一、案例背景

　　近年來，受宏觀經濟增速放緩、大宗商品價格疲軟等因素影響，鋼鐵、煤炭等大宗商品行業(yè)紛紛陷入調整。銀行、借款人、貸押監(jiān)管機構等各方之間的信任度急劇下降，銀行沿用多年的倉單質押、互聯(lián)互保等傳統(tǒng)的大宗商品融資業(yè)務模式受到了前所未有的挑戰(zhàn)，行業(yè)信用惡化導致企業(yè)普遍陷入融資困境。但客觀上實體經濟對大宗商品仍有巨大的需求，平安銀行審時度勢在行業(yè)低谷期提前布局，聯(lián)合感知集團引入感知罩等物聯(lián)網傳感設備和智能監(jiān)管系統(tǒng)，重建動產質押中各方互信，推動動產融資業(yè)務穩(wěn)健復蘇，最終希望借助物聯(lián)網技術重新撬動大宗商品融資這個萬億級的藍海市場。

　　二、案例解析

　　(一)“供應鏈金融+物聯(lián)網技術”運作模式

　　“供應鏈金融+物聯(lián)網技術”模式主要是通過GPS、生物識別等手段，對動產存貨的識別、定位、跟蹤、監(jiān)控等系統(tǒng)化、智能化管理，然后進行數(shù)據(jù)匯總并分析，使客戶、監(jiān)管方和銀行等各方參與者均可以從時間、空間兩個維度全面感知和監(jiān)督動產存續(xù)的狀態(tài)和發(fā)生的變化，進行風險監(jiān)控和市場預測，這種對動產無遺漏環(huán)節(jié)的監(jiān)管，極大地降低動產質押的風險。具體供應鏈金融與物聯(lián)網技術的運作方式，如下圖所示。

　　圖1 “供應鏈金融+物聯(lián)網”模式

 

　　截至2016年末，平安銀行已在鋼鐵、汽車等多領域布局“供應鏈金融+物聯(lián)網技術”模式，下面選取發(fā)展較為完善、模式較為典型的汽車產銷供應鏈融資業(yè)務進行分析。

　　(二)汽車產銷供應鏈融資業(yè)務分析

　　1、業(yè)務流程

　　(1)開發(fā)“動產質押品識別跟蹤系統(tǒng)”?！皠赢a質押品識別跟蹤系統(tǒng)”由安裝于車輛上的具有防拆卸功能的交互式智能RFID標簽和安裝在停車場內的(2.4G)RFID讀卡器及無線攝像頭構成。RFID讀卡器負責對管理區(qū)域內貼有RFID標簽的車輛進行識別監(jiān)管及輔助定位。無線攝像頭負責管理車輛的視頻識別及輔助管理。傳輸控制系統(tǒng)由負責本地數(shù)據(jù)傳輸與控制的無線局域網及負責遠程數(shù)據(jù)傳輸與控制的4G移動網絡構成，共同將獲取的數(shù)據(jù)信息安全地傳送回供應鏈融資銀行。在安全應用系統(tǒng)中，融資銀行總行CA認證中心負責簽發(fā)、管理、注銷商品電子標簽及其他各個系統(tǒng)設備(讀卡器、攝像頭、無線傳輸控制設備)的數(shù)字證書，對電子標簽及系統(tǒng)設備的合法性進行認證，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)募用芙饷?，確保整個系統(tǒng)的安全。上述系統(tǒng)能與現(xiàn)有的“信貸臺賬系統(tǒng)”對接，實現(xiàn)對動產質押品的實時跟蹤。

　　(2)簽訂合作合同(協(xié)議)。供應鏈融資銀行與品牌汽車生產商簽訂《委托代理支付貨款合同》;與品牌汽車經銷商簽訂《貸款合同》《汽車(動產)質押合同》;與有戰(zhàn)略合作關系的全國性物流公司簽訂《汽車(動產)質押服務、貨運外包合同》。

　　(3)發(fā)放數(shù)字證書，確認銷售合同。由融資銀行總行CA認證中心分別給品牌汽車生產商及品牌汽車經銷商發(fā)放數(shù)字證書。當品牌汽車經銷商通過互聯(lián)網向品牌汽車生產商提交購買合同時，將利用手中的數(shù)字證書進行簽名和加密;品牌汽車生產商在收到購買合同時，將利用手中的數(shù)字證書進行驗證和簽名確認，完成雙方供銷合同的簽訂。融資銀行在收到含有雙方簽名的供銷合同后，將通過其總行的CA認證中心對雙方的簽名進行驗證，確認交易合同的真實性。

　　(4)實施汽車現(xiàn)場質押操作。品牌汽車生產商在完成產品生產后向供應鏈融資銀行提交完整的產品信息和銷售合同信息。供應鏈融資銀行在收到上述信息后連同汽車質押信息一并上傳其總行CA認證中心，為每一部質押車輛獨立生成一個與之對應的電子標簽。CA認證中心將電子標簽信息傳送至合作物流公司，由后者完成更新電子標簽及智能識別傳感器設備的信息后，至品牌汽車生產商處將“智能標簽”安裝到待發(fā)運至4S店的汽車上，由此完成對汽車現(xiàn)場質押操作。繼而物流公司通過互聯(lián)網通知供應鏈融資銀行，供應鏈融資銀行隨即啟動“動產質押品識別跟蹤系統(tǒng)”對質押品進行掃描，確認質押品狀態(tài)。在確認無誤后，供應鏈融資銀行按照《貸款合同》約定向品牌汽車經銷商發(fā)放貸款、按照《委托代理支付貨款合同》約定向品牌汽車生產商支付貨款、按照《汽車(動產)質押服務、貨運外包合同》約定，要求物流公司將汽車(質押品)運往合同約定的品牌汽車經銷商處。

　　(5)對品牌汽車經銷商內的汽車進行實時監(jiān)控。根據(jù)品牌汽車經銷商停車場的具體情況，由有合作關系的全國性物流公司先在場內安裝無線(2.4G)RFID讀卡器及無線攝像頭。汽車運抵該停車場后，物流公司要將汽車停放在無線(2.4G)RFID讀卡器及無線攝像頭能夠覆蓋的地點，并將收到貨物的信息通過互聯(lián)網傳送至供應鏈融資銀行。供應鏈融資銀行收到信息后啟動“動產質押品識別跟蹤系統(tǒng)”，安裝在該停車場的超高頻讀卡器及無線攝像頭捕獲信息，對質押品進行首次確認，更新動產質押品地點信息，并啟動“動產質押品識別跟蹤系統(tǒng)”實時監(jiān)控服務，定時向融資銀行“信貸臺賬系統(tǒng)”提供動產質押品(汽車)的最新數(shù)據(jù)。

　　(6)督促還款。當汽車離開監(jiān)控場所或汽車經銷商拆卸交互式智能RFID標簽，“動產質押品識別跟蹤系統(tǒng)”即默認品牌汽車經銷商已經完成車輛的銷售，隨即通過互聯(lián)網向融資銀行發(fā)出車輛已售的信息。融資銀行按照與品牌汽車經銷商簽訂的《貸款合同》和《汽車(動產)質押合同》約定的時間、金額等條款，提示汽車經銷商歸還部分貸款。品牌汽車經銷商歸還部分貸款后，銀行向合作物流公司發(fā)出指令，要求物流公司按照《汽車(動產)質押服務、貨運外包合同》的約定收回無線超高頻讀卡器，并通過專用設備解除對車輛的監(jiān)管，同時更新“信貸臺賬—動產質押品狀況”信息。

　　2、業(yè)務創(chuàng)新點

　　商業(yè)銀行與物聯(lián)網技術專業(yè)廠商建立“CA認證中心”和“交互式智能電子標簽”提供數(shù)字證書(個人、設備等數(shù)字證書)的簽發(fā)及管理，以及安全授權、公文加密等全方位的安全服務。

　　三、物聯(lián)網金融模式下供應鏈融資新生風險的識別

　　從目前的發(fā)展來看，物聯(lián)網在供應鏈金融服務領域中的作用還是趨向于利好的方向發(fā)展，但是，這并不代表在今后的發(fā)展過程中，會沒有任何的風險存在。物聯(lián)網金融模式下傳統(tǒng)供應鏈融資風險得到很大程度的控制，但同時不可避免的會產生各類新生風險。根據(jù)物聯(lián)網金融的分層結構可以將新生風險分為三類：感知層風險、網絡層風險、應用層風險。

　　(一)感知層風險

　　感知層所采集信息的準確性、完整性、全面性是其風險的主要關注點，因此各類信息源的低效運行和相關檢測設備失靈或故障將直接導致風險的產生。根據(jù)供應鏈金融的三個階段，在授信階段需要得到借款企業(yè)的相關數(shù)據(jù)，可能面臨的風險有：電商數(shù)據(jù)不可靠風險、平臺數(shù)據(jù)不完整風險、市場信息不準確風險。合作放款階段主要出現(xiàn)在質押物驗收階段，可能面臨風險有：品質檢驗設備故障風險、監(jiān)測不及時不準確風險、反應不及時風險、貨物丟失風險、配送故障風險。貸后回款階段，面臨的風險除了合作放款階段的風險外，還有融資項目跟蹤不及時風險、市場信息收集不全面風險。

　　(二)網絡層風險

　　網絡層主要借助互聯(lián)網技術將感知層得到的數(shù)據(jù)進行遠距離傳輸，由于相關技術和標準尚不完備，產生了較多風險。面臨的風險主要有：信息泄露風險、信息延遲風險、信息加密風險、信息丟失風險、信息不對稱風險、物聯(lián)網標準風險、惡意干擾風險、網絡不穩(wěn)定風險，這些風險將導致應用層不能及時得到全面、準確、客觀的數(shù)據(jù)信息，對后續(xù)數(shù)據(jù)處理和科學決策產生重大影響。

　　(三)應用層風險

　　應用層將獲得的數(shù)據(jù)進行加工處理，提供風險監(jiān)測、金融決策、交易跟蹤、市場預測等服務。這一層次的風險主要是參與各方合作經營以及有可能破壞合作狀態(tài)所產生的風險，主要有：商業(yè)機密泄露風險、知識產權保護風險、數(shù)據(jù)挖掘效率風險、數(shù)據(jù)融合風險、各參與方合作風險、物聯(lián)網管理風險、社會經濟風險、政策法規(guī)風險、組織管理風險。

　　四、銀行業(yè)務營銷建議

　　通過上面對“供應鏈金融+物聯(lián)網技術”模式的分析，銀行應注意一下幾點：

　　(一)完善物聯(lián)網技術

　　物聯(lián)網作為一個“可視追蹤”的技術平臺，可以有效地幫助銀行與客戶，對相關金融服務產品的操作與收益進行及時的跟蹤與監(jiān)管，可以在第一時間根據(jù)市場的運營情況制定科學的管理與操作動作，從而降低在金融服務過程中由于市場波動而帶來的收益風險。但從當前技術水平來看，物聯(lián)網給供應鏈金融帶來便利的同時也相應的有很多技術上的風險，所以銀行在未來應注重完善物聯(lián)網技術。

　　(二)注意相關設備的技術水平

　　在感知層，相關檢測設備的失靈可能會導致數(shù)據(jù)不可靠、貨物丟失等問題，所以在應用物聯(lián)網技術同時，需要對其相關設備的技術水平嚴格限制，盡量降低在感知層的風險。

　　(三)橫向擴展物聯(lián)網金融的覆蓋行業(yè)

　　2016年，平安銀行繼續(xù)以汽車行業(yè)為突破口，逐步將物聯(lián)網動產融資覆蓋至有色金屬、能源、建材、礦產品、農產品等多個行業(yè)，著力打造出“物聯(lián)網+供應鏈”大宗商品金融范式。因此，其他商業(yè)銀行可以在諸多領域與大型生產企業(yè)、交易平臺、倉儲物流企業(yè)合作，將“物聯(lián)網+供應鏈”金融覆蓋至多個行業(yè)。