近距離無線通訊(NFC)市場再掀波瀾。Google、Visa及MasterCard等業(yè)者積極力推主機卡模擬(HCE)技術(shù)，毋須SIM卡等安全元件，即可實現(xiàn)NFC行動支付，恐使電信商角色邊緣化，包括中國移動與中國電信等業(yè)者，已開始透過供應(yīng)鏈策略鞏固勢力。

　　近距離無線通訊論壇(NFC Forum)日前表態(tài)力拱主機卡模擬(Host Card Emulation, HCE)技術(shù)，使得NFC市場再掀波瀾。

　　HCE技術(shù)可將原本由用戶身分模組(SIM)卡或microSD卡等安全元件儲存的訊息直接交付云端，讓智慧型手機僅須利用單顆NFC控制器(Controller)，即可完成行動支付功能。

　　NFC論壇執(zhí)行總監(jiān)Paula Hunter表示，近年來NFC應(yīng)用市場版圖正快速擴張，預(yù)計今年將有五億臺以上的NFC裝置面市，至2018年更將達(dá)到十億的年出貨量規(guī)模。在愈來愈多NFC裝置滲透市場同時，消費者對于能夠?qū)崿F(xiàn)NFC易用性及便利性的方案需求也更加迫切。

　　Hunter進(jìn)一步指出，HCE技術(shù)讓智慧型手機可以利用儲存于云端或主控處理器的安全憑證資訊實現(xiàn)NFC行動支付應(yīng)用，毋須額外采用防竄改的安全元件(Secure Element)，如嵌入式安全晶片、SIM卡或microSD卡等。由于HCE技術(shù)可以提供新的一種NFC支付應(yīng)用方法，NFC論壇認(rèn)為該技術(shù)對NFC技術(shù)的發(fā)展歷程將十分關(guān)鍵。

　　NFC論壇指出，現(xiàn)在多個產(chǎn)業(yè)團(tuán)體陸續(xù)啟動NFC服務(wù)，而HCE技術(shù)將十分有希望成為加速整體NFC市場成長的關(guān)鍵觸媒，因此NFC論壇將持續(xù)追蹤HCE技術(shù)新的開發(fā)動態(tài)并透過標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)工作，以回應(yīng)市場需求。

　　據(jù)了解，NFC論壇旗下多種標(biāo)準(zhǔn)已支援HCE技術(shù)，包括NFC控制器介面(NCI)規(guī)范，該標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合國際標(biāo)準(zhǔn)組織(ISO)14443及日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JIS)X 6319-4等。

　　Hunter提醒，服務(wù)供應(yīng)商須評估、決定儲存安全憑據(jù)最好的方式，并清楚在不同的使用情境下不同的解決方案將各有優(yōu)缺點，安全風(fēng)險(Security Risk)與便利性間須有所取舍。舉例而言，條碼(Bar Code)應(yīng)用即毋須擔(dān)心安全問題，可立即受惠于HCE技術(shù)的優(yōu)勢，但現(xiàn)今仰賴SIM卡或microSD卡等安全儲存元件實現(xiàn)交易功能的裝置廠商，則須在轉(zhuǎn)換至HCE技術(shù)時三思。不過，現(xiàn)在已有多家HCE方案供應(yīng)商持續(xù)改善產(chǎn)品，以確保符合消費者及商業(yè)應(yīng)用在延遲性(Latency)及安全性的要求。

　　值得一提的是，Google系NFC論壇內(nèi)部大力推動HCE技術(shù)的重要角色，該公司不僅已于去年3月正式成為NFC論壇董事會成員，更進(jìn)一步在Android 4.4作業(yè)系統(tǒng)KitKat中內(nèi)建HCE技術(shù)，以實現(xiàn)NFC交易功能。換言之，在HCE技術(shù)的助力下，具備NFC控制器的Android設(shè)備可利用任何的應(yīng)用程式(App)模擬成一張NFC智慧卡，讓使用者以軟體完成金融交易工作，而毋須再采用安全元件，此舉將有助于智慧型手機進(jìn)一步提升交易功能的使用彈性，讓NFC行動支付風(fēng)潮更加普及。

　　由于HCE技術(shù)毋需SIM卡等安全元件即可實現(xiàn)行動支付，這也意味著電信商在行動支付生態(tài)系統(tǒng)中將逐漸喪失主導(dǎo)地位，因此中國移動及中國電信已開始透過一連串的供應(yīng)鏈策略鞏固江山。

　　Ovum首席分析師Eden Zoller表示，萬事達(dá)卡(MasterCard)已正式宣布將推出適用于HCE技術(shù)的NFC行動支付規(guī)范，而威士(Visa)則將在Visa Ready Program中加入HCE支付應(yīng)用的支援特色。

　　Zoller進(jìn)一步指出，讓兩大信用卡組織張開雙臂擁抱HCE技術(shù)的轉(zhuǎn)捩點在于Android系統(tǒng)的整合。去年11月，Google宣布最新Android作業(yè)系統(tǒng)KitKat將內(nèi)建HCE功能特色，換言之，以HCE為技術(shù)基礎(chǔ)的云端數(shù)位支付應(yīng)用，可望利用Android系統(tǒng)在智慧型手機的高市占率大放異彩。

　　盡管如此，電信運營商卻不樂見HCE技術(shù)在NFC行動支付市場的崛起。由于電信運營商多半仰賴SIM卡做為實現(xiàn)NFC應(yīng)用的重要元件，藉此發(fā)揮對服務(wù)規(guī)定、行動商務(wù)商業(yè)模式及營收金流等項目的最大控制權(quán)，但這樣的營運模式對于其他的行動商務(wù)利益團(tuán)體如銀行、應(yīng)用程式開發(fā)者、企業(yè)及OTT業(yè)者而言并不有利，因此，當(dāng)上述組織欲進(jìn)軍NFC行動支付市場時，能讓手機免于SIM卡限制的HCE技術(shù)自然成為炙手可熱的選擇。

　　中國大陸電信商為防堵HCE勢力進(jìn)犯，正全力推出各種政策驅(qū)動手機廠商采用SIM卡做為NFC安全元件。以中國移動為例，該公司計劃在2014年銷售至少三千萬支NFC手機，因此各個品牌廠商在今年6月30日前送測的長程演進(jìn)計劃(LTE)高、中、低端手機，皆須至少有一款產(chǎn)品具備NFC功能，而且支援NFC的產(chǎn)品須采用基于全球行動通訊系統(tǒng)協(xié)會(GSMA)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的NFC-單線連接協(xié)議(SWP)方案，換言之，若品牌手機要藉由中國移動通路銷售，則必須支援SIM卡形式的NFC方案，并以SWP與手機內(nèi)部的NFC控制器連線，實現(xiàn)NFC行動支付應(yīng)用。

　　至于中國電信則已公布NFC卡集中采購項目結(jié)果，其中，多功能通用卡(NFC-SWP)項目的采購規(guī)模達(dá)五千萬張，可預(yù)見該公司將在今年大量向終端市場發(fā)放NFC-SIM卡，戮力推動NFC行動支付應(yīng)用，并藉此挹注該公司營收。

　　顯而易見，無論是中國移動或中國電信等電信商皆希望透過規(guī)范自有通路內(nèi)的訂制手機規(guī)格，在提升NFC手機的市場滲透率之余，也藉由SIM卡與電信合約的綁定，加強與消費者行動支付應(yīng)用情境的連結(jié)，將消費金流留在勢力范圍內(nèi)，避免OTT業(yè)者及銀行業(yè)者跨界踩線。

　　縱然NFC論壇及兩大信用卡組織Visa、萬事達(dá)卡皆已表態(tài)力挺Google主推的HCE技術(shù)，不過其安全配套措施不足，造成行動支付或身分辨識(ID)應(yīng)用廠商的采用疑慮，因此短期內(nèi)搭配SIM卡及microSD卡等安全元件的NFC方案仍將主導(dǎo)市場。

　　意法半導(dǎo)體技術(shù)行銷經(jīng)理凌立民指出，NFC技術(shù)是離線商務(wù)模式(O2O)的殺手級應(yīng)用，可實現(xiàn)理想快速的小額付款或電子票證功能。

　　意法半導(dǎo)體(ST)技術(shù)行銷經(jīng)理凌立民表示，HCE技術(shù)仍于起步階段，且雖然Android 4.4作業(yè)系統(tǒng)KitKat應(yīng)用程式介面支援HCE技術(shù)，但在行動支付應(yīng)用的實行上仍有諸多弱點，例如消費者無法在手機沒電的情況下執(zhí)行行動支付功能，或在交通運輸?shù)碾娮悠弊C應(yīng)用上需要較硬體方案更長的執(zhí)行時間等，皆將阻礙該技術(shù)在市場上普及的腳步。

　　事實上，讓銀行業(yè)者及電子票證發(fā)行廠商最為頭痛的仍是HCE技術(shù)對資料安全的保護(hù)措施不足。最近Heartbleed Bug風(fēng)波鬧得沸沸揚揚，掀動全球?qū)Y安問題的重視，而同理，若消費者利用HCE技術(shù)將交易或身分辨識資料置于開放的作業(yè)系統(tǒng)Android里，則須承擔(dān)高資安風(fēng)險，不過目前Google仍處于與銀行業(yè)者等支付相關(guān)產(chǎn)業(yè)代表制定、催生HCE技術(shù)安全標(biāo)準(zhǔn)的階段，且短期內(nèi)未能上陣，因此采用HCE技術(shù)實現(xiàn)的行動支付應(yīng)用將并不會在短期內(nèi)大量出籠。

　　凌立民指出，中國大陸銀聯(lián)已與中國移動合作推出以SIM卡為安全元件的NFC行動支付方案，換言之，使用者須使用由中國移動發(fā)行的SIM卡才可以啟動手機行動支付功能，而中國移動也可以因此獲得小額的轉(zhuǎn)帳手續(xù)費。

　　中國移動與銀聯(lián)的合作迅速帶動仿效風(fēng)潮，3月底遠(yuǎn)傳電信與合作金庫共同推出全臺首張NFC Visa悠游手機信用卡，將信用卡及悠游卡功能置于同一張NFC SIM卡中，且已有多支手機支援上述功能，包括HTC Butterfly S、HTC One Max、三星(Samsung)GALAXY S4、索尼(Sony)Xperia Z1等，而這無疑是電信商捍衛(wèi)行動支付市場發(fā)球權(quán)的重要宣示。

　　凌立民認(rèn)為，中國移動與銀聯(lián)的合作模式已成為產(chǎn)業(yè)標(biāo)竿，雙方對于金流及資訊流走向的制度也有一套完善的標(biāo)準(zhǔn)，相較起HCE技術(shù)尚處于起草階段，銀行業(yè)者及電信業(yè)者多盼依循中國移動及銀聯(lián)的軌跡，結(jié)合SIM卡或microSD卡等安全元件及NFC晶片打造行動支付方案，以確保獲利來源。

　　凌立民指出，意法半導(dǎo)體仍看好安全元件于NFC行動支付市場的發(fā)展后勢，因此將同時向客戶推薦采用NFC控制器與適用于安全元件的NFC方案;今年下半年開始NFC即將成為中高階手機標(biāo)準(zhǔn)功能，因此電信商、銀行業(yè)者與力挺HCE技術(shù)的廠商及相關(guān)軟體開發(fā)商間的戰(zhàn)火也將更加猛烈，為未來的行動支付市場變化埋下伏筆。

　　事實上，晶片商力挺NFC安全元件的另一大原因，系全球行動支付與智慧城市風(fēng)潮持續(xù)延燒，所帶動的各式交易資料與身分證件的安全認(rèn)證需求，因此包括帶有支付功能的智慧型手機、NFC信用卡、交通票證，甚至是NFC讀卡機等市場需求，皆將大力挹注NFC晶片及安全元件廠商營收。

　　恩智浦全球銷售與市場執(zhí)行副總裁Steve Owen表示，相較HCE技術(shù)，硬體方案如NFC安全元件將可以帶來更為安全的交易過程。

　　恩智浦(NXP)全球銷售與市場執(zhí)行副總裁Steve Owen表示，NFC技術(shù)正以極快的速度滲透各大應(yīng)用領(lǐng)域，其中，智慧型手機是該技術(shù)重要的導(dǎo)入裝置，去年已有超過兩億支手機采用NFC技術(shù)，預(yù)計于2015年將有過半手機具備NFC功能，亦即NFC應(yīng)用將不再僅限于高階手機，也將于中低階手機市場嶄露頭角，成為行動裝置的標(biāo)準(zhǔn)配備。

　　Owen特別強調(diào)，大部分NFC應(yīng)用涉及安全交易(Secure Transaction)，因此NFC嵌入式安全元件市場規(guī)模也將持續(xù)擴張。2013?2016年，NFC整體有效市場(TAM)將由4億3,800萬美元翻倍成長至8億6,300萬美元，而嵌入式安全元件的滲透率也將穩(wěn)定維持于逾八成的水準(zhǔn)。

　　事實上，NFC應(yīng)用不僅于消費性電子市場開枝散葉，在機器對機器(M2M)市場亦已開始嶄露頭角，如汽車對汽車(V2V)間通訊等應(yīng)用也可以見到NFC技術(shù)蹤影，而與消費性電子市場同樣的需求是，使用者希望傳遞的資訊不被第三者得知，因此安全元件的重要性將顯著提升。

　　Owen指出，中國大陸網(wǎng)購熱潮持續(xù)擴大，而家用網(wǎng)路銀行讀卡機將系實現(xiàn)支付應(yīng)用的重要關(guān)鍵。恩智浦在中國大陸的策略夥伴--武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)，日前已獲中國工商銀行指定為家用網(wǎng)路銀行讀卡機計劃的供應(yīng)商，而武漢天喻設(shè)計的銀聯(lián)讀卡機，系采用恩智浦的NFC控制器及安全元件，銀聯(lián)卡使用者僅須將同樣附有NFC功能的信用卡輕觸讀卡機，即可完成交易，并且讀卡機可利用嵌入式安全元件進(jìn)行資料驗證，因而可確保交易資訊安全。

　　Owen指出，行動裝置應(yīng)用的NFC控制器與安全元件正引領(lǐng)一連串更豐富且更安全的消費者體驗。消費者可以開啟行動裝置應(yīng)用程式，輕觸NFC標(biāo)簽以獲取電子優(yōu)惠券(Coupon)，并在安全元件的護(hù)持下完成可靠的行動支付應(yīng)用;對企業(yè)而言，此舉不但可以提升消費者對品牌的忠誠度與參與度，尚可以利用NFC的近距離傳輸特色，確保更精準(zhǔn)的行銷。

　　在Google以及其他行動支付產(chǎn)業(yè)的軟/硬體夥伴尚未訂定好HCE技術(shù)明確的資訊安全標(biāo)準(zhǔn)之前，NFC安全元件仍將以高滲透率主導(dǎo)行動支付市場，并成為NFC晶片廠競逐商機的重要武器。