Marketwire 2010年7月20日德克薩斯州休斯敦消息電/明通新聞專線/-

Vantage Drilling Company（簡(jiǎn)稱Vantage）（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG.U）、（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG）、（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG.WS）今日宣布，公司計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)和其他條件發(fā)售價(jià)值5000萬(wàn)美元的普通股。在此次發(fā)售的同時(shí)，Vantage還將向承購(gòu)人追授750萬(wàn)美元的超額配售選購(gòu)權(quán)。

在發(fā)售完成的同時(shí)，Vantage旗下的全資子公司Offshore Group Investment Limited（“OGIL”）將發(fā)行本金總額為9.6億美元的2015年到期的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)（“OGIL票據(jù)”）。

此次普通股公開發(fā)售成功與否取決于OGIL票據(jù)發(fā)售的完成以及Vantage之前宣布的從F3 Capital收購(gòu)Mandarin Drilling Corporation（Platinum Explorer建筑合同的所有人）的非其擁有的55％股權(quán)（“收購(gòu)”）的結(jié)束。Vantage計(jì)劃使用這兩項(xiàng)融資的收益為收購(gòu)提供資金，并支付Platinum Explorer的剩余建筑債務(wù)以及公司的一些未清償債務(wù)，包括Vantage全資子公司P2021 Rig Co.發(fā)行的13 1/2%優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)和公司現(xiàn)有的信貸安排，收益同時(shí)還用于為企業(yè)一般用途提供資金。

Jefferies & Company, Inc.與Johnson Rice & Company L.L.C.共同擔(dān)任此次發(fā)售的聯(lián)席賬簿管理人。此次發(fā)售將根據(jù)Vantage之前提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）的有效暫緩申請(qǐng)上市登記表進(jìn)行。預(yù)期投資者可查閱初步募股書補(bǔ)充文件和暫緩申請(qǐng)上市登記表了解更多有關(guān)Vantage和此次發(fā)售的信息。訪問(wèn)美國(guó)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站 www.sec.gov 或聯(lián)系Jefferies & Company, Inc.或Johnson Rice & Company L.L.C.可獲得初步募股書補(bǔ)充文件副本。Jefferies & Company, Inc.聯(lián)系方式：紐約州（10022）紐約市麥迪遜大道520號(hào)Syndicate Middle Office 12樓，聯(lián)系人：Stephen M. Ficara，聯(lián)系電話：212-284-3418；Johnson Rice & Company L.L.C.聯(lián)系方式：路易斯安那州（70113）新奧爾良市羅耀拉大道639號(hào)2775套房，聯(lián)系電話：(504) 525-3767。

本新聞稿并不構(gòu)成發(fā)售或邀請(qǐng)購(gòu)買任何證券的建議，并且在任何司法管轄區(qū)內(nèi)，如此等在未根據(jù)證券法正式注冊(cè)或取得資格之前推出的要約、發(fā)售或邀請(qǐng)是不合法的行為，則在此司法管轄區(qū)內(nèi)不可有任何此等證券的發(fā)售。此要約僅能通過(guò)募股書補(bǔ)充文件以及相關(guān)基礎(chǔ)募股書的方式做出。

關(guān)于Vantage

Vantage的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以按日計(jì)費(fèi)模式承包鉆井平臺(tái)、相關(guān)設(shè)備和工人，鉆探石油天然氣井。Vantage還為其它用戶擁有的鉆井平臺(tái)提供施工監(jiān)理服務(wù)并且運(yùn)營(yíng)和管理這些平臺(tái)。Vantage擁有和管理著8座鉆井平臺(tái)，是向主要大型獨(dú)立石油天然氣公司提供全球性近海承包鉆井服務(wù)的提供商。

前瞻性聲明

本新聞稿包含的特定聲明是1995年私有證券訴訟改革法案所界定的“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明是Vantage對(duì)未來(lái)事件的預(yù)期或看法，本新聞稿中所述的結(jié)果可能不能實(shí)現(xiàn)。這些前瞻性聲明受Vantage控制范圍以外的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性及其他因素的影響，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性聲明中的出現(xiàn)重大差異，這些風(fēng)險(xiǎn)、不確定性及其他因素包括但不限于不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境、Vantage完成發(fā)售和收購(gòu)的能力。更多信息，請(qǐng)查看有關(guān)此次發(fā)售的初步募股書補(bǔ)充文件以及Vantage向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的其他文件。

任何前瞻性聲明僅是截止至該聲明作出之日的事實(shí)陳述，除非法律規(guī)定，Vantage不承擔(dān)因新信息、未來(lái)事件或其他原因更新或修訂任何前瞻性聲明的義務(wù)。新因素隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)，公司管理層不可能預(yù)見所有這些因素。