停牌一月有余的四川九洲(000801)29日晚間推出了非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以不低于13.60元/股的價格向不超過10名的特定對象非公開發(fā)行不超過9500.00萬股(含)，總計募集資金總額不超過129200萬元，擬用于收購公司控股股東旗下的九洲空管70%的股權(quán)、九洲信息79.14%的股權(quán)、206號廠房項目，以及補充公司流動資金。其中，收購控股股東關(guān)聯(lián)軍工資產(chǎn)的資金約占四川九洲本次定增募集資金總額的八成。

　　根據(jù)公司非公開發(fā)行預(yù)案披露，四川九洲本次擬收購的九洲空管及九洲信息均為軍工企業(yè)，其中九洲空管是國內(nèi)領(lǐng)先的從事空管監(jiān)視系統(tǒng)、通信設(shè)備、導(dǎo)航系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備器材的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè);九洲信息是從事智能溯源、軍事物流信息化和智能安防等物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè);206號廠房項目為九洲空管向九洲集團租用的廠房。

　　信息顯示，目前九洲空管及九洲信息均積累了先進的技術(shù)、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶，在各自行業(yè)具有鮮明的競爭優(yōu)勢，具有較強的盈利能力。其中，九洲空管是國內(nèi)唯一的“國家空管監(jiān)視與通信系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心”的實施載體;九洲空管產(chǎn)品覆蓋飛機從起飛、爬升、巡航、下降到著陸的全過程，覆蓋空管系統(tǒng)監(jiān)視、通信、導(dǎo)航和自動化全部四個領(lǐng)域，覆蓋軍航、民航、警航、體航、通航以及出口市場領(lǐng)域，涉足空管領(lǐng)域更廣;九洲空管2012年以來在低空領(lǐng)域多次高分中標，在國家低空空域?qū)毡O(jiān)視和低空通信設(shè)施試點建設(shè)項目承擔(dān)任務(wù)最多，市場占有率最高。九洲信息基于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用，擁有了RFID(射頻識別)、光纖傳感、數(shù)字監(jiān)控、中間件與軟件等核心技術(shù)和專利，形成包括智能溯源系統(tǒng)、軍事物流信息化系統(tǒng)和城市智能監(jiān)控系統(tǒng)等領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

　　九洲空管2012年、2013年及2014年1-3月營業(yè)收入分別為25,784.14萬元、46,717.44萬元和11,730.47萬元;凈利潤分別為4,591.31萬元、7,303.44萬元和1,823.02萬元。九洲信息2012年、2013年及2014年1-3月營業(yè)收入分別為18,826.52萬元、23,714.31萬元和5,344.85萬元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2,148.70萬元、2,706.80萬元和776.55萬元，盈利情況較好。

　　四川九洲同時已與九洲集團簽署了收購標的的盈利預(yù)測補償協(xié)議，約定若九洲信息、九洲空管2014年、2015年、2016年經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤之和分別未能達到13,555.84萬元、16,173.99萬元、18,678.05萬元，差額部分由九洲集團以現(xiàn)金方式向四川九洲補足。四川九洲2013年凈利潤僅7172萬元。

　　四川九洲稱，通過收購九洲集團發(fā)展較為成熟的、盈利能力較強的空管業(yè)務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，本次非公開發(fā)行可望實現(xiàn)上市公司軍工和民品業(yè)務(wù)多元化協(xié)同發(fā)展，有利于公司做大做強和提升核心競爭力，增強公司的盈利能力。