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福建新大陸電腦股份有限公司2009年度非公開發(fā)行股票預案
作者： 全景網絡－證券時報
來源：來源網絡(侵權刪)
日期：2009-08-06 08:37:10
摘要：福建新大陸電腦股份有限公司是國內知名的行業(yè)信息化整體解決方案及產品提供商和系統(tǒng)集成商，其產品類別涵蓋電子信息識別、電子支付、行業(yè)應用軟件開發(fā)及服務等系列，屬于計算機應用服務業(yè)。
發(fā)行人聲明
1、公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，并確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風險，由投資者自行負責。
3、本預案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
4、投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
5、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發(fā)行股票相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準，本報告書所述本次非公開發(fā)行股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。
特別提示
1、本次非公開發(fā)行股票相關事項已經公司第四屆董事會第四次會議審議通過。
2、本次非公開發(fā)行股票尚需公司股東大會批準與中國證監(jiān)會核準。
釋 義
在本預案中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：
一、本次非公開發(fā)行股票方案概要
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的背景和目的
福建新大陸(9.49,0.18,1.93%)電腦股份有限公司是國內知名的行業(yè)信息化整體解決方案及產品提供商和系統(tǒng)集成商，其產品類別涵蓋電子信息識別、電子支付、行業(yè)應用軟件開發(fā)及服務等系列，屬于計算機應用服務業(yè)。公司自成立以來一直致力于嵌入式產品和軟件的研究開發(fā)及其在行業(yè)信息化過程中的應用，公司堅持以提升“行業(yè)市場導向的快速商品化能力”為目標，不斷提高自身基于國家產業(yè)政策導向和市場需求的原創(chuàng)性技術開發(fā)和創(chuàng)新能力，相繼承擔了金融電子化、移動通信、高速公路信息化、防偽稅控和農業(yè)部溯源系統(tǒng)等重大行業(yè)信息化項目。
計算機應用服務在國民經濟建設過程中起著極其重要的作用，我國政府和行業(yè)主管部門歷來都對計算機應用服務業(yè)的發(fā)展十分重視，制訂了許多相應的產業(yè)政策和措施支持計算機應用服務業(yè)的發(fā)展。根據原國家信息產業(yè)部制定的《信息產業(yè)“十一五”規(guī)劃》，國家要壯大軟件產業(yè)，重點支持基礎軟件、行業(yè)應用軟件、開發(fā)工具、中間件和軟件外包；要大力推動應用電子發(fā)展，重點發(fā)展金融應用電子產品和裝備。國家發(fā)改委、科技部、商務部聯(lián)合發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南》（2007）中提出要大力推進嵌入式軟件開發(fā)平臺，重要行業(yè)的管理和應用軟件，無線射頻（超高及高頻）讀寫器，RFID與移動通信、傳感技術、生物識別等技術的融合，信息增值服務，農產品(12.41,-0.32,-2.51%)質量標準及安全生產全程質量監(jiān)控與追溯信息系統(tǒng)等的開發(fā)和應用。國家發(fā)改委在《高技術產業(yè)化“十一五”規(guī)劃》中重點指出要在信息產業(yè)領域積極支持射頻識別技術研發(fā)和產業(yè)化；在現(xiàn)代農業(yè)領域加強信息技術等高技術在農業(yè)生產的集成與應用；提出的重大專項包括推廣應用嵌入式軟件、關鍵行業(yè)大型應用軟件和集成系統(tǒng)。在2009年4月15日國務院辦公廳發(fā)布的《電子信息產業(yè)調整和振興規(guī)劃》中則明確提出了要積極拓展計算機行業(yè)應用市場，推廣具有自主知識產權的稅控收款機等產品；要支持工業(yè)軟件等重要應用軟件和嵌入式軟件技術、產品研發(fā)；要支持RFID、工業(yè)控制及檢測等產品和系統(tǒng)的開發(fā)和標準制定。
新大陸在計算機應用服務領域具有深厚的技術積累，實力雄厚。公司成立15年來，承接了4項國家火炬項目、3項國家“九五”重點攻關項目、6項國家級重點新產品、2項國家級科技成果推廣項目、3項科技創(chuàng)新基金項目、4項國家信息產業(yè)部電子發(fā)展基金項目、10項福建省火炬計劃項目，獲得國家專利48項（其中發(fā)明專利1項）、正在申請中的專利15項（其中發(fā)明專利9項）、福建信息產業(yè)廳軟件產品登記59項，計算機軟件著作權登記證書26項。2007年、2008年和2009年，公司均入選中國軟件(28.26,0.22,0.78%)業(yè)務收入前百家企業(yè)，分別排在第68位、第50位和第39位。
作為高新技術企業(yè)，公司憑借在科技創(chuàng)新方面的深厚積累，市場競爭力不斷加強，但同時也清醒地認識到：公司的技術和研發(fā)能力并沒有實現(xiàn)與規(guī)模相適應的發(fā)展，和國內外先進企業(yè)相比，公司的技術及研發(fā)實力還有一定差距；公司的產品線一直沒有得到很好的擴充，各業(yè)務單元規(guī)模產業(yè)化尚任重道遠；公司的海外市場和營銷體系尚待進一步拓展和完善。公司仍需借助資本市場籌措資金，擴大公司的生產規(guī)模，進一步提升公司的核心競爭力，為公司未來經營業(yè)績的持續(xù)增長形成有力支撐。
公司本次非公開發(fā)行股票募集的資金均投資于公司主營業(yè)務，具體為動物溯源系統(tǒng)產品開發(fā)及銷售網絡項目、新一代高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)項目、行業(yè)設備專用芯片開發(fā)及產業(yè)化項目和海外市場銷售平臺建設項目等4個項目。
本次非公開發(fā)行股票募集資金投資的項目將進一步鞏固公司在行業(yè)內的領先地位，提高資產質量，改善財務狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力，使公司能夠以優(yōu)良的業(yè)績回報廣大投資者。
?。ǘ┍敬伟l(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
?。ㄈ┌l(fā)行方式
本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，自中國證券監(jiān)督管理委員會核準之日起6個月內擇機發(fā)行。
（四）發(fā)行對象及其認購方式
本次發(fā)行對象為不超過10名的特定對象，公司控股股東、實際控制人及其控制或作為第一大股東的關聯(lián)人不參與認購。
特定對象的類別為：公司前20名股東（不含公司控股股東、實際控制人及其控制或作為第一大股東的關聯(lián)人）、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。在上述類別內，公司將在取得本次發(fā)行核準文件后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定以競價方式確定發(fā)行對象。
本次發(fā)行對象全部以現(xiàn)金認購。
?。ㄎ澹┌l(fā)行數量
本次發(fā)行數量不超過8,000萬股（含8,000萬股），如公司的股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間除權、除息的，則本次發(fā)行數量作相應調整。
在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際認購情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數量。
?。┌l(fā)行價格或定價原則
本次發(fā)行的定價基準日為本次董事會決議公告日(2009年8月6日)，發(fā)行底價為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%，即7.30元/股。
本次發(fā)行對象的認購價格在取得本次發(fā)行核準批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定以競價方式確定。
如公司的股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間除權、除息的，則本次發(fā)行底價作相應調整。
?。ㄆ撸┍敬伟l(fā)行股票的限售期
本次發(fā)行對象認購的股份自本次發(fā)行結束之日起12個月內不得轉讓。
?。ò耍┍敬文技Y金的數量上限及用途
本次募集資金總額的數量上限為48,500萬元，募集資金凈額（指募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額）不超過擬投入項目的資金需要總數量。如本次募集資金凈額低于項目的資金需要總數量，不足部分由公司自籌資金解決。
本次募集資金具體投資項目如下：
為把握市場機遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將自籌資金投入項目的前期建設，待募集資金到位后，再以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
?。ň牛┍敬伟l(fā)行是否構成關聯(lián)交易
本次發(fā)行面向公司前20名股東（不含公司控股股東、實際控制人及其控制或作為第一大股東的關聯(lián)人）、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，本次發(fā)行不構成關聯(lián)交易。
?。ㄊ┍敬伟l(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化
福建新大陸科技集團有限公司本次發(fā)行前直接持有公司43.96%的股份，本次發(fā)行后其仍將至少直接持有公司37.35%的股份，故本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
（十一）本次發(fā)行方案已經取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序
本次發(fā)行方案已于2009年8月5日經公司第四屆董事會第四次會議審議通過，尚需履行公司股東大會批準、中國證監(jiān)會核準程序。
二、董事會關于本次募集資金使用的可行性分析
?。ㄒ唬┍敬文技Y金使用計劃
本次募集資金總額的數量上限為48,500萬元，募集資金凈額（指募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額）不超過擬投入項目的資金需要總數量。如本次募集資金凈額低于項目的資金需要總數量，不足部分由公司自籌資金解決。
本次募集資金具體投資項目如下：
為把握市場機遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將自籌資金投入項目的前期建設，待募集資金到位后，再以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
?。ǘ┩顿Y項目基本情況與發(fā)展前景
1、動物溯源系統(tǒng)產品開發(fā)及銷售網絡項目
本項目系以公司具優(yōu)勢的自動識別技術為支撐的一個行業(yè)應用項目。
?。?）項目背景
近年來，瘋牛病、結核病等惡性食源性公共衛(wèi)生危機在全球范圍內頻繁發(fā)生，高致病性禽流感、尼帕病等烈性人畜共患病在一些國家和地區(qū)反復發(fā)生和流行，對人類健康和經濟社會協(xié)調發(fā)展造成嚴重威脅。動物衛(wèi)生及動物產品安全問題成為各國政府、食品企業(yè)及消費者高度關注的焦點問題。
2008年我國由“三鹿”含三聚氰胺嬰幼兒配方奶粉牽扯出的問題乳制品事件再一次讓社會各界看到食品追溯制度的重要性。食品安全可追溯信息體系的建立不僅關系到畜牧業(yè)經濟的健康發(fā)展、農業(yè)和農村經濟結構的戰(zhàn)略性調整和我國畜產品的國際競爭力，也關系到人民的身體健康、社會穩(wěn)定和國家聲譽。因此，針對畜牧種資源管理、動物疫病防治、檢疫、監(jiān)督，為防范發(fā)生公共衛(wèi)生突發(fā)事件和重大動物疫情，建設動物標識溯源信息系統(tǒng)，已是當務之急。
我國農業(yè)部為保護畜牧業(yè)健康發(fā)展，保障農產品質量安全和公共衛(wèi)生安全，加大了動物標識溯源體系建設力度，積極推進動物衛(wèi)生工作信息化進程。2005年12月和2006年4月，先后頒布《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國農產品質量安全法》，明確要求加強動物疫情和畜禽產品質量安全可追溯管理。2007年中央1號文件明確提出要建立和完善動物標識及疫病可追溯體系，已發(fā)布的《全國動物防疫體系建設規(guī)劃》擬通過建設中央、省、縣、鄉(xiāng)四級防疫基礎設施，全面建成與新型獸醫(yī)管理體制與防疫隊伍相適應的動物防疫體系，力爭到2015年，對重大動物疫病實現(xiàn)全方位控制、區(qū)域性消滅。
目前，農業(yè)部已著手建設全國動物溯源系統(tǒng)。2001年到2007年，農業(yè)部從制定動物免疫標識相關管理辦法，到進行防疫標識溯源試點，再到制定《畜禽標識和養(yǎng)殖檔案管理辦法》，對動物溯源系統(tǒng)的工作全面實施創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。農業(yè)部和各省（區(qū)、市）畜牧獸醫(yī)部門采取積極有效措施，大力推進各項工作，動物標識及疫病可追溯體系建設取得積極進展。
2009年2月28日全國人大通過了《中華人民共和國食品安全法》，明確提出：“國家將建立食品安全風險監(jiān)測制度，對食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素進行監(jiān)測”。這表明溯源系統(tǒng)在未來將可能延伸應用于更廣泛的食品安全可追溯體系中。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
?、?nbsp;本公司擁有二維碼核心技術，在自動識別領域的產品及技術上具有領先優(yōu)勢
本公司在自動識別技術的二維碼領域，目前已經達到國際先進、國內絕對領先的水平，公司是目前國際上擁有二維碼核心技術的六家制造商之一（另五家分別是美國Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。公司在自動識別設備領域的業(yè)務，主要是供應各類數據采集器整機產品，以及為采集器設備制造商提供二維碼采集裝置（主要為識讀引擎）。
公司的數據采集器整機產品，包括各種通用的槍式采集器、便攜式采集器，以及針對工業(yè)生產領域應用的專用采集器，以二維碼采集器為主，同時自主開發(fā)了RFID識讀模組，并且將二維碼核心技術能力應用于一維碼采集器開發(fā)，已經形成了包括一維條碼、二維條碼、RFID采集器的豐富的產品線。
公司的二維碼采集器已經進入美國彩票設備、韓國政府的稅控和銀行系統(tǒng)、歐洲地鐵、聯(lián)合國贊助的民主選舉設備中的應用。隨著信息/價值流應用在全球范圍內的快速發(fā)展，作為一家中國的制造企業(yè)，公司將快速地推進其各類二維碼產品在國內和國際市場上的應用。
公司在便攜式二維條碼采集器、RFID采集器上，打破了此前國外品牌在國內市場的壟斷。在農行的資產管理、在政府資產管理、在國內名牌產品的全國性銷售網絡系統(tǒng)、在輪胎生產銷售系統(tǒng)的應用市場，本公司的便攜類采集器產品已經占據了主導地位。
?、?nbsp;本公司在行業(yè)專用設備經營上的優(yōu)勢
公司在自動識別領域具備相對于國內廠商的技術領先優(yōu)勢、相對于國際廠商的價性比優(yōu)勢、豐富的行業(yè)產品運作經驗優(yōu)勢、嵌入式產品開發(fā)與設計能力的優(yōu)勢，并且公司在動物溯源系統(tǒng)項目試點階段占居的先機。
公司已經成功開發(fā)了100多款嵌入式產品，并在芯片設計領域和LINUX系統(tǒng)形成了核心技術優(yōu)勢，在非消費類嵌入式產品設計方面，形成了快速面向市場的產品轉化能力。公司此次募集資金投入的“行業(yè)設備專用芯片開發(fā)及產業(yè)化項目”中，將著手條碼芯片的研制和應用，可望大大降低公司條碼采集器的成本，使公司在競爭中具備更大的技術和價格優(yōu)勢。
行業(yè)專用設備具有小批量、多品種、定制化的特點，公司具有15年的行業(yè)產品經營經驗，這是目前進入溯源項目的競爭對手所無法比擬的優(yōu)勢。
③ 本公司在農業(yè)部動物溯源領域的先發(fā)和領導者優(yōu)勢
我國農業(yè)部和各?。▍^(qū)、市）畜牧獸醫(yī)部門正采取積極有效措施，大力推進動物標識及疫病可追溯體系建設，并取得積極進展。公司長期跟蹤并配合農業(yè)部相關部門著手準備啟動我國的動物溯源應用，是國內第一家提供動物溯源專用智能識讀設備的廠家，奠定了市場領先地位。
在農業(yè)部動物及產品可追溯體系建設領域的端末設備方面，自2006年以來，動物溯源項目應用進展逐步加快，公司2006年、2007年、2008年溯源專用智能識讀設備銷量分別為6,159臺、11,849臺、21,000臺，2009年1—6月公司獲得訂單數量超過24,000臺，已經超過上年全年銷量。截至2009年6月30日，公司的相關設備已在全國29個省市區(qū)應用，識讀設備訂單總數累計已經超過6萬臺，占農業(yè)部動物溯源系統(tǒng)識讀設備訂單總數的70%以上。
在溯源應用軟件系統(tǒng)方面，公司是國內知名的行業(yè)應用軟件和信息化方案開發(fā)商，長期為金融、移動通信、高速公路、政府政務等行業(yè)提供信息化整體解決方案，具有系統(tǒng)集成國家一級資質，是2009年“中國軟件業(yè)務收入前百家企業(yè)”（排名第39位）。公司已經完成或正在參與四川、新疆、貴陽、廣東、浙江、江蘇等地的省級動物防疫信息系統(tǒng)的試點工作。
?。?）本項目的主要開發(fā)產品和建設內容
本項目總投資17,000萬元，其中項目鋪底流動資金5,500萬元。
本項目以公司擁有自主知識產權的二維碼技術為基礎，以移動GPRS、金融IC卡、嵌入式軟件等技術為依托，系統(tǒng)產品具有全程管理、溯源追蹤、決策支持、保護消費者知情權等主要特點；推廣應用后，將實現(xiàn)全國、省、市、縣各個級別的食品（包括畜禽產品、農產品、水產品等）安全追溯管理，涵蓋動物從生長、生產、屠宰、加工、運輸、銷售、消費等環(huán)節(jié)的過程管理，實現(xiàn)食品流通正向信息記錄以及反向追溯查詢，將顯著改進目前我國食品安全追溯的薄弱環(huán)節(jié)，大大提高食品安全的質量和監(jiān)管力度。
我國動物溯源信息系統(tǒng)及產品的商業(yè)機會包括各類基于自動識別技術的識讀機具及相關配套設備和系統(tǒng)應用軟件兩部分。
溯源系統(tǒng)各類識讀設備包括：采集數據用的移動智能識讀器、用于檢疫票據打印的移動便攜票據打印機和臺式打印機、用于溯源管理的溯源管理終端、用于消費者查詢溯源信息的溯源查詢終端、用于重大疫情指揮的移動GPS設備、用于屠宰場檢疫流程的定制終端等。
溯源系統(tǒng)涉及的相關子系統(tǒng)包括：養(yǎng)殖及防疫子系統(tǒng)、屠宰加工檢疫子系統(tǒng)、乳產品監(jiān)控追溯管理子系統(tǒng)、養(yǎng)殖投入品管理子系統(tǒng)、防疫檢驗監(jiān)督報表子系統(tǒng)、道路檢疫監(jiān)控管理在系統(tǒng)、銷售市場溯源查詢子系統(tǒng)、食品質量安全突發(fā)事件應急指揮系統(tǒng)等。涉及的應用軟件包括：全國數據中心以及相關的備份冗余系統(tǒng)等、溯源信息公眾查詢平臺、各地省級數據中心、規(guī)模養(yǎng)殖場的管理軟件、規(guī)模屠宰場的管理平臺、道口監(jiān)督平臺、疫情監(jiān)控系統(tǒng)和疫情指揮平臺、溯源耳標生產管理軟件、溯源票據生產管理系統(tǒng)、溯源IC卡發(fā)卡系統(tǒng)和密鑰管理系統(tǒng)等。
（4）項目的市場預測及經濟效益
農業(yè)部動物溯源系統(tǒng)項目是農業(yè)部的全國性建設項目，是一項長期工程，其商業(yè)機會包括各類識讀設備及系統(tǒng)應用軟件。
預計未來動物溯源模式還將從動物及動物產品溯源擴展到從畜禽配種直至動物產品銷售全過程，應用領域亦將從動物溯源拓展至植物溯源等農業(yè)部其他應用領域（包括畜禽產品、農產品、水產品等），市場前景非常廣闊。
另外，該項目中的移動智能識讀器系列還可應用于其他行業(yè)的信息/價值流應用的廣泛領域；該項目中的溯源信息查詢終端在國外許多國家亦有廣闊的應用前景（如在歐洲，已經明確規(guī)定所有超市必須按規(guī)定的面積密度配備信息查詢終端）；該項目中涉及開發(fā)的帶支付功能的智能識讀器屬首創(chuàng)產品，可廣泛應用于現(xiàn)有電子支付應用領域。
該項目的實施，將使公司全面介入農業(yè)部溯源系統(tǒng)及相關應用系統(tǒng)和產品市場，進一步擴大公司的市場優(yōu)勢及豐富公司在農業(yè)部市場的產品線，并為未來介入更廣泛的溯源應用領域奠定堅實的基礎。項目完成后，預計能為公司帶來智能識讀設備6萬臺/年、專用便攜式打印機1.5萬臺/年、專用信息查詢終端1.5萬臺/年的銷售量，以及應用系統(tǒng)收入2,500萬元/年，項目完成后可實現(xiàn)年銷售收入18,675萬元，年可實現(xiàn)凈利潤4,037萬元。按8年項目周期，本項目財務內部收益率為21.26%，投資回收期5.05年（包括建設期）。
2、新一代高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)項目
（1）項目背景
二十世紀九十年代以來，隨著高速公路的加速建設，涵蓋運營管理和決策支持的高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)已得到廣泛應用，形成了一個具有廣闊前景的產業(yè)。目前國內高速公路行業(yè)普遍建立了省級通信、收費、監(jiān)控三大運營支撐系統(tǒng)，基本保證了高速公路日常運轉的要求。
但上述高速公路運營支撐系統(tǒng)在實際運行中，仍存在一些問題，主要體現(xiàn)在：
① 全國高速公路收費、監(jiān)控等運營支撐系統(tǒng)應用中，目前仍主要以人工收費為主，成為通行量增長的瓶頸問題，環(huán)網路徑上的車輛收費和拆分賬如何更加合理、公平的問題，各監(jiān)控點或監(jiān)控區(qū)域的監(jiān)控數據如何做到數據省內乃至全國共享問題等仍沒有很好解決。
?、?nbsp;全國高速公路行業(yè)省級OA系統(tǒng)、綜合業(yè)務管理與服務系統(tǒng)等信息化應用領域普遍存在著系統(tǒng)功能不能滿足實際需要且缺乏必要的數據統(tǒng)一標準、集中存儲，系統(tǒng)與系統(tǒng)間的業(yè)務管理和數據共享相互脫節(jié)而形成數據“孤島”現(xiàn)象，行業(yè)級的數據編目編碼規(guī)范標準沒有制定、綜合性的行業(yè)數據共享平臺沒有建立，能夠對整個行業(yè)業(yè)務管理與服務應用需求提供支撐的系統(tǒng)平臺尚未開發(fā)。
隨著高速公路里程不斷延伸和車流量的迅猛增加以及高速公路信息化建設和相關技術的不斷發(fā)展、成熟，社會公眾對高速公路的舒適、快速、安全等服務質量和突發(fā)事件處置能力提出更高的要求，這就要求高速公路運營管理部門的運營效率、經濟效益和服務水平需要進一步發(fā)展和提升。開發(fā)新一代高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)項目來解決上述問題的緊迫性和重要性日顯突出。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
公司一直致力于高速公路機電工程三大系統(tǒng)與信息化業(yè)務，是國內少數幾家同時具備系統(tǒng)集成一級資質和高速公路收費、通信、監(jiān)控系統(tǒng)綜合資質的公司。公司已開發(fā)并實施了高速公路統(tǒng)一收費系統(tǒng)、高速公路超限系統(tǒng)、高速公路OA系統(tǒng)、高速公路數據中心等高速公路應用系統(tǒng)，并在福建、湖北、甘肅等省高速公路得以應用。
在福建省，公司先后承接并實施了邵三高速公路、福州機場高速公路、福建龍長高速公路、福建泉三高速公路、福建浦南高速公路等相關路段的機電工程建設或改造項目，2009年中標的福建泉廈高速公路擴建（機電）項目、福建永武高速公路機電項目目前正在實施中。公司的高速公路統(tǒng)一收費系統(tǒng)、高速公路OA系統(tǒng)和綜合業(yè)務與服務管理系統(tǒng)業(yè)務在福建高速公路市場占有率達95%以上，高速公路機電工程三大系統(tǒng)業(yè)務在福建高速公路市場占有率達65%以上。公司在福建省內的市場份額將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
自2008年起，公司根據國家加大對高速公路建設投資的形勢，加大了福建省外市場的拓展力度，近一年來，公司先后承接了大慶至廣州高速公路湖北省麻城至浠水段機電工程項目和甘肅寶天高速公路機電工程項目，項目合同額合計達到13,684萬元。公司在拓展省外市場中，突出兩類市場作為開發(fā)重點，即經濟發(fā)達、高速公路發(fā)展快和新技術應用比較好的周邊沿海省份（如浙江、廣東等省）和經濟欠發(fā)達或國家近期重點支持高速公路建設的內陸省份（如甘肅、寧夏、湖北等?。?nbsp;
公司已成為全國少有的能同時為高速公路行業(yè)提供收費業(yè)務支撐系統(tǒng)、監(jiān)控與通信系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)（OA）、綜合業(yè)務與服務管理系統(tǒng)的系統(tǒng)承包商和解決方案提供商。具體技術優(yōu)勢體現(xiàn)在以下方面：
?、?nbsp;熟悉高速公路運營業(yè)務和機電應用現(xiàn)狀和趨勢，自主成功開發(fā)省級高速公路統(tǒng)一收費軟件產品、分中心統(tǒng)一監(jiān)控軟件產品，并在福建高速(7.06,0.07,1.00%)公路行業(yè)全面推廣應用，部分軟件產品在其他省推廣使用，在全國高速公路三大機電系統(tǒng)領域被業(yè)界普遍認為最具競爭力廠家之一；
?、?nbsp;熟悉高速公路業(yè)務管理流程和信息化需求，自主成功開發(fā)高速公路行業(yè)省級OA系統(tǒng)和綜合業(yè)務管理系統(tǒng)并在福建全面推廣使用，使福建高速公路信息化應用走在全國前列；
?、?nbsp;具備豐富的金融卡應用經驗、卡機具開發(fā)生產能力以及WEBGIS、GPS、移動通訊和數據庫等應用技術。高速公路未來將要實現(xiàn)的ETC不停車收費和卡消費、數字視頻網絡監(jiān)控和交通參數與交通事件檢測、分析、決策，以及數字高速公路統(tǒng)一數據中心與綜合應用平臺等方面，均具有多學科交叉技術應用的特點。公司在這方面項目的應用上，有較強的交叉優(yōu)勢和技術實力。
?。?）本項目的主要開發(fā)產品和建設內容
該項目總投資14,300萬元，其中項目鋪底流動資金5,800萬元。主要建設內容及開發(fā)產品包括：
① 建設高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)中心，以及投入開發(fā)高速公路各類綜合業(yè)務系統(tǒng)產品，包括：高速公路收費系統(tǒng)相關產品、高速公路電力與交通監(jiān)控系統(tǒng)相關產品、高速公路充值卡消費業(yè)務管理系統(tǒng)相關產品、高速公路綜合應用平臺相關產品、高速公路數據中心系統(tǒng)相關產品、高速公路智能決策系統(tǒng)相關產品等，以滿足不斷增長的高速公路信息化相關需求。
?、?nbsp;建設系統(tǒng)模擬測試中心及各系統(tǒng)測試平臺，包括：自動發(fā)卡系統(tǒng)模擬測試平臺、計重收費系統(tǒng)模擬測試平臺、ETC系統(tǒng)模擬測試平臺、交通監(jiān)控模擬測試平臺、電力監(jiān)控模擬測試平臺等，以保障高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)相關產品質量，形成迅速將產品推向市場的能力。
（4）項目的市場預測及經濟效益
預計到2012年前，全國高速公路年均投資規(guī)模在4,000億元以上，其中高速公路機電工程項目和信息化業(yè)務管理系統(tǒng)年投資約200億元。
在福建省，隨著十六屆五中全會把“海峽西岸”正式寫入中央文件，2005年交通部提出率先支持海峽西岸經濟區(qū)交通發(fā)展。2006年3月，“支持海峽西岸經濟發(fā)展”分別寫入《政府工作報告》和《“十一五”規(guī)劃綱要》。2009年5月6日，國務院公布《支持福建加快建設海西經濟區(qū)若干意見》。福建省委、省政府提出了加快實施福建“東出西進”交通發(fā)展戰(zhàn)略，推進海峽西岸經濟區(qū)交通基礎設施跨越式發(fā)展的策略，最近，福建省委省政府明確福建高速公路到2015年的具體目標是：通車里程為5,000公里，每年平均新建成通車500公里左右，原有規(guī)劃中的“三縱、八橫、三環(huán)、二十五聯(lián)”的布局要初步形成。依此目標，到2015年以前，福建高速公路年均投資規(guī)模在350億元左右，其中高速公路機電工程三大系統(tǒng)和信息化業(yè)務管理系統(tǒng)年投資約5億元左右。
該項目的實施，將提升公司高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)產品能力，滿足日益增長的高速公路收費和綜合業(yè)務系統(tǒng)改造、升級的市場需要，進一步提高公司高速公路產品的市場占有率。
項目完成后，預計年銷售收入30,000萬元，年實現(xiàn)利潤3,061萬元，按8年項目周期，該項目內部收益率為22.77%，投資回收期4.61年（包括建設期）。
3、行業(yè)設備專用芯片開發(fā)及產業(yè)化項目
?。?）項目提出的背景
① 我國IC產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
自2000年國務院18號文件《國務院關于印發(fā)鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》頒布以來，國內IC產業(yè)發(fā)展取得了驕人成績，無論是產業(yè)規(guī)模還是技術水平都有了長足的進步。目前中國在世界IC市場中所占份額已由2000年時的不足2%提高到8%，技術水平也由落后世界三到四代發(fā)展到65納米的世界先進水平，已與國際水平基本看齊。
據賽迪顧問公司估計，2005-2007年中國IC產業(yè)的現(xiàn)狀如下：
據專家估計，每1元的IC產業(yè)投入可帶來10元的電子信息產業(yè)拉動，帶來100元的GPT產值。因此國家在“十一五”規(guī)劃中對IC產業(yè)的發(fā)展提出了如下指標：
國家“863計劃”超常規(guī)地支持研發(fā)集成電路。在“十五”期間的12個國家自然科學基金重大專項中，IC研發(fā)及其軟件開發(fā)位列第一，國家已投入了20億元。2009年3月國務院發(fā)布的《電子信息產業(yè)調整和振興計劃》，明確提出了要“突破集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產業(yè)的關鍵技術”，“支持集成電路重大項目建設與科技重大專項攻關相結合，推動高端通用芯片的設計開發(fā)和產業(yè)化，實現(xiàn)部分專用設備的產業(yè)化應用”，除此之外，國家還針對IC產業(yè)制定了“核高基”計劃，重點鼓勵扶持一些關系到國家信息安全的通用、安全的CPU和SOC設計。
自“十五”計劃以來，我國已初步形成了IC設計、制造、封裝、測試、設備及材料等較為完整的IC產業(yè)鏈。不過，技術要求相對較低的封裝和測試業(yè)占據主導地位的局面并未從根本上得到改變。從產業(yè)發(fā)展的角度來看，國內IC設計業(yè)對整個產業(yè)鏈的帶動作用還沒有完全體現(xiàn)出來。
當前我國IC產業(yè)的發(fā)展面臨三大突出矛盾：一是我國IC產業(yè)產品的供給水平和產業(yè)技術水平有了一定提高，但相對于國內巨大的市場，供需矛盾變得日益突出，國內的市場主要依賴進口；二是全球IC技術進步迅猛與我國核心技術、關鍵技術缺失的矛盾；三是科研、生產分離，集成電路與應用脫節(jié)的深層次矛盾。
目前國家已經充分認識到了創(chuàng)新、特別是原始創(chuàng)新對國家未來長遠發(fā)展的重要性，制定了多項鼓勵創(chuàng)新的政策。對于本土企業(yè)來說，目前最好的辦法就是在現(xiàn)有的技術上進行廣泛的二次開發(fā)，提高技術層次，并盡可能多地將研發(fā)成果轉化為自主知識產權，以換取未來可能的交叉技術許可。
?、?nbsp;IC產品產業(yè)鏈
自二十世紀九十年代以來，隨著互聯(lián)網的興起，IC產業(yè)跨入以競爭為導向的高級階段，IC產業(yè)結構向高度專業(yè)化轉化成為一種趨勢，開始形成了設計業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)、測試業(yè)相互獨立的局面。
目前，IC產品的設計、生產、銷售模式主要有以下兩種：
第一種模式是：IC制造商自行設計，由自己的生產線加工、封裝，測試后的成品芯片自行銷售。
第二種模式是：IC設計公司將所設計芯片的工程文件交給流片廠商加工制造，并委托封裝測試，最后的成品芯片作為IC設計公司的產品而自行銷售。在這種模式下，IC設計公司相當于作者和出版商。流片廠商相當于印刷廠。
公司在本項目中擬實施的兩顆芯片開發(fā)，將采取上述第二種模式，即公司通過本項目加強行業(yè)設備專用芯片開發(fā)能力，自主完成芯片設計并將芯片的制造和封裝測試將交由產業(yè)鏈的下游專業(yè)代工廠商完成。代工廠商交付的芯片由公司自主使用和對外銷售。
數字集成電路（IC）產品按其適用性，可分為通用IC和專用IC兩大類。
專用IC中，有一部分包含微處理器、存儲單元和其他模塊，自身形成一個系統(tǒng)，這類專用IC被稱為系統(tǒng)級芯片（又稱片上系統(tǒng)，System-on-Chip，簡稱SOC）。SOC作為面向特定用戶、能最大程度上滿足嵌入式系統(tǒng)要求的芯片，具有諸多的技術優(yōu)勢，如：減少體積，提高性能，降低綜合成本等等。
專用IC的設計制造流程如下：
基于上述分析，為進一步加強公司行業(yè)應用設備產業(yè)的技術實力和經營能力，公司擬強化及建設行業(yè)設備專用芯片的研發(fā)能力，使公司成為行業(yè)設備專用芯片設計及芯片提供商（基于前述分析，擬不涉足芯片的封裝測試和制造），完善公司的產業(yè)鏈。
該項目的實施具有極大的戰(zhàn)略意義：首先，本項目開發(fā)的芯片應用于公司現(xiàn)有相關產品，將大幅度提升產品性能、降低產品成本，提升公司信息識別、電子支付類嵌入式系統(tǒng)產品的競爭力。其次，通過在IC芯片方面獲得的領先性，有助于進一步提升公司的核心技術能力，也將推動公司在無線通信支撐系統(tǒng)、高速公路信息化領域提高核心競爭力。第三，通過IC芯片技術的發(fā)展，完善公司的產業(yè)鏈，并使IC產品成為公司新的經濟增長點。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
?、?nbsp;行業(yè)設備經營優(yōu)勢
公司是國內為數不多的能為行業(yè)信息化提供相關硬件產品、應用軟件和整體解決方案的綜合性IT服務商。行業(yè)專用設備具有小批量、多品種、定制化的特點，公司具有15年的行業(yè)產品經營經驗。形成了應用于金融交易業(yè)務的電子支付產品線、兼容金融稅控標準的TCR產品線，發(fā)展了移動運營支撐網業(yè)務，開發(fā)了以自動識別技術為主導的各類數據采集器設備，拓展了基于二維碼技術并與中國移動形成戰(zhàn)略聯(lián)盟的電子回執(zhí)商業(yè)模式，同時承建了大量的高速公路信息化業(yè)務。
公司已經成功開發(fā)了100多款嵌入式產品，并在芯片設計領域和LINUX系統(tǒng)形成了核心技術優(yōu)勢，在非消費類嵌入式產品設計方面，形成了快速面向市場的產品轉化能力。公司在數據采集設備、POS設備、TCR設備等方面的業(yè)務均居國內領先地位。
② 公司在IC芯片設計技術上的積累和優(yōu)勢
公司從1999年開始涉足IC設計技術，陸續(xù)開發(fā)了擁有自主核心技術及產權的漢字字符發(fā)生器芯片（NL01T58A）、NL01T58B（內含80186CPU），POS終端專用的SOC芯片（NL068F86）。這些芯片的開發(fā)和應用，有效地提高了公司內各款嵌入式產品的性能，大大減低了產品成本，同時避免芯片斷貨給產品制造帶來的壓力，提高了產品的競爭力。
上述兩顆芯片已經在公司的終端產品線、POS產品線、用于電子回執(zhí)應用的ER6800產品上廣泛采用。同時，NL068F86芯片已經開始對外銷售，配套給外部廠家應用，成為獨立對外銷售的IC芯片產品。
通過上述芯片的開發(fā)過程，公司積累了一定的IC芯片研發(fā)能力，尤其在大規(guī)模邏輯陣列設計（即FPGA設計）方面達到領先水平，擁有大規(guī)?？删幊踢壿嫷倪壿嬙O計與應用的豐富經驗。
在IC設計方面，公司自2003年以來先后12次獲政府相關部門獎勵或扶持，包括國家信息產品部電子發(fā)展基金、高新技術產業(yè)化扶持、軟件企業(yè)財政扶持、項目成果轉化扶持、集成電路設計業(yè)財政扶持等，相關產品被列為國家重點新產品、省科技計劃項目等，獲省、市科技進步獎。列表如下：
?、?nbsp;公司在二維碼核心技術上的優(yōu)勢
公司在自動識別技術的二維碼領域，目前已經達到國際先進、國內領先的水平，公司是目前國際上擁有二維碼核心技術的六家制造商之一（另五家分別是美國Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。
在二維碼技術方面，公司自主開發(fā)了基于條碼的成像感應系統(tǒng)、客戶應用支持系統(tǒng)，已經完成并實現(xiàn)了一整套包含技術、產品及其應用體系的完整業(yè)務。公司自主開發(fā)的uIMGTM解碼處理系統(tǒng)，支持國際上絕大多數常用一維和二維條碼，具有高速度、高密度、全角度、高可靠性、大景深、亮度要求低、抗污損性強等優(yōu)點。先進的架構設計使它可與相應的感光芯片和嵌入式系統(tǒng)緊密結合，發(fā)揮較好性能。
通過與國際廠商在二維碼主要技術性能上的對比分析，公司產品在識別角度、精度、幀速性能、抗污損性能測試等方面均與國際廠商不相上下；在景深性能、識讀手機屏幕顯示介質的條碼方面，公司產品具備優(yōu)勢。
本項目中包含條碼芯片的研發(fā)，公司在以二維碼為核心的條碼識別技術方面達到先進水平，以此為依托，將公司掌握的具備領先性的條碼解碼技術實現(xiàn)方式硬件化，具備較強的可實現(xiàn)性。
?。?）項目內容
① 加強及建設公司行業(yè)設備專用芯片設計能力
公司的IC設計能力聚焦在行業(yè)設備專用SOC或IC上，因此在建設公司IC設計能力上，將重點強化或建設公司的IC設計能力，主要包括：
一是行業(yè)設備專用芯片的定義能力，即在行業(yè)產品設計經驗積累的基礎上，快速準確提出行業(yè)專用芯片定義和規(guī)范的能力。
二是進一步加強FPGA設計（前端設計）能力，以滿足行業(yè)設備專用芯片IP核開發(fā)的需要，也是ASIC芯片設計驗證的重要手段。這些專用的IP核一般無法從市場上購買，它們是構成公司IC芯片競爭優(yōu)勢的重要方面。
三是建設公司ASIC設計（后端設計）的能力。與只掌握FPGA設計相比，該能力建設可以有效保護我司在行業(yè)專用芯片形成的知識產權、降低芯片的成本、提升我司對芯片產品的控制能力。
四是在IC的應用推廣方面，完善現(xiàn)有的開發(fā)演示系統(tǒng)，完成硬件平臺、系統(tǒng)軟件平臺和二次開發(fā)平臺的配套建設。
?、?nbsp;開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設備專用微處理芯片
以公司已具有領先性的核心技術（如自動識別技術、行業(yè)設備專用SOC芯片設計技術）為支撐，開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設備專用微處理器芯片，以進一步增加公司相關行業(yè)專用設備產品的競爭力。
A、條碼芯片
該芯片的開發(fā)，旨在改變傳統(tǒng)條碼的解碼器技術架構，使其成本大大降低，效率大大提高，滿足信息識別領域在國際國內對于二維碼快速發(fā)展的市場應用需求，同時促進公司相關產品的業(yè)務。該解碼芯片的功能包含對從CMOS感光器對所獲取的條碼圖像的傳輸控制、條碼圖形的邊界處理、模糊圖形處理、糾錯運算、譯碼運算，以及完成解碼運算后的輸出控制、應用配置控制等。
目前在全世界范圍內，各種條碼（二維碼）采集器種類繁多，其中的核心部件是一個解碼模組。通過解碼模組實現(xiàn)對條碼（二維碼）的解譯。傳統(tǒng)的條碼（二維碼）解碼模組，普遍采用的是基于微處理器、存儲器及其配套電路，完成對條碼（二維碼）解碼運算，即所有的算法是采用軟件程序，通過微處理器完成運算的。硬件電路復雜且成本高，運算速度慢，而且受到微處理器升級換代的困擾。
本項目的研發(fā)，是在公司已經取得的具有國際先進水平的解碼軟件的基礎上，用大規(guī)模邏輯電路的純硬件方式，實現(xiàn)一維、二維條碼解碼過程所需要的所有圖像采集控制、圖像處理的流程及算法、條碼解碼算法、條碼糾錯算法等。研發(fā)成功后其識讀性能將是目前基礎上的30-40倍。
根據信息產業(yè)部電子科學技術情報研究所2009年7月提交的《條碼解碼芯片查新報告》顯示：國內外有二維條碼解碼的相關報道，未發(fā)現(xiàn)采用大規(guī)模邏輯電路的純硬件方法實現(xiàn)一維、二維條碼解碼過程所需要的所有圖像采集控制、圖像處理的流程及算法、條碼解碼算法、條碼糾錯算法等的公開文獻。
B、行業(yè)設備專用微處理器芯片。
該芯片基于公司已經成功開發(fā)完成的Arm7內核SOC芯片（NL06F86），擬采用0.18微米或者更高工藝，完成一顆電子支付和信息識別行業(yè)專用設備所需的32位RISC CPU的SOC芯片設計。該芯片可應用于POS、終端、稅控、數據采集器等產品。
該芯片可支持多種工作模式、支持LCD/CRT/TFT顯示模塊、AT/XT鍵盤模塊、10/100M全雙工/半雙工以太網模塊、金融專用磁卡/IC卡/SAM卡/安全加密算法等模塊、熱敏/針式打印模塊、以及多種存貯器模塊接口、CMOS接收模塊等，由此將大大地簡化現(xiàn)有POS、終端、稅控、數據采集器等產品硬件設計，提高產品可靠性，簡化軟件驅動程序設計，提高代碼可靠性、可讀性和可維護性；簡化生產工藝、提高產品可生產性和可維護性；降低產品的成本、提高產品競爭力。同時該芯片將能適應更多的應用需求，如：高清數字電視、無線局域網、路由器、汽車安全檢測等。
?。?）本項目的建設內容
本項目總投資12,300萬元，其中項目鋪底流動資金3,800萬元。建設內容包括以下方面：
?、?nbsp;建設公司IC設計中心及實驗室，購置開發(fā)和實驗所需設備及工具，包括：FPGA設計的軟件和服務器、組建ASIC設計的部分軟件工具和服務器、組建IC測試的工作環(huán)境、購買開發(fā)所需的IP核等。
?、?nbsp;開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設備專用微處理器芯片，用于兩款芯片的規(guī)格定義、FPGA設計驗證、ASIC設計開發(fā)、MPW及驗證、產品中試驗證等。
?。?）項目的市場預測及經濟效益
本項目開發(fā)的兩款芯片均不僅可應用于公司內部各企業(yè)的現(xiàn)有產品，并可以作為一顆獨立的芯片向市場提供應用。其市場規(guī)模預測如下表：
除上述市場之外，2顆芯片中自主研發(fā)的IP核還可以作為獨立的產品對外銷售。
項目完成后，預計能為公司帶來條碼芯片60萬片/年、行業(yè)設備專用微處理器芯片40萬片/年的銷售量（含公司內部自用芯片數量）。項目達產后可實現(xiàn)年銷售收入8,120萬元，年可實現(xiàn)凈利潤3,104萬元。按8年項目周期，本項目財務內部收益率為24.21%，投資回收期4.62年（包括建設期）。
4、海外市場銷售平臺建設項目
?。?）項目背景
公司經過15年的發(fā)展，形成了應用于金融交易業(yè)務的電子支付產品線、兼容金融稅控標準的TCR產品線，發(fā)展了移動運營支撐網業(yè)務，開發(fā)了以自動識別技術為主導的各類數據采集器設備，拓展了基于二維碼技術并與中國移動形成戰(zhàn)略聯(lián)盟的電子回執(zhí)商業(yè)模式，同時承建了大量的高速公路信息化業(yè)務。公司在數據采集設備、POS設備、TCR設備等方面的業(yè)務均居國內領先地位；在移動運營支撐平臺業(yè)務方面亦在國內處于領先水平；在與中國移動形成聯(lián)盟的二維碼電子回執(zhí)業(yè)務的商業(yè)模式，屬國內首創(chuàng)，其業(yè)務正在全國范圍內迅猛發(fā)展。
公司以達到國際先進水平、具有自主知識產權的各類數據采集器設備及其核心模組為代表的各產品，其技術和應用規(guī)范已經可以適應國際市場，具備了走向國際市場，實現(xiàn)國際化和規(guī)模化的基本條件。
近年來，公司在不斷發(fā)展國內產品市場銷售的同時，注重海外市場的拓展，產品不斷開始向韓國、歐洲各國、美國、中東和非洲地區(qū)出口。2005年以來，公司的海外銷售總額約5,000萬元。公司的二維碼采集器已經進入美國彩票設備、韓國政府的稅控和銀行系統(tǒng)、歐洲地鐵、聯(lián)合國贊助的民主選舉設備中的應用。
為更好地拓展海外市場，促進各類產品現(xiàn)對國際市場的銷售，跟進國際領先企業(yè)的發(fā)展。公司自2008年6月開始，逐步著手建立國際化的營銷網絡，先后在美國投資設立了新大陸北美公司，在荷蘭設立了新大陸歐洲公司，2009年7月28日，公司收購控股臺灣帝普科技有限公司的申請獲國家商務部批復同意，公司成為中國大陸第一家赴臺投資企業(yè)。至此，公司初步形成面對美洲、歐洲（輻射俄羅斯和西亞）、亞洲市場的銷售機構布局，完成對已設立的海外機構的初始投資。
雖然公司已經初步形成了海外布局，產品已開始向國際市場滲透，但是公司在產品的國際化方面，距離可大規(guī)模在國際市場銷售，仍有許多的針對國際營銷的市場化工作、認證工作需要完善，需要組建較強的國際化營銷團隊，需要進一步加大對已經初步完成的海外經營機構的投入。
（2）項目內容
基于上述現(xiàn)狀，公司擬投資3,200萬元，開始分步驟有計劃地進一步實施海外市場拓展。具體措施包括：
?、?nbsp;國際市場的產品開發(fā)完善。針對目前已經成熟的銀行機具類產品，稅控設備類產品，數據采集器類產品，視頻通訊設備類產品，“電子回執(zhí)”商務模式，移動通信運營支撐軟件6個大類產品的英文化改造、支持配套軟件和文檔的國際化適應性改造等。
② 產品國際化測試認證。針對目前已經成熟的上述各類產品，實施針對主要國家或區(qū)域的市場準入標準的檢測配套。
?、?nbsp;國際化團隊組織建設。用于聘請較具國際市場和業(yè)內有經驗的國外專業(yè)市場人員、培訓（培養(yǎng)）公司國際化市場人員等。
④ 加大對海外市場銷售機構的投入，使其更具實力。在已有的海外布點基礎上，適時根據需要建立新的海外機構，使國際化布局更加完善。
通過以上措施，結合內部的市場平臺建設和國際活動的開展，建立廣泛的客戶聯(lián)系并開展相關的商業(yè)活動，拓展產品的國際市場，擴大產品海外銷售，提高公司的國際影響力，并根據國際市場的需要，形成正確和更加完善的技術資源架構和產品系列。
?。?）項目意義及效益
該項目的實施將進一步完善公司的市場營銷體系，拓展公司的海外市場，提高公司在國際上的知名度，使公司產品大規(guī)模切入國際市場，為公司不斷發(fā)展的技術和產品開拓更加廣闊的市場腹地。
?。ㄈ┍敬伟l(fā)行對公司經營管理、財務狀況等的影響
1、本次發(fā)行對公司經營管理的影響
本次募集資金投資的項目遵循了突出主業(yè)的原則，募集資金全部投入公司主營業(yè)務。項目投產后，公司相關產品產能合理擴大，生產成本有效降低，產品結構得到優(yōu)化，研發(fā)實力進一步提高，企業(yè)的技術優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn)，持續(xù)創(chuàng)新能力進一步加強。本次非公開發(fā)行股票后公司主營業(yè)務不發(fā)生變更。
本次募集資金投資項目投產后，公司的動物溯源系統(tǒng)、自動識別系列產品、行業(yè)專用芯片和高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)等相關產品的生產規(guī)模將進一步擴大，市場占有率進一步提高，市場競爭優(yōu)勢和抗風險能力進一步增強。同時，將較大程度地提升公司在行業(yè)應用嵌入式產品和行業(yè)應用軟件開發(fā)與服務領域的技術及研發(fā)能力，使公司能夠持續(xù)保持產品的技術領先地位，實現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
本次非公開發(fā)行股票后，公司的主營業(yè)務不發(fā)生變更，不會對公司的管理構成影響。
2、本次發(fā)行對公司財務狀況的影響
本次募集資金到位后，公司的資產負債率將下降，資產負債率的降低有利于提高公司的間接融資能力，降低財務風險；同時本次股票溢價發(fā)行將大幅增加公司資本公積金，使公司資本結構更加穩(wěn)健，公司的股本擴張能力進一步增強。
根據本次募集資金投入項目的可行性分析報告，本次募集資金投資項目具有較高的投資回報率，隨著項目的建成達產，將有利于增強公司的盈利能力，提升經營業(yè)績，給股東帶來更好的投資回報。
?。ㄋ模┍敬文技Y金投資項目涉及的報批事項
本次募集資金投資項目均不涉及新增土地問題，正在向福建省發(fā)展和改革委員會進行項目備案申請，環(huán)境影響評價正在向相關部門履行報批程序。
本次募集資金投資項目尚需獲得公司股東大會的批準和中國證監(jiān)會的核準。
三、董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析
（一）公司業(yè)務、章程、股東結構、高管人員結構、業(yè)務收入結構變化
本次發(fā)行完成后，福建新大陸科技集團有限公司作為公司控股股東的地位沒有發(fā)生改變，公司將繼續(xù)執(zhí)行原有的戰(zhàn)略及經營計劃，不會因本次發(fā)行而發(fā)生改變。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資建設的項目均為公司的主營業(yè)務，募集資金投資項目實施后，將進一步提升公司在計算機應用服務領域的競爭優(yōu)勢，進一步增強公司的研發(fā)能力和盈利能力，實現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
本次擬發(fā)行不超過8,000萬股（含8,000萬股）人民幣普通股（A股）。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司將按照發(fā)行的實際情況對《公司章程》中與股本相關的條款進行修改，并辦理工商變更登記。本次非公開發(fā)行對象為公司前20名股東（不含公司控股股東、實際控制人及其控制或作為第一大股東的關聯(lián)人），證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，因此預計原股東的持股比例將有所下降。同時，本次非公開發(fā)行不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，也不會導致股本結構發(fā)生重大變化，公司高管人員結構不會發(fā)生變化。
?。ǘ┕矩攧諣顩r、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況
本次發(fā)行對公司財務狀況將帶來積極影響，充實公司的股權資本，優(yōu)化公司的資本結構，公司的總資產和凈資產將有所增加，公司的資產負債率將有所下降，有效降低了公司的財務風險，償債能力得到進一步提高，并增強公司長期盈利能力，更利于為股東創(chuàng)造更多回報。
按照本次發(fā)行將募集資金46,800萬元的假設計算，2008年底公司資產負債率將下降為22.85%（合并報表）和25.27%（母公司）。募集資金投資項目達產后年均將使公司增加營業(yè)收入56,795萬元，增加凈利潤10,202萬元，按照本次發(fā)行8,000萬股測算，每股凈利潤將增加到0.26元（以2008年歸屬于母公司所有者的凈利潤為基礎測算）。以2008年末歸屬于母公司所有者的凈資產為基礎測算，項目達產后公司全面攤薄凈資產收益率將提高到11.11%（此處測算增加的效益時未考慮公司現(xiàn)有業(yè)務可能的效益變動和項目測算效益的變動）。
在本次募集資金到位后，公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加；募集資金投入使用后，投資過程中現(xiàn)金流出量也將大幅提高。隨著項目的實施，投資項目帶來的經營活動現(xiàn)金凈流量逐年體現(xiàn)，公司的資金狀況將得到改善。
?。ㄈ┕九c控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況
1、業(yè)務關系、管理關系及同業(yè)競爭情況
本次發(fā)行后，公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務不存在變化，管理關系不存在變化。本次募集資金投資項目實施后，本公司與控股股東及其關聯(lián)人之間也不會產生同業(yè)競爭現(xiàn)象。
2、關聯(lián)交易情況
本次發(fā)行面向公司前20名股東（不含公司控股股東、實際控制人及其控制或作為第一大股東的關聯(lián)人），證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，本次發(fā)行不構成關聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目由公司負責實施，各項目中涉及到的產品研發(fā)、生產、裝配和銷售均由公司自行實施完成，且均為公司的生產和經營范圍，不存在關聯(lián)交易。
?。ㄋ模┕静淮嬖谫Y金、資產被控股股東及其關聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情形
截至本發(fā)行預案公告日，公司不存在資金、資產被控股股東及其關聯(lián)人占用的情形，也不存在為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情形。公司不會因為此次發(fā)行產生資金、資產被控股股東及其關聯(lián)人占用的情形，也不會產生為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情形。
?。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行對公司負債情況的影響
公司2008年12月31日資產負債率為31.88%（合并報表），公司負債結構較為合理。通過本次發(fā)行，不存在導致公司大量增加負債（包括或有負債）的情況；公司的資產負債率將有所下降，公司資金實力和償債能力進一步提高，但公司擬通過負債籌集本次募集資金投資項目配套流動資金（不含鋪底部分）及其他業(yè)務發(fā)展所需資金，預計公司未來的資產負債率仍將保持在合理水平。
?。┍敬喂善卑l(fā)行相關的風險說明
1、規(guī)模擴張風險
截止2008年12月31日公司總資產、歸屬于母公司所有者的凈資產已分別達到118,505萬元、76,172萬元。本次發(fā)行完成后，公司資產規(guī)模將進一步擴大。盡管公司已建立了較為規(guī)范的管理制度，生產經營也運轉良好，但隨著公司募集資金的到位、新項目的實施，使公司的經營決策、運作實施和風險控制的難度增加，對公司經營層的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在著能否建立科學合理的管理體系，形成完善的內部約束機制，保證企業(yè)持續(xù)運營的經營管理風險。
2、募集資金投資項目風險
公司本次發(fā)行股票募集資金將投向動物溯源系統(tǒng)產品開發(fā)及銷售網絡項目、新一代高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)項目、行業(yè)設備專用芯片開發(fā)及產業(yè)化項目和海外市場銷售平臺建設項目等4個項目。盡管公司在確定投資該等項目之前對項目技術成熟性及先進性已經進行了充分論證，是基于公司目前的戰(zhàn)略發(fā)展需要、國際國內市場環(huán)境等條件做出的。但在實際運營過程中，隨著時間的推移，這些因素會發(fā)生一定的變化，仍有可能出現(xiàn)一些尚未知曉問題。除此之外，在決定投資上述項目之前，公司已對該等項目的市場前景進行了充分分析和論證，充分考慮了產品的市場需求，確保該項目在可預見的未來一定時間內具有廣闊的市場前景。但盡管如此，公司的產品市場競爭較為激烈，受國家有關的行業(yè)和產業(yè)政策以及政府推行政策力度的影響比較大，可能會出現(xiàn)業(yè)務發(fā)展速度低于預期的風險，同時產品價格也可能發(fā)生變化，將有可能導致項目的盈利能力達不到預期水平。
3、原材料供應風險
公司生產過程中需要采購大量原材料及配件，目前公司的主要原材料大部分由國內廠家提供，供應渠道和質量穩(wěn)定，但不排除因供應商供貨量不足、材料漲價或質量問題等不可預測因素，影響公司產品的產量、生產成本，進而影響公司經營業(yè)績的可能性。
4、市場競爭風險
本公司產品的毛利率較高，市場占有率也處于市場前列，但隨著競爭對手技術水平的不斷提高以及各項條件的逐漸成熟，本公司的產品將面臨激烈的市場競爭，將會對公司未來的經營形成一定的沖擊。
5、技術風險
公司所處的信息產業(yè)系高新技術行業(yè)，技術的更新和發(fā)展速度非?？?，項目采用技術的先進性、可靠性、適用性和可行性可能會與現(xiàn)在的預測方案、以后的市場需求發(fā)生重大變化，可能導致固定資產投資建設的生產能力利用率降低，生產成本增加，產品質量達不到預期要求，同時技術的更新?lián)Q代也會導致產品價格的降低，從而對產品的市場銷售造成不利的影響。
6、凈資產收益率下降風險
截至2008年12月31日，公司凈資產為76,172萬元，2008年度公司全面攤薄凈資產收益率為4.54%。本次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產規(guī)模將明顯提高，但在項目建設期及投產初期，募集資金投資項目對公司的業(yè)績增長貢獻較小，短期內利潤增長幅度將小于凈資產的增長幅度。因此，公司存在由此引致的凈資產收益率下降的風險。
7、審批風險
本次發(fā)行需經公司股東大會批準，本方案存在無法獲得公司股東大會表決通過的可能；同時，本次發(fā)行尚需經中國證監(jiān)會核準，能否獲得審核通過以及最終通過審核的時間均存在不確定性。
針對以上風險，公司將嚴格按照有關法律法規(guī)的要求，規(guī)范公司行為，及時、準確、全面、公正地披露重要信息，加強與投資者的溝通。同時公司將采取積極措施，盡可能地降低投資風險，確保利潤穩(wěn)定增長，為股東創(chuàng)造良好的回報。
福建新大陸電腦股份有限公司
董 事 會
2009年8月5日
1、公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，并確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風險，由投資者自行負責。
3、本預案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
4、投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
5、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發(fā)行股票相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準，本報告書所述本次非公開發(fā)行股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。
特別提示
1、本次非公開發(fā)行股票相關事項已經公司第四屆董事會第四次會議審議通過。
2、本次非公開發(fā)行股票尚需公司股東大會批準與中國證監(jiān)會核準。
釋 義
在本預案中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：
一、本次非公開發(fā)行股票方案概要
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的背景和目的
福建新大陸(9.49,0.18,1.93%)電腦股份有限公司是國內知名的行業(yè)信息化整體解決方案及產品提供商和系統(tǒng)集成商，其產品類別涵蓋電子信息識別、電子支付、行業(yè)應用軟件開發(fā)及服務等系列，屬于計算機應用服務業(yè)。公司自成立以來一直致力于嵌入式產品和軟件的研究開發(fā)及其在行業(yè)信息化過程中的應用，公司堅持以提升“行業(yè)市場導向的快速商品化能力”為目標，不斷提高自身基于國家產業(yè)政策導向和市場需求的原創(chuàng)性技術開發(fā)和創(chuàng)新能力，相繼承擔了金融電子化、移動通信、高速公路信息化、防偽稅控和農業(yè)部溯源系統(tǒng)等重大行業(yè)信息化項目。
計算機應用服務在國民經濟建設過程中起著極其重要的作用，我國政府和行業(yè)主管部門歷來都對計算機應用服務業(yè)的發(fā)展十分重視，制訂了許多相應的產業(yè)政策和措施支持計算機應用服務業(yè)的發(fā)展。根據原國家信息產業(yè)部制定的《信息產業(yè)“十一五”規(guī)劃》，國家要壯大軟件產業(yè)，重點支持基礎軟件、行業(yè)應用軟件、開發(fā)工具、中間件和軟件外包；要大力推動應用電子發(fā)展，重點發(fā)展金融應用電子產品和裝備。國家發(fā)改委、科技部、商務部聯(lián)合發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南》（2007）中提出要大力推進嵌入式軟件開發(fā)平臺，重要行業(yè)的管理和應用軟件，無線射頻（超高及高頻）讀寫器，RFID與移動通信、傳感技術、生物識別等技術的融合，信息增值服務，農產品(12.41,-0.32,-2.51%)質量標準及安全生產全程質量監(jiān)控與追溯信息系統(tǒng)等的開發(fā)和應用。國家發(fā)改委在《高技術產業(yè)化“十一五”規(guī)劃》中重點指出要在信息產業(yè)領域積極支持射頻識別技術研發(fā)和產業(yè)化；在現(xiàn)代農業(yè)領域加強信息技術等高技術在農業(yè)生產的集成與應用；提出的重大專項包括推廣應用嵌入式軟件、關鍵行業(yè)大型應用軟件和集成系統(tǒng)。在2009年4月15日國務院辦公廳發(fā)布的《電子信息產業(yè)調整和振興規(guī)劃》中則明確提出了要積極拓展計算機行業(yè)應用市場，推廣具有自主知識產權的稅控收款機等產品；要支持工業(yè)軟件等重要應用軟件和嵌入式軟件技術、產品研發(fā)；要支持RFID、工業(yè)控制及檢測等產品和系統(tǒng)的開發(fā)和標準制定。
新大陸在計算機應用服務領域具有深厚的技術積累，實力雄厚。公司成立15年來，承接了4項國家火炬項目、3項國家“九五”重點攻關項目、6項國家級重點新產品、2項國家級科技成果推廣項目、3項科技創(chuàng)新基金項目、4項國家信息產業(yè)部電子發(fā)展基金項目、10項福建省火炬計劃項目，獲得國家專利48項（其中發(fā)明專利1項）、正在申請中的專利15項（其中發(fā)明專利9項）、福建信息產業(yè)廳軟件產品登記59項，計算機軟件著作權登記證書26項。2007年、2008年和2009年，公司均入選中國軟件(28.26,0.22,0.78%)業(yè)務收入前百家企業(yè)，分別排在第68位、第50位和第39位。
作為高新技術企業(yè)，公司憑借在科技創(chuàng)新方面的深厚積累，市場競爭力不斷加強，但同時也清醒地認識到：公司的技術和研發(fā)能力并沒有實現(xiàn)與規(guī)模相適應的發(fā)展，和國內外先進企業(yè)相比，公司的技術及研發(fā)實力還有一定差距；公司的產品線一直沒有得到很好的擴充，各業(yè)務單元規(guī)模產業(yè)化尚任重道遠；公司的海外市場和營銷體系尚待進一步拓展和完善。公司仍需借助資本市場籌措資金，擴大公司的生產規(guī)模，進一步提升公司的核心競爭力，為公司未來經營業(yè)績的持續(xù)增長形成有力支撐。
公司本次非公開發(fā)行股票募集的資金均投資于公司主營業(yè)務，具體為動物溯源系統(tǒng)產品開發(fā)及銷售網絡項目、新一代高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)項目、行業(yè)設備專用芯片開發(fā)及產業(yè)化項目和海外市場銷售平臺建設項目等4個項目。
本次非公開發(fā)行股票募集資金投資的項目將進一步鞏固公司在行業(yè)內的領先地位，提高資產質量，改善財務狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力，使公司能夠以優(yōu)良的業(yè)績回報廣大投資者。
?。ǘ┍敬伟l(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
?。ㄈ┌l(fā)行方式
本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，自中國證券監(jiān)督管理委員會核準之日起6個月內擇機發(fā)行。
（四）發(fā)行對象及其認購方式
本次發(fā)行對象為不超過10名的特定對象，公司控股股東、實際控制人及其控制或作為第一大股東的關聯(lián)人不參與認購。
特定對象的類別為：公司前20名股東（不含公司控股股東、實際控制人及其控制或作為第一大股東的關聯(lián)人）、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。在上述類別內，公司將在取得本次發(fā)行核準文件后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定以競價方式確定發(fā)行對象。
本次發(fā)行對象全部以現(xiàn)金認購。
?。ㄎ澹┌l(fā)行數量
本次發(fā)行數量不超過8,000萬股（含8,000萬股），如公司的股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間除權、除息的，則本次發(fā)行數量作相應調整。
在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際認購情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數量。
?。┌l(fā)行價格或定價原則
本次發(fā)行的定價基準日為本次董事會決議公告日(2009年8月6日)，發(fā)行底價為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%，即7.30元/股。
本次發(fā)行對象的認購價格在取得本次發(fā)行核準批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定以競價方式確定。
如公司的股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間除權、除息的，則本次發(fā)行底價作相應調整。
?。ㄆ撸┍敬伟l(fā)行股票的限售期
本次發(fā)行對象認購的股份自本次發(fā)行結束之日起12個月內不得轉讓。
?。ò耍┍敬文技Y金的數量上限及用途
本次募集資金總額的數量上限為48,500萬元，募集資金凈額（指募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額）不超過擬投入項目的資金需要總數量。如本次募集資金凈額低于項目的資金需要總數量，不足部分由公司自籌資金解決。
本次募集資金具體投資項目如下：
為把握市場機遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將自籌資金投入項目的前期建設，待募集資金到位后，再以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
?。ň牛┍敬伟l(fā)行是否構成關聯(lián)交易
本次發(fā)行面向公司前20名股東（不含公司控股股東、實際控制人及其控制或作為第一大股東的關聯(lián)人）、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，本次發(fā)行不構成關聯(lián)交易。
?。ㄊ┍敬伟l(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化
福建新大陸科技集團有限公司本次發(fā)行前直接持有公司43.96%的股份，本次發(fā)行后其仍將至少直接持有公司37.35%的股份，故本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
（十一）本次發(fā)行方案已經取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序
本次發(fā)行方案已于2009年8月5日經公司第四屆董事會第四次會議審議通過，尚需履行公司股東大會批準、中國證監(jiān)會核準程序。
二、董事會關于本次募集資金使用的可行性分析
?。ㄒ唬┍敬文技Y金使用計劃
本次募集資金總額的數量上限為48,500萬元，募集資金凈額（指募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額）不超過擬投入項目的資金需要總數量。如本次募集資金凈額低于項目的資金需要總數量，不足部分由公司自籌資金解決。
本次募集資金具體投資項目如下：
為把握市場機遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將自籌資金投入項目的前期建設，待募集資金到位后，再以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
?。ǘ┩顿Y項目基本情況與發(fā)展前景
1、動物溯源系統(tǒng)產品開發(fā)及銷售網絡項目
本項目系以公司具優(yōu)勢的自動識別技術為支撐的一個行業(yè)應用項目。
?。?）項目背景
近年來，瘋牛病、結核病等惡性食源性公共衛(wèi)生危機在全球范圍內頻繁發(fā)生，高致病性禽流感、尼帕病等烈性人畜共患病在一些國家和地區(qū)反復發(fā)生和流行，對人類健康和經濟社會協(xié)調發(fā)展造成嚴重威脅。動物衛(wèi)生及動物產品安全問題成為各國政府、食品企業(yè)及消費者高度關注的焦點問題。
2008年我國由“三鹿”含三聚氰胺嬰幼兒配方奶粉牽扯出的問題乳制品事件再一次讓社會各界看到食品追溯制度的重要性。食品安全可追溯信息體系的建立不僅關系到畜牧業(yè)經濟的健康發(fā)展、農業(yè)和農村經濟結構的戰(zhàn)略性調整和我國畜產品的國際競爭力，也關系到人民的身體健康、社會穩(wěn)定和國家聲譽。因此，針對畜牧種資源管理、動物疫病防治、檢疫、監(jiān)督，為防范發(fā)生公共衛(wèi)生突發(fā)事件和重大動物疫情，建設動物標識溯源信息系統(tǒng)，已是當務之急。
我國農業(yè)部為保護畜牧業(yè)健康發(fā)展，保障農產品質量安全和公共衛(wèi)生安全，加大了動物標識溯源體系建設力度，積極推進動物衛(wèi)生工作信息化進程。2005年12月和2006年4月，先后頒布《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國農產品質量安全法》，明確要求加強動物疫情和畜禽產品質量安全可追溯管理。2007年中央1號文件明確提出要建立和完善動物標識及疫病可追溯體系，已發(fā)布的《全國動物防疫體系建設規(guī)劃》擬通過建設中央、省、縣、鄉(xiāng)四級防疫基礎設施，全面建成與新型獸醫(yī)管理體制與防疫隊伍相適應的動物防疫體系，力爭到2015年，對重大動物疫病實現(xiàn)全方位控制、區(qū)域性消滅。
目前，農業(yè)部已著手建設全國動物溯源系統(tǒng)。2001年到2007年，農業(yè)部從制定動物免疫標識相關管理辦法，到進行防疫標識溯源試點，再到制定《畜禽標識和養(yǎng)殖檔案管理辦法》，對動物溯源系統(tǒng)的工作全面實施創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。農業(yè)部和各省（區(qū)、市）畜牧獸醫(yī)部門采取積極有效措施，大力推進各項工作，動物標識及疫病可追溯體系建設取得積極進展。
2009年2月28日全國人大通過了《中華人民共和國食品安全法》，明確提出：“國家將建立食品安全風險監(jiān)測制度，對食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素進行監(jiān)測”。這表明溯源系統(tǒng)在未來將可能延伸應用于更廣泛的食品安全可追溯體系中。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
?、?nbsp;本公司擁有二維碼核心技術，在自動識別領域的產品及技術上具有領先優(yōu)勢
本公司在自動識別技術的二維碼領域，目前已經達到國際先進、國內絕對領先的水平，公司是目前國際上擁有二維碼核心技術的六家制造商之一（另五家分別是美國Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。公司在自動識別設備領域的業(yè)務，主要是供應各類數據采集器整機產品，以及為采集器設備制造商提供二維碼采集裝置（主要為識讀引擎）。
公司的數據采集器整機產品，包括各種通用的槍式采集器、便攜式采集器，以及針對工業(yè)生產領域應用的專用采集器，以二維碼采集器為主，同時自主開發(fā)了RFID識讀模組，并且將二維碼核心技術能力應用于一維碼采集器開發(fā)，已經形成了包括一維條碼、二維條碼、RFID采集器的豐富的產品線。
公司的二維碼采集器已經進入美國彩票設備、韓國政府的稅控和銀行系統(tǒng)、歐洲地鐵、聯(lián)合國贊助的民主選舉設備中的應用。隨著信息/價值流應用在全球范圍內的快速發(fā)展，作為一家中國的制造企業(yè)，公司將快速地推進其各類二維碼產品在國內和國際市場上的應用。
公司在便攜式二維條碼采集器、RFID采集器上，打破了此前國外品牌在國內市場的壟斷。在農行的資產管理、在政府資產管理、在國內名牌產品的全國性銷售網絡系統(tǒng)、在輪胎生產銷售系統(tǒng)的應用市場，本公司的便攜類采集器產品已經占據了主導地位。
?、?nbsp;本公司在行業(yè)專用設備經營上的優(yōu)勢
公司在自動識別領域具備相對于國內廠商的技術領先優(yōu)勢、相對于國際廠商的價性比優(yōu)勢、豐富的行業(yè)產品運作經驗優(yōu)勢、嵌入式產品開發(fā)與設計能力的優(yōu)勢，并且公司在動物溯源系統(tǒng)項目試點階段占居的先機。
公司已經成功開發(fā)了100多款嵌入式產品，并在芯片設計領域和LINUX系統(tǒng)形成了核心技術優(yōu)勢，在非消費類嵌入式產品設計方面，形成了快速面向市場的產品轉化能力。公司此次募集資金投入的“行業(yè)設備專用芯片開發(fā)及產業(yè)化項目”中，將著手條碼芯片的研制和應用，可望大大降低公司條碼采集器的成本，使公司在競爭中具備更大的技術和價格優(yōu)勢。
行業(yè)專用設備具有小批量、多品種、定制化的特點，公司具有15年的行業(yè)產品經營經驗，這是目前進入溯源項目的競爭對手所無法比擬的優(yōu)勢。
③ 本公司在農業(yè)部動物溯源領域的先發(fā)和領導者優(yōu)勢
我國農業(yè)部和各?。▍^(qū)、市）畜牧獸醫(yī)部門正采取積極有效措施，大力推進動物標識及疫病可追溯體系建設，并取得積極進展。公司長期跟蹤并配合農業(yè)部相關部門著手準備啟動我國的動物溯源應用，是國內第一家提供動物溯源專用智能識讀設備的廠家，奠定了市場領先地位。
在農業(yè)部動物及產品可追溯體系建設領域的端末設備方面，自2006年以來，動物溯源項目應用進展逐步加快，公司2006年、2007年、2008年溯源專用智能識讀設備銷量分別為6,159臺、11,849臺、21,000臺，2009年1—6月公司獲得訂單數量超過24,000臺，已經超過上年全年銷量。截至2009年6月30日，公司的相關設備已在全國29個省市區(qū)應用，識讀設備訂單總數累計已經超過6萬臺，占農業(yè)部動物溯源系統(tǒng)識讀設備訂單總數的70%以上。
在溯源應用軟件系統(tǒng)方面，公司是國內知名的行業(yè)應用軟件和信息化方案開發(fā)商，長期為金融、移動通信、高速公路、政府政務等行業(yè)提供信息化整體解決方案，具有系統(tǒng)集成國家一級資質，是2009年“中國軟件業(yè)務收入前百家企業(yè)”（排名第39位）。公司已經完成或正在參與四川、新疆、貴陽、廣東、浙江、江蘇等地的省級動物防疫信息系統(tǒng)的試點工作。
?。?）本項目的主要開發(fā)產品和建設內容
本項目總投資17,000萬元，其中項目鋪底流動資金5,500萬元。
本項目以公司擁有自主知識產權的二維碼技術為基礎，以移動GPRS、金融IC卡、嵌入式軟件等技術為依托，系統(tǒng)產品具有全程管理、溯源追蹤、決策支持、保護消費者知情權等主要特點；推廣應用后，將實現(xiàn)全國、省、市、縣各個級別的食品（包括畜禽產品、農產品、水產品等）安全追溯管理，涵蓋動物從生長、生產、屠宰、加工、運輸、銷售、消費等環(huán)節(jié)的過程管理，實現(xiàn)食品流通正向信息記錄以及反向追溯查詢，將顯著改進目前我國食品安全追溯的薄弱環(huán)節(jié)，大大提高食品安全的質量和監(jiān)管力度。
我國動物溯源信息系統(tǒng)及產品的商業(yè)機會包括各類基于自動識別技術的識讀機具及相關配套設備和系統(tǒng)應用軟件兩部分。
溯源系統(tǒng)各類識讀設備包括：采集數據用的移動智能識讀器、用于檢疫票據打印的移動便攜票據打印機和臺式打印機、用于溯源管理的溯源管理終端、用于消費者查詢溯源信息的溯源查詢終端、用于重大疫情指揮的移動GPS設備、用于屠宰場檢疫流程的定制終端等。
溯源系統(tǒng)涉及的相關子系統(tǒng)包括：養(yǎng)殖及防疫子系統(tǒng)、屠宰加工檢疫子系統(tǒng)、乳產品監(jiān)控追溯管理子系統(tǒng)、養(yǎng)殖投入品管理子系統(tǒng)、防疫檢驗監(jiān)督報表子系統(tǒng)、道路檢疫監(jiān)控管理在系統(tǒng)、銷售市場溯源查詢子系統(tǒng)、食品質量安全突發(fā)事件應急指揮系統(tǒng)等。涉及的應用軟件包括：全國數據中心以及相關的備份冗余系統(tǒng)等、溯源信息公眾查詢平臺、各地省級數據中心、規(guī)模養(yǎng)殖場的管理軟件、規(guī)模屠宰場的管理平臺、道口監(jiān)督平臺、疫情監(jiān)控系統(tǒng)和疫情指揮平臺、溯源耳標生產管理軟件、溯源票據生產管理系統(tǒng)、溯源IC卡發(fā)卡系統(tǒng)和密鑰管理系統(tǒng)等。
（4）項目的市場預測及經濟效益
農業(yè)部動物溯源系統(tǒng)項目是農業(yè)部的全國性建設項目，是一項長期工程，其商業(yè)機會包括各類識讀設備及系統(tǒng)應用軟件。
預計未來動物溯源模式還將從動物及動物產品溯源擴展到從畜禽配種直至動物產品銷售全過程，應用領域亦將從動物溯源拓展至植物溯源等農業(yè)部其他應用領域（包括畜禽產品、農產品、水產品等），市場前景非常廣闊。
另外，該項目中的移動智能識讀器系列還可應用于其他行業(yè)的信息/價值流應用的廣泛領域；該項目中的溯源信息查詢終端在國外許多國家亦有廣闊的應用前景（如在歐洲，已經明確規(guī)定所有超市必須按規(guī)定的面積密度配備信息查詢終端）；該項目中涉及開發(fā)的帶支付功能的智能識讀器屬首創(chuàng)產品，可廣泛應用于現(xiàn)有電子支付應用領域。
該項目的實施，將使公司全面介入農業(yè)部溯源系統(tǒng)及相關應用系統(tǒng)和產品市場，進一步擴大公司的市場優(yōu)勢及豐富公司在農業(yè)部市場的產品線，并為未來介入更廣泛的溯源應用領域奠定堅實的基礎。項目完成后，預計能為公司帶來智能識讀設備6萬臺/年、專用便攜式打印機1.5萬臺/年、專用信息查詢終端1.5萬臺/年的銷售量，以及應用系統(tǒng)收入2,500萬元/年，項目完成后可實現(xiàn)年銷售收入18,675萬元，年可實現(xiàn)凈利潤4,037萬元。按8年項目周期，本項目財務內部收益率為21.26%，投資回收期5.05年（包括建設期）。
2、新一代高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)項目
（1）項目背景
二十世紀九十年代以來，隨著高速公路的加速建設，涵蓋運營管理和決策支持的高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)已得到廣泛應用，形成了一個具有廣闊前景的產業(yè)。目前國內高速公路行業(yè)普遍建立了省級通信、收費、監(jiān)控三大運營支撐系統(tǒng)，基本保證了高速公路日常運轉的要求。
但上述高速公路運營支撐系統(tǒng)在實際運行中，仍存在一些問題，主要體現(xiàn)在：
① 全國高速公路收費、監(jiān)控等運營支撐系統(tǒng)應用中，目前仍主要以人工收費為主，成為通行量增長的瓶頸問題，環(huán)網路徑上的車輛收費和拆分賬如何更加合理、公平的問題，各監(jiān)控點或監(jiān)控區(qū)域的監(jiān)控數據如何做到數據省內乃至全國共享問題等仍沒有很好解決。
?、?nbsp;全國高速公路行業(yè)省級OA系統(tǒng)、綜合業(yè)務管理與服務系統(tǒng)等信息化應用領域普遍存在著系統(tǒng)功能不能滿足實際需要且缺乏必要的數據統(tǒng)一標準、集中存儲，系統(tǒng)與系統(tǒng)間的業(yè)務管理和數據共享相互脫節(jié)而形成數據“孤島”現(xiàn)象，行業(yè)級的數據編目編碼規(guī)范標準沒有制定、綜合性的行業(yè)數據共享平臺沒有建立，能夠對整個行業(yè)業(yè)務管理與服務應用需求提供支撐的系統(tǒng)平臺尚未開發(fā)。
隨著高速公路里程不斷延伸和車流量的迅猛增加以及高速公路信息化建設和相關技術的不斷發(fā)展、成熟，社會公眾對高速公路的舒適、快速、安全等服務質量和突發(fā)事件處置能力提出更高的要求，這就要求高速公路運營管理部門的運營效率、經濟效益和服務水平需要進一步發(fā)展和提升。開發(fā)新一代高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)項目來解決上述問題的緊迫性和重要性日顯突出。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
公司一直致力于高速公路機電工程三大系統(tǒng)與信息化業(yè)務，是國內少數幾家同時具備系統(tǒng)集成一級資質和高速公路收費、通信、監(jiān)控系統(tǒng)綜合資質的公司。公司已開發(fā)并實施了高速公路統(tǒng)一收費系統(tǒng)、高速公路超限系統(tǒng)、高速公路OA系統(tǒng)、高速公路數據中心等高速公路應用系統(tǒng)，并在福建、湖北、甘肅等省高速公路得以應用。
在福建省，公司先后承接并實施了邵三高速公路、福州機場高速公路、福建龍長高速公路、福建泉三高速公路、福建浦南高速公路等相關路段的機電工程建設或改造項目，2009年中標的福建泉廈高速公路擴建（機電）項目、福建永武高速公路機電項目目前正在實施中。公司的高速公路統(tǒng)一收費系統(tǒng)、高速公路OA系統(tǒng)和綜合業(yè)務與服務管理系統(tǒng)業(yè)務在福建高速公路市場占有率達95%以上，高速公路機電工程三大系統(tǒng)業(yè)務在福建高速公路市場占有率達65%以上。公司在福建省內的市場份額將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
自2008年起，公司根據國家加大對高速公路建設投資的形勢，加大了福建省外市場的拓展力度，近一年來，公司先后承接了大慶至廣州高速公路湖北省麻城至浠水段機電工程項目和甘肅寶天高速公路機電工程項目，項目合同額合計達到13,684萬元。公司在拓展省外市場中，突出兩類市場作為開發(fā)重點，即經濟發(fā)達、高速公路發(fā)展快和新技術應用比較好的周邊沿海省份（如浙江、廣東等省）和經濟欠發(fā)達或國家近期重點支持高速公路建設的內陸省份（如甘肅、寧夏、湖北等?。?nbsp;
公司已成為全國少有的能同時為高速公路行業(yè)提供收費業(yè)務支撐系統(tǒng)、監(jiān)控與通信系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)（OA）、綜合業(yè)務與服務管理系統(tǒng)的系統(tǒng)承包商和解決方案提供商。具體技術優(yōu)勢體現(xiàn)在以下方面：
?、?nbsp;熟悉高速公路運營業(yè)務和機電應用現(xiàn)狀和趨勢，自主成功開發(fā)省級高速公路統(tǒng)一收費軟件產品、分中心統(tǒng)一監(jiān)控軟件產品，并在福建高速(7.06,0.07,1.00%)公路行業(yè)全面推廣應用，部分軟件產品在其他省推廣使用，在全國高速公路三大機電系統(tǒng)領域被業(yè)界普遍認為最具競爭力廠家之一；
?、?nbsp;熟悉高速公路業(yè)務管理流程和信息化需求，自主成功開發(fā)高速公路行業(yè)省級OA系統(tǒng)和綜合業(yè)務管理系統(tǒng)并在福建全面推廣使用，使福建高速公路信息化應用走在全國前列；
?、?nbsp;具備豐富的金融卡應用經驗、卡機具開發(fā)生產能力以及WEBGIS、GPS、移動通訊和數據庫等應用技術。高速公路未來將要實現(xiàn)的ETC不停車收費和卡消費、數字視頻網絡監(jiān)控和交通參數與交通事件檢測、分析、決策，以及數字高速公路統(tǒng)一數據中心與綜合應用平臺等方面，均具有多學科交叉技術應用的特點。公司在這方面項目的應用上，有較強的交叉優(yōu)勢和技術實力。
?。?）本項目的主要開發(fā)產品和建設內容
該項目總投資14,300萬元，其中項目鋪底流動資金5,800萬元。主要建設內容及開發(fā)產品包括：
① 建設高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)中心，以及投入開發(fā)高速公路各類綜合業(yè)務系統(tǒng)產品，包括：高速公路收費系統(tǒng)相關產品、高速公路電力與交通監(jiān)控系統(tǒng)相關產品、高速公路充值卡消費業(yè)務管理系統(tǒng)相關產品、高速公路綜合應用平臺相關產品、高速公路數據中心系統(tǒng)相關產品、高速公路智能決策系統(tǒng)相關產品等，以滿足不斷增長的高速公路信息化相關需求。
?、?nbsp;建設系統(tǒng)模擬測試中心及各系統(tǒng)測試平臺，包括：自動發(fā)卡系統(tǒng)模擬測試平臺、計重收費系統(tǒng)模擬測試平臺、ETC系統(tǒng)模擬測試平臺、交通監(jiān)控模擬測試平臺、電力監(jiān)控模擬測試平臺等，以保障高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)相關產品質量，形成迅速將產品推向市場的能力。
（4）項目的市場預測及經濟效益
預計到2012年前，全國高速公路年均投資規(guī)模在4,000億元以上，其中高速公路機電工程項目和信息化業(yè)務管理系統(tǒng)年投資約200億元。
在福建省，隨著十六屆五中全會把“海峽西岸”正式寫入中央文件，2005年交通部提出率先支持海峽西岸經濟區(qū)交通發(fā)展。2006年3月，“支持海峽西岸經濟發(fā)展”分別寫入《政府工作報告》和《“十一五”規(guī)劃綱要》。2009年5月6日，國務院公布《支持福建加快建設海西經濟區(qū)若干意見》。福建省委、省政府提出了加快實施福建“東出西進”交通發(fā)展戰(zhàn)略，推進海峽西岸經濟區(qū)交通基礎設施跨越式發(fā)展的策略，最近，福建省委省政府明確福建高速公路到2015年的具體目標是：通車里程為5,000公里，每年平均新建成通車500公里左右，原有規(guī)劃中的“三縱、八橫、三環(huán)、二十五聯(lián)”的布局要初步形成。依此目標，到2015年以前，福建高速公路年均投資規(guī)模在350億元左右，其中高速公路機電工程三大系統(tǒng)和信息化業(yè)務管理系統(tǒng)年投資約5億元左右。
該項目的實施，將提升公司高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)產品能力，滿足日益增長的高速公路收費和綜合業(yè)務系統(tǒng)改造、升級的市場需要，進一步提高公司高速公路產品的市場占有率。
項目完成后，預計年銷售收入30,000萬元，年實現(xiàn)利潤3,061萬元，按8年項目周期，該項目內部收益率為22.77%，投資回收期4.61年（包括建設期）。
3、行業(yè)設備專用芯片開發(fā)及產業(yè)化項目
?。?）項目提出的背景
① 我國IC產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
自2000年國務院18號文件《國務院關于印發(fā)鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》頒布以來，國內IC產業(yè)發(fā)展取得了驕人成績，無論是產業(yè)規(guī)模還是技術水平都有了長足的進步。目前中國在世界IC市場中所占份額已由2000年時的不足2%提高到8%，技術水平也由落后世界三到四代發(fā)展到65納米的世界先進水平，已與國際水平基本看齊。
據賽迪顧問公司估計，2005-2007年中國IC產業(yè)的現(xiàn)狀如下：
據專家估計，每1元的IC產業(yè)投入可帶來10元的電子信息產業(yè)拉動，帶來100元的GPT產值。因此國家在“十一五”規(guī)劃中對IC產業(yè)的發(fā)展提出了如下指標：
國家“863計劃”超常規(guī)地支持研發(fā)集成電路。在“十五”期間的12個國家自然科學基金重大專項中，IC研發(fā)及其軟件開發(fā)位列第一，國家已投入了20億元。2009年3月國務院發(fā)布的《電子信息產業(yè)調整和振興計劃》，明確提出了要“突破集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產業(yè)的關鍵技術”，“支持集成電路重大項目建設與科技重大專項攻關相結合，推動高端通用芯片的設計開發(fā)和產業(yè)化，實現(xiàn)部分專用設備的產業(yè)化應用”，除此之外，國家還針對IC產業(yè)制定了“核高基”計劃，重點鼓勵扶持一些關系到國家信息安全的通用、安全的CPU和SOC設計。
自“十五”計劃以來，我國已初步形成了IC設計、制造、封裝、測試、設備及材料等較為完整的IC產業(yè)鏈。不過，技術要求相對較低的封裝和測試業(yè)占據主導地位的局面并未從根本上得到改變。從產業(yè)發(fā)展的角度來看，國內IC設計業(yè)對整個產業(yè)鏈的帶動作用還沒有完全體現(xiàn)出來。
當前我國IC產業(yè)的發(fā)展面臨三大突出矛盾：一是我國IC產業(yè)產品的供給水平和產業(yè)技術水平有了一定提高，但相對于國內巨大的市場，供需矛盾變得日益突出，國內的市場主要依賴進口；二是全球IC技術進步迅猛與我國核心技術、關鍵技術缺失的矛盾；三是科研、生產分離，集成電路與應用脫節(jié)的深層次矛盾。
目前國家已經充分認識到了創(chuàng)新、特別是原始創(chuàng)新對國家未來長遠發(fā)展的重要性，制定了多項鼓勵創(chuàng)新的政策。對于本土企業(yè)來說，目前最好的辦法就是在現(xiàn)有的技術上進行廣泛的二次開發(fā)，提高技術層次，并盡可能多地將研發(fā)成果轉化為自主知識產權，以換取未來可能的交叉技術許可。
?、?nbsp;IC產品產業(yè)鏈
自二十世紀九十年代以來，隨著互聯(lián)網的興起，IC產業(yè)跨入以競爭為導向的高級階段，IC產業(yè)結構向高度專業(yè)化轉化成為一種趨勢，開始形成了設計業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)、測試業(yè)相互獨立的局面。
目前，IC產品的設計、生產、銷售模式主要有以下兩種：
第一種模式是：IC制造商自行設計，由自己的生產線加工、封裝，測試后的成品芯片自行銷售。
第二種模式是：IC設計公司將所設計芯片的工程文件交給流片廠商加工制造，并委托封裝測試，最后的成品芯片作為IC設計公司的產品而自行銷售。在這種模式下，IC設計公司相當于作者和出版商。流片廠商相當于印刷廠。
公司在本項目中擬實施的兩顆芯片開發(fā)，將采取上述第二種模式，即公司通過本項目加強行業(yè)設備專用芯片開發(fā)能力，自主完成芯片設計并將芯片的制造和封裝測試將交由產業(yè)鏈的下游專業(yè)代工廠商完成。代工廠商交付的芯片由公司自主使用和對外銷售。
數字集成電路（IC）產品按其適用性，可分為通用IC和專用IC兩大類。
專用IC中，有一部分包含微處理器、存儲單元和其他模塊，自身形成一個系統(tǒng)，這類專用IC被稱為系統(tǒng)級芯片（又稱片上系統(tǒng)，System-on-Chip，簡稱SOC）。SOC作為面向特定用戶、能最大程度上滿足嵌入式系統(tǒng)要求的芯片，具有諸多的技術優(yōu)勢，如：減少體積，提高性能，降低綜合成本等等。
專用IC的設計制造流程如下：
基于上述分析，為進一步加強公司行業(yè)應用設備產業(yè)的技術實力和經營能力，公司擬強化及建設行業(yè)設備專用芯片的研發(fā)能力，使公司成為行業(yè)設備專用芯片設計及芯片提供商（基于前述分析，擬不涉足芯片的封裝測試和制造），完善公司的產業(yè)鏈。
該項目的實施具有極大的戰(zhàn)略意義：首先，本項目開發(fā)的芯片應用于公司現(xiàn)有相關產品，將大幅度提升產品性能、降低產品成本，提升公司信息識別、電子支付類嵌入式系統(tǒng)產品的競爭力。其次，通過在IC芯片方面獲得的領先性，有助于進一步提升公司的核心技術能力，也將推動公司在無線通信支撐系統(tǒng)、高速公路信息化領域提高核心競爭力。第三，通過IC芯片技術的發(fā)展，完善公司的產業(yè)鏈，并使IC產品成為公司新的經濟增長點。
?。?）本公司在本項目上的優(yōu)勢
?、?nbsp;行業(yè)設備經營優(yōu)勢
公司是國內為數不多的能為行業(yè)信息化提供相關硬件產品、應用軟件和整體解決方案的綜合性IT服務商。行業(yè)專用設備具有小批量、多品種、定制化的特點，公司具有15年的行業(yè)產品經營經驗。形成了應用于金融交易業(yè)務的電子支付產品線、兼容金融稅控標準的TCR產品線，發(fā)展了移動運營支撐網業(yè)務，開發(fā)了以自動識別技術為主導的各類數據采集器設備，拓展了基于二維碼技術并與中國移動形成戰(zhàn)略聯(lián)盟的電子回執(zhí)商業(yè)模式，同時承建了大量的高速公路信息化業(yè)務。
公司已經成功開發(fā)了100多款嵌入式產品，并在芯片設計領域和LINUX系統(tǒng)形成了核心技術優(yōu)勢，在非消費類嵌入式產品設計方面，形成了快速面向市場的產品轉化能力。公司在數據采集設備、POS設備、TCR設備等方面的業(yè)務均居國內領先地位。
② 公司在IC芯片設計技術上的積累和優(yōu)勢
公司從1999年開始涉足IC設計技術，陸續(xù)開發(fā)了擁有自主核心技術及產權的漢字字符發(fā)生器芯片（NL01T58A）、NL01T58B（內含80186CPU），POS終端專用的SOC芯片（NL068F86）。這些芯片的開發(fā)和應用，有效地提高了公司內各款嵌入式產品的性能，大大減低了產品成本，同時避免芯片斷貨給產品制造帶來的壓力，提高了產品的競爭力。
上述兩顆芯片已經在公司的終端產品線、POS產品線、用于電子回執(zhí)應用的ER6800產品上廣泛采用。同時，NL068F86芯片已經開始對外銷售，配套給外部廠家應用，成為獨立對外銷售的IC芯片產品。
通過上述芯片的開發(fā)過程，公司積累了一定的IC芯片研發(fā)能力，尤其在大規(guī)模邏輯陣列設計（即FPGA設計）方面達到領先水平，擁有大規(guī)?？删幊踢壿嫷倪壿嬙O計與應用的豐富經驗。
在IC設計方面，公司自2003年以來先后12次獲政府相關部門獎勵或扶持，包括國家信息產品部電子發(fā)展基金、高新技術產業(yè)化扶持、軟件企業(yè)財政扶持、項目成果轉化扶持、集成電路設計業(yè)財政扶持等，相關產品被列為國家重點新產品、省科技計劃項目等，獲省、市科技進步獎。列表如下：
?、?nbsp;公司在二維碼核心技術上的優(yōu)勢
公司在自動識別技術的二維碼領域，目前已經達到國際先進、國內領先的水平，公司是目前國際上擁有二維碼核心技術的六家制造商之一（另五家分別是美國Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。
在二維碼技術方面，公司自主開發(fā)了基于條碼的成像感應系統(tǒng)、客戶應用支持系統(tǒng)，已經完成并實現(xiàn)了一整套包含技術、產品及其應用體系的完整業(yè)務。公司自主開發(fā)的uIMGTM解碼處理系統(tǒng)，支持國際上絕大多數常用一維和二維條碼，具有高速度、高密度、全角度、高可靠性、大景深、亮度要求低、抗污損性強等優(yōu)點。先進的架構設計使它可與相應的感光芯片和嵌入式系統(tǒng)緊密結合，發(fā)揮較好性能。
通過與國際廠商在二維碼主要技術性能上的對比分析，公司產品在識別角度、精度、幀速性能、抗污損性能測試等方面均與國際廠商不相上下；在景深性能、識讀手機屏幕顯示介質的條碼方面，公司產品具備優(yōu)勢。
本項目中包含條碼芯片的研發(fā)，公司在以二維碼為核心的條碼識別技術方面達到先進水平，以此為依托，將公司掌握的具備領先性的條碼解碼技術實現(xiàn)方式硬件化，具備較強的可實現(xiàn)性。
?。?）項目內容
① 加強及建設公司行業(yè)設備專用芯片設計能力
公司的IC設計能力聚焦在行業(yè)設備專用SOC或IC上，因此在建設公司IC設計能力上，將重點強化或建設公司的IC設計能力，主要包括：
一是行業(yè)設備專用芯片的定義能力，即在行業(yè)產品設計經驗積累的基礎上，快速準確提出行業(yè)專用芯片定義和規(guī)范的能力。
二是進一步加強FPGA設計（前端設計）能力，以滿足行業(yè)設備專用芯片IP核開發(fā)的需要，也是ASIC芯片設計驗證的重要手段。這些專用的IP核一般無法從市場上購買，它們是構成公司IC芯片競爭優(yōu)勢的重要方面。
三是建設公司ASIC設計（后端設計）的能力。與只掌握FPGA設計相比，該能力建設可以有效保護我司在行業(yè)專用芯片形成的知識產權、降低芯片的成本、提升我司對芯片產品的控制能力。
四是在IC的應用推廣方面，完善現(xiàn)有的開發(fā)演示系統(tǒng)，完成硬件平臺、系統(tǒng)軟件平臺和二次開發(fā)平臺的配套建設。
?、?nbsp;開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設備專用微處理芯片
以公司已具有領先性的核心技術（如自動識別技術、行業(yè)設備專用SOC芯片設計技術）為支撐，開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設備專用微處理器芯片，以進一步增加公司相關行業(yè)專用設備產品的競爭力。
A、條碼芯片
該芯片的開發(fā)，旨在改變傳統(tǒng)條碼的解碼器技術架構，使其成本大大降低，效率大大提高，滿足信息識別領域在國際國內對于二維碼快速發(fā)展的市場應用需求，同時促進公司相關產品的業(yè)務。該解碼芯片的功能包含對從CMOS感光器對所獲取的條碼圖像的傳輸控制、條碼圖形的邊界處理、模糊圖形處理、糾錯運算、譯碼運算，以及完成解碼運算后的輸出控制、應用配置控制等。
目前在全世界范圍內，各種條碼（二維碼）采集器種類繁多，其中的核心部件是一個解碼模組。通過解碼模組實現(xiàn)對條碼（二維碼）的解譯。傳統(tǒng)的條碼（二維碼）解碼模組，普遍采用的是基于微處理器、存儲器及其配套電路，完成對條碼（二維碼）解碼運算，即所有的算法是采用軟件程序，通過微處理器完成運算的。硬件電路復雜且成本高，運算速度慢，而且受到微處理器升級換代的困擾。
本項目的研發(fā)，是在公司已經取得的具有國際先進水平的解碼軟件的基礎上，用大規(guī)模邏輯電路的純硬件方式，實現(xiàn)一維、二維條碼解碼過程所需要的所有圖像采集控制、圖像處理的流程及算法、條碼解碼算法、條碼糾錯算法等。研發(fā)成功后其識讀性能將是目前基礎上的30-40倍。
根據信息產業(yè)部電子科學技術情報研究所2009年7月提交的《條碼解碼芯片查新報告》顯示：國內外有二維條碼解碼的相關報道，未發(fā)現(xiàn)采用大規(guī)模邏輯電路的純硬件方法實現(xiàn)一維、二維條碼解碼過程所需要的所有圖像采集控制、圖像處理的流程及算法、條碼解碼算法、條碼糾錯算法等的公開文獻。
B、行業(yè)設備專用微處理器芯片。
該芯片基于公司已經成功開發(fā)完成的Arm7內核SOC芯片（NL06F86），擬采用0.18微米或者更高工藝，完成一顆電子支付和信息識別行業(yè)專用設備所需的32位RISC CPU的SOC芯片設計。該芯片可應用于POS、終端、稅控、數據采集器等產品。
該芯片可支持多種工作模式、支持LCD/CRT/TFT顯示模塊、AT/XT鍵盤模塊、10/100M全雙工/半雙工以太網模塊、金融專用磁卡/IC卡/SAM卡/安全加密算法等模塊、熱敏/針式打印模塊、以及多種存貯器模塊接口、CMOS接收模塊等，由此將大大地簡化現(xiàn)有POS、終端、稅控、數據采集器等產品硬件設計，提高產品可靠性，簡化軟件驅動程序設計，提高代碼可靠性、可讀性和可維護性；簡化生產工藝、提高產品可生產性和可維護性；降低產品的成本、提高產品競爭力。同時該芯片將能適應更多的應用需求，如：高清數字電視、無線局域網、路由器、汽車安全檢測等。
?。?）本項目的建設內容
本項目總投資12,300萬元，其中項目鋪底流動資金3,800萬元。建設內容包括以下方面：
?、?nbsp;建設公司IC設計中心及實驗室，購置開發(fā)和實驗所需設備及工具，包括：FPGA設計的軟件和服務器、組建ASIC設計的部分軟件工具和服務器、組建IC測試的工作環(huán)境、購買開發(fā)所需的IP核等。
?、?nbsp;開發(fā)條碼芯片和行業(yè)設備專用微處理器芯片，用于兩款芯片的規(guī)格定義、FPGA設計驗證、ASIC設計開發(fā)、MPW及驗證、產品中試驗證等。
?。?）項目的市場預測及經濟效益
本項目開發(fā)的兩款芯片均不僅可應用于公司內部各企業(yè)的現(xiàn)有產品，并可以作為一顆獨立的芯片向市場提供應用。其市場規(guī)模預測如下表：
除上述市場之外，2顆芯片中自主研發(fā)的IP核還可以作為獨立的產品對外銷售。
項目完成后，預計能為公司帶來條碼芯片60萬片/年、行業(yè)設備專用微處理器芯片40萬片/年的銷售量（含公司內部自用芯片數量）。項目達產后可實現(xiàn)年銷售收入8,120萬元，年可實現(xiàn)凈利潤3,104萬元。按8年項目周期，本項目財務內部收益率為24.21%，投資回收期4.62年（包括建設期）。
4、海外市場銷售平臺建設項目
?。?）項目背景
公司經過15年的發(fā)展，形成了應用于金融交易業(yè)務的電子支付產品線、兼容金融稅控標準的TCR產品線，發(fā)展了移動運營支撐網業(yè)務，開發(fā)了以自動識別技術為主導的各類數據采集器設備，拓展了基于二維碼技術并與中國移動形成戰(zhàn)略聯(lián)盟的電子回執(zhí)商業(yè)模式，同時承建了大量的高速公路信息化業(yè)務。公司在數據采集設備、POS設備、TCR設備等方面的業(yè)務均居國內領先地位；在移動運營支撐平臺業(yè)務方面亦在國內處于領先水平；在與中國移動形成聯(lián)盟的二維碼電子回執(zhí)業(yè)務的商業(yè)模式，屬國內首創(chuàng)，其業(yè)務正在全國范圍內迅猛發(fā)展。
公司以達到國際先進水平、具有自主知識產權的各類數據采集器設備及其核心模組為代表的各產品，其技術和應用規(guī)范已經可以適應國際市場，具備了走向國際市場，實現(xiàn)國際化和規(guī)模化的基本條件。
近年來，公司在不斷發(fā)展國內產品市場銷售的同時，注重海外市場的拓展，產品不斷開始向韓國、歐洲各國、美國、中東和非洲地區(qū)出口。2005年以來，公司的海外銷售總額約5,000萬元。公司的二維碼采集器已經進入美國彩票設備、韓國政府的稅控和銀行系統(tǒng)、歐洲地鐵、聯(lián)合國贊助的民主選舉設備中的應用。
為更好地拓展海外市場，促進各類產品現(xiàn)對國際市場的銷售，跟進國際領先企業(yè)的發(fā)展。公司自2008年6月開始，逐步著手建立國際化的營銷網絡，先后在美國投資設立了新大陸北美公司，在荷蘭設立了新大陸歐洲公司，2009年7月28日，公司收購控股臺灣帝普科技有限公司的申請獲國家商務部批復同意，公司成為中國大陸第一家赴臺投資企業(yè)。至此，公司初步形成面對美洲、歐洲（輻射俄羅斯和西亞）、亞洲市場的銷售機構布局，完成對已設立的海外機構的初始投資。
雖然公司已經初步形成了海外布局，產品已開始向國際市場滲透，但是公司在產品的國際化方面，距離可大規(guī)模在國際市場銷售，仍有許多的針對國際營銷的市場化工作、認證工作需要完善，需要組建較強的國際化營銷團隊，需要進一步加大對已經初步完成的海外經營機構的投入。
（2）項目內容
基于上述現(xiàn)狀，公司擬投資3,200萬元，開始分步驟有計劃地進一步實施海外市場拓展。具體措施包括：
?、?nbsp;國際市場的產品開發(fā)完善。針對目前已經成熟的銀行機具類產品，稅控設備類產品，數據采集器類產品，視頻通訊設備類產品，“電子回執(zhí)”商務模式，移動通信運營支撐軟件6個大類產品的英文化改造、支持配套軟件和文檔的國際化適應性改造等。
② 產品國際化測試認證。針對目前已經成熟的上述各類產品，實施針對主要國家或區(qū)域的市場準入標準的檢測配套。
?、?nbsp;國際化團隊組織建設。用于聘請較具國際市場和業(yè)內有經驗的國外專業(yè)市場人員、培訓（培養(yǎng)）公司國際化市場人員等。
④ 加大對海外市場銷售機構的投入，使其更具實力。在已有的海外布點基礎上，適時根據需要建立新的海外機構，使國際化布局更加完善。
通過以上措施，結合內部的市場平臺建設和國際活動的開展，建立廣泛的客戶聯(lián)系并開展相關的商業(yè)活動，拓展產品的國際市場，擴大產品海外銷售，提高公司的國際影響力，并根據國際市場的需要，形成正確和更加完善的技術資源架構和產品系列。
?。?）項目意義及效益
該項目的實施將進一步完善公司的市場營銷體系，拓展公司的海外市場，提高公司在國際上的知名度，使公司產品大規(guī)模切入國際市場，為公司不斷發(fā)展的技術和產品開拓更加廣闊的市場腹地。
?。ㄈ┍敬伟l(fā)行對公司經營管理、財務狀況等的影響
1、本次發(fā)行對公司經營管理的影響
本次募集資金投資的項目遵循了突出主業(yè)的原則，募集資金全部投入公司主營業(yè)務。項目投產后，公司相關產品產能合理擴大，生產成本有效降低，產品結構得到優(yōu)化，研發(fā)實力進一步提高，企業(yè)的技術優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn)，持續(xù)創(chuàng)新能力進一步加強。本次非公開發(fā)行股票后公司主營業(yè)務不發(fā)生變更。
本次募集資金投資項目投產后，公司的動物溯源系統(tǒng)、自動識別系列產品、行業(yè)專用芯片和高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)等相關產品的生產規(guī)模將進一步擴大，市場占有率進一步提高，市場競爭優(yōu)勢和抗風險能力進一步增強。同時，將較大程度地提升公司在行業(yè)應用嵌入式產品和行業(yè)應用軟件開發(fā)與服務領域的技術及研發(fā)能力，使公司能夠持續(xù)保持產品的技術領先地位，實現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
本次非公開發(fā)行股票后，公司的主營業(yè)務不發(fā)生變更，不會對公司的管理構成影響。
2、本次發(fā)行對公司財務狀況的影響
本次募集資金到位后，公司的資產負債率將下降，資產負債率的降低有利于提高公司的間接融資能力，降低財務風險；同時本次股票溢價發(fā)行將大幅增加公司資本公積金，使公司資本結構更加穩(wěn)健，公司的股本擴張能力進一步增強。
根據本次募集資金投入項目的可行性分析報告，本次募集資金投資項目具有較高的投資回報率，隨著項目的建成達產，將有利于增強公司的盈利能力，提升經營業(yè)績，給股東帶來更好的投資回報。
?。ㄋ模┍敬文技Y金投資項目涉及的報批事項
本次募集資金投資項目均不涉及新增土地問題，正在向福建省發(fā)展和改革委員會進行項目備案申請，環(huán)境影響評價正在向相關部門履行報批程序。
本次募集資金投資項目尚需獲得公司股東大會的批準和中國證監(jiān)會的核準。
三、董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析
（一）公司業(yè)務、章程、股東結構、高管人員結構、業(yè)務收入結構變化
本次發(fā)行完成后，福建新大陸科技集團有限公司作為公司控股股東的地位沒有發(fā)生改變，公司將繼續(xù)執(zhí)行原有的戰(zhàn)略及經營計劃，不會因本次發(fā)行而發(fā)生改變。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資建設的項目均為公司的主營業(yè)務，募集資金投資項目實施后，將進一步提升公司在計算機應用服務領域的競爭優(yōu)勢，進一步增強公司的研發(fā)能力和盈利能力，實現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
本次擬發(fā)行不超過8,000萬股（含8,000萬股）人民幣普通股（A股）。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司將按照發(fā)行的實際情況對《公司章程》中與股本相關的條款進行修改，并辦理工商變更登記。本次非公開發(fā)行對象為公司前20名股東（不含公司控股股東、實際控制人及其控制或作為第一大股東的關聯(lián)人），證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，因此預計原股東的持股比例將有所下降。同時，本次非公開發(fā)行不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，也不會導致股本結構發(fā)生重大變化，公司高管人員結構不會發(fā)生變化。
?。ǘ┕矩攧諣顩r、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況
本次發(fā)行對公司財務狀況將帶來積極影響，充實公司的股權資本，優(yōu)化公司的資本結構，公司的總資產和凈資產將有所增加，公司的資產負債率將有所下降，有效降低了公司的財務風險，償債能力得到進一步提高，并增強公司長期盈利能力，更利于為股東創(chuàng)造更多回報。
按照本次發(fā)行將募集資金46,800萬元的假設計算，2008年底公司資產負債率將下降為22.85%（合并報表）和25.27%（母公司）。募集資金投資項目達產后年均將使公司增加營業(yè)收入56,795萬元，增加凈利潤10,202萬元，按照本次發(fā)行8,000萬股測算，每股凈利潤將增加到0.26元（以2008年歸屬于母公司所有者的凈利潤為基礎測算）。以2008年末歸屬于母公司所有者的凈資產為基礎測算，項目達產后公司全面攤薄凈資產收益率將提高到11.11%（此處測算增加的效益時未考慮公司現(xiàn)有業(yè)務可能的效益變動和項目測算效益的變動）。
在本次募集資金到位后，公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加；募集資金投入使用后，投資過程中現(xiàn)金流出量也將大幅提高。隨著項目的實施，投資項目帶來的經營活動現(xiàn)金凈流量逐年體現(xiàn)，公司的資金狀況將得到改善。
?。ㄈ┕九c控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況
1、業(yè)務關系、管理關系及同業(yè)競爭情況
本次發(fā)行后，公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務不存在變化，管理關系不存在變化。本次募集資金投資項目實施后，本公司與控股股東及其關聯(lián)人之間也不會產生同業(yè)競爭現(xiàn)象。
2、關聯(lián)交易情況
本次發(fā)行面向公司前20名股東（不含公司控股股東、實際控制人及其控制或作為第一大股東的關聯(lián)人），證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織，本次發(fā)行不構成關聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目由公司負責實施，各項目中涉及到的產品研發(fā)、生產、裝配和銷售均由公司自行實施完成，且均為公司的生產和經營范圍，不存在關聯(lián)交易。
?。ㄋ模┕静淮嬖谫Y金、資產被控股股東及其關聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情形
截至本發(fā)行預案公告日，公司不存在資金、資產被控股股東及其關聯(lián)人占用的情形，也不存在為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情形。公司不會因為此次發(fā)行產生資金、資產被控股股東及其關聯(lián)人占用的情形，也不會產生為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情形。
?。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行對公司負債情況的影響
公司2008年12月31日資產負債率為31.88%（合并報表），公司負債結構較為合理。通過本次發(fā)行，不存在導致公司大量增加負債（包括或有負債）的情況；公司的資產負債率將有所下降，公司資金實力和償債能力進一步提高，但公司擬通過負債籌集本次募集資金投資項目配套流動資金（不含鋪底部分）及其他業(yè)務發(fā)展所需資金，預計公司未來的資產負債率仍將保持在合理水平。
?。┍敬喂善卑l(fā)行相關的風險說明
1、規(guī)模擴張風險
截止2008年12月31日公司總資產、歸屬于母公司所有者的凈資產已分別達到118,505萬元、76,172萬元。本次發(fā)行完成后，公司資產規(guī)模將進一步擴大。盡管公司已建立了較為規(guī)范的管理制度，生產經營也運轉良好，但隨著公司募集資金的到位、新項目的實施，使公司的經營決策、運作實施和風險控制的難度增加，對公司經營層的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在著能否建立科學合理的管理體系，形成完善的內部約束機制，保證企業(yè)持續(xù)運營的經營管理風險。
2、募集資金投資項目風險
公司本次發(fā)行股票募集資金將投向動物溯源系統(tǒng)產品開發(fā)及銷售網絡項目、新一代高速公路綜合業(yè)務系統(tǒng)項目、行業(yè)設備專用芯片開發(fā)及產業(yè)化項目和海外市場銷售平臺建設項目等4個項目。盡管公司在確定投資該等項目之前對項目技術成熟性及先進性已經進行了充分論證，是基于公司目前的戰(zhàn)略發(fā)展需要、國際國內市場環(huán)境等條件做出的。但在實際運營過程中，隨著時間的推移，這些因素會發(fā)生一定的變化，仍有可能出現(xiàn)一些尚未知曉問題。除此之外，在決定投資上述項目之前，公司已對該等項目的市場前景進行了充分分析和論證，充分考慮了產品的市場需求，確保該項目在可預見的未來一定時間內具有廣闊的市場前景。但盡管如此，公司的產品市場競爭較為激烈，受國家有關的行業(yè)和產業(yè)政策以及政府推行政策力度的影響比較大，可能會出現(xiàn)業(yè)務發(fā)展速度低于預期的風險，同時產品價格也可能發(fā)生變化，將有可能導致項目的盈利能力達不到預期水平。
3、原材料供應風險
公司生產過程中需要采購大量原材料及配件，目前公司的主要原材料大部分由國內廠家提供，供應渠道和質量穩(wěn)定，但不排除因供應商供貨量不足、材料漲價或質量問題等不可預測因素，影響公司產品的產量、生產成本，進而影響公司經營業(yè)績的可能性。
4、市場競爭風險
本公司產品的毛利率較高，市場占有率也處于市場前列，但隨著競爭對手技術水平的不斷提高以及各項條件的逐漸成熟，本公司的產品將面臨激烈的市場競爭，將會對公司未來的經營形成一定的沖擊。
5、技術風險
公司所處的信息產業(yè)系高新技術行業(yè)，技術的更新和發(fā)展速度非?？?，項目采用技術的先進性、可靠性、適用性和可行性可能會與現(xiàn)在的預測方案、以后的市場需求發(fā)生重大變化，可能導致固定資產投資建設的生產能力利用率降低，生產成本增加，產品質量達不到預期要求，同時技術的更新?lián)Q代也會導致產品價格的降低，從而對產品的市場銷售造成不利的影響。
6、凈資產收益率下降風險
截至2008年12月31日，公司凈資產為76,172萬元，2008年度公司全面攤薄凈資產收益率為4.54%。本次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產規(guī)模將明顯提高，但在項目建設期及投產初期，募集資金投資項目對公司的業(yè)績增長貢獻較小，短期內利潤增長幅度將小于凈資產的增長幅度。因此，公司存在由此引致的凈資產收益率下降的風險。
7、審批風險
本次發(fā)行需經公司股東大會批準，本方案存在無法獲得公司股東大會表決通過的可能；同時，本次發(fā)行尚需經中國證監(jiān)會核準，能否獲得審核通過以及最終通過審核的時間均存在不確定性。
針對以上風險，公司將嚴格按照有關法律法規(guī)的要求，規(guī)范公司行為，及時、準確、全面、公正地披露重要信息，加強與投資者的溝通。同時公司將采取積極措施，盡可能地降低投資風險，確保利潤穩(wěn)定增長，為股東創(chuàng)造良好的回報。
福建新大陸電腦股份有限公司
董 事 會
2009年8月5日
