NFC移動(dòng)支付業(yè)務(wù)是一項(xiàng)重要的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)此“磨拳霍霍”。而目前NFC移動(dòng)支付業(yè)務(wù)叫好不叫座，產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)度碎片化且稀缺有吸引力的普適應(yīng)用。何解？

　　1、“移動(dòng)支付”之于電信運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略意義——轉(zhuǎn)型為“生活運(yùn)營(yíng)商”

　　從窄帶互聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)演進(jìn)至移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)乃至大數(shù)據(jù)時(shí)代，全球電信運(yùn)營(yíng)商所面臨的最大窘境之一在于網(wǎng)絡(luò)流量增長(zhǎng)與收入增長(zhǎng)無(wú)法匹配甚至嚴(yán)重不匹配。于是，越來(lái)越多的電信運(yùn)營(yíng)商開始轉(zhuǎn)向流量經(jīng)營(yíng)，希望藉由經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)流量抵消語(yǔ)音業(yè)務(wù)下滑的影響。

　　但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商而言，更為有利的方案則是借移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這股“東風(fēng)”從電信領(lǐng)域向大眾的實(shí)際生活領(lǐng)域過(guò)渡，真正地滲透進(jìn)用戶的日常生活，成為生活運(yùn)營(yíng)商——“移動(dòng)支付”正是其中的上選突破口，因?yàn)榧瓤梢源蟠笤黾佑脩魧?duì)電信運(yùn)營(yíng)商的黏性，更可以拓展電信運(yùn)營(yíng)商在其他領(lǐng)域的生存空間（如基于位置服務(wù)的零售或餐飲廣告推廣，基于用戶數(shù)據(jù)的相關(guān)營(yíng)銷服務(wù)等）并進(jìn)而獲得無(wú)比豐厚的回報(bào)。

　　2、NFC移動(dòng)支付的窘境：叫好不叫座，產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)度碎片化

　　然而，看中“移動(dòng)支付”這塊巨大蛋糕的，并非只有電信運(yùn)營(yíng)商。數(shù)據(jù)研究公司IDC的一份報(bào)告顯示：2017年全球移動(dòng)支付的金額將突破1萬(wàn)億美元。這意味著，今后幾年全球移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)趨勢(shì)，而在其背后，是各方快馬加鞭在該領(lǐng)域的跑馬圈地。

　　在“近場(chǎng)支付”這種移動(dòng)支付方式之中，目前最為主流的則是獲得包括Android手機(jī)、Blackberry手機(jī)等主要智能手機(jī)支持的NFC支付。市場(chǎng)研究公司Juniper最新發(fā)布的研究報(bào)告預(yù)計(jì)，NFC移動(dòng)支付市場(chǎng)的規(guī)模將在2014年達(dá)到500億美元的水平。然而，目前的NFC支付只能以“叫好不叫座”來(lái)形容。

　　NFC支付需要整合軟硬件，這就涉及到手機(jī)等終端廠商及運(yùn)營(yíng)商、零售商等，各方利益爭(zhēng)奪激烈。各行業(yè)巨頭均非常清楚，作為規(guī)模效應(yīng)顯著的行業(yè)，一旦NFC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)廣泛推廣，后續(xù)規(guī)格變更難度極大。僅從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而言，目前的NFC移動(dòng)支付就分為NFC解決方案、SIM卡解決方案及MicroSD解決方案，此外還包括更為嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪，由此導(dǎo)致的NFC產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)度碎片化的狀況使NFC發(fā)展無(wú)法形成合力，陷入叫好不叫座的發(fā)展窘境。

　　另外，2011年全球NFC手機(jī)出貨量?jī)H約2%，反襯出NFC移動(dòng)支付的困境——用戶無(wú)從體驗(yàn)以NFC為核心的移動(dòng)支付應(yīng)用。加之iPhone5支持NFC的期望落空，蘋果又推出整合多種票證與優(yōu)惠卡的Passbook應(yīng)用，都被視為業(yè)界對(duì)NFC移動(dòng)支付的不信任投票。

　　由于NFC產(chǎn)業(yè)需要巨大的前期投資，眾多企業(yè)對(duì)于移動(dòng)支付望而卻步，但擁有雄厚實(shí)力的電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)支付寄予厚望。就基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)而言，電信運(yùn)營(yíng)商不僅擁有龐大的用戶群，更擁有最佳的NFC支付工具——手機(jī)，對(duì)于開拓商戶市場(chǎng)所需要的巨大資金與人力 投入，電信運(yùn)營(yíng)商同樣可以保證。

　　雖然擁有較好的發(fā)展條件，但時(shí)至今日，在NFC領(lǐng)域取得成功的電信運(yùn)營(yíng)商仍寥寥可數(shù)，背后原因何在？我們不妨先從幾個(gè)可資借鑒的成功故事之中來(lái)總結(jié)相關(guān)原因與經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而總結(jié)其成功因素及背后可能的商業(yè)模式。

　　3、部署移動(dòng)支付的3個(gè)成功故事及其對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的啟示

　　1）電信運(yùn)營(yíng)商成功開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的案例——先下手為強(qiáng)的NTT DOCOMO

　　目前，NTT DOCOMO的用戶已有超過(guò)70%以上使用支持移動(dòng)支付的手機(jī)，而隨著移動(dòng)支付在日本國(guó)內(nèi)的高度普及，NTT DOCOMO計(jì)劃在全球41個(gè)國(guó)家的50萬(wàn)個(gè)以上零售點(diǎn)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)支付服務(wù)。

　　由于推廣時(shí)間較早且日本運(yùn)營(yíng)商對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的控制力較好，日本NTT DOCOMO成為運(yùn)營(yíng)商通過(guò)高度掌握用戶與支付工具，進(jìn)而整合金融機(jī)構(gòu)取得提供金融服務(wù)的合法性后，讓移動(dòng)支付廣為普及的成功案例。

　　憑借移動(dòng)寬帶接入與帳單寄送等服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商對(duì)其用戶的掌握度自不待言，而日本市場(chǎng)的手機(jī)幾乎全由運(yùn)營(yíng)商提供的市場(chǎng)獨(dú)特性，則讓NTT DOCOMO具備決定手機(jī)硬件支持移動(dòng)支付的能力。在入股瑞穗與三井住友兩家銀行后，NTT DOCOMO的移動(dòng)支付更實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的完整性。

　　NTT DOCOMO的移動(dòng)支付以“Osaifu-keitai”為業(yè)務(wù)品牌，包含手機(jī)錢包、ID借記卡與DCMX信用卡等三大類業(yè)務(wù)，其中手機(jī)錢包服務(wù)主要采用Felica技術(shù)，兼容于目前的NFC芯片。從合作關(guān)系緊密程度來(lái)看，DCMX與金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)度最高，其次則是ID借記卡，手機(jī)錢包關(guān)聯(lián)度最低。

　　此外，為了降低更新POS終端支持移動(dòng)支付對(duì)零售商帶來(lái)的沖擊，達(dá)到增加零售商合作伙伴數(shù)量的目的，NTT DOCOMO優(yōu)先選擇已經(jīng)支持NFC移動(dòng)支付的連鎖便利商店AM/PM、麥當(dāng)勞、7-11以及JR-East（東日本鐵路公司）為合作伙伴，并搭配降低交易費(fèi)用的方式，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)支付的普及。尤其是與JR-East達(dá)成合作，不僅極大地增加了支付網(wǎng)點(diǎn)，更幫助用戶培養(yǎng)了移動(dòng)支付習(xí)慣。

　　2）公共服務(wù)業(yè)成功開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的案例——香港地鐵公司的“八達(dá)通”

　　在全球范圍內(nèi)，NFC移動(dòng)支付最為普及的形式則是公共交通卡，其中的代表是香港的八達(dá)通，在公共運(yùn)輸事業(yè)的帶動(dòng)下，其順利跨入零售市場(chǎng)，成為便利的小額支付工具。

　　八達(dá)通的迅速發(fā)展，得益于大眾通過(guò)公眾運(yùn)輸出行的基本需求，而且通過(guò)八達(dá)通支付能節(jié)省排隊(duì)購(gòu)票時(shí)間、獲得折扣且無(wú)須攜帶零錢，這使得八達(dá)通獲得消費(fèi)者的普遍接受。從公眾運(yùn)輸體系出發(fā)，政府對(duì)初期硬件建設(shè)的補(bǔ)助，奠定了支付卡普及的基礎(chǔ)，而支付卡本身的低單價(jià)和后續(xù)對(duì)持卡用戶的價(jià)格優(yōu)惠，更是增加使用量的關(guān)鍵。

　　隨著持有卡片人數(shù)與活卡數(shù)（持續(xù)被使用的卡片數(shù)）的持續(xù)增加，各大連鎖零售商店也逐漸接受支付卡的消費(fèi)形式，而支付卡便利性和應(yīng)用場(chǎng)景的增加，更讓消費(fèi)者離不開支付卡，形成正向循環(huán)促進(jìn)應(yīng)用的加速發(fā)展。

　　然而支付卡的發(fā)展曾面臨一個(gè)同樣問(wèn)題，那就是交通費(fèi)之外的消費(fèi)業(yè)務(wù)，是超出原本業(yè)務(wù)規(guī)劃范圍的，因此不論是八達(dá)通或是其他支付卡，都曾遭遇法規(guī)層面的限制而面臨發(fā)展瓶頸，但最終也都通過(guò)法規(guī)的松綁而獲得突破。而如何與智能機(jī)妥善整合，則是八達(dá)通近期面臨的問(wèn)題。

　　3）專業(yè)支付公司開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的案例——美國(guó)移動(dòng)支付公司Square：從支付工具做起

　　美國(guó)的移動(dòng)支付廠商Square從提供兼顧安全性與通用性的信用卡移動(dòng)支付終端出發(fā)，配合免費(fèi)發(fā)送終端的商業(yè)模式（Square終端售價(jià)9.9美元，開通后返還10美元給用戶），成功滿足中小企業(yè)通過(guò)信用卡收費(fèi)的需求。

　　在美國(guó)，不僅有超過(guò)65%以上的民眾擁有信用卡，更有過(guò)半的民眾使用智能機(jī)，讓通過(guò)智能機(jī)為消費(fèi)者提供便利、高安全性的信用卡消費(fèi)解決方案的Square，有足夠的市場(chǎng)發(fā)展空間，也是Square獲得成功的關(guān)鍵因素之一。但信用卡刷卡器只是Square的開始，通過(guò)開發(fā)不斷創(chuàng)新的應(yīng)用程序，Square對(duì)移動(dòng)支付的野心是逐步擺脫信用卡與額外硬件的束縛，讓手機(jī)成為不可替代的支付工具。

　　至于收費(fèi)端，Square在獲得星巴克等大型連鎖企業(yè)青睞后，并未忽視當(dāng)初給他們機(jī)會(huì)的中小企業(yè)。由于中小企業(yè)對(duì)信用卡手續(xù)費(fèi)更為在意，Square在獲得足夠投資之后也守信地調(diào)降其收取的手續(xù)費(fèi)。雖然此舉存在陷入價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)，但持續(xù)增加支持Square付款的零售商數(shù)量，藉以提升終端用戶使用Square的意愿，仍是目前Square持續(xù)發(fā)展所需。

　　4）對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的啟示

　　雖然推廣之路并不坦蕩，但從NTT DOCOMO的案例可以看出，電信運(yùn)營(yíng)商在NFC領(lǐng)域仍然大有可為。電信運(yùn)營(yíng)商可以在眾多NFC卡尚未得以廣泛應(yīng)用的地區(qū)，提前布局市場(chǎng)，在消費(fèi)者心目中形成先入為主的印象，進(jìn)而最終影響商戶端的選擇。成功推廣NFC移動(dòng)支付業(yè)務(wù)對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商的意義在于，其不僅是一項(xiàng)普通的贏利業(yè)務(wù)，電信運(yùn)營(yíng)商更能借助NFC業(yè)務(wù)變身為生活運(yùn)營(yíng)商。

　　另外從前面的成功案例可以看出，能否贏得公共服務(wù)的支持已經(jīng)成為NFC成功的關(guān)鍵，無(wú)論是八達(dá)通本身由地鐵公司推出的身份，還是NTT DOCOMO與JR-East的合作，公共服務(wù)已經(jīng)成為NFC得以推廣進(jìn)而贏得用戶黏性的關(guān)鍵要素。

　　其流程一般是公共服務(wù)公司利用折扣吸引用戶從現(xiàn)金轉(zhuǎn)向NFC卡，隨后更利用折扣培養(yǎng)用戶的使用習(xí)慣，最后普及到連鎖商鋪及其他領(lǐng)域，在實(shí)現(xiàn)支付的擴(kuò)展之后，再賺取持續(xù)而穩(wěn)定的交易費(fèi)收益。但由于公共服務(wù)一般由地方政府提供，并能夠獲得地方政府補(bǔ)貼，具備贏利屬性的電信運(yùn)營(yíng)商較難參與其中。

　　在今年的亞洲移動(dòng)通信博覽會(huì)期間，在6月25日舉行的“移動(dòng)支付研討會(huì)”上，與會(huì)的亞洲移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、交通運(yùn)輸、零售商及其合作伙伴將詳細(xì)介紹其他在零售、交通等移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)嵤┮苿?dòng)支付技術(shù)的最佳范例。

　　此外，另一原因在于NFC作為一項(xiàng)規(guī)模效益的業(yè)務(wù)，其從推廣到最終贏得收益，需要時(shí)間及長(zhǎng)期的投入，今天更多的電信運(yùn)營(yíng)商尚處于NFC投資的初期拓展階段，難以看到明顯的收益。

　　4、電信運(yùn)營(yíng)商成功開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，亟需打通產(chǎn)業(yè)鏈

　　目前參與NFC產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)眾多，但NFC至今未能實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展的最主要原因，在于沒有任何產(chǎn)業(yè)族群能夠同時(shí)擁有消費(fèi)者、支付工具與商戶資源，所有的參與者都只擁有其中一部分資源，妥協(xié)或者強(qiáng)力擴(kuò)張成為他們的選擇，但這需要時(shí)間。而另一方面，除了可見的支付工具之外，實(shí)現(xiàn)向消費(fèi)者與商戶領(lǐng)域的拓展也是艱巨而又繁重的任務(wù)。

　　具體到電信運(yùn)營(yíng)商，雖然擁有較好的發(fā)展條件，但時(shí)至今日，在NFC支付領(lǐng)域取得成功的電信運(yùn)營(yíng)商仍然寥寥可數(shù)，究其原因，在于在NFC產(chǎn)業(yè)鏈的三大模塊中，電信運(yùn)營(yíng)商僅僅擁有消費(fèi)者及支付工具，缺乏商戶支撐這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，造成產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)法打通。

　　相比于數(shù)量龐大的消費(fèi)者與種類眾多的支付工具，商戶更為復(fù)雜，它兼具前兩者的屬性，不僅數(shù)量龐大，規(guī)模差異更為巨大。僅僅從規(guī)模而言，就可以分為個(gè)體商戶、連鎖商戶與公共服務(wù)商戶三類，不同類別商戶的規(guī)模差距足以達(dá)萬(wàn)倍。而且越趨近于頂層的商戶，其影響力越大，能夠影響消費(fèi)者及支付工具陣營(yíng)，并最終決定著橫跨消費(fèi)者與支付工具的產(chǎn)業(yè)鏈能否成功構(gòu)建。

　　穩(wěn)步發(fā)展的移動(dòng)支付市場(chǎng)需要以整個(gè)價(jià)值鏈的團(tuán)結(jié)合作為基礎(chǔ)。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、交通運(yùn)輸業(yè)者、零售運(yùn)營(yíng)商及其合作伙伴必須完全理解彼此的需求，并認(rèn)同此項(xiàng)服務(wù)將造福所有利益相關(guān)者的客觀事實(shí)。在今年的亞洲移動(dòng)通信博覽會(huì)期間，在6月25日舉行的“移動(dòng)支付研討會(huì)”上，來(lái)自中國(guó)內(nèi)地、韓國(guó)、日本、新加坡、臺(tái)灣、泰國(guó)、中國(guó)香港和俄羅斯各家移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商高管團(tuán)隊(duì)的代表，香港、新加坡、臺(tái)灣、韓國(guó)的銀行和電子支付服務(wù)提供商、零售服務(wù)/交通運(yùn)輸服務(wù)提供商發(fā)表觀點(diǎn)和意見，共同探討如何實(shí)施移動(dòng)商務(wù)并推動(dòng)其發(fā)展壯大以及實(shí)現(xiàn)效益。會(huì)議將融合演講與專題討論。