21日，天倫置業(yè)披露了增發(fā)方案，公司擬向京藍(lán)控股、盈創(chuàng)嘉業(yè)、樓泰投資、信誠投資和上海衢富共計5名特定投資者非公開發(fā)行不超過2.38億股股票 ，發(fā)行價格5.88元/股，募資總額不超14億元。公司股票將于21日開市起復(fù)牌。

　　預(yù)案顯示，此次募集資金中5.5億元用于購買遠(yuǎn)江信息技術(shù)有限公司 (以下簡稱遠(yuǎn)江信息)100%股權(quán);5000萬元對遠(yuǎn)江信息增資補充其營運資金;1.2億元用于天倫大廈及天譽花園五樓裝修改造;6.8億元用于償還借款。其中購買遠(yuǎn)江信息100%股權(quán)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　資料顯示，遠(yuǎn)江信息100%股權(quán)評估價值為5.51億元元，較其凈資產(chǎn)1.07億元增值4.44億元，增值率為413.94%。遠(yuǎn)江信息作為國內(nèi)專業(yè)的通信技術(shù)服務(wù)商，專注于通信技術(shù)服務(wù)主業(yè)，致力于為電信運營商提供涵蓋核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)和接入網(wǎng)等全網(wǎng)絡(luò)層次的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及相關(guān)的綜合技術(shù)服務(wù)。

　　對于這筆重磅交易，轉(zhuǎn)讓方承諾，遠(yuǎn)江信息2014年~2016年凈利潤預(yù)測數(shù)分別為：3487.71萬元、5047.93萬元及6816.06萬元。如股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成發(fā)生在2015年，目標(biāo)公司于2017年凈利潤預(yù)測數(shù)為7158.25萬元。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，遠(yuǎn)江信息2012年~2014年上半年的營業(yè)收入分別為8050.8萬元、1.04億元以及7426.64萬元，對應(yīng)的凈利潤分別為1803.71萬元、1594.32萬元以及1189.08萬元。

　　顯然，遠(yuǎn)江信息在2013年出現(xiàn)了業(yè)績下滑的情況。但是天倫置業(yè)仍然表示，2012年和2013年，遠(yuǎn)江信息智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定，2014年上半年，其正在實施的智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)較少，使得智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入和利潤有所下降。但是，遠(yuǎn)江信息2013年成為陜西移動的入圍供應(yīng)商，2014年成為北京移動的入圍供應(yīng)商，通信技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的區(qū)域分布逐年擴大，使得報告期內(nèi)標(biāo)的公司的通信技術(shù)服務(wù)收入有較大幅度的增長。

　　天倫置業(yè)表示，收購遠(yuǎn)江信息可實現(xiàn)公司在通信技術(shù)服務(wù)和智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，提升核心競爭力。同時，對遠(yuǎn)江信息增資可以為遠(yuǎn)江信息未來業(yè)務(wù)增長提供支撐，為公司未來深入拓展通信技術(shù)服務(wù)和智能化系統(tǒng)集成領(lǐng)域奠定基礎(chǔ)。除此之外，遠(yuǎn)江信息有較強盈利能力，未來可增加公司利潤來源，改變公司整體盈利能力不強的狀況。