預(yù)測(cè)都不夠精準(zhǔn)，芯片至少還有被隱藏的100億美元產(chǎn)值

　　Wally Rhines認(rèn)為，市面上調(diào)查機(jī)構(gòu)對(duì)芯片的預(yù)估永遠(yuǎn)不會(huì)太精確。例如，就過(guò)去的歷史來(lái)看，芯片產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(Semiconductor Industry Association，SIA)對(duì)收入的預(yù)測(cè)也有出入，尤其在2000年的預(yù)測(cè)有96%差距。

　　“對(duì)芯片的預(yù)測(cè)最好是依據(jù)硬件，而不是收入。硬件可以預(yù)測(cè)，而收入不行?！盬ally說(shuō)。

　　Wally Rhines更提到，目前芯片產(chǎn)業(yè)至少還有100億美元被隱藏的產(chǎn)值，藏在蘋(píng)果、三星這樣的公司。其實(shí)整體來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)持續(xù)在成長(zhǎng)，只是大家看不到。

　　簡(jiǎn)單計(jì)算一下，2016年，全球智能手機(jī)的出貨量有16億。52%是高端機(jī)種，平均銷售價(jià)格(ASP)是16.25美元;48%是低階，ASP是6.65美元，所以整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)的ASP算下來(lái)是11.48美元。

　　其中45%、約82.6億美元的收入有算在代工廠報(bào)告中，不過(guò)卻有55%卻沒(méi)有被計(jì)算到，意味著整個(gè)IC產(chǎn)業(yè)的收入，至少還有超過(guò)100億美元沒(méi)有被計(jì)算到。

　　未來(lái)，當(dāng)像是Google跟Facebook這類公司都想要設(shè)計(jì)自有IC，這100億美元隱藏產(chǎn)值還會(huì)持續(xù)增加，“我們會(huì)不知道，我們可能會(huì)覺(jué)得很受挫，但芯片產(chǎn)業(yè)實(shí)際上是在成長(zhǎng)?！盬ally說(shuō)。

　　新應(yīng)用推升芯片產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)

　　“要預(yù)測(cè)未來(lái)的芯片收入，就需要預(yù)測(cè)新的應(yīng)用?！盬ally認(rèn)為，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不同時(shí)代也會(huì)出現(xiàn)不同的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠商。

　　舉例來(lái)說(shuō)，從1970、1980年代的大型主機(jī)(mainframe)、單機(jī)PC(Stand-alone PC)、聯(lián)網(wǎng)PC(Networked PC)，再到后來(lái)的Notebook PC、移動(dòng)通訊(Mobile Communications)時(shí)代以及現(xiàn)在的物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things)，各種新應(yīng)用也推動(dòng)了芯片產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。

　　那么，到底有沒(méi)有一個(gè)可靠的方式可以預(yù)測(cè)芯片市場(chǎng)?明導(dǎo)國(guó)際用美國(guó)數(shù)學(xué)家戈柏茲的戈柏茲曲線法(The Gompertz Curve)(注1)來(lái)看潛在的芯片物聯(lián)網(wǎng)硬件機(jī)會(huì)。

　　桌面計(jì)算機(jī)市場(chǎng)成長(zhǎng)步入趨緩。

　　筆記本電腦市場(chǎng)就比較樂(lè)觀，雖然已過(guò)生命周期的終點(diǎn)，成長(zhǎng)也開(kāi)始趨緩，但仍存有有很多的成長(zhǎng)空間。

　　智能手機(jī)市場(chǎng)剛到成長(zhǎng)頂峰，未來(lái)會(huì)持續(xù)緩慢成長(zhǎng)。

　　智能電表的市場(chǎng)看起來(lái)正在起飛。因?yàn)楝F(xiàn)在的能源(水/電)用量，竟然絕大部分還是通過(guò)人力測(cè)量。智能電表市場(chǎng)正要迅速起飛。

　　物聯(lián)網(wǎng)穿戴式設(shè)備市場(chǎng)還在非常初期的階段，成長(zhǎng)率才要開(kāi)始增加。

　　健康追蹤設(shè)備市場(chǎng)則比較成熟?！拔疑磉吪笥褞缀跞耸忠粋€(gè)。”Wally說(shuō)。

　　醫(yī)療穿戴式設(shè)備市場(chǎng)，與其說(shuō)是人們想要的東西，更像是在解決一個(gè)“需求”。如果你的醫(yī)生想要控管你的血壓、心跳、胰島素，或者是你想要讓醫(yī)生這么做，那這就是一個(gè)市場(chǎng)!未來(lái)具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。

　　車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)硬件，是物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代全新的機(jī)會(huì)。

　　擁有物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的廠商，未來(lái)會(huì)賺最多錢(qián)

　　最后一點(diǎn)，Wally Rhines提到，盡管運(yùn)用戈柏茲曲線對(duì)很多新應(yīng)用做了預(yù)測(cè)，但也許廠商們真正關(guān)心的是：錢(qián)在哪里?(Where’s the money?)

　　物聯(lián)網(wǎng)會(huì)為芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多成長(zhǎng)，或者更多收入嗎?每當(dāng)新應(yīng)用出現(xiàn)、帶動(dòng)新一波成長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)界也常常聽(tīng)到很多焦慮的聲音：那就是我們永遠(yuǎn)無(wú)法建造足夠的晶圓廠，來(lái)因應(yīng)這些新的需求。

　　“我聽(tīng)到這些擔(dān)憂，我就意識(shí)到芯片產(chǎn)業(yè)的沖擊來(lái)了。大家會(huì)說(shuō)，芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)太過(guò)成熟，成熟到成長(zhǎng)變得非常緩慢。但把自己準(zhǔn)備好，迎向下一個(gè)主要的創(chuàng)新，這些創(chuàng)新會(huì)帶來(lái)下一波成長(zhǎng)的浪潮。像過(guò)去一樣的成長(zhǎng)會(huì)再度發(fā)生嗎?我覺(jué)得答案是肯定的。”Wally提到。

　　他舉一家噴射機(jī)引擎制造商為例。這家噴射機(jī)引擎制造商一貫的銷售模式是以每個(gè)引擎作為銷售單位，從每個(gè)引擎賺走X元。當(dāng)其中一輛飛機(jī)要從吉隆坡飛到北京，這家引擎制造商就掌握了他們產(chǎn)品的飛行情況。然后，有天他們就思考到，為什么他們要賣引擎的所有權(quán)呢?他們?yōu)槭裁床毁u服務(wù)，為客戶做引擎的監(jiān)控、做預(yù)防性的維護(hù)、引擎折舊成本的計(jì)算呢?

　　Wally說(shuō)，這樣的思維又能不能應(yīng)用到芯片制造廠、設(shè)計(jì)廠的身上呢?芯片產(chǎn)業(yè)要怎么在IoT時(shí)代里賺到錢(qián)?從賣Sensor、Engineered packaged solution、Intelligent control systems，一直到賣Information Service。以前是賣東西，現(xiàn)在要賣知識(shí)，重視的是數(shù)據(jù)的價(jià)值(Value of Data)。

　　未來(lái)，擁有物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的人，賺得錢(qián)會(huì)最多。越來(lái)越多新公司會(huì)有芯片設(shè)計(jì)能力，會(huì)通過(guò)連網(wǎng)設(shè)備來(lái)搜集數(shù)據(jù)，催生越來(lái)越多的芯片設(shè)備應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)也會(huì)越來(lái)越復(fù)雜，傳統(tǒng)的芯片公司則會(huì)試圖把數(shù)據(jù)的主導(dǎo)權(quán)拿回來(lái)。

　　對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)更大的機(jī)會(huì)將是“資料的主導(dǎo)權(quán)”。能夠銷售數(shù)據(jù)，以及從數(shù)據(jù)分析中得到的洞察(insight)的廠商，會(huì)是那些錢(qián)賺的最多的人。傳統(tǒng)上，芯片廠商把他們的財(cái)富交到客戶手上，但現(xiàn)在為什么還需要這樣呢?整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)，以及賺錢(qián)的方式，都是可以改變的。