行業(yè)動態(tài)信息

　　上海聯(lián)通跨界創(chuàng)新再突破:全國首個O2O健康管理服務(wù)平臺上線。

　　作為上海市建設(shè)“智慧城市”的重要組成部分，以大數(shù)據(jù)運用為基礎(chǔ)的“智慧醫(yī)療”O(jiān)2O項目取得了突破性進展，在上海申康醫(yī)院發(fā)展中心的全力支持下，由上海申康醫(yī)院發(fā)展中心所屬上海醫(yī)聯(lián)中心、上海聯(lián)通、泰福健康三方聯(lián)合推出的全國首個O2O健康管理服務(wù)平臺于8月15日在上海發(fā)布。

　　中國4G發(fā)展環(huán)境良好預(yù)計2018年用戶接近4億。由工業(yè)和信息化部通信發(fā)展司指導(dǎo)、TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和《移動通信》雜志社主辦的“2014 LTE網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新研討會”在北京南粵苑賓館隆重召開。工信息部電信研究院通信信息所新技術(shù)新業(yè)務(wù)部副主任李珊在做主題演講時表示，目前我國有一個好的4G政策環(huán)境，預(yù)計到2018年，我國的4G用戶接近4億。李珊稱，去年12月我國TD-LTE牌照發(fā)放，今年6月份，工信部又允許電信和聯(lián)通在16個城市組建TDD和FDD融合的網(wǎng)絡(luò)，未來FDD市場的全面啟動將會進一步刺激中國的4G發(fā)展。她表示，截止6月底，中國移動4G用戶接近1400萬，相信下半年將進一步提升；中國聯(lián)通和中國電信在計劃年底覆蓋300個城市。她指出，基于目前中國4G態(tài)勢的發(fā)展，預(yù)計2014年，中國的4G用戶將會達到6000萬左右，而2018年可能接近4億。

　　中國電信預(yù)計今年NFC發(fā)卡量將超過2000萬張。

　　日前中國電信北京研究院電子金融產(chǎn)品線總監(jiān)江志峰透露，中國電信已于日前完成了手機錢包平臺建設(shè)，預(yù)計今年NFC卡片發(fā)行量將超過2000萬張。中國電信4G終端基本上要求全部支持NFC。

　　“我們在新上市的手機終端里面都會全部預(yù)裝NFC手機錢包，現(xiàn)在已經(jīng)有30多款機型支持NFC的功能。”在應(yīng)用接入上，中國電信劃分了五大類的應(yīng)用，第一大類是公交類的接入；第二大類是銀行業(yè)務(wù)；第三類是優(yōu)惠券業(yè)務(wù)；第四大類是翼支付；第五大類是翼機通，主要是在校園推的業(yè)務(wù)。

　　行業(yè)觀點

　　上周通信板塊上漲4.68%,同期上證上漲2.7%,其中通信設(shè)備上漲4.7%,通信服務(wù)上漲3.96%,板塊表現(xiàn)強于大盤。 三季度我們繼續(xù)堅定推薦通信行業(yè)三個投資主線一個改革:

　　(1)、傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)下的4G主線及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(業(yè)績轉(zhuǎn)暖、4G投資兌現(xiàn)業(yè)績將有望在3、4季度集中體現(xiàn)，周期性特征強，同時產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行如：中興通訊、盛路通信、杰賽科技等)；

　　(2)、移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)下的創(chuàng)新業(yè)務(wù)(如在線教育、移動支付、位置服務(wù)等，成長性特征強，如：恒寶股份、雷柏科技等)；

　　(3)、泛軍工和信息國防安全領(lǐng)域的北斗業(yè)務(wù)(業(yè)績拐點將在2014年體現(xiàn)，新訂單有望在3季度出現(xiàn)，同時具備周期與成長特性，如：振芯科技、中海達、海格通信等)；

　　(4)、電信行業(yè)改革背景下的低估值藍籌(低估值、增長確定、改革背景下兼具防御性與成長性，如：中興通訊、中國聯(lián)通和鵬博士等)。

　　總體而言,通信板塊中的4G產(chǎn)業(yè)鏈、北斗產(chǎn)業(yè)鏈、移動支付產(chǎn)業(yè)鏈等仍將是TMT中行業(yè)整體增長最為確定的子領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域公司業(yè)績高增長將得到持續(xù)驗證。而移動互聯(lián)網(wǎng)中的在線教育、移動視頻和位置服務(wù)等依然是未來行業(yè)發(fā)展的新興方向，成長空間巨大，相關(guān)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型龍頭公司具有長期投資價值。另外，電信行業(yè)改革漸入深水區(qū)，相關(guān)領(lǐng)域的低估值藍籌公司兼具防御性與成長性。三季度主題配置方面建議關(guān)注強周期性的4G板塊、低估值藍籌及移動互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域的真成長個股，本周重點推薦7家公司:4G及改革主線下的中興通訊、中國聯(lián)通、鵬博士;北斗板塊海格通信、中海達、振芯科技等。