3月中旬，交通運輸部發(fā)布《2020年交通運輸更貼近民生實事》的公示，計劃從9個方面推進交通運輸貼近民生實事，其中包括將在10個以上城市開展ETC智慧停車試點。

加快拓展ETC服務功能的主要目標：在全國范圍內選擇具備條件的10個以上城市，開展ETC智慧停車城市試點，在機場、商場、火車站、居民小區(qū)等地的停車場推廣應用ETC，提升智慧停車服務能力。

推動實施ETC客戶加油普惠政策，使ETC客戶在全國主流加油站享受到一定幅度的加油折扣或便利店消費優(yōu)惠。

4月12日，江蘇通行寶公司與南京城建集團共同簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，攜手打造南京全市“一張網(wǎng)”智慧停車示范工程，將南京市打造成為全省第一個城市級ETC靜態(tài)交通應用示范城市。

ETC 從高速公路走向城市已經(jīng)是大勢所趨，停車是ETC拓展應用最重要的領域之一。

此前，由于ETC用戶量一直維持較低的比例，ETC在停車場的應用，多是位于高速沿線的機場停車場，城市停車場始終沒有推廣起來。受2019年國家撤銷高速公路省界收費站工作的全面推進影響，交通部門大力推廣普及 ETC 建設，市場ETC電子標簽、路側天線產(chǎn)品出貨量爆發(fā)式增長。

截止2019年12月18日，全國ETC用戶累計達到1.92億。去年一年就新增ETC用戶1.11億。

眼看著時機成熟，2020年已經(jīng)被認為是ETC進停車場的關鍵攻堅之年。 

 關鍵之年，從何說起 

賽文研究院曾在2019年對金溢科技、萬集科技、聚利科技（已被華銘智能收購）、成谷科技和埃特斯通訊等五家企業(yè)OBU 1月-9月期間的市場銷售額進行了調研，這五家企業(yè)占據(jù)了ETC（OBU）全國市場85%以上的份額。

其中，金溢科技是最早涉及停車市場的，早在2013 年就開始布局停車場場景，但前期業(yè)務收入占營業(yè)收入比重較低，近年來呈現(xiàn)增加趨勢；萬集科技2019年并沒有涉及停車場景，據(jù)相關內部人士透露今年會涉及這塊業(yè)務；埃特斯也是在今年開始主推停車市場。

拿這些年金溢科技智能停車場設備RSU的銷售額數(shù)據(jù)來看：

從2016年到2019年金溢科技智能停車場設備RSU的銷售量分別為455套、1020套、356套、1074套，合計2905套。假設一個城市停車場平均有兩個出口，按照一個出口安裝一套RSU設備來計算，金溢科技目前已經(jīng)覆蓋城市約1500個停車場。估算金溢科技占據(jù)全國停車場ETC（RSU）80%-90%市場份額，那么目前市場上已經(jīng)安裝ETC的停車場約1700-1900個。

我們知道，ETC技術是從上世紀90年代引入，由于受制于標準缺位、場景單一、經(jīng)濟性不強等因素影響，早期發(fā)展非常緩慢。

近年來國家多個部委密集發(fā)布政策，圍繞ETC推廣痛點對癥下藥，包括完成ETC全國聯(lián)網(wǎng)、拓寬應用場景、鼓勵車載設備免費安裝和通行費優(yōu)惠等措施，促進ETC的推廣進入“高光”發(fā)展階段。

隨著 ETC 技術的日漸成熟，以及2019年大規(guī)模的建設，約2億ETC用戶的龐大基礎 ，也在倒逼“ETC+”產(chǎn)業(yè)的加快推進。

2019 年 5 月，國家發(fā)改委、交通部印發(fā)《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》指出，鼓勵 ETC 在停車場等涉車領域應用，2020 年 12 月底前，基本實現(xiàn)機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景 ETC 服務全覆蓋。推廣ETC在居民小區(qū)、旅游景區(qū)等停車場景的應用。

政策的支持，標志著停車行業(yè)可能進入ETC停車時代。

ETC停車場將從交通運輸系統(tǒng)的停車場——機場、高鐵、客運場站、口岸，逐步延伸至政府和企業(yè)事業(yè)單位管理的公共停車場，如公園、醫(yī)院、學校、公共停車場等等。

政策上的支持，同時帶動了市場的投資熱情。

截止目前，賽文發(fā)現(xiàn)全國多地已經(jīng)陸續(xù)開通了停車場ETC支付通道。例如北京、廣東、貴州、重慶、南京、杭州等省市，在機場、車站、大型公共設施和校園等停車場地，廣泛應用ETC繳納停車費。

市場調研發(fā)現(xiàn)，今年停車場運營單位引進ETC的目的主要來自兩方面考慮。一方面是為了引流作用，畢竟ETC用戶也是各停車場運營單位爭奪的目標客戶之一；另一方面是為了增加停車場的支付渠道，提升用戶體驗。

面對政策紅利帶來的ETC用戶的普及，以及高漲的市場投資熱情，今年被行業(yè)認為會是ETC進停車場的關鍵之年。其原因：

第一，交通部政策具有連續(xù)性，OBU 的快速普及，為 ETC 后市場打開空間。

政策明確要求，時間目標也確定，政府相關交通場站和居民小區(qū)、旅游景區(qū)以及未來的學校、醫(yī)院等區(qū)域會在今年率先應用。

第二，各省交管部門旗下的 ETC 運營公司的市場需求。

在去年發(fā)行高峰后，各省交管部門旗下的 ETC 運營公司會開始尋找發(fā)行費以外的盈利模式，有望根據(jù)國家政策推動省級方案的落地，推動政府相關停車場的ETC改造。

第三，高端或大型停車場主也會有意愿改造。

首先，減少人工車道數(shù)量，降低人工管理成本；其次，提高通行效率，增加停車場高峰期的運營效率和周轉率，帶來收入增長；此外，ETC 作為無感支付手段，識別準確率在 99.6%以上，相比于視頻解決方案95%的識別率有明顯的提升，且識別速度更快，同時防止套牌支付，大幅提升用戶體驗。

第四，銀行或具有一定的補貼意愿。

對于主要停車場站，銀行對于收單業(yè)務及用戶數(shù)據(jù)獲取有望產(chǎn)生興趣，也會打開與停車場合作營銷的空間。

第五，ETC廠商的全面發(fā)力。

盡管之前幾年有廠商在嘗試ETC+停車場方向的業(yè)務拓展，但經(jīng)過2019年撤站一役，ETC的存量空間大幅減少。ETC+停車場和ETC前裝已經(jīng)成為下一個ETC廠商重點拓展的市場領域。

ETC停車場的百億市場規(guī)模怎么來的  

ETC停車相較于ETC加油和高速ETC收費擁有更高頻次的使用率，一輛正常使用的汽車在一天之內可能不會加油，也不會上高速，但大概率會有兩次停車場景，這也是如今ETC停車發(fā)展迅速，ETC全自動停車場的升級改造如此被關注的原因。

針對停車場的 ETC 改造市場，國信證券經(jīng)濟研究所測算了近兩年大概率快速增長的政府相關交通場站和居民小區(qū)、旅游景區(qū)以及未來的學校、醫(yī)院市場。

1、機場：中國民用航空局數(shù)據(jù)，2019 年全國民用機場數(shù)量為 235 個。

2、火車站：據(jù) 12306 站點信息，2019 年全國有 2853 個火車站，包括客運和非客運站。

3、汽車站：假設縣級以上行政區(qū)均擁有一個自己的汽車站，那么對應大約 3000個。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，全國縣級以上行政區(qū)劃共有:23 個省，5 個自治區(qū)，4 個直轄市，2 個特別行政區(qū)；50 個地區(qū)(州、盟)；661 個市，其中直轄市 4 個；地級市283 個；縣級市 374 個;1636 個縣（自治縣、旗、自治旗、特區(qū)和林區(qū)）；852 個市轄區(qū)。

4、港口碼頭：據(jù)交通部數(shù)據(jù)，2017 年中國億噸大港數(shù)量達 34 個。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，全水運口岸 135 個。

5、居民小區(qū)：據(jù) 2016 年高德小區(qū)數(shù)據(jù)報告稱，全國小區(qū)數(shù)量 30 萬個。

6、旅游景區(qū)：據(jù)國家旅游局數(shù)據(jù)，2017 年，全國各類景區(qū)共有 2.8 萬多個，A 級旅游景區(qū)數(shù)量 9000 個左右。

7、學校：據(jù)教育部發(fā)布《2017 年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2017 年全國共有各級各類學校 51.38 萬所，其中全國共有各級各類民辦學校 17.76 萬所，推導非民辦學校約 33.62 萬所。

8、醫(yī)院：據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，全國公立醫(yī)院約 1.2 萬個。

來源：國信證券經(jīng)濟研究所、賽文交通網(wǎng)

2018 年單組車道 ETC 改造成本大約在 5 萬元左右，那么交通場站改造市場規(guī)模大約在 11 億元（由于最先改造仍以 5 萬/組車道成本計算），假設未來長期價格穩(wěn)定在 1 萬元左右，居民小區(qū)和旅游景區(qū)改造市場規(guī)模為 33.7 億元，公辦學校和醫(yī)院市場規(guī)模在 69.64 億元。

以上市場規(guī)模約為 103億元。 

ETC進停車場的市場反應 

在政策、資本和企業(yè)的帶動下，ETC停車場改造步伐正在加快。

但是ETC要和停車場完美結合，僅依靠高速公路上的技術應用會導致“水土不服”，ETC應用須要適應停車場復雜的需求，還將面臨一些挑戰(zhàn)。

比如，一位停車場運營單位負責人曾表示：“在整個停車場領域，現(xiàn)在還沒有大規(guī)模使用ETC，只有機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通樞紐停車場部署了一些ETC的裝置，這些場所有一個共同的優(yōu)勢就是，通道通行條件各方面相對還可以，并且有一定的選擇余地。相對于高速公路的道路條件而言，停車場的環(huán)境復雜很多，有彎道，有T型口，有L型口，道路縱深不夠長，過的車有大有小，甚至ETC通道側就是車輛停放位，不太可能設置專用道。停車場由于空間條件限制，不會像高速龍門架和專用道一樣，而這些使用局限也在直接影響ETC設備識別率高低的發(fā)揮?！睆母咚俾涞氐酵＼噲觯捎趫鼍暗臉O大差異，ETC前期應用上還出現(xiàn)過一些技術問題。

簡單總結，行業(yè)普遍認為ETC進停車場正在面臨車場改造成本高、系統(tǒng)兼容不確定、清分結算難度大、與車牌識別的技術之爭等等挑戰(zhàn)。

首先是成本問題。

成本方面，據(jù)設備廠商反映一個ETC讀寫設備RSU的市場價格目前在一萬以下。

高速公路車道上的RSU天線設備價格比停車場車道上的RSU價格高不少，是由于停車場場景要求的參數(shù)沒有那么高，因為高速場景上車輛的行駛速度較快，但是在停車場相對封閉的場景上就沒有那么高了。

相對高速公路場景來說，即使停車場的RSU天線設備單價并不算高，但對于城市停車市場來說，也是個挑戰(zhàn)。拋開北上廣深這些大城市由于停車費相對高一些，可以平攤掉這些設備費，其他中小型城市停車場想要引進ETC，成本方面就是個不容忽視的現(xiàn)實問題。

當然，成本問題可能會隨著市場大范圍的覆蓋，RSU的成本價有望逐步下降，但是先有雞還是先有蛋，沒有大規(guī)模覆蓋何從RSU成本下降，高速公路撤站導致的RSU成本下降是否就可以滿足城市停車場RSU的費用需求？目前還沒有答案。

其次，系統(tǒng)兼容問題。

也就是存在鄰道干擾，如果單邊進和出，不存在干擾，同一位置進出，識別上可能存在干擾，需要其他技術輔助。

未來鄰道干擾相信也可以隨著技術上的繼續(xù)改進而解決。

然后是清分結算系統(tǒng)的開放性與個性化服務。

這個問題是最有難度的一個事情，一個省對應一個聯(lián)網(wǎng)收費中心，負責全省高速公路收費的清分結算，一個省所有高速公路運營主體不會超過100家，但隨便在一個地級市，停車場業(yè)主絕不少于100家，總不可能一家一家的接入停車場。

清分結算的開放性可以說是個大問題。

目前ETC停車場普遍采用高速公路ETC收費系統(tǒng)模式建設，在車道端需要涉及復雜的卡片操作、密鑰計算，以及黑名單同步、結算對賬等流程，程序復雜、設備繁多、對維護要求高，同時建設成本較高，而各個停車場已有現(xiàn)成計費系統(tǒng)，現(xiàn)有的高速公路ETC收費系統(tǒng)直接移植明顯不適應停車場應用，不便于快速推廣。

但據(jù)一位停車專業(yè)人士透露，“收費后的清分結算其實在現(xiàn)有的技術上可以解決，可以用區(qū)塊鏈進行分割，目前關鍵問題是很多停車場運營商是否愿意配合分割，由于采用區(qū)塊鏈技術進行分割后，停車場收費數(shù)據(jù)會實現(xiàn)透明，目前很多停車場運營商對暴露停車收入普遍存有顧慮?！?/strong>

也有市場人士預測：未來可能在路網(wǎng)監(jiān)測與應急處置中心的支持下，類似支付寶、微信小程序的統(tǒng)一端口，支持停車場業(yè)主自由接入；或者在省聯(lián)網(wǎng)收費中心旗下，成立一家ETC在高速公路以外應用的運營公司，配合第三方運營公司進行推廣、運營和清分結算。

另外，與車牌識別技術之爭也是ETC進停車場前必須面對的挑戰(zhàn)。

車牌識別技術是在停車場出入口安裝攝像機，對進出車輛進行抓拍，采集車牌號碼，記錄車輛進出場時間等數(shù)據(jù)進行存儲，作為收費管理依據(jù)，然后使用微信或者支付寶完成掃碼支付的一種方式。

在停車場不受天氣、氣侯、光線影響，兩者車輛識別的準確度不相上下的基礎上，ETC車道改造成本遠遠高于車牌識別技術方案。改造成本高一直是ETC進停車場難的一個重要挑戰(zhàn)，與微信支付寶+攝像頭的技術方案相比，ETC天線設備成本遠遠高于攝像頭好幾倍。

總之，現(xiàn)階段來看，停車場進入ETC時代仍然需要作出很多努力。 

 寫在最后 

賽文發(fā)現(xiàn)，基于車輛管理的ETC擴展應用，截止目前已經(jīng)有四個應用方向——高校、高檔小區(qū)和商業(yè)區(qū)、海關港口和政府機構場景。

ETC在高校的推廣順利而且迅速。這一方面是由于高校進出車輛確實很多，對于不停車收費所帶來的快速通行有剛性需求；另一方面，雖然ETC的成本遠高于一半的停車刷卡裝置，但考慮到投資回報率，高校舍得花錢投入這筆資金。

在高檔小區(qū)和商業(yè)區(qū)，開發(fā)商希望利用ETC提供更好的居住體驗，因此把ETC當做一種為業(yè)主提供的增值服務。高校、高檔小區(qū)使用ETC是為了提升用戶體驗，而海關港口、政府機構則更強調數(shù)據(jù)管理功能，可使用BI對數(shù)據(jù)進行分析，從而輔助監(jiān)管、決策。

通過ETC系統(tǒng)，可以獲取車主個人信息、卡內金額以及通行車速、時間、路徑等。在數(shù)據(jù)獲取方面，ETC要遠勝于攝像頭監(jiān)控、車牌識別、線圈等傳統(tǒng)車輛信息采集手段，采集到的信息也更加全面、準確。

在海關和重要港口，使用ETC的車輛出了高速可以直接駛入碼頭，無需停車，ETC在提高通行速度、減少擁堵、節(jié)能減排的同時，也為管理部門提供了出入車輛的基本數(shù)據(jù)。

政府、事業(yè)單位等機構，出于安全需求，也上線了ETC系統(tǒng)，例如用于對數(shù)據(jù)準確度和質量要求較高的監(jiān)獄出入管理，通過分析每日車輛的進出記錄，來核查是否存在非正常通行車輛。

當然，城市停車只是ETC發(fā)力的一個場景應用。

交通運輸部公路科學研究院北京交科公路勘察設計研究院總工程師盛剛告訴賽文，“ETC除了應用于高速公路收費，服務區(qū)收費，以及下高速在城市里面的其他應用場景都有哪些？這些問題其實在ETC發(fā)展之初就曾討論研究過，特別是這兩年，對于ETC除了自己本身的收費，在其他應用方面的擴展我們也考慮的比較多，比如智慧公路的應用，車路協(xié)同方面的應用等等”。

去年國家大力推進ETC技術，加強全國高速公路管理體制和標準化體系建設，促成道路監(jiān)控、通信、電力等基礎設施的升級改造，為高速公路數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化建設做出重要貢獻。

但我國智慧高速公路尚處于初級階段，還需面臨技術、標準、設備、成本等諸多困難，未來ETC在智慧公路、車路協(xié)同等方面還將發(fā)揮哪些作用具有無限想象空間。