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物聯(lián)網(wǎng):投資機會來自確定性的上游產(chǎn)業(yè)
作者:聯(lián)合證券研究所
來源:來源網(wǎng)絡(luò)(侵權(quán)刪)
日期:2009-09-22 12:06:04
摘要:物聯(lián)網(wǎng)是技術(shù)升級,不是技術(shù)革命。它是互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新應(yīng)用?;仡櫳鲜兰o(jì)90年代的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,投資者可以得到的啟示是,這個產(chǎn)業(yè)需要較長的時間才能找到穩(wěn)定和有利可圖的商業(yè)模式,在早期階段基礎(chǔ)設(shè)施提供商面臨最大的機會。
物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things,IOT)又稱傳感網(wǎng),是指將各種信息傳感設(shè)備,比如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等裝置與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合所形成的網(wǎng)絡(luò),其目的是讓所有的物品都能夠遠(yuǎn)程感知和控制,并與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合成一個更加智慧的生產(chǎn)生活體系。
物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的延伸。作為前沿交叉領(lǐng)域,物聯(lián)網(wǎng)同時涉及芯片、傳感器、嵌入式智能、無線傳輸及實時數(shù)據(jù)交換等多種技術(shù)。
與互聯(lián)網(wǎng)類似,物聯(lián)網(wǎng)也是先在軍事領(lǐng)域得到應(yīng)用然后再向民用領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。
物聯(lián)網(wǎng)是技術(shù)升級,不是技術(shù)革命。它是互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新應(yīng)用?;仡櫳鲜兰o(jì)90年代的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,投資者可以得到的啟示是,這個產(chǎn)業(yè)需要較長的時間才能找到穩(wěn)定和有利可圖的商業(yè)模式,在早期階段基礎(chǔ)設(shè)施提供商面臨最大的機會。
我們建議將注意力從物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)下游轉(zhuǎn)移到確定性較高的產(chǎn)業(yè)上游上來,從“節(jié)點”轉(zhuǎn)移到“網(wǎng)絡(luò)”上來。與其猜測物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)究竟哪家公司受益,不如關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上游的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商與網(wǎng)絡(luò)運營商。
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的廣泛開展必將對運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出更高的要求,網(wǎng)絡(luò)的升級、擴(kuò)容、優(yōu)化、融合勢在必行。而且通信設(shè)備市場的競爭格局已經(jīng)非常清晰。
我們將A股上市公司按照產(chǎn)業(yè)鏈方向做一個簡單的分類,由上至下依次為:
通信設(shè)備商——網(wǎng)絡(luò)運營商——網(wǎng)絡(luò)節(jié)點相關(guān)產(chǎn)業(yè)(身份識別、傳感器、芯片和其他)。我們將涉及到物聯(lián)網(wǎng)概念的公司做一個簡單的介紹,并對其主要的數(shù)據(jù)指標(biāo)做了對比。
物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的延伸。作為前沿交叉領(lǐng)域,物聯(lián)網(wǎng)同時涉及芯片、傳感器、嵌入式智能、無線傳輸及實時數(shù)據(jù)交換等多種技術(shù)。
與互聯(lián)網(wǎng)類似,物聯(lián)網(wǎng)也是先在軍事領(lǐng)域得到應(yīng)用然后再向民用領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。
物聯(lián)網(wǎng)是技術(shù)升級,不是技術(shù)革命。它是互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新應(yīng)用?;仡櫳鲜兰o(jì)90年代的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,投資者可以得到的啟示是,這個產(chǎn)業(yè)需要較長的時間才能找到穩(wěn)定和有利可圖的商業(yè)模式,在早期階段基礎(chǔ)設(shè)施提供商面臨最大的機會。
我們建議將注意力從物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)下游轉(zhuǎn)移到確定性較高的產(chǎn)業(yè)上游上來,從“節(jié)點”轉(zhuǎn)移到“網(wǎng)絡(luò)”上來。與其猜測物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)究竟哪家公司受益,不如關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上游的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商與網(wǎng)絡(luò)運營商。
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的廣泛開展必將對運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出更高的要求,網(wǎng)絡(luò)的升級、擴(kuò)容、優(yōu)化、融合勢在必行。而且通信設(shè)備市場的競爭格局已經(jīng)非常清晰。
我們將A股上市公司按照產(chǎn)業(yè)鏈方向做一個簡單的分類,由上至下依次為:
通信設(shè)備商——網(wǎng)絡(luò)運營商——網(wǎng)絡(luò)節(jié)點相關(guān)產(chǎn)業(yè)(身份識別、傳感器、芯片和其他)。我們將涉及到物聯(lián)網(wǎng)概念的公司做一個簡單的介紹,并對其主要的數(shù)據(jù)指標(biāo)做了對比。