這兩天在看非洲各國的Mobile Money的發(fā)展情況，意外地注意地博茨瓦納的Mobile Money的發(fā)展情況，一個(gè)大大的Surprise，之前理所應(yīng)當(dāng)?shù)卣J(rèn)為在這種中高人均GDP(7600 USD)和人口小國(220萬人)，Mobile Money是沒有什么發(fā)展空間的，但是現(xiàn)在看起來并不是這樣。

　　從博茨官方公布的數(shù)字來看，博茨在2018年3月的Mobile Money用戶是85萬，年增長26%，滲透率為38%——這個(gè)用戶數(shù)可能僅是注冊用戶，相比其他國家的90天激活用戶數(shù)差很多，而且滲透率也較低——但增長很好，如果持續(xù)增長可能在3年后達(dá)到170萬用戶。

　　為什么對博茨的Mobile Money的數(shù)據(jù)這么驚訝，主要是對比其領(lǐng)國納米比亞和南非，這兩國跟博茨很相似，但Mobile Money發(fā)展情況大相徑庭。

　　納米的移動(dòng)運(yùn)營商沒把Mobile Money做起來，而銀行下的Mobile Wallet卻也比較普遍(銀行的Mobile Wallet可以等同于Mobile Money，同樣都是用USSD來操作的)，有數(shù)據(jù)顯示有43%的Mobile Wallet滲透率(也有數(shù)據(jù)顯示10.9%)。

　　而南非，在運(yùn)營商多次失敗后，市場上已經(jīng)沒有運(yùn)營商Mobile Money或少量銀行的Mobile Wallet業(yè)務(wù)，移動(dòng)支付市場較普遍的有純掃碼的Zapper和SnapScan，但本質(zhì)是銀行卡支付。南非的錢包業(yè)務(wù)幾乎是空白。

　　看一下地圖，博茨瓦納，納米，南非是位于南部非洲的三個(gè)面積都不小的國家——順帶吐槽一下當(dāng)年德國人給納米比亞劃的奇葩國界。

　　對比博茨，納米會(huì)發(fā)現(xiàn)非常多的共同點(diǎn)，再加上南非，雖然南非人口有點(diǎn)多，但依然可以說是在撒哈拉以南國家中非常類似的一組。

　　可以看到這三個(gè)國家其實(shí)都地廣人稀，南非可是用中國1/8的面積養(yǎng)了兩個(gè)北京城的人口，而那兩個(gè)國家比新疆更人稀。人均GDP在非洲都算較高的，同樣的基尼數(shù)據(jù)非常高(中國是46.7)，可見這三國的貧富差距之大，而且城市化率和失業(yè)率都不低，說實(shí)話，如果對比其他Mobile Money成功的國家(像肯尼亞，坦桑，孟加拉等)的因素，這里面的條件就沒有幾條能對得上的。

　　我之前一直認(rèn)為銀行卡滲透率是與Mobile Money滲透率是競爭的，在之前所有的成功案例中還沒有發(fā)現(xiàn)50%以上銀行卡滲透率還可以發(fā)展出Mobile Money的，但博茨的例外可能會(huì)推翻我們這個(gè)認(rèn)知，而納米的案例也可能是。

　　如果銀行卡滲透率不能決定Mobile Money的發(fā)展，那就只有是監(jiān)管了，我通過搜索，對比這幾個(gè)國家關(guān)于移動(dòng)支付的法規(guī)，有趣的是，這三個(gè)國家是完全三種場景：

　　納米比亞：納米在2012年專門修改法規(guī)，歡迎非銀行機(jī)構(gòu)參與到eMoney的發(fā)行和運(yùn)作當(dāng)中，但當(dāng)?shù)貕艛噙\(yùn)營商MTC不知道為什么并沒有積極參與到這個(gè)領(lǐng)域，反而因?yàn)檫@個(gè)法規(guī)給銀行解了綁，讓銀行的Mobile Wallet發(fā)展起來;

　　博茨瓦納：在關(guān)于eMoney的發(fā)行上，法規(guī)上是空白和模糊的，因此當(dāng)?shù)匾苿?dòng)運(yùn)營商Mascom和Orange都在做Mobile Money業(yè)務(wù);

　　南非：自2009年修改的銀行法中，明確規(guī)定不準(zhǔn)非銀行進(jìn)入到eMoney的發(fā)行當(dāng)中，之前Vodacom和MTN都在嘗試時(shí)需要與銀行合作，但無法擺脫合作銀行的大嘴吸血，導(dǎo)致失敗。

　　總之，可以看到如果僅從這三國的發(fā)展來看，監(jiān)管更像是Mobile Money在某一國發(fā)展的的關(guān)鍵因素，只要監(jiān)管放松，自然有運(yùn)營商或者銀行來做，再小的市場也有廠家去做，而一旦監(jiān)管嚴(yán)格，Mobile Money就無生存空間。當(dāng)然銀行卡滲透率也是一個(gè)重要因素，但不論與其競爭與合作都至少還是廠家可以把控的。

　　延伸去看，南非在2019年修訂新的銀行法規(guī)，據(jù)傳有可能放松對eMoney發(fā)行的監(jiān)管，這可能是南非發(fā)展Mobile Money或者移動(dòng)支付的良好契機(jī)。