安防視頻監(jiān)控行業(yè)經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展和演變，逐漸發(fā)展成為一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模龐大的成熟行業(yè)。

　　安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，大致可分為三個(gè)階段，第一階段：安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用于政府、軍事等特定領(lǐng)域，為某些重大的安全問(wèn)題而作取證和監(jiān)測(cè)之用;第二階段：隨著產(chǎn)品技術(shù)不斷成熟以及成本的降低，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品逐漸應(yīng)用于金融、交通、學(xué)校、醫(yī)院等領(lǐng)域;第三階段：伴隨著人們安全意識(shí)的不斷提高、視頻監(jiān)控技術(shù)的愈發(fā)成熟以及產(chǎn)品功能的日趨豐富，個(gè)人對(duì)安全的需要逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的需求，適用于家庭、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、車輛等民用消費(fèi)領(lǐng)域的安防視頻監(jiān)控設(shè)備逐步成為具有民用消費(fèi)特色的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

　　行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

　　近年來(lái)，全球安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Technavio的數(shù)據(jù)，2015年度全球安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模為229.5億美元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到639.8億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.76%。

　　伴隨著大安防時(shí)代的到來(lái)，我國(guó)安防市場(chǎng)的需求進(jìn)一步得到增加。未來(lái)幾年，“構(gòu)建和諧社會(huì)”、“平安建設(shè)”、“智慧城市”等將成為各級(jí)政府的長(zhǎng)期任務(wù)。受益于此，我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)也將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2010年至2016年，我國(guó)視頻監(jiān)控產(chǎn)值規(guī)模從242億元增長(zhǎng)到962億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.86%。

　　目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球重要的視頻監(jiān)控市場(chǎng)，也是世界最大的視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地。

　　行業(yè)需求分析

　　安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)需求范圍很廣，主要分為兩大類：第一類為工程安裝類市場(chǎng)，主要客戶包括各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、公安、金融、電力、教育、交通等;第二類為消費(fèi)類市場(chǎng)，主要客戶包括家庭、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、車輛等。

　　(1)工程安裝類市場(chǎng)需求

　　國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭，各重點(diǎn)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)帶動(dòng)產(chǎn)生新的安防需求。隨著近年由政府主導(dǎo)的鐵路、高速、水域航道、機(jī)場(chǎng)以及城市軌道交通等各類大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施，正陸續(xù)由建設(shè)轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)，安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安裝需求將因此出現(xiàn)新一輪的擴(kuò)建與維護(hù)市場(chǎng)。

　　目前社會(huì)整體的安防意識(shí)正逐步提升，安防視頻監(jiān)控用戶正由特殊部門轉(zhuǎn)向金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等眾多細(xì)分社會(huì)行業(yè)領(lǐng)域。企事業(yè)單位對(duì)安防視頻監(jiān)控的投入帶動(dòng)了視頻監(jiān)控消費(fèi)。

　　(2)消費(fèi)類市場(chǎng)的需求

　　歐美等國(guó)家消費(fèi)類安防市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)得到了比較充分的發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)水平、文化素質(zhì)、消費(fèi)觀念、安防意識(shí)、住宅環(huán)境等諸多原因，民用安防市場(chǎng)還處于起步階段。

　　消費(fèi)類安防市場(chǎng)是以普通個(gè)人為主體的市場(chǎng)，其規(guī)模龐大，需求相對(duì)分散，與專業(yè)安防市場(chǎng)有根本的區(qū)別。家用安防主要是為了保障家庭老人、嬰幼兒及財(cái)產(chǎn)安全。隨著人們生活的水平提高，以及對(duì)安全需求不斷提升，消費(fèi)者正在成為推動(dòng)消費(fèi)安防的重要力量，像中小企業(yè)、商鋪、家庭逐漸成為常規(guī)安防需求的中堅(jiān)力量。

　　行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　①市場(chǎng)應(yīng)用不斷向深度、廣度拓展

　　隨著“平安建設(shè)”、“智慧城市”推進(jìn)的步伐，一些傳統(tǒng)安防領(lǐng)域如金融、公安、交通、電信等應(yīng)用更加深入;一批新興的應(yīng)用領(lǐng)域如教育、醫(yī)療衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等增長(zhǎng)較快，民用領(lǐng)域如智能樓宇、社區(qū)、居民安防應(yīng)用開(kāi)始升溫，社會(huì)化應(yīng)用進(jìn)程加速，用戶的個(gè)性化需求成為趨勢(shì)。市場(chǎng)應(yīng)用逐步由一線城市向二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)延伸，由沿海地區(qū)向中西部地區(qū)延伸，市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大。隨著未來(lái)安防系統(tǒng)性價(jià)比的不斷提高和高清化、智能化等技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)應(yīng)用空間將不斷增長(zhǎng)。

　　②行業(yè)集中度不斷提高

　　隨著安防視頻監(jiān)控行業(yè)重組、兼并和聯(lián)合發(fā)展勢(shì)頭的興起，技術(shù)、品牌和資本的整合成為趨勢(shì)，企業(yè)間的合作已由產(chǎn)品、渠道等擴(kuò)展到了資本、品牌層次，行業(yè)的集中度加速提高，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向主流制造商集中。

　　③技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　不同行業(yè)客戶的差異化、定制化需求，促使企業(yè)不斷豐富產(chǎn)品線，重視技術(shù)創(chuàng)新。安防行業(yè)高清化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的趨勢(shì)明顯，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，智能化將成為重點(diǎn)。未來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素，掌握核心技術(shù)的安防企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力強(qiáng)化。

　　④國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

　　隨著我國(guó)安防企業(yè)的做大做強(qiáng)，國(guó)內(nèi)安防視頻監(jiān)控企業(yè)已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)重要地位，根據(jù)a&s全球安防排名，?？低暋⒋笕A股份2017年銷售額分別為全球第1名、第3名。中國(guó)企業(yè)已參與到安防視頻監(jiān)控行業(yè)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，它們珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)1-1-94一方面通過(guò)在海外建立銷售渠道逐步滲透到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，另一方面借助資本市場(chǎng)通過(guò)收購(gòu)?fù)卣谷虬鎴D，整體實(shí)力與海外巨頭的差距正在縮小。

　?、菔袌?chǎng)重心繼續(xù)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移

　　過(guò)去，在編解碼芯片上，廠商可選擇美國(guó)德州儀器(TI)、安霸、臺(tái)灣智原等芯片供應(yīng)商。外國(guó)芯片曾長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，成為制約產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。如今，上游芯片領(lǐng)域格局逐漸發(fā)生了改變，以華為海思為代表的國(guó)產(chǎn)芯片搶占了大量市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)芯片廠商逐漸成為安防產(chǎn)品的主流芯片供應(yīng)商，外加技術(shù)人才豐富、人力成本較低，歐美安防巨頭紛紛將制造中心轉(zhuǎn)向以中國(guó)為主的亞太地區(qū)，選擇與具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和定制能力的ODM制造商合作，進(jìn)行產(chǎn)品深度定制，獲取有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案。

　　全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)分為工程安裝類市場(chǎng)和消費(fèi)類市場(chǎng)。其中，工程安裝類市場(chǎng)份額占比較高，主要品牌包括博世、霍尼韋爾、?？低暤?。消費(fèi)類市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家，主要品牌包括韓華泰科、Swann、Lorex、WorldwideMarketing、Q-see，其中韓華泰科、Swann、Lorex和WorldwideMarketing均為發(fā)行人客戶。歐美作為全球視頻監(jiān)控技術(shù)的引領(lǐng)者和最早應(yīng)用地區(qū)，市場(chǎng)整體較為成熟，家庭住宅需求已經(jīng)日益成為視頻監(jiān)控行業(yè)未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　根據(jù)Technavio的數(shù)據(jù)，全球安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用地區(qū)有北美、歐洲、亞洲、南美、非洲及中東等。全球安防視頻監(jiān)控行業(yè)各地區(qū)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如下：

　　發(fā)行人產(chǎn)品主要出口區(qū)域?yàn)楸泵?、歐洲、亞洲等，以下為發(fā)行人產(chǎn)品主要出口區(qū)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：

　　海外需求持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)同行業(yè)上市公司的海外銷售收入保持持續(xù)增長(zhǎng)。?？低?016年年報(bào)披露，公司2016年實(shí)現(xiàn)境外收入93.6億元，同比增長(zhǎng)40.6%;大華股份2016年年報(bào)披露，公司2016年實(shí)現(xiàn)境外收入50.6億元，同比增長(zhǎng)39.4%。它們既以自有品牌在全球進(jìn)行銷售，又為部分區(qū)域品牌商提供ODM服務(wù)。但是，自主品牌與ODM客戶存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，區(qū)域品牌商更愿意選擇與其不產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的ODM制造商合作。未來(lái)，具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力以及定制化能力的ODM制造商將通過(guò)與區(qū)域品牌商合作獲得廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)出從分散到相對(duì)集中的趨勢(shì)，目前已經(jīng)形成?？低暫痛笕A股份兩大巨頭，市場(chǎng)占比逐年提升，根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2015年?？低曇呀?jīng)占到國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控市場(chǎng)35.1%份額，大華股份已經(jīng)占到12.1%份額。?？低曔B續(xù)六年(2011-2016)蟬聯(lián)IHS全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)占有率第1位。

　　隨著安防視頻監(jiān)控行業(yè)向“高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”的方向發(fā)展，產(chǎn)品技術(shù)水平和市場(chǎng)門檻都將大大提高，多數(shù)規(guī)模較小的企業(yè)，由于技術(shù)水平較低、缺乏自主創(chuàng)新能力和品牌知名度，將被逐漸淘汰，而行業(yè)巨頭通過(guò)加大研發(fā)投入和加強(qiáng)市場(chǎng)拓展，市場(chǎng)占有率有繼續(xù)提高的趨勢(shì)。

　　公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

　　在安防視頻監(jiān)控行業(yè)中，發(fā)行人主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：?？低?、大華股份、同為股份等。其基本情況如下：