在我綜合了幾家調(diào)研公司的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，大家普遍認(rèn)為以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)目前價(jià)值總額約為300億美元，數(shù)據(jù)中心部分約為110億美元至120億美元。如果我們按毛利率55%至60%來(lái)算的話，會(huì)得出這些數(shù)據(jù)中心交換機(jī)的元器件成本為50億美金左右。

　　再以交換芯片占BOM成本30%-40%的比例來(lái)算，那么以太網(wǎng)交換機(jī)芯片是一個(gè)價(jià)值15-20億美元的市場(chǎng)。

　　長(zhǎng)期獨(dú)吞這個(gè)市場(chǎng)份額90%+的是博通。

　　而自從安華高收購(gòu)博通之后，有業(yè)內(nèi)人士向《EDN電子技術(shù)設(shè)計(jì)》指出：商用以太網(wǎng)芯片的市場(chǎng)價(jià)格略呈上升趨勢(shì)。

　　(Crehan Research公司公開(kāi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年每個(gè)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)端口的平均售價(jià)幾乎與2015年相同)

　　聯(lián)想到Avago曾公開(kāi)聲明將把公司利潤(rùn)率提高至40%以上，市場(chǎng)價(jià)格是否還會(huì)持續(xù)堅(jiān)挺?

　　在我寫(xiě)《以太網(wǎng)交換機(jī)性能換代，芯片廠商們?nèi)绾尾季?》這篇文章的時(shí)候，聽(tīng)到不同的聲音，一些運(yùn)營(yíng)商希望遠(yuǎn)離博通，并感覺(jué)被他們的專有軟件所困。于是，我就想看看，以太網(wǎng)交換機(jī)芯片市場(chǎng)，其他的玩家大概都是什么情況，然后驚奇的發(fā)現(xiàn)，這個(gè)市場(chǎng)居然已經(jīng)顯得有點(diǎn)擁擠了。

　　本文則會(huì)和大家分享一下其他玩家對(duì)該市場(chǎng)的企圖心，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的看法、以及他們策略等。

　　市場(chǎng)格局會(huì)破嗎?

　　從市場(chǎng)發(fā)展的規(guī)律來(lái)說(shuō)，某一兩家廠商壟斷的局面將越來(lái)越難以為繼。尤其是如果再上升到數(shù)據(jù)安全/國(guó)家主權(quán)的高度，那格局變數(shù)很大。

　　但是，在客戶對(duì)一個(gè)新的芯片廠商品牌的熟悉度、信任度不夠的前提下，突破第一個(gè)設(shè)計(jì)和應(yīng)用需要一個(gè)超越產(chǎn)品的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格的強(qiáng)有力理由。

　　作為一家中國(guó)本土后來(lái)者，盛科希望通過(guò)“新市場(chǎng)培育”和“新技術(shù)應(yīng)用”突破第一個(gè)設(shè)計(jì)和應(yīng)用，該公司市場(chǎng)總監(jiān)王峰指出，“新市場(chǎng)培育”方面的重要抓手是整個(gè)大環(huán)境對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的認(rèn)同和重視;“新技術(shù)應(yīng)用”方面的重要抓手則是由于云計(jì)算/大數(shù)據(jù)等提出的對(duì)軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)技術(shù)和架構(gòu)的應(yīng)用。

　　競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑是對(duì)消費(fèi)者有利的，也能向開(kāi)放市場(chǎng)的提供差異化的解決方案。“我們的策略是繼續(xù)提供具有一流延遲、功耗、吞吐量(PPS)、遙測(cè)和靈活性的差異化以太網(wǎng)解決方案。”Mellanox公司營(yíng)銷(xiāo)副總裁Kevin Deierling表示，公司將繼續(xù)在存儲(chǔ)加速、機(jī)器學(xué)習(xí)，Cloud SDN / NFV，高性能計(jì)算和超融合基礎(chǔ)架構(gòu)等領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新。

　　“我們與中國(guó)OEM，超大規(guī)模用戶(hyperscaler, 一般指大型數(shù)據(jù)中心)和ODM密切合作，確保客戶能夠獲得我們的Spectrum Ethernet解決方案帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。”Deierling指出。

　　針對(duì)移植性，Cavium則是通過(guò)投入大量的資金，為自己的交換芯片開(kāi)發(fā)一個(gè)易移植的軟件開(kāi)發(fā)工具包，Gandhi表示，“我們的交換機(jī)和軟件現(xiàn)在已經(jīng)被多個(gè)供應(yīng)商實(shí)地證明了。隨著XP80的量產(chǎn)，加上我們的可編程的管道，這為是我們應(yīng)對(duì)市場(chǎng)新競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。”

　　作為聯(lián)發(fā)科的子公司，擎發(fā)通訊先天上具有其運(yùn)營(yíng)效率，比如聯(lián)發(fā)科購(gòu)買(mǎi)的晶圓就比安華高(博通)多很多，這種購(gòu)買(mǎi)力無(wú)疑會(huì)大大影響到對(duì)產(chǎn)品的定價(jià)能力。

　　另外Info是一個(gè)值得關(guān)注的工藝，該技術(shù)已被蘋(píng)果成功使用在其iPhone多代中。擎發(fā)通訊利用臺(tái)積電InFo把兩塊吞吐量為3.2 Tb的芯片集成在一塊硅載片上，從而以較低的成本實(shí)現(xiàn)6.4 Tb吞吐量。

　　有業(yè)內(nèi)人士向EDN電子技術(shù)設(shè)計(jì)表示，預(yù)計(jì)未來(lái)兩到四年，會(huì)有更多的廠商開(kāi)始采用Info工藝。

　　還有一個(gè)可怕的對(duì)手是?

　　對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)廠商的態(tài)度，博通的態(tài)度是“Wait and see”。

　　“交換機(jī)市場(chǎng)是我們所說(shuō)的“長(zhǎng)期游戲”。就像在其他芯片市場(chǎng)(例如CPU)一樣，已經(jīng)有越來(lái)越多的玩家出現(xiàn)挑戰(zhàn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，但這類(lèi)芯片廠商的長(zhǎng)期生存能力取決于他們始終如一的投入、執(zhí)行和提供高質(zhì)量’切中要害’的產(chǎn)品。這個(gè)在網(wǎng)絡(luò)半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)越來(lái)越困難，因?yàn)橐_(dá)到可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，其研發(fā)投資規(guī)模，執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)等都至關(guān)重要。”該公司核心交換機(jī)部門(mén)高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) Rochan Sankar指出。

　　其實(shí)，交換機(jī)芯片公司們的對(duì)手，其實(shí)可能并不是思科或華為這類(lèi)做自己in-house ASIC的設(shè)備廠商，歷史上看他們也并未取得領(lǐng)導(dǎo)力。

　　他們最大的威脅，應(yīng)該是公共云和大型運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始制造自己的ASIC。一位不愿意透露姓名的人士向EDN電子技術(shù)設(shè)計(jì)表示，已有一些思科的人才跳槽去了這些超大型公司如亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、百度、Facebook。

　　當(dāng)然，現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者當(dāng)中，暫時(shí)還沒(méi)有任何人宣布自己已有交換機(jī)芯片項(xiàng)目。

　　但未來(lái)，這個(gè)領(lǐng)域的格局會(huì)變天嗎?