2017年，在金融改革不斷深入、科技創(chuàng)新與支付業(yè)務(wù)加快融合的背景下，我國(guó)零售支付市場(chǎng)經(jīng)歷了穩(wěn)步發(fā)展、持續(xù)規(guī)范的一年。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，零售支付服務(wù)市場(chǎng)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。為貫徹落實(shí)十九大關(guān)于“深化金融體制改革，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力”、“健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線”等指示精神，有關(guān)各方要秉持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，以便民、利民為出發(fā)點(diǎn)，立足于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，回歸本源，提升服務(wù)，公平競(jìng)爭(zhēng)，保障安全，推動(dòng)我國(guó)零售支付市場(chǎng)再上新臺(tái)階。

　　一、2017年國(guó)內(nèi)零售支付市場(chǎng)發(fā)展回顧

　　1. 零售支付產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新增長(zhǎng)

　　2017年，我國(guó)零售支付市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，支付產(chǎn)品與服務(wù)更加豐富，為推動(dòng)我國(guó)金融創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用。2017年前三季度，全國(guó)共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1137.64億筆，金額2802.25萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)30.01%和2.57%。其中，銀行卡作為社會(huì)大眾使用頻繁的非現(xiàn)金支付工具，發(fā)卡量和交易量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，截至2017年第三季度末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量65.18億張，同比增長(zhǎng)8.35%;2017年前三季度，全國(guó)共發(fā)生銀行卡交易1053.72億筆，金額565.14萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)30.81%和3.41%。作為支付創(chuàng)新的排頭兵，移動(dòng)支付和網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。商業(yè)銀行的移動(dòng)支付主要集中于大額交易，而支付機(jī)構(gòu)則基于小額便民原則，成為支付體系的有益補(bǔ)充。2017年前三季度，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)276.48億筆，金額149.15萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)50.42%和27.72%;非銀行支付機(jī)構(gòu)處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)1882.13億筆，金額96.94萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)69.34%和42%。

　　2. 零售支付市場(chǎng)步入移動(dòng)支付新時(shí)代

　　伴隨網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的進(jìn)步和廣泛應(yīng)用，移動(dòng)支付已成為創(chuàng)新最為活躍、產(chǎn)品最為豐富的零售支付方式。鑒于移動(dòng)支付已深刻影響客戶交易習(xí)慣，支付信息的外延不斷擴(kuò)大，移動(dòng)支付日益成為相關(guān)行業(yè)主體和資本爭(zhēng)奪的熱點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈分工不斷細(xì)化、跨行業(yè)滲透日益深化。在此背景下，支付市場(chǎng)出現(xiàn)了“聚合支付”等新業(yè)態(tài)、新主體，生活消費(fèi)、商旅票務(wù)、金融理財(cái)?shù)刃袠I(yè)與支付的交叉聯(lián)動(dòng)更加緊密，支付市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)外部性和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯。隨著移動(dòng)支付不斷向傳統(tǒng)線下場(chǎng)景發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，推動(dòng)各參與方加快創(chuàng)新、改善服務(wù)，除了非銀行支付機(jī)構(gòu)不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域外，銀行、銀行卡清算機(jī)構(gòu)也加大投入力度，推出移動(dòng)支付App產(chǎn)品，全面支持各類銀行賬戶，深度結(jié)合地鐵、公交、公用事業(yè)繳費(fèi)等便民場(chǎng)景，給消費(fèi)者帶來(lái)全生態(tài)、廣覆蓋的支付體驗(yàn)。

　　3. 零售支付服務(wù)“雙向開放”取得新成效

　　作為最大的發(fā)展中國(guó)家和全球第二大經(jīng)濟(jì)體，我國(guó)在支付結(jié)算領(lǐng)域的國(guó)際交流合作日益增多，人民銀行統(tǒng)籌規(guī)劃、扎實(shí)部署，穩(wěn)妥有序推進(jìn)零售支付領(lǐng)域“引進(jìn)來(lái)”、“走出去”，積極踐行“一帶一路”倡議。一是完善支付和金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，組織建設(shè)了人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)，進(jìn)一步豐富人民幣跨境支付渠道。二是加強(qiáng)制度頂層設(shè)計(jì)，制定發(fā)布銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入相關(guān)制度，對(duì)內(nèi)、對(duì)外開放銀行卡清算市場(chǎng)。三是推動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)“走出去”快速發(fā)展，服務(wù)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)點(diǎn)輸出全面推進(jìn)。例如中國(guó)銀聯(lián)通過(guò)援建、商業(yè)合作等方式積極輸出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，幫助老撾、泰國(guó)以銀聯(lián)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建成其銀行卡轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)銀聯(lián)芯片卡標(biāo)準(zhǔn)成為亞洲支付聯(lián)盟的受理和發(fā)卡業(yè)務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4. 零售支付體系監(jiān)管取得新實(shí)效

　　2017年，人民銀行繼續(xù)遵循“規(guī)范發(fā)展與鼓勵(lì)創(chuàng)新”并重的監(jiān)管思路，統(tǒng)籌全局，科學(xué)施策，完善服務(wù)，促進(jìn)零售支付市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展。

　　一是持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。針對(duì)支付機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行多頭連接開展業(yè)務(wù)成本高、清算效率低等實(shí)際問(wèn)題，本著“共建、共有、共享”理念，建設(shè)運(yùn)行非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)，為非銀行支付機(jī)構(gòu)提供統(tǒng)一、透明的資金清算服務(wù)，促進(jìn)市場(chǎng)主體的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

　　二是進(jìn)一步完善監(jiān)管政策。持續(xù)推進(jìn)完善個(gè)人賬戶分類管理制度，促進(jìn)移動(dòng)支付與Ⅱ、Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶融合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)個(gè)人支付安全性和便捷性的有機(jī)統(tǒng)一。發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于持續(xù)提升收單服務(wù)水平規(guī)范和促進(jìn)收單服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《中國(guó)人民銀行關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》等，從小微商戶服務(wù)、代收付業(yè)務(wù)、交易接口等方面明確要求、劃定“紅線”。發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范(試行)》，從業(yè)務(wù)資質(zhì)、條碼生成和受理、商戶管理和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面明確業(yè)務(wù)規(guī)定，促進(jìn)條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。

　　三是進(jìn)一步規(guī)范非銀行支付機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為。實(shí)施備付金集中存管，解決支付機(jī)構(gòu)客戶備付金分散存放、風(fēng)險(xiǎn)頻出以及利用客戶備付金收益進(jìn)行交叉補(bǔ)貼等問(wèn)題，有效引導(dǎo)支付機(jī)構(gòu)回歸支付服務(wù)本源。遵循“總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高質(zhì)量、有序發(fā)展”的原則，完善市場(chǎng)退出機(jī)制，把“能進(jìn)能出”作為市場(chǎng)監(jiān)管常態(tài)。截至2017年底，人民銀行已穩(wěn)妥開展四批支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)續(xù)展，對(duì)存在重大違法違規(guī)行為的機(jī)構(gòu)不予續(xù)展，對(duì)部分機(jī)構(gòu)引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)合并，持證機(jī)構(gòu)總數(shù)由271家調(diào)減至247家。

　　四是大力整頓市場(chǎng)秩序。針對(duì)無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)、持牌機(jī)構(gòu)為無(wú)證機(jī)構(gòu)提供交易通道或接口等違規(guī)情形，人民銀行持續(xù)開展無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)整治工作。截至2017年6月30日，全國(guó)共摸排出無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)236家，其中，6家仍處于核查狀態(tài)，187家已完成清理處置，其余43家已處于清理處置階段。2017年11月，人民銀行進(jìn)一步部署開展無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)整治工作，以持牌機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)，全面排查持牌機(jī)構(gòu)支持無(wú)證機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)的違規(guī)行為，落實(shí)持牌機(jī)構(gòu)主體責(zé)任。

　　二、當(dāng)前零售支付市場(chǎng)發(fā)展存在的不足

　　1. 零售支付市場(chǎng)發(fā)展不平衡帶來(lái)新挑戰(zhàn)

　　我國(guó)的零售支付服務(wù)整體水平已處于世界前列，但快速發(fā)展的背后也暴露出發(fā)展不平衡等問(wèn)題。一方面體現(xiàn)在零售支付服務(wù)的覆蓋面上，行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展不平衡，城市和農(nóng)村二元結(jié)構(gòu)問(wèn)題在支付領(lǐng)域也同樣存在。在偏遠(yuǎn)及農(nóng)村縣域地區(qū)，受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展約束，支付服務(wù)環(huán)境仍滯后于城市，移動(dòng)支付等新興支付方式有待全面普及。另一方面體現(xiàn)為機(jī)構(gòu)之間的發(fā)展不平衡。基于資本實(shí)力、用戶基礎(chǔ)、科技和創(chuàng)新能力、支付渠道及基礎(chǔ)設(shè)施等稟賦不均，市場(chǎng)主體之間的業(yè)務(wù)發(fā)展差距日益增大，部分零售支付服務(wù)的市場(chǎng)集中度極高，業(yè)務(wù)連續(xù)性、信息與資金等方面風(fēng)險(xiǎn)聚集于少量機(jī)構(gòu)，不利于零售支付服務(wù)的多元化和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　2. 支付服務(wù)市場(chǎng)不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生新問(wèn)題

　　隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，部分機(jī)構(gòu)野蠻生長(zhǎng)、有章不循，假借創(chuàng)新之名繞開監(jiān)管，利用不同的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)套利甚至違規(guī)經(jīng)營(yíng)，損害了支付服務(wù)市場(chǎng)的公平公正。部分機(jī)構(gòu)通過(guò)傾銷、交叉補(bǔ)貼、虛假宣傳、利用客戶資金反哺客戶等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段快速搶占市場(chǎng)，造成支付市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。這些行為極大地?cái)_亂了支付行業(yè)穩(wěn)健、審慎發(fā)展的秩序，與支付服務(wù)的基礎(chǔ)性定位和穩(wěn)定性要求背道而馳。

　　3. 支付服務(wù)安全面臨新風(fēng)險(xiǎn)

　　在支付技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、支付格局深入調(diào)整的同時(shí)，也暴露出了急需解決的支付安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。資金風(fēng)險(xiǎn)方面，主要體現(xiàn)于賬戶多層關(guān)聯(lián)、支付鏈條延長(zhǎng)導(dǎo)致部分交易中身份識(shí)別和交易驗(yàn)證手段存在漏洞，客戶無(wú)法掌握賬戶資金交易的真實(shí)背景，賬戶盜用問(wèn)題屢見報(bào)端，損害了廣大群眾對(duì)支付服務(wù)的信心。信息安全方面，近年來(lái)，計(jì)算機(jī)病毒和木馬、黑客攻擊與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相伴而生，客戶信息保護(hù)面臨較大挑戰(zhàn);部分市場(chǎng)機(jī)構(gòu)違規(guī)采集、使用、對(duì)外提供客戶信息，進(jìn)一步加劇了信息濫用問(wèn)題。此外，部分市場(chǎng)機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控管理、激勵(lì)機(jī)制、考核體系等方面不完善，在開展業(yè)務(wù)時(shí)“重市場(chǎng)、輕風(fēng)險(xiǎn)”，未充分評(píng)估相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、渠道、合作對(duì)象等各方面安全水平，導(dǎo)致出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件。

　　4. 支付清算市場(chǎng)“雙向開放”迎來(lái)新考驗(yàn)

　　隨著我國(guó)金融領(lǐng)域的市場(chǎng)開放不斷深化，支付服務(wù)領(lǐng)域成為市場(chǎng)開放的重要陣地。支付清算市場(chǎng)的“雙向開放”為市場(chǎng)主體提供更廣闊的發(fā)展空間時(shí)，也為其帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)：能否以全球化視野在國(guó)際化發(fā)展中尋求合理定位和發(fā)展路徑，自身業(yè)務(wù)發(fā)展能否適應(yīng)全球市場(chǎng)的需要，資金和技術(shù)實(shí)力能否支撐可持續(xù)、差異化發(fā)展等。同時(shí)，“雙向開放”也使監(jiān)管部門面臨更為復(fù)雜的局面，對(duì)“引進(jìn)來(lái)”而言，監(jiān)管部門需要考慮新入者會(huì)對(duì)現(xiàn)有支付產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系帶來(lái)何種影響，如何促進(jìn)各方協(xié)調(diào)平衡發(fā)展、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對(duì)“走出去”而言，監(jiān)管部門要研究如何為我國(guó)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)積極爭(zhēng)取國(guó)民待遇，保障合法權(quán)益，以及如何督促和管理市場(chǎng)機(jī)構(gòu)遵守當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求，合法經(jīng)營(yíng)、合規(guī)發(fā)展，維護(hù)好國(guó)家形象和自身聲譽(yù)。

　　三、支付行業(yè)發(fā)展方向與展望

　　我國(guó)支付體系的發(fā)展成果，得益于黨中央和國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義發(fā)展道路，得益于現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體制改革實(shí)踐。展望未來(lái)，我國(guó)支付體系建設(shè)仍任重道遠(yuǎn)。產(chǎn)業(yè)各方應(yīng)立足優(yōu)勢(shì)，合理定位，協(xié)同合作，結(jié)合人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活的需要和向往，最終實(shí)現(xiàn)習(xí)近平總書記提出的“更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展”。

　　一是回歸便民本質(zhì)，促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展。支付是金融之基、服務(wù)之本、民生之需，零售支付發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)是便民、利民。產(chǎn)業(yè)各方要準(zhǔn)確定位群眾需求，踐行深化供給側(cè)改革理念，對(duì)人民群眾衣食住行等各類支付場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)全覆蓋，持續(xù)提升零售支付便民服務(wù)供給質(zhì)量，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。通過(guò)理念創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新提升支付服務(wù)的可獲得性，加快拓展偏遠(yuǎn)和農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付服務(wù)市場(chǎng)，促進(jìn)零售支付服務(wù)均衡發(fā)展。

　　二是公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)市場(chǎng)秩序。產(chǎn)業(yè)各方要建立可持續(xù)經(jīng)營(yíng)模式，秉持“工匠精神”，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品或提高服務(wù)質(zhì)量來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，并通過(guò)合理定價(jià)覆蓋成本、獲得盈利，不得濫用本機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)企業(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，排除、限制支付服務(wù)競(jìng)爭(zhēng);不得采用低價(jià)傾銷、交叉補(bǔ)貼等不當(dāng)手段拓展市場(chǎng);不得夸大宣傳、散布虛假信息，損害其他市場(chǎng)主體的商業(yè)信譽(yù)。

　　三是防范風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)制。人民銀行將貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的永恒主題”等指示精神，把主動(dòng)防范化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)放在首要位置，從制度建設(shè)、違規(guī)懲戒、監(jiān)管合作等多方面強(qiáng)化監(jiān)管水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)支付風(fēng)險(xiǎn)的早干預(yù)、早防范。人民銀行將加快法規(guī)制度建設(shè)，提升非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管制度的法律層級(jí)，進(jìn)一步完善銀行賬戶、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等方面的法規(guī)制度;持續(xù)開展無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)專項(xiàng)整治工作，建立健全“雙隨機(jī)”重點(diǎn)抽查工作機(jī)制，對(duì)違規(guī)行為敢于亮劍、從嚴(yán)處理;強(qiáng)化監(jiān)管的穿透性，深化跨領(lǐng)域監(jiān)管合作;匯聚各方力量，持續(xù)發(fā)揮社會(huì)公眾監(jiān)督機(jī)制作用;將國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與監(jiān)管機(jī)制相結(jié)合，創(chuàng)新監(jiān)管手段，提升監(jiān)管能效。

　　四是堅(jiān)持市場(chǎng)開放，發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)。“雙向開放”是支付行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。人民銀行將加快推進(jìn)CIPS(二期)建設(shè)，進(jìn)一步完善跨境支付相關(guān)的金融基礎(chǔ)設(shè)施;做好支付市場(chǎng)開放相關(guān)監(jiān)管體系建設(shè)，深化支付領(lǐng)域監(jiān)管國(guó)際合作，實(shí)現(xiàn)互惠共享、共同發(fā)展。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)要緊跟“一帶一路”倡議，深入研究相關(guān)國(guó)家的支付市場(chǎng)特點(diǎn)，謀篇布局、統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜，利用金融科技成果擴(kuò)大服務(wù)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)的輸出;同時(shí)，積極融入境外市場(chǎng)，著力打造開放式的合作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，不斷提升民族品牌的全球影響力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。