ITS114對中國城市智能交通千萬項目進行了調(diào)研分析，主要從行業(yè)總體概況、市場產(chǎn)業(yè)鏈條及細分領域市場概況、區(qū)域市場發(fā)展情況、集成服務商中標市場概況、市場規(guī)模變化情況、市場本地化壁壘概況等六大領域進行了詳細分析，供讀者參考把握2016年我國城市智能交通發(fā)展情況。

　　進入到十三五期間，我國智能交通建設與應用進入到新的歷史階段，外場設施建設與應用的市場占比依然很大，但集成平臺、數(shù)據(jù)分析、專項軟件等需求呈快速增長的勢頭。

　　一、2016年中國城市智能交通千萬項目

　　市場分析

　　1.1增長快速：市場規(guī)模同比增長55.9%

　　根據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計，2016年城市智能交通千萬項目市場總項目數(shù)932項(已開標項目)，市場規(guī)模達到151.7億。其中城市交通管控市場總額124.5億，占比82%;城市智慧交通市場規(guī)模27.2億，占比18%。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，2016年城市智能交通千萬項目市場各季度市場規(guī)摸依次為 29.42億、34.39億、40.56億、47.32億，季度市場波動幅度較小，且基本呈直線增長趨勢，第四季度市場增長幅度最大。

　　同2015年城市智能交通千萬項目市場相比，2016年市場增長明顯。2015年我國城市智能交通千萬項市場項目數(shù)587頂，市場規(guī)模97.29億，2016年干萬項目市場項目數(shù)同比增長58.7%，20 16年千萬項目市場規(guī)模同比增長55.9%，漲幅均過半。

　　1.2 市場集中度低：前十企業(yè)占比僅30.9%

　　根據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計，2016年城市智能交通市場干萬項目中標前十位的企業(yè)分別為青島海信網(wǎng)絡科技、北京易華錄、銀江股份、中國電子系統(tǒng)、訊飛智元、上海電科智能、大華系統(tǒng)、千方科技、寶康電子、中控信息，前十位千萬項目總額為46.99億，平均每家4.6億。

　　從集中度趨勢來看，前十企業(yè)所占比例僅為 30.9%，與往年相仿，也就是說市場總量在擴大，但是企業(yè)的擴張速度，并沒有跟上。2016年，收錄到的500萬以上智能交通領域中標項目為 932個，共有540余家企業(yè)拿到項目，可見市場仍然比較分散。

　　海信網(wǎng)絡科技的政府需求類安防市場千萬項目超過14個億，加上城市智能交通的10個億，不含軌道交通和高速公路機電，達到了24個億，可說是智能交通市場的領頭羊，其分布相當均衡，交通管控、智能運輸板塊都有很好的表現(xiàn)。

　　如果將年初菏澤的ppp項目中智能交通部分加上，按三分之一計算，易華錄可排在第一位。加上其13個億的政府需求類安防市場干萬項目，總量達到 22億，還不包括其所拿到的智慧城市項目。

　　城市智能交通領域，海信網(wǎng)絡科技和易華錄兩家加起來超過 20個億，前十中占比 42.6%，千萬項目總市場占比13.1%。兩家企業(yè)在高速公路領域建樹較少，都已進入智慧城市領域。

　　第四、第五，金額相近，但只有銀江股份是傳統(tǒng)智能交通企業(yè)，訊飛智元去年也在前十榜單之列，排第七位，今年略有上升，項目數(shù)量比2015年偏多，但仍集中在安徽省內(nèi)。

　　中國電子系統(tǒng)憑借一個項目入圍，實際上該項日與?？低曣P系密切。

　　第六名為上海電科智能，實際上，如果將上海延安路中運量公交項目加起來，電科智能是市場第一，該項目作為一個綜合性項目，智能化部分預計不會超過 20%，如果加上這20%，電科智能依然穩(wěn)坐前四。

　　大華系統(tǒng)、千方科技和寶康電子是新上榜企業(yè)，大華系統(tǒng)勢頭不減，可以預計2017年仍然會是市場的主要參與者，?？低曇惨?.32億的集成項目成績排在第12位，千方科技的中標項目主要集中在交通運輸領域，而且大多是省一級系統(tǒng)平臺建設，是這細分領域的佼佼者，與宇視科技達成戰(zhàn)略合作之后，2017年應會在交通管控、安防領域發(fā)力。寶康電子上榜有些意外，項目主要分布在上海以及上海周邊。

　　另外，去年年底上市的蘇州科達近日發(fā)布公告稱投資1億成立系統(tǒng)集成公司，也將進入到智能交通、平安城市的項目爭奪中。

　　1.3 市場大多處于東南沿海地區(qū)

　　據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計，2016年我國城市智能交通市場千萬項目市場規(guī)模前十省份直轄市分別為山東、廣東、湖北、上海、江蘇、安徽、浙江、河北、四川、北京，前十區(qū)域千萬項目中標市場規(guī)?？傆嫾s95.07億，而根據(jù)統(tǒng)計，2016年城市智能交通市場 (含部分智慧交通、公路管控項目)千萬項目全年市場總額為151.7億，前十區(qū)域占比達到了62.67%，大多數(shù)市場處于我國東南沿海地區(qū)。

　　圖說：2016年中國城市智能交通市場千萬項目在各省份的分布

　　1.4 各省壁壘高矗，山東、湖北、河北較開放

　　據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年城市智能交通千萬項目市場項目總數(shù) 932項，參與市場招投標的中標企業(yè)總計約 540家，市場項目集中度約為1.72，即為每家企業(yè)平均中標不到兩個項目。2015年城市智能交通千萬項目市場項目集中度為1.45，這一數(shù)據(jù)2016年略有增長。

　　據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對2016年城市智能交通千萬項目前十區(qū)域的本地市場壁壘做了簡單對比分析。由圖可知，市場規(guī)模前十區(qū)域中上海市、北京市、浙江省市場存在著較為嚴重的市場壁壘，外地企業(yè)準入門檻較高，特別是上海市掃陸第一。相比較而言，湖北省、河北省、山東省市場較為開放，本地市場壁壘較小。

　　二、2016年中國交通管控干萬項目市場分析

　　2.1 交通管控市場同比增長52.93%

　　據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計，2016年交遇管控(包括城市交通管控和高速公路交通管控市場)千萬項目市場項目總數(shù)721個，市場總額122.37億，較2015年同比增長了40.41%。 2016年交通管控市場較2015年有巨大增長，其中城市交通管控市場規(guī)模122億，較2015年增長了52.93%;高速公路管控市場規(guī)模6.26億，較2015年下滑了6.85%。

　　2.2 電子警察系統(tǒng)與設備占交通管控市場規(guī)模的17.47%，同比增長155.26%

　　2016年電子警察系統(tǒng)與設備市場項目數(shù)160個，市場規(guī)模21.38億，約占2016年交通管控千萬項目市場規(guī)模的17.47%，絕大多數(shù)市場集中在廣東、上海、江蘇等市場區(qū)域。各省份中前三名電子警察系統(tǒng)與設備千萬項目市場規(guī)模以及占總比如下：廣東省3.93億，占19%;上海市3.27億，占15%;江蘇省1.57億，占7%。前三省市場規(guī)模約占電子警察系統(tǒng)與設備千萬項目總市場的41%。

　　據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計可知，2016年電子警察系統(tǒng)與設備千萬項目市場同比增長了155.26%，漲幅巨大。隨著交通出行者以及小汽車數(shù)量的增長，我國交通管控壓力倍增，交通違法事件頻發(fā)，此塊市場形勢看好。

　　2.3 信號控制系統(tǒng)與設備占交通管控市場規(guī)模的11.2%，同比增長了 21.13%

　　2016年信號控制系統(tǒng)與設備千萬項目市場項目數(shù)100個，市場規(guī)模13.7億，約占2016年交通管控千萬項目市場規(guī)模的11.2%。

　　絕大多數(shù)市場集中在上海、廣東、安徽、山東等市場區(qū)域。其中上海市信號控制系統(tǒng)與設備千萬項目市場規(guī)模1.57億;廣東省信號控制系統(tǒng)與設備千萬項目市場規(guī)模1.39億;安徽省信號控制系統(tǒng)與設備千萬項目市場規(guī)模 1.33億。前三區(qū)域信號控制系統(tǒng)與設備千萬項目市場規(guī)模約占信號控制系統(tǒng)與設備千萬項目總市場的31.3%。

　　據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計可知，2016年信號控制系統(tǒng)與設備干萬項目市場同比增長了 21.13%。比較近三年信號控制系統(tǒng)與設備千萬項目市場可以發(fā)現(xiàn)，該市場增長態(tài)勢明顯，增長速度雖有所放緩，但依然十分迅速。

　　根據(jù)核對，2016年交通信號控制機出貨量超過1000臺的廠商共有12家，4家過2000臺，而2015年對應數(shù)據(jù)分別為7家和2家。出貨量排名依次為：青島海信(出貨量>2000臺)、連云港杰瑞電子、杭州鼎鵬、?？低?、江蘇大為、南昌金科、南京萊斯、上海寶康電子、上海駿碼、泰科消防保安(天津)、天津通翔、無錫華通、浙江大華、浙江浙大中控、重慶易博、安徽超遠。

　　三、智慧交通千萬項目市場總額26.31億，同比增長了40.62%，公交出租智能化占36.26%

　　據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計，2016年智慧交通千萬項目市場項目總數(shù)189個，市場總額26.31億，較2015年同比增長了40.62%。其中公交出租智能化系統(tǒng)與設備千萬項目市場規(guī)模 9.54億，約占智慧交通千萬項目市場規(guī)模的36.26%。

　　據(jù)ITS114統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年智慧交通干萬項目市場主要集中在公交出租智能化以及停車管理智能化市場，分別占該2016年智慧交通千萬項目市場規(guī)模的36.26%、16.1%。據(jù)ITS114統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年智慧交通千萬項目市場主要集中在公交出租智能化以及停車管理智能化市場，分別占該2016年智慧交通千萬項目市場規(guī)摸的36.26%、16.1%。其中網(wǎng)絡預約出租車平臺項目2個，市場規(guī)模3146萬。

　　智慧交通的項目類型主要包括公交出租智能化、客運聯(lián)網(wǎng)售票、路網(wǎng)監(jiān)測交通應急指揮、停車管理智能化以及交通運輸指揮平臺建設等等。公交出租智能化、BRT、公交專用道、電子站牌等等是傳統(tǒng)的交通口項目;公路水路安全暢通、路網(wǎng)監(jiān)測、路網(wǎng)交通情況調(diào)查、聯(lián)網(wǎng)售票等則是交通運輸部推行的聯(lián)網(wǎng)政策所帶來的新興市場;另外一些城市出現(xiàn)了干萬級的交通運輸指揮中心/平臺、道路交通信息平臺項目，未來可著重關注這一類的城市交通運輸指揮中心、綜合交通運行指揮平臺項目。