一、多因素導(dǎo)致移動(dòng)支付過去發(fā)展緩慢

　　早在2000年，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商就開始探索移動(dòng)支付概念，但并沒有取得有效的進(jìn)展。除了在日韓等國發(fā)展呈現(xiàn)出良好的勢頭，全球移動(dòng)支付的發(fā)展很長時(shí)間都處于緩慢發(fā)展的狀態(tài)。中國也是移動(dòng)支付出現(xiàn)較早的國家之一，但一直到2011年移動(dòng)支付業(yè)務(wù)應(yīng)用仍然較少，市場規(guī)模難以大幅擴(kuò)大，主要原因有：

　　1)缺乏應(yīng)用基礎(chǔ)，要想完成近場支付，必須要有兩個(gè)終端：

　　一個(gè)是具有移動(dòng)支付功能的手持移動(dòng)終端，如NFC手機(jī);另一個(gè)則是支持移動(dòng)支付技術(shù)的商家終端，如非接觸式POS機(jī)等。NFC在手機(jī)中的廣泛規(guī)模應(yīng)用始于2011年，在11年以前，搭載NFC手機(jī)非常少。其次是需要支持NFC的POS機(jī)，由于NFC以及金融IC卡可以通用具有“閃付”標(biāo)識的POS機(jī)，金融IC卡在13年進(jìn)入了大規(guī)模的發(fā)展時(shí)期，同時(shí)帶動(dòng)的POS機(jī)的快速改造升級。

　　2)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一：

　　運(yùn)營商，銀聯(lián)各自為戰(zhàn)，紛紛推出以自己為主導(dǎo)的移動(dòng)支付技術(shù)，這在一定程度上存在相互制約的現(xiàn)象，影響了移動(dòng)支付的發(fā)展。如中國移動(dòng)與中國銀聯(lián)關(guān)于2.4G和13.36M之爭就曾對一些芯片終端制造商產(chǎn)生了困擾。

　　3)消費(fèi)者移動(dòng)支付觀念尚未養(yǎng)成：

　　2010年之前國內(nèi)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋基礎(chǔ)稍弱，2010年之前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶量不到2億人，移動(dòng)電子商務(wù)用戶僅為0.77億人，廣大的國內(nèi)用戶沒有養(yǎng)成使用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行支付的習(xí)慣，限制了用戶使用近場支付的思維。

　　二、NFC支付市場啟動(dòng)條件具備，未來兩年或迎來爆發(fā)期

　　目前，主要是基于終端基礎(chǔ)+合作的產(chǎn)業(yè)模式確定+消費(fèi)者消費(fèi)形式初步形成。在這種背景下，預(yù)計(jì)NFC支付時(shí)點(diǎn)已經(jīng)到來，未來2年或有可能迎來爆發(fā)期。

　　1)手機(jī)終端基礎(chǔ)：NFC手機(jī)規(guī)模快速增長,未來NFC會(huì)成為中高端手機(jī)標(biāo)配

　　NFC在手機(jī)中的廣泛應(yīng)用始于2011年，2012年前十名手機(jī)制造商推出將近100個(gè)型號的NFC手機(jī)。三星、HTC、諾基亞、索尼和黑莓等手機(jī)廠商在2012年推出多款搭載NFC模塊的旗艦版手機(jī)。在剛結(jié)束不久的2013年移動(dòng)通信世界大會(huì)(MWC)上，幾乎所有的高端智能手機(jī)都支持NFC技術(shù)。可以看出國際主流手機(jī)廠商如三星、HTC、諾基亞已經(jīng)將NFC作為未來智能手機(jī)的標(biāo)配。具有NFC模塊智能手機(jī)的普及，無疑將為NFC手機(jī)近場支付的發(fā)展鋪平道路。

　　圖1、搭載NFC技術(shù)的主流機(jī)型

　　表1、手機(jī)廠商2012年力推的NFC手機(jī)

　　全球NFC手機(jī)出貨量估計(jì)：

　　根據(jù)ABIresearch的研究報(bào)告，2012年全球NFC手機(jī)出貨量約為1.25億，2013年將達(dá)到2.85億，增速達(dá)到了128%，而未來兩年NFC手機(jī)數(shù)量會(huì)快速增長，2015年NFC手機(jī)市場滲透率將達(dá)到51%。根據(jù)NFCtimes顯示，2012年全球NFC-SIM卡的出貨量只有搭載NFC功能的手機(jī)出貨量的四分之一，3000萬張左右。

　　圖2、NFC手機(jī)全球出貨量預(yù)測

　　國內(nèi)NFC智能手機(jī)出貨量估計(jì)：

　　我們預(yù)測，2013年國內(nèi)智能手機(jī)的出貨量是3.5億部，到2015年中國智能手機(jī)出貨量將達(dá)到4.9億部。對于國內(nèi)手機(jī)廠商來說，現(xiàn)有搭載NFC功能的手機(jī)較少，主要有小米和華為的幾款機(jī)型，但其也在迅速跟進(jìn)，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)NFC手機(jī)數(shù)量會(huì)快速增長，會(huì)極大利好相關(guān)國內(nèi)NFC企業(yè)。

　　圖3、2013年Q1國內(nèi)智能手機(jī)按價(jià)格分類占比

　　隨著NFC功能已經(jīng)逐漸成為高端手機(jī)的標(biāo)配，但iPhone目前暫不支持NFC，我們估計(jì)2012年大陸智能手機(jī)中有5%(大約1300萬)的手機(jī)搭載了NFC功能，而在2013年隨著運(yùn)營商的推動(dòng)，2013年出貨的3.5億智能手機(jī)預(yù)計(jì)將有20%搭載NFC功能，而到2015年，預(yù)計(jì)將有一半的手機(jī)搭載NFC功能。

　　表2、未來國內(nèi)NFC手機(jī)滲透率估計(jì)

　　圖4、國內(nèi)NFC手機(jī)滲透率

　　2)POS終端基礎(chǔ)：共享金融IC卡“閃付”POS機(jī)

　　NFC支付可以和金融IC卡的“閃付”功能共享支付終端，即可在支持金融IC卡“閃付”功能的POS機(jī)上完成支付，過程與刷銀行卡類似。金融IC卡推廣工作自2011年啟動(dòng)以來，2013年進(jìn)入了快速發(fā)展的階段。數(shù)據(jù)顯示，在中國銀聯(lián)和各商業(yè)銀行的大力推動(dòng)下，銀聯(lián)已在全國范圍內(nèi)完成130萬臺非接終端改造(目前全國pos機(jī)共700萬臺左右)，其計(jì)劃在2013年年內(nèi)改造完約150萬臺支持“閃付”的POS終端。未來幾年將支持NFC的“閃付”終端改造從150萬臺增加到400萬臺。

　　圖5、NFC支付端pos機(jī)

　　3)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，銀行和運(yùn)營商共同推動(dòng)

　　2012年12月，央行發(fā)布的中國金融移動(dòng)支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最終明確13.56MHz的NFC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。此舉確定了多方的合作模式。

　　移動(dòng)支付既是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的一次革命性創(chuàng)新，也是金融領(lǐng)域的一次革命性創(chuàng)新，而每一次創(chuàng)新都是市場的重新分割與利益的重新分配，直接關(guān)系到產(chǎn)業(yè)鏈各方的切身利益。包括運(yùn)營商，銀聯(lián)，銀行等參與主體均深知在移動(dòng)支付上搶占先機(jī)和通盤謀劃的重要性。不管是涉足電子商務(wù)，還是布局移動(dòng)支付，其本質(zhì)都是為了穩(wěn)定客戶、黏合客戶、服務(wù)客戶。因此，移動(dòng)支付都成為產(chǎn)業(yè)鏈各方整體發(fā)展的戰(zhàn)略性組成部分。

　　多方合作型的盈利模式：(運(yùn)營商提供租賃空間，資金走刷卡POS機(jī)網(wǎng)絡(luò))

　　中移動(dòng)自2010年就開始在移動(dòng)支付領(lǐng)域布局，但面臨標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，和銀聯(lián)相互競爭的局面。但自從2012年標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范之后，中移動(dòng)明顯加快了NFC手機(jī)支付的推進(jìn)過程中，推出了手機(jī)錢包業(yè)務(wù)。“手機(jī)錢包”的本質(zhì)是通過銀聯(lián)可信服務(wù)管理(TSM)平臺或與銀行系統(tǒng)直連，將金融IC卡等移動(dòng)金融應(yīng)用加載到手機(jī)SIM卡上。

　　在NFC現(xiàn)場支付中，SIM卡成為一棟“智能大廈”，除原有電信功能外，開放更多“房間”給社會(huì)第三方應(yīng)用，而NFC手機(jī)則實(shí)現(xiàn)與POS機(jī)交互，并提供客戶端界面管理SIM卡。運(yùn)營商通過打造基于NFC手機(jī)SIM卡的開放平臺，向合作伙伴開放SIM卡空間，實(shí)現(xiàn)將日常生活中使用的各種卡片應(yīng)用(如銀行卡、公交卡、校園/企業(yè)一卡通、會(huì)員卡等)裝載在具有NFC功能的手機(jī)中，客戶隨時(shí)隨地刷手機(jī)消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)手機(jī)變錢包的功能。

　　圖6、中移動(dòng)的基于移動(dòng)支付的SIM卡的開放平臺

　　中國移動(dòng)表示，2013年將在客戶端、SIM卡、手機(jī)終端、受理環(huán)境、金融應(yīng)用多方面加大投入推動(dòng)NFC發(fā)展。中移動(dòng)計(jì)劃2013年拓展300萬手機(jī)錢包業(yè)務(wù)客戶，發(fā)布1000萬張以上，具有500多K空間的SIM卡，每張卡可以存儲數(shù)十個(gè)應(yīng)用，并打算逐步對移動(dòng)用戶默認(rèn)發(fā)放帶有NFC功能的SIM卡;2013年銷售1000多萬臺NFC手機(jī)終端，移動(dòng)初步規(guī)劃2013年有14個(gè)品牌，超過20款NFC終端。

　　銀行在移動(dòng)支付推進(jìn)動(dòng)力(滲透用戶更多生活領(lǐng)域)：

　　從未來趨勢看，由于互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)對日常生活和商業(yè)組織模式的滲透越來越深，盡早搶占移動(dòng)市場高地推出產(chǎn)品已經(jīng)成為了大多數(shù)銀行的共識。對于銀行來說，移動(dòng)支付的關(guān)鍵并不在于支付環(huán)節(jié)的革新，而在于未來個(gè)人資金賬戶與移動(dòng)終端的進(jìn)一步融合。

　　表3、銀行在NFC支付上布局

　　總結(jié)：在NFC爆發(fā)的基礎(chǔ)已經(jīng)具備，運(yùn)營商+銀行合作的共同助推下，NFC支付市場啟動(dòng)的條件已經(jīng)具備。

　　4)用戶消費(fèi)習(xí)慣正在養(yǎng)成

　　在中國，移動(dòng)支付面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)快速增長的勢頭。據(jù)易觀國際的數(shù)據(jù)表明，2012年中國移動(dòng)支付市場發(fā)展迅速，全年交易額規(guī)模達(dá)到1255億元，同比增長69.1%;預(yù)計(jì)未來2年移動(dòng)支付市場將保持快速發(fā)展，2014年交易規(guī)模將達(dá)到3850億元，用戶數(shù)將達(dá)到3.87億。隨著中國智能機(jī)的進(jìn)一步普及以及用戶對手機(jī)購物認(rèn)可度加深，用戶在移動(dòng)端購物的習(xí)慣會(huì)漸漸培養(yǎng)起來，未來中國移動(dòng)電子商務(wù)用戶規(guī)模會(huì)不斷增長，近場支付用戶規(guī)模也會(huì)不斷增長。

　　圖7、2010-2015年中國移動(dòng)支付市場交易規(guī)模預(yù)測

　　總結(jié)：隨著支持“閃付”終端POS機(jī)的逐步布局，中移動(dòng)和銀聯(lián)合作確定(TSM可信認(rèn)證平臺發(fā)布)，移動(dòng)支付市場已經(jīng)進(jìn)入啟動(dòng)的前夕，注意到金融IC卡在硬件和銀行后臺改造完成后，2011年金融IC卡行業(yè)發(fā)卡量1400萬張左右，在2012年即達(dá)到了9000萬張左右的水平，今年中移動(dòng)計(jì)劃發(fā)1000萬部以上支持NFC的手機(jī)，對應(yīng)的NFC-SIM卡在1200萬張左右，預(yù)計(jì)明年行業(yè)或迎來高速增長。