無人貨柜風口來的太快，崩盤也如期而至。在無人貨架的一片哀鴻中，智能貨柜的浪潮隨之而來。小編對智能貨柜研發(fā)商、運營商、空間運營商進行了深度采訪和梳理總結(jié)，從技術(shù)、運營模式、面臨困境等方面分析智能貨柜的現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向及機遇。

　　風口下的崩盤  

　　2017年，無人貨架迎來一場吸引了無數(shù)玩家和資本的狂歡。不僅紅杉、經(jīng)緯、IDG全部進場，阿里、京東、騰訊等一眾巨頭也相繼布局，累計融資接近35億元，讓無人貨架一夜之間成為全場焦點。

　　風口來的太快，崩盤也如期而至。商品損耗率高、投放無效、盈利不達預期等問題逐漸浮現(xiàn)之后，無人貨架市場迅速退燒。

　　2018年12 月 18 日，有消息傳出京東到家無人貨架倒閉，將由餓了么接手深圳貨架。京東到家相關(guān)負責人透露，京東到家暫停無人貨柜項目「京東到家 Go」，重點回到主營的到家業(yè)務和達達業(yè)務上。

　　2018年1月，僅現(xiàn)身4個月的成都無人貨架項目“GOGO小超”被爆停運。

　　同一時間，猩便利被爆在多個城市撤柜、裁員，此前已完成5億元人民幣融資，官方解釋為業(yè)務調(diào)整。

　　七只考拉緊隨其后，被爆裁員90%，僅留物流倉儲部門，創(chuàng)始人文朝輝證實裁員屬實。

　　今年3月，便利蜂撤除遍布在38個城市的全部簡易貨架。

　　6月，“哈米科技”宣布倒閉，此前曾獲三輪融資。

　　7月，果小美上線“寶貝倉”業(yè)務，主業(yè)切換成微商，徹底告別無人貨架賽道。

　　10月，小閃科技向廣東省深圳市中級人民法院申請破產(chǎn)清算。

　　在無人貨架的一片哀鴻中，智能貨柜的浪潮隨之而來，猩便利、便利蜂、七只考拉紛紛表示轉(zhuǎn)戰(zhàn)封閉式貨柜，資本也頻頻加碼入股智能貨柜研發(fā)商。

　　與無人貨架相比，智能貨柜能夠控制產(chǎn)品損耗問題，還能將更多數(shù)據(jù)輸入到后臺，打通線上線。智能貨柜設(shè)有RFID標簽、視覺識別等防盜環(huán)節(jié)，能夠更自由地選擇場景，點位達到一定規(guī)模后，智能技術(shù)賦能補貨及物流過程，規(guī)模效益便能逐步產(chǎn)生。

　　據(jù)《2017年中國無人貨架市場前景研究報告》數(shù)據(jù)顯示，在2017年無人零售的用戶規(guī)模僅為0.05億，而到了2022年，無人零售的用戶規(guī)模將達到2.4億人， 5年間將翻48倍。同時在無人零售規(guī)模方面，2017年僅有100億元，到2022年將達到9500億元。

　　在這龐大的市場空間里，相比無人貨架，智能貨柜無疑更能分到一杯羹?！缎铝闶郯倏啤穼Σ稍L報道過的智能貨柜研發(fā)商、運營商、空間運營商進行了梳理總結(jié)，從技術(shù)、運營模式、面臨困境等幾方面分析了智能貨柜的現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向及機遇。

　　  技術(shù)三大流派：

　　  RFID、視覺識別、重力識別  

　　根據(jù)各智能貨柜研發(fā)商所采取的技術(shù)解決方案不同，市面上的智能貨柜大致可以分為三個流派：RFID、視覺識別、重力識別，其中RFID分為高頻RFID和超高頻RFID，視覺識別又分為靜態(tài)視覺識別和動態(tài)視覺識別，不同類型的智能貨柜各擅勝場。

　　1、RFID (射頻識別)

　　此前CITYBOX杭州分公司總經(jīng)理樓曉寅在接受《新零售百科》采訪時表示，CITYBOX在市面上售賣的機器約有十種，全部采用高頻RFID技術(shù)。

　　樓曉寅介紹道，RFID的核心優(yōu)勢是可以通過標簽使商家與商品產(chǎn)生聯(lián)系，通過商品的綁定，商家可以規(guī)避商品的過期問題，同時也可以靈活設(shè)置促銷降價活動。在靈活促銷過程中降低了物流的逆流成本，“商家可以設(shè)置搭配購，比如這個水快過期了，今天商家就設(shè)置買一個面包送一瓶水，或者這個水打五折，就可以給賣出去。在這個過程里只要后臺操作，不用任何成本。”

　　與超高頻RFID對比來說，高頻RFID讀取距離短，更適合商品排放緊密的貨柜。在結(jié)算時間上來看，樓曉寅介紹高頻RFID機器的購物時間在7秒左右，結(jié)算依賴支付寶和微信的免密支付服務支撐，“平均10秒內(nèi)完成一次購物。” 接下來，CITYBOX團隊將會推廣與支付寶合作的刷臉支付方式，樓曉寅認為未來購物方式將會越來越化繁為簡，智能零售技術(shù)也會朝著“越來越方便”的方向不斷更迭。

　　2、視覺識別

　　嗨便利聯(lián)合創(chuàng)始人張小龍曾向《新零售百科》介紹，嗨便利目前的智能貨柜都是采用視覺識別的技術(shù)方案。

　　目前，嗨便利已開發(fā)出通過在柜體門框布置攝像頭和傳感器，采用“識別取出”模式的第三代開門自取式智能無人售貨柜，這種方案不限商品品類，支持消費者任意取出放回(可跨層板)，商品可任意角度擺放、可疊放，空間利用率90%以上，識別準確率達到99.9%。

　　2017年8月，嗨便利的第一臺機器出爐，“第一臺做的也是標簽柜。” 但是創(chuàng)始團隊很快發(fā)現(xiàn)“標簽柜不是新零售的未來，它增加了零售行業(yè)的運營成本和復雜度。所以我們果斷鎖定了圖像識別技術(shù)。”

　　張小龍介紹，圖像識別比RFID至少節(jié)省了60%-70%的運營成本。“RFID需要將商品拆包裝、寫標簽、貼標簽，貼完了之后還要再次包裝好商品，運出去，加上標簽本身成本要在3毛錢到6毛錢，這個成本相當高。”

　　3、重力感應

　　重力傳感器技術(shù)通過傳感器感應貨架上的重量變化，以此來檢測貨物被取走或放回的行為。目前市場上幾乎沒有單一采用重力感應技術(shù)的智能貨柜，都是將重力感應與其他識別方式相結(jié)合。

　　“重力感應一旦離開了視覺的邏輯，獨立應用就很難。” 樓曉寅曾向《新零售百科》表示，“比如一瓶水，顧客打開喝了還可以放回去，或者換一瓶放回去，整個邏輯會亂掉。”

　　樓曉寅介紹，除了高頻RFID外，現(xiàn)在CITYBOX已經(jīng)完成對“動態(tài)視覺識別+重力感應”方案的內(nèi)測，準備在場景測試后投入商用。樓曉寅表示，視覺識別和重力感應技術(shù)需要多出產(chǎn)品1-2天的學習成本，樓曉寅認為顧客體驗比高出的運營成本價值更高，“新零售我們認為一定要方便，即使我用了一些成本，但是我認為這些成本可以通過這些方便來賺取回來的。”

　　張小龍介紹，圖像識別比重力感應降低了40%以上的運營成本。“重力技術(shù)對商品的選擇和擺放都有嚴格的約束，補貨員必須把規(guī)定的商品放在規(guī)定的層板上，他補貨可能需要20分鐘，我補貨可能5分鐘、10分鐘就完了，時間就是成本。”

　　張小龍表示，“它的商品空間利用率非常低，我可能可以塞得滿滿的。我可以放1000塊錢的貨，他可能只能放400塊錢的貨，他必須配合技術(shù)限制去擺放商品。他要補兩次貨，我可能補一次貨就完了，就是這個區(qū)別。”

　　  自營、代理與平臺商模式：

　　  終點是點位擴張與精細化運營的平衡  

　　智能貨柜主要落地場景是寫字樓、社區(qū)、校園等人口密集的場景，經(jīng)營模式分為自營、代理和平臺服務商等三種模式。

　　對于智能貨柜品牌方來說，自營的優(yōu)點顯而易見：對點位經(jīng)營絕對的控制權(quán)，品牌形象和商品品質(zhì)都能得到及時有效的管理和維護;但同時，品牌方需要自己負責前期點位擴張，對于初創(chuàng)企業(yè)來說，難以拿下優(yōu)質(zhì)的點位資源、簽約時間長是普遍存在的痛點。擴張一個城市，還要建立一定規(guī)模的線下運營和管理團隊，并完成倉儲、供應鏈和物流的對接。

　　代理/加盟模式是快速擴張的一種捷徑，掌握著當?shù)貎?yōu)質(zhì)的地產(chǎn)資源、擁有一定的運營管理能力是智能貨柜品牌方心怡的合作對象，目前市面上常用的合作模式包括出售機器和租賃機器等兩種模式，借助代理/加盟合作伙伴，智能貨柜能夠加速完成優(yōu)質(zhì)點位的布點。但代理/加盟模式仍存在著許多不確定因素：點位成為“復制樣本”不適應多種場景、品類和貨品流通的反應速度慢、產(chǎn)品和管理把控不嚴反噬總部品牌形象……

　　2017年面世的CITYBOX似乎在經(jīng)營過程中找到了兩者的平衡點，就是基于數(shù)據(jù)的精細化運營。在此前《新零售百科》對于樓曉寅的采訪中，他表示CITYBOX選擇的是先自營，通過建立場景模板找到經(jīng)營方法論后再逐步開展加盟的方式。截止到11月，CITYBOX在北京、上海和杭州鋪設(shè)了超過4000個自營點位，覆蓋了超過30個場景。

　　CITYBOX在經(jīng)營過程中，持續(xù)借助自主研發(fā)的“AI+技術(shù)+運營”系統(tǒng)積累數(shù)據(jù)，搭建場景模板。樓曉寅介紹說，CITYBOX對場景數(shù)據(jù)搜集的時間基礎(chǔ)大概是三個月左右，目前已經(jīng)建立了30多個場景標準化的運營模板。

　　每個機器落地后，CITYBOX團隊就會開始進行數(shù)據(jù)監(jiān)測，通過運營情況調(diào)整經(jīng)營策略，包括選品、折扣等，實現(xiàn)了全國4000多臺自營機器的“千盒千面”。同時，沉淀下來的周邊消費者數(shù)據(jù)為CITYBOX刻畫了人群畫像，借助這些標簽，CITYBOX可以提供更精準的廣告服務，“顧客在辦公室的一臺機器里面買，因為他有ID號，這個ID號經(jīng)常購買什么商品、在什么時候買、在什么地方買，我們后臺都會進行一個分析”。CITYBOX也會向經(jīng)常購買的顧客定向推送促銷信息，比如“我們可以根據(jù)星巴克的營銷活動定向推送星巴克券”。

　　在自營與代理/加盟之外，將點位和運維服務交托給服務商、將銷售額與服務商分潤，成為智能貨柜市場里新興的擴張和合作玩法。以無人零售平臺服務商便麗貓為例，目前便麗貓已經(jīng)與10余種無人零售機器達成合作，在10個核心城市擁有了超過100家無人零售集合店鋪，其中盒馬鮮生是其核心合作伙伴之一。

　　通過與服務商合作，智能零售品牌商要犧牲一部分利潤、互相打通交易和ERP系統(tǒng)，但也在一定程度上解放了市場擴張和點位運營的壓力。

　　而具體到運營層面，便麗貓也曾在采訪中表露過精細化運營將是智能零售的不二之選。便麗貓創(chuàng)始人孫向東向《新零售百科》介紹說，便麗貓的運營工作是圍繞“人”來運轉(zhuǎn)的。從選址來說，團隊在進駐一個寫字樓前，會根據(jù)樓層、租金來衡量人均密度和收入水平，敲定選品和定價。在經(jīng)營過程中，便麗貓會依據(jù)商品轉(zhuǎn)化率做商品品類和價格調(diào)整，最終使柜子商品更接近消費者的需求。另外，便麗貓目前開發(fā)一套基于APP的智能操作系統(tǒng)，以便通過互動獲取用戶需求。

　　智能貨柜的困境和機遇在哪兒？ 

　　相較無人貨架，更加穩(wěn)定和安全的智能貨柜逐漸成為新風口，受到資本市場的認可和青睞。在小編的觀察中，智能貨柜品牌方在擴張和經(jīng)營過程中，也有自己的一些瓶頸和困境。

　　1、成本居高不下。 深圳友朋智能商業(yè)科技有限公司CEO王安永曾在2018年中國杭州新零售峰會上透露，近兩年參與智能貨柜的玩家很多，但真正掙錢的卻很少。究其原因，機器研發(fā)成本高是一個主要因素。

　　溯源到硬件生產(chǎn)方，日子就不太好過。以友朋主打產(chǎn)品無人零售柜VMAX為例，目前售價是每臺11800元，明年將降到9800元，王安永坦言“對于行業(yè)來說是一個極限水平”。據(jù)不完全統(tǒng)計，友朋自成立起已經(jīng)完成了超過8200萬元的融資，但軟件研發(fā)、自建工廠和購買生產(chǎn)線耗掉了絕大部分資金，目前仍處于盈虧平衡的狀態(tài)。

　　嗨便利聯(lián)合創(chuàng)始人張小龍透露說，從硬件方面來說，生產(chǎn)方支付機柜、智能硬件，以及包括智能門鎖、攝像頭、光幕、屏幕等各種輔料的成本;而在軟件研發(fā)端，張小龍表示公司80%的成本都用在研發(fā)上，用來測試圖像識別技術(shù)的商業(yè)化運用。

　　在經(jīng)營過程中，智能貨柜方仍需要支付種種附加費用。就標簽機來說，目前RFID單個成本在3毛錢到6毛錢，其中CITYBOX所使用的超高頻RFID的成本約在4毛左右，樓曉寅透露，“我們最早接觸RFID的時候一張卡8毛錢，現(xiàn)在已經(jīng)降到一半了”。

　　但使用視覺識別也不是一勞永逸的，每次上新都需要機器對新品進行1-2天的學習，對于標品來說，同一品牌不同口味的產(chǎn)品的識別所耗費的時間更長。

　　2、越來越難拿下的點位。 對于智能貨架的運營方來說，拿下一個人流量高、需求豐富的優(yōu)質(zhì)點位的重要性是不言而喻的，然而隨著無人零售的起勢，商業(yè)化點位水漲船高。閑地寶CEO康武林曾親自拜訪多個無人零售企業(yè)，發(fā)現(xiàn)他們共同的痛點和訴求就是點位擴展越來越難。

　　為了擴張點位，不少企業(yè)會拿出比例不低的分潤給到代理商，“有的企業(yè)在發(fā)展二級代理商時會拿出營業(yè)額的30%甚至更多，支付給選地方和承擔租金這一方”。

　　同時，在擴張過程中，智能貨柜經(jīng)營方還要承擔著試錯的成本。由于地產(chǎn)方的規(guī)則，大部分點位的最低租賃期都在3-6個月左右，但康武林觀察到“放10個點位的情況下，一般會有5個甚至更多是達不到盈虧平衡點以上的，企業(yè)一般是要撤掉的”，在交付租金和押金的情況下，企業(yè)在已經(jīng)交付了押金和租金的情況下，損失的不僅僅是前期BD拿下點位的人力和物力，還有持續(xù)運營中產(chǎn)生的物流、人力、地租成本等等。

　　那么在智能貨柜未來的發(fā)展中，還會存在哪些可能性呢?小編認為有以下兩點：

　　1、智能貨柜會與人工智能碰撞出更多火花。 從技術(shù)層面上來說，計算機視覺識別技術(shù)會更成熟，識別效率和準確度會進一步提高。

　　另外，隨著刷臉支付技術(shù)的成熟和推廣，智能貨架的整個購買流程將會越來越流暢和“無感”。

　　最重要的是，基于前兩者技術(shù)的推進，未來智能貨柜將會有更多玩法，也會更“知人”。友朋在11月完成了由金山安全(獵豹移動)領(lǐng)投的3000萬元A輪融資，王安永透露說未來友朋的機器會更像一個機器人，與消費者產(chǎn)生更有趣的互動。

　　“我們現(xiàn)在在研究人工智能，這個機器有了語音和攝像頭以后，就是個小機器人了，你可以跟它對話，可以跟它交流，它甚至可以給你創(chuàng)建特殊的服務，因為有了攝像頭就有了識別能力，它已經(jīng)對你更了解的時候你們可以做更好玩的事情”，他舉例說，“比如有一個女孩子失戀了，走到設(shè)備面前抱著售貨機痛哭一場，機器就掉了一個熱奶茶出來，說別傷心，還有我”。

　　更“知人”的互動環(huán)節(jié)加入無疑也會讓機器與消費者產(chǎn)生更多粘性，產(chǎn)品的差異化也會更明顯。

　　2、在智能貨柜市場上會出現(xiàn)一些新機遇。 據(jù)觀察，在智能貨柜市場內(nèi)近一年內(nèi)涌現(xiàn)出不少新玩家，小編在此前曾重點關(guān)注過空間服務商便麗貓和閑地寶，前者是為無人零售商家提供運維和選址服務，而后者則在提供選址服務外，通過區(qū)塊鏈自動分賬技術(shù)重塑無人零售交易模式。

　　與此同時，閑地寶還在PC和手機軟件平臺上上線了應用軟件，發(fā)動C端用戶將自有的地產(chǎn)資源發(fā)布到平臺上。閑地寶CEO康武林在采訪中表示，“我希望將來這個模式是這樣的，每個公司的行政人員在公司里拍一個閑置的角落(放到平臺上)”。之后，閑地寶會與智能貨柜品牌方磋商，為該公司提供一定的零售折扣，抵作分賬。“這樣產(chǎn)品價格降下來了，行政經(jīng)理會不會去采納我們這種(分賬交易的)方式?我相信會的。這樣運營商也會降低BD成本，以后或許也會從平臺上去訂。”

　　我們無法預測智能貨柜品牌方接下來的競爭走向，也無法準確地描述出智能貨柜的最終模型，在持續(xù)觀察報道的前提下，唯一可以確定的是：關(guān)于智能貨柜的研發(fā)力量不會停步，更垂直和細分的市場機遇也會被創(chuàng)業(yè)者一一走通。