇以廣東地區(qū)作為未來通信市場格局演變的研究樣本。

　　溫故而知新，通過回顧廣東通信市場發(fā)展的歷程，找到能夠左右未來市場格局的關(guān)鍵因素，才能在5G來臨前夕闡述未來市場格局的轉(zhuǎn)變。

　　一、廣東通信市場的發(fā)展回顧

　　1、移動(dòng)用戶滲透率

　　在2G時(shí)期，廣東移動(dòng)市場已經(jīng)接近自然飽和，2008年底100個(gè)常住居民擁有84個(gè)移動(dòng)電話;到3G時(shí)期，廣東移動(dòng)市場已經(jīng)達(dá)到多卡飽和，2013年底100個(gè)常住居民擁有138個(gè)移動(dòng)電話。到4G時(shí)期，廣東移動(dòng)市場已經(jīng)接近極度飽和，移動(dòng)用戶數(shù)增長停滯。

　　廣東省移動(dòng)電話用戶走勢及滲透率

　　2、移動(dòng)用戶年度凈增

　　廣東省移動(dòng)用戶年度凈增

　　2008年受經(jīng)濟(jì)下行影響，且用戶接近自然飽和，移動(dòng)用戶多年來首次出現(xiàn)凈增下滑。在2009年，3G的推出遏制了凈增下滑的趨勢，再次拉升移動(dòng)用戶規(guī)模凈增。到2013年時(shí)，移動(dòng)用戶凈增達(dá)到有史以來的峰值，用戶量接近多卡飽和。實(shí)名制推出后，2014年移動(dòng)用戶凈增量出現(xiàn)了大幅度下滑，這也意味著用戶規(guī)模凈增時(shí)代結(jié)束，價(jià)值經(jīng)營真正開始。

　　3、移動(dòng)用戶發(fā)展趨勢

　　廣東省移動(dòng)電話用戶走勢

　　2G時(shí)代市場以同質(zhì)化競爭為主，表現(xiàn)為語音資費(fèi)價(jià)格競爭，運(yùn)營商通過搶奪新增用戶實(shí)現(xiàn)規(guī)模上量;3G時(shí)代市場以差異化競爭為主，具體表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)差異化、營銷策略差異化和細(xì)分市場差異化上的競爭。運(yùn)營商以發(fā)展競爭對(duì)手存量用戶的第二卡槽或第二終端實(shí)現(xiàn)規(guī)模上量;4G時(shí)代市場以創(chuàng)新競爭為主，表現(xiàn)為如何做好產(chǎn)品創(chuàng)新和運(yùn)營創(chuàng)新，運(yùn)營商除了挖掘競爭對(duì)手存量用戶的第二卡槽外，更應(yīng)該重視自身存量用戶的價(jià)值經(jīng)營，從而穩(wěn)定自己的用戶份額。

　　在廣東移動(dòng)電話用戶發(fā)展的各個(gè)階段，可以清晰發(fā)現(xiàn)市場的兩個(gè)拐點(diǎn)：2008年至2009年為第一個(gè)拐點(diǎn)，2013年至2014年為第二個(gè)拐點(diǎn)。這些拐點(diǎn)恰好與不同網(wǎng)絡(luò)制式推出的時(shí)間點(diǎn)雙吻合，新網(wǎng)絡(luò)的推出與市場環(huán)境的變化有著千絲萬縷的聯(lián)系，那么下一個(gè)拐點(diǎn)是要等到2020年還是即將到來?

　　二、哪些因素將影響市場格局發(fā)展

　　廣東市場移動(dòng)用戶達(dá)到份額走勢

　　3G時(shí)代，移動(dòng)的市場份額大幅下滑，而聯(lián)通、電信的市場份額則得到較大提升，其中電信的用戶份額增長十分明顯。4G時(shí)代，三家運(yùn)營商基本沒有較大變化，電信的市場份額有所下滑，聯(lián)通、移動(dòng)市場份額則略有回升。那么，導(dǎo)致三家運(yùn)營商市場份額轉(zhuǎn)變的主要因素又有哪些呢?

　　1、時(shí)間窗口

　　通信市場網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演變周期大概為10年，即每一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)都有其發(fā)展的時(shí)間窗口，若該技術(shù)在時(shí)間窗口之后仍沒有得到發(fā)展，那也就沒有發(fā)展的必要性了。

　　通信市場的時(shí)間窗口

　　同時(shí)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在推出后，基本會(huì)經(jīng)歷發(fā)展起步期、快速發(fā)展期、成熟發(fā)展期、衰退淘汰期四個(gè)周期，運(yùn)營商需要搶先進(jìn)入快速發(fā)展期才能搶占市場份額。

　　韓國不同網(wǎng)絡(luò)用戶滲透

　　時(shí)間窗口對(duì)于運(yùn)營商來說十分重要，3G時(shí)代電信、聯(lián)通獲得較好的牌照，移動(dòng)則是獲得較差牌照，因此電信、聯(lián)通由此獲得很長一段的時(shí)間窗口發(fā)展3G，市場份額得到擴(kuò)大。但在4G時(shí)期，移動(dòng)優(yōu)先獲得4G牌照，通過利用時(shí)間窗口實(shí)現(xiàn)了市場份額的止跌回升。

　　2、市場環(huán)境

　　市場份額波動(dòng)與市場凈增走勢

　　市場份額波動(dòng)與市場飽和度有密切關(guān)系。當(dāng)市場極度飽和，市場用戶凈增極低，甚至下滑，市場份額波動(dòng)也趨于零。在沒有攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的前提下，市場依然存在較大的發(fā)展空間，市場格局才有可能發(fā)生較大改變。當(dāng)市場已經(jīng)極度飽和，運(yùn)營商很難依靠自身力量來提升市場份額——簡單的說，將異網(wǎng)用戶發(fā)展為自網(wǎng)用戶變得十分困難。當(dāng)?shù)诙ā⒌诙K端已經(jīng)飽和時(shí)，運(yùn)營商改變市場格局的機(jī)會(huì)也就更少了。

　　3、經(jīng)營策略

　　在3G時(shí)期，電信實(shí)現(xiàn)了逆襲，用戶數(shù)一度超越聯(lián)通，可惜隨后再次被聯(lián)通拋離。電信是通過什么方式實(shí)現(xiàn)移動(dòng)用戶逼近甚至超越聯(lián)通，但又因?yàn)闊o法保持優(yōu)勢而被再度拋離呢?

　　廣東電信與廣東聯(lián)通移動(dòng)用戶對(duì)比

　　其實(shí)，電信的策略是將融合作為移動(dòng)規(guī)模發(fā)展第一路徑。電信早期通過融合的語音優(yōu)惠吸引用戶辦理融合套餐，將固話用戶與寬帶用戶發(fā)展為移動(dòng)用戶。隨后，通過融合的總資費(fèi)下降來吸引用戶辦理融合套餐，將固網(wǎng)用戶發(fā)展為多終端移動(dòng)用戶。后期通過融合流量優(yōu)惠，來吸引用戶辦理融合套餐，將固網(wǎng)用戶發(fā)展為多屏、多業(yè)務(wù)、多應(yīng)用的移動(dòng)用戶。

　　廣東電信移動(dòng)用戶融合套餐占比

　　到2013年電信融合套餐占比達(dá)到40.6%，即100個(gè)移動(dòng)用戶當(dāng)中有40個(gè)是融合套餐用戶，融合對(duì)電信發(fā)展移動(dòng)用戶貢獻(xiàn)很大。而2013年之后，電信融合套餐占比一直下滑，電信移動(dòng)用戶市場份額也相應(yīng)下降。

　　電信融合策略為什么沒有為電信帶來持久優(yōu)勢，后期融合用戶反而持續(xù)下降?

　　(1)寬帶用戶增長停滯、固話用戶下降

　　電信寬帶用戶2013年之后增長停滯，而固話用戶則出現(xiàn)下滑，固網(wǎng)與移動(dòng)市場同步進(jìn)入飽和，電信固網(wǎng)甚至出現(xiàn)了衰退情況。在固網(wǎng)凈增停滯的情況下，很難再通過規(guī)模融合帶動(dòng)移動(dòng)用戶的增長，電信的融合策略在2013年之后對(duì)移動(dòng)用戶新增的貢獻(xiàn)大不如前。

　　(2)融合價(jià)格優(yōu)惠未能跟上資費(fèi)下探速度

　　從語音時(shí)代到流量時(shí)代，從高昂的語音資費(fèi)到語音免費(fèi)，從無人敢用流量到流量無限用，資費(fèi)結(jié)構(gòu)與價(jià)格在短短幾年的時(shí)間里發(fā)生了巨大變化，而融合套餐的優(yōu)惠則未能趕上資費(fèi)下滑的速度，融合套餐的優(yōu)惠吸引力自然下降了。融合策略主要以融合價(jià)格優(yōu)惠為驅(qū)動(dòng)，辦理融合套餐的用戶大多數(shù)為價(jià)格敏感型用戶，所以當(dāng)資費(fèi)快速貶值時(shí)，辦理融合套餐的用戶也相對(duì)減少了。

　　三、廣東通信市場的未來展望

　　在現(xiàn)有的政策背景下，5G到底對(duì)誰更加有利，市場格局是否再次傾斜?誰將擁有更多的時(shí)間空間?市場空間是會(huì)不會(huì)有爆發(fā)增長?三大運(yùn)營商的經(jīng)營策略又有何重大變化?

　　1、時(shí)間窗口或已打開

　　全球多地推出物聯(lián)網(wǎng)商用網(wǎng)絡(luò)。在國外，沃達(dá)豐在西班牙與荷蘭、DT 在德國若干城市和荷蘭全國范圍內(nèi)推出 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò);AT&T 和 Verizon 此前也已宣布在美國推行采用 LTE-M 技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)。在國內(nèi)，中國移動(dòng)已經(jīng)在鷹潭市以及一些重點(diǎn)城市部署了 NB-IoT網(wǎng)絡(luò);中國聯(lián)通在整個(gè)上海以及廣州、深圳和福州的主要城區(qū)，推出了包括智能停車、智能防火傳感器和智能電表等在內(nèi)的各類解決方案;中國電信也已宣布在全國范圍推出 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。

　　中國物聯(lián)網(wǎng)即將進(jìn)入快速增長階段，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)間窗口已經(jīng)打開。

　　2、市場拐點(diǎn)或已提前到來

　　2016年底，國內(nèi)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為1.4 億，其中機(jī)器到機(jī)器(M2M)應(yīng)用的終端數(shù)量超過 1億，占全球總量的 31%。根據(jù)GSMA和中國信息通信研究院共同預(yù)測，2020年中國蜂窩 M2M 連接數(shù)有望達(dá)到3.36 億，年復(fù)合增長率約為 29%，而LPWA 技術(shù)將另外提供7.3億連接，使得全市場連接總數(shù)達(dá)到10億。

　　未來將有接近9億的增量空間，這將會(huì)給市場格局帶來徹底的轉(zhuǎn)變——這轉(zhuǎn)變或已悄然開始。

　　廣東總鏈接數(shù)份額

　　2017年6月，廣東移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)份額僅為54%，被聯(lián)通、電信追上。物聯(lián)網(wǎng)份額的失衡導(dǎo)致總連接數(shù)份額的格局松動(dòng)，在規(guī)模增量市場帶給了電信、聯(lián)通爭取更多份額的機(jī)會(huì)。

　　3、新戰(zhàn)略已經(jīng)布局

　　運(yùn)營商的十三五規(guī)劃中，中國移動(dòng)實(shí)施“大連接”戰(zhàn)略，通過做大連接規(guī)模，做優(yōu)連接服務(wù)，做強(qiáng)連接應(yīng)用，爭取成為數(shù)字化創(chuàng)新的全球領(lǐng)先運(yùn)營商;中國電信將與產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)智能連接、智慧家庭、互聯(lián)網(wǎng)金融、新興ICT、物聯(lián)網(wǎng)五大業(yè)務(wù)生態(tài)圈;中國聯(lián)通確定“實(shí)施聚焦戰(zhàn)略、創(chuàng)新合作發(fā)展”的方針，將基礎(chǔ)業(yè)務(wù)聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)地區(qū)，將創(chuàng)新業(yè)務(wù)聚焦平臺(tái)類及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，將管理方式聚焦體制機(jī)制創(chuàng)新與適應(yīng)市場發(fā)展的管理體系。運(yùn)營商的戰(zhàn)略沒有孰優(yōu)孰劣，最終還是看未來的執(zhí)行情況。

　　移動(dòng)業(yè)務(wù)將可能被重新定義。什么是移動(dòng)業(yè)務(wù)?NIKKEI專欄寫到 ，“20年前手機(jī)只有語音通話功能，在3G時(shí)代可以傳輸音樂和發(fā)送彩信等圖片，4G時(shí)代隨著智能手機(jī)的普及，可觀看熱門電視劇、購物等，5G時(shí)代手機(jī)將與所有產(chǎn)業(yè)相連，迎來立體影像在掌心跳躍的時(shí)代。”3/4G的發(fā)展帶來了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮，5G的到來將帶來萬物互聯(lián)的繁榮。但運(yùn)營商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場并沒有存在感，那么萬物互聯(lián)與運(yùn)營商又有什么關(guān)系呢?

　　計(jì)劃往往趕不上變化，運(yùn)營商的“數(shù)字化創(chuàng)新”、“生態(tài)圈”、“平臺(tái)類”在未來能否刷出存在感，哪些策略將影響三家運(yùn)營商未來的市場格局?

　　運(yùn)營商的首選當(dāng)然是搶占更多的“連接”，但缺乏“連接”背后的“生態(tài)”、“平臺(tái)”，又很難爭奪更多的“連接”。運(yùn)營商既要做好傳統(tǒng)意義上的“連接”服務(wù)，也要做好“連接”之上的“生態(tài)”、“平臺(tái)”服務(wù)。所以未來競爭還要看運(yùn)營商的綜合實(shí)力，缺乏基礎(chǔ)設(shè)施或缺乏應(yīng)用服務(wù)都會(huì)有所影響，運(yùn)營商要想爭奪更多的市場份額，還得要做精做優(yōu)才行。

　　四、總結(jié)

　　三大運(yùn)營商紛紛瞄準(zhǔn)了有望在2020年左右實(shí)現(xiàn)的5G商用服務(wù)，中國移動(dòng)2019～2020年將集中投資建設(shè)5G通信網(wǎng)，而中國電信和中國聯(lián)通也計(jì)劃減少對(duì)現(xiàn)行4G的投資，為5G保留資金。

　　由于國外通信業(yè)一直處于領(lǐng)先地位，國內(nèi)大部分運(yùn)營商長期采取模仿的措施來跟進(jìn)市場變化的趨勢。但在4G后期到5G前夕，國內(nèi)運(yùn)營商將從跟隨角色向引領(lǐng)市場趨勢的角色進(jìn)行轉(zhuǎn)變。國內(nèi)運(yùn)營商需要打造未來的趨勢，構(gòu)造通信市場未來的趨勢。運(yùn)營商未來將持續(xù)專注“連接”，爭奪傳統(tǒng)通信的市場份額，同時(shí)做大市場空間，爭奪更多市場服務(wù)。

　　未來市場格局的變化，還要看哪家運(yùn)營商動(dòng)作更快，策略更精準(zhǔn)。隨著市場空間的擴(kuò)大，市場格局將繼續(xù)松動(dòng)，聯(lián)通、電信會(huì)獲得更多的機(jī)遇，移動(dòng)將面臨更大的挑戰(zhàn)。