誰(shuí)才是LPWAN之王?NB-IoT和LoRa的產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)比
伴隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起,低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)應(yīng)運(yùn)而生,NB-IoT、LoRa、Sigfox以及RPMA等都是里面的佼佼者,其中,NB-IoT和LoRa的發(fā)展更加惹人注目。相比于NB-IoT在中國(guó)的火爆程度,LoRa卻有些低調(diào)。
目前從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)看,已經(jīng)形成了由芯片、模組、終端、通訊設(shè)備、平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)商和應(yīng)用這七大環(huán)節(jié)組成的完整產(chǎn)業(yè)鏈,小編搜集了一張NB-IoT和LoRa在各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度的對(duì)比圖,就讓我們從這個(gè)視角一起去看看兩者有何不同。

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)(橫向條形的長(zhǎng)度表示市場(chǎng)集中度)
首先是產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片領(lǐng)域,NB-IoT和LoRa的差異很是明顯。在NB-IoT陣營(yíng)中,參與芯片研發(fā)的玩家主要有高通、英特爾、華為海思、MTK、展訊等,沒法形成前2-3家壟斷大部分市場(chǎng)的局面,市場(chǎng)集中度會(huì)保持在50%以下;而在LoRa陣營(yíng)中,目前射頻芯片供應(yīng)集中在Semtech一家廠商,占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額,從而形成大于80%的市場(chǎng)集中度。
在模組環(huán)節(jié),很多NB-IoT模組的出貨量還是掌握在原來(lái)?yè)碛?G/3G/LTE模組產(chǎn)品線的廠商手中,再加上一些新的廠商陸續(xù)入局,故無(wú)法形成較高的市場(chǎng)集中度;而在LoRa模組群體中,原有廠商多為中小企業(yè),在LoRa應(yīng)用越來(lái)越多的情況下,還有不少?gòu)S商入局,使得整個(gè)市場(chǎng)形成相對(duì)充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),市場(chǎng)集中度較低。
在終端環(huán)節(jié)中,由于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)是大量行業(yè)、消費(fèi)終端所需要的,而終端的種類多種多樣,因此NB-IoT和LoRa的終端市場(chǎng)極為分散,市場(chǎng)集中度都較低。
在通訊設(shè)備和平臺(tái)環(huán)節(jié)中,由于華為、愛立信、中興等通訊設(shè)備廠商是NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的核心參與者和推動(dòng)者,在蜂窩通信市場(chǎng)上,這些主流設(shè)備廠商占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額,在NB-IoT的商用中,也不可避免占據(jù)絕大多數(shù)份額,故市場(chǎng)集中度可能達(dá)到80%以上;而對(duì)于LoRa來(lái)說(shuō),一開始就有大量中小企業(yè)參與LoRa基站設(shè)備和管理平臺(tái)的研發(fā)和生產(chǎn),目前具備整體方案提供能力的廠商很多,因此并不能形成高市場(chǎng)集中度。
在運(yùn)營(yíng)商環(huán)節(jié),未來(lái)的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)很有可能集中在三大運(yùn)營(yíng)商手里,所以這一領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度或?yàn)?00%;而對(duì)于LoRa網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō),由于要滿足各類政企行業(yè)用戶多樣化的需求,將來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)多種形式的運(yùn)營(yíng)商,因此市場(chǎng)集中度非常低。
至于應(yīng)用環(huán)節(jié),不論是NB-IoT還是LoRa網(wǎng)絡(luò),均要面對(duì)成千上萬(wàn)多樣化的應(yīng)用需求,因此該環(huán)節(jié)不會(huì)形成高度的市場(chǎng)集中態(tài)勢(shì)。
總結(jié)來(lái)看,非常明顯的是NB-IoT的產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)具有高度市場(chǎng)集中度,可以看出這一領(lǐng)域更多是巨頭主導(dǎo);LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上芯片環(huán)節(jié)形成高度市場(chǎng)集中度,其他環(huán)節(jié)皆是大量參與者的形態(tài)。
LoRa的誕生與發(fā)展都比NB-IoT要略早,目前,由于國(guó)內(nèi)LoRa方案多由創(chuàng)業(yè)公司或中小企業(yè)提供,LoRa并沒有受到廣泛的關(guān)注,雖然已規(guī)模商用,仍有不少人并不看好這一技術(shù)。相比之下,NB-IoT由于有華為以及眾運(yùn)營(yíng)商的支持,即將迎來(lái)商用元年。
NB-IoT與LoRa最大的區(qū)別在于是否應(yīng)用在授權(quán)頻譜,一位業(yè)內(nèi)人士透露,在利用物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用部署中,由于存在干擾等問(wèn)題,基于非授權(quán)頻譜的產(chǎn)品僅應(yīng)用了幾天便出現(xiàn)破壞性問(wèn)題,這足以看出基于授權(quán)頻譜的重要性。以LoRa為代表的非授權(quán)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)似乎無(wú)法實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商級(jí)網(wǎng)絡(luò)的部署和運(yùn)營(yíng)。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),NB-IoT確實(shí)比LoRa更為可靠。
不過(guò),物聯(lián)網(wǎng)最顯著特點(diǎn)就是應(yīng)用豐富?;谀壳暗耐ㄐ攀袌?chǎng)情況,除了運(yùn)營(yíng)商的2G/3G/4G公網(wǎng),還存在公安、交通、民航、物流、鐵路、安防等大量行業(yè)的專用網(wǎng)絡(luò),針對(duì)專網(wǎng)領(lǐng)域,海能達(dá)、凱樂(lè)科技、普天通信等優(yōu)秀企業(yè)形成了強(qiáng)有力的市場(chǎng)規(guī)模,其高速通信依舊仰仗LPWAN。隨著LoRa企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)方案的推出,將大大拓展專網(wǎng)的市場(chǎng)范疇,形成更為廣闊的市場(chǎng)空間。
Actility公司首席執(zhí)行官M(fèi)ike Mulica也對(duì)媒體表達(dá)過(guò)相似的觀點(diǎn):“其實(shí)NB-IoT和LoRa有不同的應(yīng)用,在不同的時(shí)期,它們也會(huì)有不斷的變化?,F(xiàn)在它們是互補(bǔ)的,但是它們的功能又不同,會(huì)服務(wù)不同的市場(chǎng)。最終目標(biāo)就是希望能把物聯(lián)網(wǎng)以非常低的成本連接起來(lái),并且能夠創(chuàng)造出更多的應(yīng)用?!?/p>
因此,NB-IoT和LoRa,兩者將在未來(lái)很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)同生共存、相互補(bǔ)充,共同完善物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)層。