2015-2016年智能穿戴市場研究年度報告
一、智能穿戴市場發(fā)展概述
市場快速發(fā)展,健身可穿戴設(shè)備需求增長迅速
2015年中國智能穿戴市場可謂是繁榮發(fā)展,技術(shù)更新迅速。全年智能穿戴設(shè)備的發(fā)貨量為8500萬個,有研究表明,到2021年,這個數(shù)字會增長36.9%。隨著近年來技術(shù)的不斷發(fā)展,各種智能穿戴設(shè)備更是接連地蜂擁而至,從頭上的VR頭戴到腳上有智能跑鞋,從谷歌眼鏡到Moto 360再到小米手環(huán)等,已經(jīng)涉及到人們生活的各個方面。其中,由于人們健康意識的加強,健身類可穿戴設(shè)備,包括腕帶、智能服裝、胸背帶、運動手表和其他健身監(jiān)控設(shè)備尤其吸引消費者的目光,其市場規(guī)模還在不斷增長,成為智能穿戴行業(yè)重要的推動因素。
產(chǎn)品參差不齊,Apple Watch領(lǐng)跑市場
然而,盡管智能穿戴設(shè)備的概念越來越火,市場上智能手表、智能手環(huán)和智能眼鏡等產(chǎn)品也開始設(shè)計得越來越酷炫,真正好的產(chǎn)品卻并不多。由于這類市場出現(xiàn)較晚且發(fā)展迅速,目前國內(nèi)還并沒有形成一個統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),造成市場上的產(chǎn)品參差不齊,在安全和隱私方面也沒有一個通用的標(biāo)準(zhǔn)能讓用戶放心使用。在眾多的產(chǎn)品中,蘋果2015年發(fā)布的Apple Watch系列產(chǎn)品以黑馬的姿態(tài)脫穎而出,一經(jīng)發(fā)布就迅速占領(lǐng)了各個榜單的冠軍,再一次驗證了蘋果的品牌號召力,也成為2015年智能穿戴市場的一大亮點。
二、中國智能穿戴市場品牌結(jié)構(gòu)分析
1. 十大熱門品牌
蘋果品牌榜獨占鰲頭
圖1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌關(guān)注比例
ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場上,整體來看,蘋果以45.88%的市場關(guān)注比例獨占鰲頭,遙遙領(lǐng)先其他品牌;三星和華為并列第二,他們的市場關(guān)注比例都是13.12%;剩余熱門品牌分別是摩托羅拉、索尼、佳明、360、樂心、Jawbone和Fitbit,他們的市場關(guān)注比例都不足5%。
華為關(guān)注度上升迅速,蘋果下降明顯
表1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌關(guān)注走勢
對比2015年Q1-2015年Q4(本文中Q1表示2015年3月-2015年5月,Q2表示2015年6月-2015年8月,Q3表示2015年9月-2015年11月,Q4表示2015年12月-2016年2月)的數(shù)據(jù)可以看出,蘋果的品牌關(guān)注度下降十分明顯,從Q1的59.02%先降到Q2的50.69%,之后迅速下跌到Q3的27.55%,最后小幅上升到Q4的28.13%,從Q1到Q4總計下降了30.89個百分點。而華為則呈現(xiàn)出與蘋果相反的上升趨勢,從Q1的8.50%一路上升,在Q3時反超三星上升到第二位,Q4繼續(xù)上升到21.26%,不斷拉近與蘋果的距離。其他品牌中,三星和摩托羅拉的市場關(guān)注度也有較大的波動。
三、中國智能穿戴市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
1. 十大熱門產(chǎn)品
Apple Watch領(lǐng)先優(yōu)勢明顯
圖2 2015年3月-2016年2月智能穿戴產(chǎn)品關(guān)注比例
從產(chǎn)品來看,2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場產(chǎn)品關(guān)注較為集中,用戶的關(guān)注度兩極分化嚴(yán)重。其中,Apple Watch成為最受歡迎產(chǎn)品,其市場關(guān)注比例超過了三成;第二位和第三位的分別是Apple Watch Sport和Apple Watch Edition,其他產(chǎn)品的市場關(guān)注比例都不足5%。整體上看,前十熱門產(chǎn)品中,蘋果是最大的贏家,三款上榜產(chǎn)品共吸引了41.32%的市場關(guān)注比例,三星和華為也各有三款產(chǎn)品入圍,360有一款產(chǎn)品入圍。第六位到第十位產(chǎn)品的市場關(guān)注比例在2.05%-2.70%之間,差距十分微小。
Apple Watch關(guān)注度迅速下跌
表2 2015年3月-2016年2月中國智能穿戴產(chǎn)品關(guān)注走勢
ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年3月-2016年2月,前十熱門產(chǎn)品中有七款的關(guān)注度是持續(xù)下降的,其中,Apple Watch尤為明顯。雖然Apple Watch的關(guān)注度始終保持在第一的位置,但其市場關(guān)注比例卻是在迅速下跌,從Q1優(yōu)勢明顯的41.74%下降到Q2的32.52%后繼續(xù)下降到Q3的15.72%,Q4小幅反彈到18.18%,從Q1到Q4共計下跌了23.56個百分點。HUAWEI WATCH尊享系列則保持著穩(wěn)定上升的趨勢,從Q1的3.47%上升到Q4的8.34%,總計上漲了4.87個百分點。
2. 智能手表
2.1 智能手表熱門品牌
蘋果保持領(lǐng)先優(yōu)勢
圖3 2015年3月-2016年2月智能手表品牌關(guān)注比例
在智能手表方面,蘋果依舊獨領(lǐng)風(fēng)騷,以近六成的市場關(guān)注比例遙遙領(lǐng)先;三星穩(wěn)坐第二,其市場關(guān)注比例也超過了10%;華為和摩托羅拉的市場關(guān)注比例分別為6.73%和5.43%;其他熱門智能手表品牌還有索尼、360、inWatch、LG、阿巴町以及佳明,他們的市場關(guān)注比例都在0.92%-2.47%之間。
華為關(guān)注度穩(wěn)步提升,蘋果持續(xù)下跌
表3 2015年3月-2016年2月中國智能手表市場品牌關(guān)注走勢
盡管蘋果連續(xù)四個季度保持著領(lǐng)先優(yōu)勢,其市場關(guān)注比例卻是在迅速下跌的,從Q1的70.28%先下降到Q2的64.08%,又快速降到Q3的38.81%,最終到達Q4的39.07%,累計全年下跌了31.21個百分點。華為繼續(xù)保持著穩(wěn)步上升的趨勢,從Q1的4.14%最終上升到Q4的15.71%,累計上升11.57個百分點。三星的關(guān)注度走勢較為平穩(wěn)。
2.2 智能手表熱門產(chǎn)品
Apple Watch受歡迎
圖4 2015年3月-2016年2月智能手表產(chǎn)品關(guān)注比例
2015年3月-2016年2月,Apple Watch稱霸著智能手表市場,Apple Watch、Apple Watch Sport和Apple Watch Edition分別以39.14%、11.81%和7.40%排名最受歡迎智能手表前三位,HUAWEI WATCH尊享系列和三星 Galaxy Gear V700緊隨其后,其他產(chǎn)品的市場關(guān)注比例都在1.32%-2.79%之間,與前面產(chǎn)品有較大差距。
Apple Watch關(guān)注度持續(xù)下降
表4 2015年3月-2016年2月中國智能手表市場關(guān)注走勢
從表中可以看出,2015年3月-2016年2月,超過一半的智能手表產(chǎn)品關(guān)注度都處于下跌的狀態(tài),其中,最為明顯的就是Apple Watch的三款產(chǎn)品。其中,Apple Watch從Q1的49.89%持續(xù)下跌到Q4的25.50%,累計下降24.39個百分點;Apple Watch Sport下降4.33個百分點;Apple Watch Edition下降了4.37個百分點。表中上升最快的產(chǎn)品是HUAWEI WATCH尊享系列,從Q1的4.14%連續(xù)四個季度持續(xù)上升,最終Q4達到11.69%,累計全年上升了7.55個百分點。
3. 智能手環(huán)
3.1 智能手環(huán)熱門品牌
華為智能手環(huán)關(guān)注度高
圖5 2015年3月-2016年2月智能手環(huán)品牌關(guān)注比例
智能手環(huán)方面,2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場上,華為一枝獨秀,以超過三成的市場關(guān)注比例奪冠;三星第二,其市場關(guān)注比例也超過了10%;其他熱門品牌還有樂心、Jawbone、佳明、Fitbit、埃微、索尼、微軟和bong,他們的市場關(guān)注比例都在2.11%-6.49%之間。
華為連續(xù)四個季度奪冠
表5 2015年3月-2016年2月中國智能手環(huán)關(guān)注度走勢
ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年3月-2016年2月中國的智能手環(huán)市場上,華為連續(xù)四個季度奪冠,關(guān)注度略有波動,總體呈現(xiàn)上升的趨勢,從Q1-Q4累計上升了4.28個百分比。三星的關(guān)注比例則呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢,從Q1的19.22%下降到Q2的17.24%,Q3繼續(xù)下跌到10.63%,Q4達到全年最低點9.05%。其他品牌中,下降趨勢比較明顯的還有Jawbone和佳明。
3.2 智能手環(huán)熱門產(chǎn)品
三星 Gear Fit R350最受用戶歡迎
圖6 2015年3月-2016年2月中國智能手環(huán)產(chǎn)品關(guān)注比例
在十大熱門智能手環(huán)中,三星 Gear Fit R350以14.14%的關(guān)注比例成為最受歡迎產(chǎn)品,華為 Talk Band B1和華為 Talk Band B2(商務(wù)版)分別排名第二位和第三位,他們的關(guān)注比例為12.11%和11.77%。其他產(chǎn)品的市場關(guān)注比例都在5%以下。整體上看,十大熱門智能手環(huán)分別來自三星、華為、樂心、埃微、佳明、Jawbone和微軟七個廠商旗下,其中,華為上榜的產(chǎn)品最多,共四款。
華為 榮耀手環(huán)zero關(guān)注度快速上升
表6 2015年3月-2016年2月中國智能手環(huán)市場關(guān)注走勢
2015年3月-2016年2月中國的智能手環(huán)市場上,有超過一半的產(chǎn)品關(guān)注度持續(xù)下降。其中,三星 Gear Fit R350的關(guān)注度下降明顯,從Q1-Q4共計下降了10.30個百分點;華為 Talk Band B1的關(guān)注度累計下降7.29個百分點;關(guān)注度上升較為明顯的產(chǎn)品有華為 榮耀手環(huán)zero,Q1-Q4共上升了7.90個百分點。
四、中國智能穿戴市場價格分析
1. 智能穿戴市場價格分析
超過四成用戶關(guān)注3000元以上產(chǎn)品
圖7 2015年3月-2016年2月智能穿戴價格比例
在價格方面,2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場上,有超過4成的用戶關(guān)注價格在3000元以上的產(chǎn)品;價格為999元以下產(chǎn)品的市場關(guān)注比例為29.09%,2999元以下產(chǎn)品的市場關(guān)注比例為16.94%,價格在1999元以下的產(chǎn)品市場關(guān)注比例為12.80%。
3000元以上產(chǎn)品的關(guān)注比例持續(xù)下跌
圖8 2015年3月-2016年2月智能穿戴價格走勢
從Q1-Q4的價格走勢圖可以看出,價格在3000元以上的產(chǎn)品市場關(guān)注比例是持續(xù)顯著下跌的,最高點為Q1的53.31%,最低點是Q3的27.78%,二者相差25.53個百分點;而價格在999元以下的產(chǎn)品關(guān)注比例則呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢,從Q1的22.53%持續(xù)上升到Q4的37.74%,在Q3和Q4都成為最受關(guān)注的價格區(qū)間。其他價格區(qū)間的產(chǎn)品也都有小幅的波動。
2. 智能手表價格分析
2000元-2999元產(chǎn)品關(guān)注度高
圖9 2015年3月-2016年2月智能手表價格比例
在智能手表方面,2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場上,價格在2000元-2999元的智能手表市場關(guān)注比例高達45.16%,遠遠高于其他價格區(qū)間;價格在3000元以上的智能手表市場關(guān)注比例也很高,為28.61%;價格為999元以下智能手表的市場關(guān)注比例為16.66%,1000元-1999元產(chǎn)品的市場關(guān)注度占比為9.57%。
2000元-2999元智能手表關(guān)注度大幅下跌
圖10 2015年3月-2016年2月智能手表價格走勢
從圖中可以看出,2015年3月-2016年2月中國的智能手表市場上,價格在2000元-2999元以及3000元以上的產(chǎn)品市場關(guān)注比例都出現(xiàn)了大幅波動。其中,2000元-2999元的智能手表市場關(guān)注比例從Q1的70.56%直線下降到Q2的最低點25.46%,降幅高達45.10個百分點;而3000元以上的產(chǎn)品市場關(guān)注比例則從Q1的9.07%迅速上升到Q2的50.50%,漲幅為41.43個百分點。其他價位產(chǎn)品關(guān)注比例波動較小。
3. 智能手環(huán)價格分析
500元-999元產(chǎn)品受歡迎
圖11 2015年3月-2016年2月智能手環(huán)價格比例
在智能手環(huán)方面,2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場上,價格在500元-999元的智能手環(huán)最受用戶的歡迎,其市場關(guān)注比例為41.54%;其次是1000元以上的智能手環(huán),市場關(guān)注比例為26.39%;價格為200元-499元以及199元以下的智能手環(huán)市場關(guān)注比例分別是16.80%和15.27%。
500元-999元智能手環(huán)關(guān)注度下降明顯
圖12 2015年3月-2016年2月智能手環(huán)價格走勢
ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年3月-2016年2月中國的智能手環(huán)市場上,各價格區(qū)間的產(chǎn)品市場關(guān)注比例都有不同程度的變化。其中,價格為500元-999元的產(chǎn)品市場關(guān)注比例顯著下跌,從Q1的50.43%持續(xù)下跌,到Q4達到最低點29.17%,總計下降了21.26個百分點。價格為199元以下和200元-499元的產(chǎn)品市場關(guān)注比例都呈現(xiàn)上升的趨勢,價格為1000元以上的產(chǎn)品關(guān)注比例變化不大。
五、總結(jié)
總的來說,2015年度的智能穿戴市場持續(xù)快速發(fā)展的趨勢,蘋果憑借Apple Watch在智能手表市場獨占鰲頭,雖然其關(guān)注比例呈現(xiàn)迅速下降的趨勢,但他的關(guān)注度始終遠遠高于其他品牌產(chǎn)品。智能手環(huán)市場則由華為領(lǐng)跑,優(yōu)勢明顯,地位穩(wěn)固;三星潛力巨大并奪得最受歡迎產(chǎn)品。價格方面,整體市場中,3000元以上的產(chǎn)品在關(guān)注度上占有一定優(yōu)勢;2000元-2999元的智能手表以及500元-999元的智能手環(huán)用戶關(guān)注度最為集中。