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　　從2017下半年至今，許多廠商持續(xù)釋出物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品消息，尤其CES 2018到剛結(jié)束不久的MWC 2018，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵廠商無(wú)不積極發(fā)布新產(chǎn)品、新服務(wù)或新合作案，希望能在2018年物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)前搶占先機(jī)。

　　若觀察2017年發(fā)展和2018年各廠商動(dòng)態(tài)，可看出整個(gè)產(chǎn)業(yè)不外乎朝向兩大方向前進(jìn)，其一是技術(shù)相對(duì)較新的蜂窩式低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)(LPWAN中的NB-IoT/LTE-M)布建和生態(tài)系建立，另一則為既有垂直領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入，并持續(xù)深化各應(yīng)用。

　　LPWAN技術(shù)已發(fā)展多年，LoRa和Sigfox雖作為初期主流技術(shù)，但隨著蜂窩式廣域物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)訂定確立，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始大力布局，相關(guān)商用模式也逐漸成形，而2017年最重要的LPWAN通訊技術(shù)部署就屬NB-IoT和LTE-M，由于推動(dòng)者皆為各國(guó)重要電信運(yùn)營(yíng)商和關(guān)鍵設(shè)備商，幾乎可確認(rèn)NB-IoT和LTE-M已是未來(lái)市場(chǎng)中主流技術(shù)。其余LPWAN技術(shù)(如LoRa和Sigfox)將從區(qū)域型和訂制化高的場(chǎng)域各自發(fā)展，但大抵上各項(xiàng)技術(shù)也已逐漸成熟，現(xiàn)今市場(chǎng)情況則是處于等待模塊成本下降級(jí)段來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用的可能性。

　　NB-IoT和LTE-M兩者皆作為蜂窩式廣域物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)代表，根據(jù)GSMA統(tǒng)計(jì)，目前全球已有23張NB-IoT網(wǎng)絡(luò)和5張LTE-M網(wǎng)絡(luò)，前者代表廠商如Vodafone、中國(guó)電信與KT等，后者則有AT&T和Verizon等。但隨著各電信運(yùn)營(yíng)商的頻譜規(guī)劃和應(yīng)用擴(kuò)展，NB-IoT和LTE-M將會(huì)逐漸并存，中國(guó)和美國(guó)各電信運(yùn)營(yíng)商也都各自宣布未來(lái)將同時(shí)部署2項(xiàng)技術(shù)，來(lái)因應(yīng)不同的市場(chǎng)需求。

　　T-Mobile推出美國(guó)境內(nèi)第一個(gè)NB-IoT方案

　　美國(guó)在過(guò)去幾年著重的并非NB-IoT，而是LTE-M，電信運(yùn)營(yíng)商代表以Verizon和AT&T為主。T-Mobile則以NB-IoT切入LPWAN市場(chǎng)，于2018年初推出美國(guó)境內(nèi)第一個(gè)NB-IoT方案，并同步推出年費(fèi)6美元/12MB的收費(fèi)方案。目前Verizon LTE-M最便宜方案為每設(shè)備每月費(fèi)用2美元，每月流量上限為200KB，最貴方案則是每設(shè)備每月費(fèi)用為80美元，但可使用10GB流量。

　　T-Mobile推出美國(guó)境內(nèi)第一個(gè)NB-IoT方案后，某種程度上將影響美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中的競(jìng)合，但事實(shí)上NB-IoT技術(shù)更適合廣泛的智慧城市應(yīng)用，例如抄表、停車(chē)、城市警報(bào)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等，T-Mobile選擇以NB-IoT與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手作出差異化，從不同市場(chǎng)角度切入，將有助于未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　圖1 : T-Mobile推出美國(guó)境內(nèi)第一個(gè)NB-IoT方案后，某種程度上將影響美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中的競(jìng)合。(source: mobileworldlive.com)

　　雖目前主流是以LTE-M為主，卻也不能說(shuō)美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商有技術(shù)上的偏好，因?yàn)榉涓C式技術(shù)的選擇和部署，與電信運(yùn)營(yíng)商既有的頻段使用和客戶(hù)關(guān)系有絕對(duì)正相關(guān)，因此選擇LTE-M主要也是與電信運(yùn)營(yíng)商本身策略有關(guān)。

　　隨著蜂窩式物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)訂定，并成為物聯(lián)網(wǎng)主流技術(shù)后，全球部署速度也持續(xù)增快，目前NB-IoT網(wǎng)絡(luò)數(shù)量遠(yuǎn)超過(guò)LTE-M網(wǎng)絡(luò)，但許多電信運(yùn)營(yíng)商不會(huì)只專(zhuān)注在單一技術(shù)上，而是會(huì)持續(xù)補(bǔ)齊技術(shù)缺口。從中國(guó)和美國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商皆可看出，中國(guó)電信和T-Mobile以NB-IoT作為第一階段的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)部署，而中國(guó)移動(dòng)、Verizon與AT&T則以LTE-M為優(yōu)先，但上述所有運(yùn)營(yíng)商都有宣布后續(xù)也會(huì)將另一技術(shù)納入第二階段的部署規(guī)劃，因此NB-IoT和LTE-M并非替代關(guān)系，而是可作為應(yīng)用的互補(bǔ)技術(shù)，最后的終極目標(biāo)都是為了接軌5G時(shí)代。

　　中國(guó)依舊是現(xiàn)今NB-IoT最大部署市場(chǎng)

　　目前三大中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商共已布建出全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，亦于2017年中至年底間分別推出各自的收費(fèi)模式：中國(guó)電信收費(fèi)模式分為連接服務(wù)費(fèi)和高頻功能費(fèi)，而中國(guó)移動(dòng)則是以每張SIM卡收取年費(fèi)的方式，此外中國(guó)聯(lián)通也將推出以每個(gè)連接裝置計(jì)算流量的收費(fèi)模式;2018年的NB-IoT發(fā)展在中國(guó)已有明確商用路線，未來(lái)則是持續(xù)朝收費(fèi)精致化和訂制化發(fā)展。

　　若以收費(fèi)方案和商用速度來(lái)看，中國(guó)電信最為積極，除了率先推出NB-IoT資費(fèi)方案外，更建立多種應(yīng)用場(chǎng)域，例如與深圳水務(wù)集團(tuán)的商用智能水表和共享單車(chē)ofo合作案等，都是相當(dāng)經(jīng)典和成功的案例，試圖從解決痛點(diǎn)的角度進(jìn)行NB-IoT的推廣。

　　中國(guó)聯(lián)通則是同步發(fā)展NB-IoT和LTE-M，在近期通過(guò)混改方案(混合所有制改革)后，引進(jìn)9家戰(zhàn)略投資者，并將物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展作為企業(yè)首要推動(dòng)項(xiàng)目，還成立高達(dá)100億元人民幣的物聯(lián)網(wǎng)基金，將補(bǔ)貼互聯(lián)網(wǎng)終端與模塊等相關(guān)關(guān)鍵零組件和發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)用。

　　除了電信運(yùn)營(yíng)商之外，華為作為中國(guó)和全世界最大網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備商，對(duì)NB-IoT態(tài)度亦是勢(shì)在必行，積極培植自身在NB-IoT的生態(tài)系地位，不僅要成為標(biāo)準(zhǔn)訂定的發(fā)言人，更要成為整個(gè)LPWAN發(fā)展的王者。

　　華為在NB-IoT領(lǐng)域采取全面布局，從芯片(Boudica系列)、軟件(如測(cè)試軟件SoftRadio)、操作系統(tǒng)(Huawei LiteOS)一直到管理平臺(tái)(OceanConnect)等皆有提供，讓欲發(fā)展NB-IoT應(yīng)用的廠商有足夠且便利的開(kāi)發(fā)工具來(lái)快速進(jìn)入市場(chǎng)。華為目前共有44個(gè)NB-IoT生態(tài)系合作伙伴，分布20個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域和17個(gè)國(guó)家，并推動(dòng)2種合作計(jì)劃政策(ISV和IHV)，試圖在提供軟硬件之余，能協(xié)助解決合作廠商在進(jìn)行業(yè)務(wù)推展過(guò)程中資源不足的問(wèn)題。

　　從中國(guó)廠商動(dòng)態(tài)、布局速度與規(guī)模來(lái)看，NB-IoT已是中國(guó)廣域物聯(lián)網(wǎng)主流技術(shù)，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)確立后，后續(xù)生態(tài)系的完整程度將成為最終的決勝關(guān)鍵。目前三大運(yùn)營(yíng)商與華為皆各有進(jìn)展，也已有成功的應(yīng)用案例，隨著技術(shù)和商業(yè)模式的成熟，相信在2018年將會(huì)有實(shí)質(zhì)的市場(chǎng)成長(zhǎng)。

　　模塊成本仍需等待進(jìn)一步下降

　　圖3 : LPWAN三大技術(shù)陣營(yíng)的主要半導(dǎo)體供貨商。(Source：各廠商;拓墣產(chǎn)業(yè)研究院整理，2017/11)

　　雖然NB-IoT和LTE-M已確定成為市場(chǎng)主流，但由于仍屬新技術(shù)，相關(guān)的芯片與模塊成本仍是一大考慮，使得第三方或下游廠商有所疑慮。因此，中國(guó)移動(dòng)針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)推出20億元人民幣補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)，當(dāng)中有10億元人民幣是針對(duì)NB-IoT進(jìn)行補(bǔ)貼;中國(guó)聯(lián)通則規(guī)劃100億元人民幣協(xié)助物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)垂直領(lǐng)域成熟化;而中國(guó)電信直接對(duì)模塊進(jìn)行第二次補(bǔ)貼加碼，讓NB-IoT模塊價(jià)格得以降低至約35元人民幣甚至更低。

　　隨著運(yùn)營(yíng)商持續(xù)推動(dòng)補(bǔ)貼政策，市場(chǎng)應(yīng)用需求與采用度將持續(xù)擴(kuò)大，加上5G將于2020年商用，NB-IoT/LTE-M須于5G商用前有成熟的市場(chǎng)表現(xiàn)，才有辦法順利銜接5G的多元網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求，不致拖累5G商用時(shí)間點(diǎn)，因此模塊成本進(jìn)一步下降必會(huì)發(fā)生。透過(guò)運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼和基礎(chǔ)建設(shè)的完善，增加市場(chǎng)端的應(yīng)用需求，讓供給和需求形成良好循環(huán)，將是各方廠商需關(guān)注與努力的重點(diǎn)。