我們在2015年推出《哈佛商業(yè)評論》數(shù)字進化指數(shù)(Digital Evolution Index)，跟蹤“數(shù)字地球”的崛起，以及現(xiàn)實中的互動——在通信、社會和政治交流、商業(yè)、媒體、娛樂等領(lǐng)域——如何被數(shù)字化的互動所替代。我們發(fā)現(xiàn)全球有很多正在快速發(fā)生這些變化的熱點地區(qū)，同時也發(fā)現(xiàn)其它數(shù)字進化放緩的地區(qū)。兩年過去，各個地區(qū)仍然在以不同的速度向數(shù)字地球進發(fā)。

　　當前數(shù)字世界格局的五大特征

　　雖然2015年以來已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，但在邁向數(shù)字地球的征程中，有些攔路石仍然出乎意料地堅韌。來看看現(xiàn)在的數(shù)字世界的五大特征。

　　數(shù)字技術(shù)廣泛普及，傳播快速。地球上移動連接數(shù)量比人口還要多，有手機使用的人也要多于有衛(wèi)生間使用的人。數(shù)字傳輸數(shù)據(jù)的跨境流動明顯增多，對2014年全球GDP的增長貢獻率超過三分之一，盡管2008年出現(xiàn)經(jīng)濟衰退后商品服務和跨境資本的自由流動減少了。更多的人能夠受益于信息和通信服務的獲取，但可帶來大范圍嚴重破壞的隱患也增多;每年，網(wǎng)絡攻擊事件都呈現(xiàn)數(shù)量增多和影響范圍加大之勢。

　　數(shù)字公司擁有超強的市場支配力。按2017年7月6日的股價計算，蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜和Facebook是全球市值最高的五家公司。市值最高的非美國公司是中國的電商巨頭阿里巴巴，該公司位居排行榜的第七位。這些公司擁有依靠網(wǎng)絡效應的產(chǎn)品，享受到規(guī)模效益，占有市場支配地位。它們擁有大量的創(chuàng)新資源，能夠加速數(shù)字產(chǎn)品的滲透和應用。

　　數(shù)字技術(shù)準備改變未來的工作。數(shù)字技術(shù)應用使能的自動化、大數(shù)據(jù)和人工智能對全球經(jīng)濟的影響率可能將達到50%。對于“第二次機器時代”，人們既期待又恐懼。以現(xiàn)在的技術(shù)，總薪水達14.6萬億美元的10億多個工作崗位可進行自動化。這些技術(shù)可能會帶來利用人類能量的新途徑，也可能會替代規(guī)律性的工作崗位，加劇社會不平等現(xiàn)象。

　　數(shù)字市場不均衡。政治問題、監(jiān)管和經(jīng)濟發(fā)展水平會很大程度上影響數(shù)字行業(yè)的發(fā)展以及它的市場吸引力。印度擁有4.62億的互聯(lián)網(wǎng)用戶，其數(shù)字經(jīng)濟對于跨國公司而言可能最具市場潛力;然而，該國有多種語言和多重基礎(chǔ)設施挑戰(zhàn)，盡管政府已經(jīng)采取大刀闊斧的行動來促進數(shù)字市場的發(fā)展。歐盟擁有4.12億互聯(lián)網(wǎng)用戶，但它的市場處于碎片化狀態(tài);它仍處在創(chuàng)建“單一的數(shù)字市場”的進程中。在很多國家，有數(shù)個網(wǎng)站或者數(shù)字公司被封鎖?？v觀全球，數(shù)字接入本身也遠未實現(xiàn)均衡：目前全球大約有50%的人口擁有連網(wǎng)條件。

　　數(shù)字商務仍須使用現(xiàn)金。到2020年全球零售電商銷售額預計將達到4萬億美元，較當前水平翻一番。該行業(yè)的一大發(fā)展障礙是現(xiàn)金持續(xù)的粘性，現(xiàn)金尚未被數(shù)字支付取而代之，盡管數(shù)字支付選項眾多。2013年，全球85%的交易以現(xiàn)金形式進行。即使是在歐元區(qū)，雖然荷蘭、法國、瑞典和瑞士處于全球最不依賴現(xiàn)金的國家之列，零售終端支付有75%是使用現(xiàn)金。發(fā)展中國家大多非常依賴現(xiàn)金;在馬來西亞、秘魯和埃及，只有1%的交易無現(xiàn)金。印度“廢除舊幣”的試驗也沒能夠打破其對現(xiàn)金的高度依賴。在該國廢除86%的現(xiàn)鈔5個月后，現(xiàn)金提取卻比一年前高出0.6%。

　　這五大特征均各有利弊。此外，你對它們有多強烈的感受，取決于你處在哪個國家地區(qū)。對于跨國科技公司和政策制定者來說，理解全球不同地區(qū)的數(shù)字地球進程非常重要。

　　繪制數(shù)字地球的地圖：分成四個區(qū)域

　　作為塔夫斯大學弗萊徹學院與萬事達之間的合作項目的一部分，我們打造了數(shù)字進化指數(shù)，分析了全球60個國家地區(qū)的數(shù)字進化狀態(tài)和速度。這種進化是共包括大約170個指標的4個驅(qū)動因素相互影響的結(jié)果。

　　我們的研究從以下幾個問題開始展開：

　　1. 全球各地的數(shù)字進化模式有哪些?哪些因素解釋了這些模式?它們在不同的地區(qū)有何不同?

　　2. 哪些國家地區(qū)最具數(shù)字競爭力?什么是數(shù)字競爭力的主要驅(qū)動力：公共部門還是私營部門?

　　3. 各個國家地區(qū)如何加速它們的數(shù)字進化?

　　通過衡量各個國家地區(qū)的數(shù)字進化現(xiàn)狀和一段時間內(nèi)的數(shù)字進化速度，我們繪制出了下面的圖表：我們的數(shù)字地球的地圖。該圖表上的國家地區(qū)落在四個區(qū)域內(nèi)：突出(Stand Out)、失速(Stall Out)、爆發(fā)(Break Out)和當心(Watch Out)。部分國家地區(qū)落在不同區(qū)域的邊界上。(注：每一項排名或者指數(shù)都只是基于特定的方法和數(shù)據(jù)集，分析和比較企業(yè)或者地區(qū)的一種方式?！豆鹕虡I(yè)評論》認為精心設計的指數(shù)能夠帶來有用的洞察，盡管按照定義它是整個全貌的簡況。)

　　突出國家地區(qū)既有相當高的數(shù)字進化程度，也有很快的數(shù)字進化速度。它們在高效地利用原有優(yōu)勢，驅(qū)動創(chuàng)新上是領(lǐng)先者。然而，長時間維持穩(wěn)定高速的進化很有挑戰(zhàn)性，畢竟創(chuàng)新引領(lǐng)的擴張往往跌宕起伏。要維持領(lǐng)先優(yōu)勢，這些國家地區(qū)需要維持其創(chuàng)新引擎的高速發(fā)展，創(chuàng)造出新的需求，否則它們可能會落到失速區(qū)域。

　　失速國家地區(qū)擁有頗高的數(shù)字化程度，但進化呈現(xiàn)放緩。2017數(shù)字進化指數(shù)排行榜上得分最高的五個國家地區(qū)——挪威、瑞典、瑞士、丹麥和芬蘭——都處在失速區(qū)域，充分反映了維持進化速度的挑戰(zhàn)。要走出這種“數(shù)字化停滯期”，這些國家地區(qū)需要有意識地重塑自己，押注它擁有領(lǐng)先優(yōu)勢的新興數(shù)字技術(shù)，并消除創(chuàng)新的障礙。失速的國家地區(qū)可從突出的國家地區(qū)汲取維持創(chuàng)新引領(lǐng)的增長的經(jīng)驗。處于失速區(qū)的國家地區(qū)可以利用自身的成熟度、規(guī)模和網(wǎng)絡效應來重塑自我和實現(xiàn)增長。

　　爆發(fā)國家地區(qū)數(shù)字化程度較低，但進化速度很快。爆發(fā)的國家地區(qū)勢頭正勁，增長空間巨大，因此它們對于投資者而言極具吸引力。它們往往受限于相對較弱的基礎(chǔ)設施，因此它們應當尋求建立起更好的制度，借助它來幫助促進和維持創(chuàng)新。爆發(fā)的國家地區(qū)有潛力進入突出區(qū)域，其中中國、馬來西亞、玻利維亞、肯尼亞和俄羅斯最有希望。

　　當心國家地區(qū)數(shù)字化程度低，而且進化速度慢，因此面臨著巨大的挑戰(zhàn);有的甚至在數(shù)字化進程中出現(xiàn)倒退的情況。面對嚴重的基礎(chǔ)設施缺口、制度約束和低等的消費需求，有的國家地區(qū)顯示出不可思議的創(chuàng)造力。對于這些國家地區(qū)來說，推動數(shù)字進化最可靠的方式是，通過彌合移動互聯(lián)網(wǎng)缺口(即手機數(shù)量和支持網(wǎng)絡接入的手機數(shù)量之間的差別)來擴大觸網(wǎng)人口。

　　要指出的是，經(jīng)濟規(guī)模位居全球前列的美國和德國均處在突出區(qū)域和失速區(qū)域的邊界，另一大經(jīng)濟體日本也在它們附近。對于這三個國家來說，認識到發(fā)展停滯的風險，以及從小體量但進化快速的國家地區(qū)汲取利用政策干預提升競爭力的經(jīng)驗，會十分重要。與此同時，英國的數(shù)字進化速度要快于其它的歐盟國家。

　　很顯然，從數(shù)字化來看，全球最令人興奮的地區(qū)就是亞洲，中國和馬來西亞是典型的例子。預計該地區(qū)會吸引大量的投資者，它的創(chuàng)業(yè)氛圍也會相當濃厚;社會保持穩(wěn)定和提供支持也很重要。

　　印度已經(jīng)推行了多個政策帶動的數(shù)字化項目，其中包括數(shù)字印度(Digital India)活動和數(shù)個旨在刺激數(shù)字支付的項目。但它應當多關(guān)注其整體偏低的數(shù)字化程度。這一點可能會對任何的項目都造成拖累。更廣泛地說，在這種環(huán)境中，該國需要實施更多的系統(tǒng)性變革來促進數(shù)字進化。

　　在非洲，最大的兩個經(jīng)濟體尼日利亞和南非仍分別處在爆發(fā)區(qū)域和當心區(qū)域，擅長數(shù)字技術(shù)的肯尼亞則通過組建繁榮的生態(tài)圈取得令人驚嘆的進化速度。與此同時，拉丁美洲的國家可學習哥倫比亞、玻利維亞等體量小但進展快速的國家的經(jīng)驗教訓。

　　邁向數(shù)字地球

　　我們對于數(shù)字進化的分析可給公共部門和私營部門的領(lǐng)導者帶來幾點數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展方面的啟示。

　　首先，更多的數(shù)字創(chuàng)新者應當認識到，公共政策對于數(shù)字經(jīng)濟的成功至關(guān)重要。擁有發(fā)達的數(shù)字行業(yè)的國家地區(qū)，比如歐盟國家，通常都會對數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展施加強力的政府/政策參與。數(shù)字進化快速的國家地區(qū)(比如新加坡、新西蘭和阿聯(lián)酋)以及眾多的爆發(fā)國家(包括中國、馬來西亞和沙特阿拉伯)也是如此。

　　至于美國，它面臨著落到失速區(qū)域的風險。我們的其中一位研究者(巴斯卡爾)指出，美國在數(shù)字經(jīng)濟上“缺少政治辯論”，盡管美國的數(shù)字公司和創(chuàng)新在全球占據(jù)主導地位。要避免失速和恢復發(fā)展勢頭，該國需要采取一些政策：數(shù)字創(chuàng)新方面的公私合作;更好地將自動化技術(shù)、數(shù)據(jù)和新技術(shù)整合到傳統(tǒng)經(jīng)濟當中;投資為職工提供再培訓，向?qū)W校的學生教授數(shù)字時代所需要的技能和思維方式;改善資本和數(shù)字基礎(chǔ)設施的接入問題，減少諸多的不公平現(xiàn)象;實施合乎情理的規(guī)定來跟上競爭規(guī)則的改變步伐，在不影響創(chuàng)新的前提下保護消費者的利益;在數(shù)字經(jīng)濟和國際數(shù)據(jù)流動方面重塑美國的競爭力，跳出傳統(tǒng)的制造業(yè)和實體商品服務貿(mào)易觀念。在數(shù)字創(chuàng)投領(lǐng)域，IPO(首次公開招股)和退出沒有跟上創(chuàng)紀錄的資本投入步伐。美國需要更加理性的、更能創(chuàng)造價值的投資，而不應出現(xiàn)羊群效應，導致獨角獸的驚慌踩踏。

　　其次，那些致力于加速其國家的數(shù)字進化的人應當聚焦于特定的因素：鑒別和放大其國家數(shù)字進化的獨特驅(qū)動力。數(shù)字進化和經(jīng)濟發(fā)展程度不同的國家地區(qū)，有不同的數(shù)字進化驅(qū)動力。發(fā)達經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體應當優(yōu)先關(guān)注的問題并不相同：前者應優(yōu)先關(guān)注創(chuàng)新，后者則應優(yōu)先關(guān)注體制建設。數(shù)字化程度最低的國家必須要聰明地調(diào)配有限的資源。促進手機的網(wǎng)絡接入可帶來最大的收益。

　　國家地區(qū)的規(guī)模也是一個因素。機制強大的小型國家地區(qū)能夠創(chuàng)造與早期采用者一樣高的價值，能夠通過創(chuàng)建合適的生態(tài)系統(tǒng)來給全世界形成示范效應。傳統(tǒng)的貿(mào)易樞紐(比如香港、新加坡和英國)和新興的數(shù)字樞紐(比如新西蘭和愛沙尼亞)能夠在創(chuàng)建這種“智能的”數(shù)字化使能生態(tài)系統(tǒng)上領(lǐng)跑全球。

　　總之，全球數(shù)字經(jīng)濟處在機遇與風險均衡的臨界點。即便是在我們發(fā)布前一版的數(shù)字進化指數(shù)以后的兩年間，我們的數(shù)字地球征程中也發(fā)生了很多的變化，同樣令人驚訝的是，這一路上也出現(xiàn)諸多的前進障礙。很顯然，這很大程度上與全球各地的數(shù)字進化勢頭以及管理數(shù)字進化的力量的系統(tǒng)本質(zhì)有關(guān)。毫無疑問，突出區(qū)域和爆發(fā)區(qū)域的國家地區(qū)受益于較高的數(shù)字化程度和政府在統(tǒng)籌數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展上的介入。

　　隨著人工智能等轉(zhuǎn)型技術(shù)引發(fā)大范圍的變化，或者監(jiān)管和政治方面的因素加劇數(shù)字市場的不均衡，今年的數(shù)字進化指數(shù)所描繪的世界秩序會被顛覆嗎?