線下支付逐漸成為移動支付新的增長點，而我國線下支付市場-直都是向著更加便捷的支付方式進(jìn)行演變。移動NFC支付比二維碼支付操作更加簡便，支付更加安全，再加上用戶端與商戶端的硬件條件逐漸成熟，移動NFC支付的市場占比有望得到大幅的提升。

　　2017年我國移動NFC支付規(guī)模達(dá)到了48.9億元，而且從2017Q1-2018Q1的環(huán)比增速來看，該市場正進(jìn)入加速增長階段。

　　隨著我國移動NFC硬件設(shè)施逐漸改善，以及銀聯(lián)統(tǒng)-產(chǎn)業(yè)鏈后聯(lián)合眾品牌對移動NFC支付的大力推動，我國移動NFC支付市場將迎來爆發(fā)。而且由于公共交通領(lǐng)域小額高頻，對支付速度要求極高的特性，公共交通領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲覈苿覰FC支付發(fā)展的突破口。

　　1、中國移動NFC支付行業(yè)概況

　　移動支付步入消費年代

　　線下支付成為移動支付新的增長點

　　中國第三方移動支付市場的快速增長，一方面得益于用戶支付習(xí)慣的養(yǎng)成，另一方面也受益于不同年代的不同熱點。2013年以前，中國第三方支付的增速主要由以淘寶為代表的電商引領(lǐng)。2013年余額寶出現(xiàn)后，金融成為新的增長點。2016年,以春節(jié)微信紅包為契機(jī)，轉(zhuǎn)賬成為交易規(guī)模的增長動力。未來隨著用戶線下移動支付習(xí)慣的養(yǎng)成，線下消費支付將成為新的交易規(guī)模增速支撐點。

　　線下支付方式演變邏輯從未改變

　　用戶的支付習(xí)慣一次次被改變

　　我國線下支付一直都是向著更加便捷的支付方式進(jìn)行演變。傳統(tǒng)的現(xiàn)金支付不便于攜帶，銀行卡支付用-張卡替代了大量現(xiàn)金的攜帶。

　　我國傳統(tǒng)銀行卡刷卡步驟繁瑣，二維碼支付更加方便，于是掃碼支付搶占了銀行卡支付的市場。而NFC支付比二維碼支付操作更加簡便，支付更加安全，再加上用戶端與商戶端的硬件條件逐漸成熟，NFC支付的市場占比有望得到大幅的提升。

　　未來，隨著生物科技的發(fā)展，最終的支付方式將脫離外在的支付載體，用戶將依靠自身的生物特點進(jìn)行支付。

　　移動NFC支付發(fā)展歷程

　　標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一后，硬件設(shè)備的限制成為發(fā)展的巨大阻礙

　　第一階段（2010-2012年）銀聯(lián)與移動的標(biāo)準(zhǔn)之爭

　　由于NFC手機(jī)普及率在當(dāng)時非常低，中國移動在2010年推出了支持NFC支付的SIM卡，不受用戶手機(jī)機(jī)型的限制，但是采用的頻率是2.4GHz，與POS機(jī)具的頻率13.56MHz沖突。2012年12月，央行發(fā)布了金融行業(yè)移動支付標(biāo)準(zhǔn)，確定采用13.56MHz技術(shù),NFC標(biāo)準(zhǔn)之爭告段落。

　　第二階段（2013-2015年）銀聯(lián)與運營商聯(lián)手

　　13.56MHz的標(biāo)準(zhǔn)確定后，銀聯(lián)與運營商聯(lián)手推進(jìn)NFC-SWP模式。但是該模式下，用戶除需更換新的支持NFC支付的SIM卡以外，還需更換一個所在運營商認(rèn)可的NFC手機(jī)。用戶端硬件設(shè)備的極大限制使得該模式下NFC支付很難普及。

　　第三階段（2016年-至今）銀聯(lián)主導(dǎo)的云閃付模式

　　在NFC-HCE模式逐漸成熟以后，銀聯(lián)聯(lián)合各銀行，手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)金融等公司共同推進(jìn)云閃付模式。在銀聯(lián)云閃付模式下，銀聯(lián)繞過運營商統(tǒng)一了 移動NFC支付的產(chǎn)業(yè)鏈。但是此時，支付寶和微信支付大力度的地推已產(chǎn)生了明顯的效果，二維碼支付快速占領(lǐng)了全國的線下支付市場。NFC支付的推廣阻力相較前兩階段更大。

　　聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)數(shù)量的快速增長

　　移動NFC支付的商戶端硬件條件正逐步走向成熟

　　201 7年我國聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)數(shù)量達(dá)到3300.8萬臺，同比201 6年增速達(dá)到34.5%。與此同時，201 7年我國個體商戶數(shù)量為6373萬，同比201 6年增速為8.6%。因為聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)數(shù)量增速遠(yuǎn)高于個體商戶數(shù)量增速，我國聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)在商戶端的滲透率正逐步提高，移動NFC支付的商戶端硬件條件正逐步走向成熟。

　　NFC手機(jī)占比的快速增長

　　移動NFC支付的用戶端硬件條件正逐漸改善

　　2017年，中國智能手機(jī)出貨量排名前5的手機(jī)品牌分別是華為、OPPO、 vivo、 小米和蘋果，這五家智能手機(jī)的出貨量占到2017年全部智能手機(jī)出貨量的75.7%。艾瑞統(tǒng)計了這五家2014-2017年當(dāng)年上市手機(jī)中NFC手機(jī)的占比，其中2015年的占比僅為17.1%，但是201 7年則增長到了31.3%。NFC手機(jī)占比的快速提升體現(xiàn)了移動NFC支付的用戶端硬件條件正逐漸改善。

　　移動NFC支付規(guī)模

　　2017年我國移動NFC支付規(guī)模達(dá)48.9億元

　　根據(jù)艾瑞統(tǒng)計，2017年我國移動NFC支付規(guī)模達(dá)到了48.9億元，而且從2017Q1-2018Q1 的環(huán)比增速來看，該市場規(guī)模正進(jìn)入加速增長階段。艾瑞預(yù)計，由于銀聯(lián)云閃付春節(jié)期間大力度優(yōu)惠推廣活動等因素的影響，2018Q1我國移動NFC支付規(guī)模繼續(xù)保持加速增長的速度，達(dá)到29.4億元。

　　我國移動NFC支付的發(fā)展推動力

　　1.用戶線下支付習(xí)慣不斷向更加便捷的支付方式演變，而移動NFC支付是目前可大規(guī)模推廣的最便捷的移動線下支付方式

　　2. NFC-HCE技術(shù)的逐步成熟，使得銀聯(lián)繞開運營商統(tǒng)一了移動NFC支付的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　3.移動NFC支付的智能設(shè)備和受理機(jī)具數(shù)量快速增長，硬件設(shè)施的限制正逐漸改善。

　　隨著我國移動NFC硬件設(shè)施逐漸改善，以及銀聯(lián)統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)鏈后聯(lián)合眾品牌對移動NFC支付的大力推動，我國移動NFC支付市場將迎來爆發(fā)。而且由于公共交通領(lǐng)域小額高頻，對支付速度要求極高的特性，公共交通領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲覈苿覰FC支付發(fā)展的突破口。

　　2、中國移動NFC支付用戶調(diào)研

　　移動NFC支付使用場景以商超為主

　　較為常見的還有便利店、餐廳等生活場景。

　　用戶對移動NFC與掃碼支付的認(rèn)知渠道

　　兩者都依賴店面優(yōu)惠活動，但是NFC支付觸達(dá)渠道更加分散。

　　NFC和掃碼支付的商戶提醒感知對比

　　移動NFC線下支付過程中的提醒標(biāo)志或店員提醒較少

　　用戶在線下支付過程中，店內(nèi)支持的支付方式標(biāo)示、優(yōu)惠活動和店員的推薦都會影響用戶的選擇，相對而言NFC的支付方式還未普及，logo和標(biāo)示也不足以起到提醒作用，且掃碼支付的線下推廣和店員提醒激勵相對好，用戶感知到的提醒也會更高。

　　用戶滿意度

　　應(yīng)用場景少和設(shè)備要求高影響了移動NFC支付用戶的滿意度

　　相對于掃碼支付，NFC支 付用戶對移動NFC支付的滿意度略低，其中主要因為應(yīng)用場景較少和設(shè)備要求高，但隨著帶有NFC支付功能的手機(jī)出貨量增加，商家端口設(shè)備普及，這兩個短板在行業(yè)未來的發(fā)展中會逐漸被彌補(bǔ)。

　　移動NFC支付用戶對其推薦度較高

　　NFC支付的便利性、安全性和優(yōu)惠活動是用戶滿意的主因

　　NFC支付過程中并不像掃碼支付一樣需要“解鎖手機(jī)-打開APP-點開掃碼/二 維碼”多步驟支付，可直接支付顯得更為方便;且NFC支付直接從手機(jī)端(非第三方支付企業(yè))，令用戶感到更加安全;此外NFC支付仍在推廣階段,優(yōu)惠活動較多，也增加了用戶的滿意度。

　　掃碼支付用戶對掃碼支付不滿意的原因

　　退款流程復(fù)雜/支付不安全是掃碼支付用戶感到不滿意的原因

　　掃碼支付在線下推廣過程中有大量的第三方合作商，使得用戶進(jìn)行退款時流程較長，溝通成本高，給用戶以流程復(fù)雜的感知;相對而言，NFC支付用戶對NFC支付的“退款流程復(fù)雜”和“支付不安全”的不滿意程度較低。

　　3、中國移動NFC支付發(fā)展趨勢

　　公共交通領(lǐng)域?qū)⒊蔀橐苿又Ц吨匾獞?zhàn)場

　　眾多品牌將共同推進(jìn)移動NFC支付普及