Marketwire 2009年6月9日英屬哥倫比亞省溫哥華電/明通新聞專線/--

    Silvercorp Metals Inc.（多倫多證券交易所：SVM）（紐約泛歐全美證券交易所：SVM）（以下稱“Silvercorp”）今日宣布，打算要約收購Klondex Mines Ltd.（多倫多證券交易所：KDX）（以下稱“Klondex”）所有已發(fā)行的普通股。根據(jù)這項(xiàng)要約，Klondex股東可選擇以每股Klondex普通股換取0.5股Silvercorp普通股，每股Klondex普通股價(jià)格約為2.18加元（基于2009年6月5日Silvercorp的股票收盤價(jià)）。按照這份要約，以2009年6月5日Klondex股票收盤價(jià)計(jì)算，溢價(jià)為59%（基于同一天Silvercorp的股票收盤價(jià)），以2009年6月5日Klondex股票20天成交量加權(quán)平均價(jià)計(jì)算，溢價(jià)為63%（基于同一天Silvercorp股票20天成交量加權(quán)平均價(jià)）。

    這項(xiàng)要約的主要亮點(diǎn)

——每股Klondex普通股換取0.5股Silvercorp普通股，全面攤薄后Klondex的價(jià)值約為7000萬加元

——為Klondex股東提供了巨大的溢價(jià)和增強(qiáng)的交易流動(dòng)性

——通過Silvercorp專業(yè)團(tuán)隊(duì)，有機(jī)會(huì)提高和加快美國內(nèi)華達(dá)州Fire Creek礦的開發(fā)，這支團(tuán)隊(duì)擁有業(yè)已證明的成功許可、開發(fā)和經(jīng)營(yíng)薄礦脈地下礦的經(jīng)歷

——對(duì)Klondex股東來說，有機(jī)會(huì)更大程度地參與Fire Creek礦未來的開發(fā)以及Silvercorp現(xiàn)有高利潤(rùn)資產(chǎn)產(chǎn)品組合的未來發(fā)展

——對(duì)Silvercorp現(xiàn)有成長(zhǎng)潛力的有力補(bǔ)充，為今后在美洲實(shí)現(xiàn)高利潤(rùn)成長(zhǎng)提供了多元化地域和平臺(tái)

——Silvercorp有機(jī)會(huì)利用其財(cái)力和業(yè)已證明的高級(jí)別、薄礦脈開發(fā)及經(jīng)營(yíng)專業(yè)技術(shù)

——預(yù)計(jì)將會(huì)提高Silvercorp的每股凈資產(chǎn)價(jià)值

    Klondex的主要資產(chǎn)為Fire Creek礦，該礦位于北部過去生產(chǎn)的Mule Canyon礦和南部Pipeline和Cortez 金礦之間，具有重要的戰(zhàn)略位置。Klondex在2009年4月1日的新聞稿中稱，按照5.0 gpt邊際品位計(jì)算，F(xiàn)ire Creek礦的探明礦物資源估計(jì)為5,043,033噸，平均品位為10.11 gpt（克/噸），黃金等價(jià)物為1,639,822盎司。按照8.0 gpt邊際品位計(jì)算，探明礦物資源為2,408,299噸，平均品位為16.42 gpt，黃金等價(jià)物為1,271,392盎司。這篇新聞稿還指出，按照5.0 gpt邊際品位計(jì)算，推斷礦物資源估計(jì)為1,833,423噸，平均品位為8.63 gpt，黃金等價(jià)物增加508,799盎司。按照8.0 gpt邊際品位計(jì)算，推斷礦物資源估計(jì)為1,074,308噸，平均品位為13.57 gpt，黃金等價(jià)物增加468,856盎司。

    Silvercorp董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Rui Feng博士說：“鑒于Fire Creek礦的規(guī)模，現(xiàn)有資源以及我們認(rèn)為該礦存在的其他潛在資源，我們視Fire Creek礦為我們成長(zhǎng)潛力的一個(gè)有力補(bǔ)充。它完全符合我們的戰(zhàn)略，即通過開發(fā)和經(jīng)營(yíng)高等級(jí)、薄礦脈礦，把重點(diǎn)放在增長(zhǎng)上，這些礦具有合理的開發(fā)資本要素，以及巨大的利潤(rùn)和使用內(nèi)部現(xiàn)金流融資的潛力?！?/P>

    Feng博士還補(bǔ)充說：“我們未能積極參與Klondex有關(guān)談判交易的討論，因此，我們直接向Klondex股東提出我們的建議。我們認(rèn)為，我們的要約反映了Klondex的公允價(jià)值，向Klondex股東提供了具有吸引力的溢價(jià)。我們打算加快速度開發(fā)Fire Creek礦，以最大化交易結(jié)束后Silvercorp所有股東的利益?！?BR> 
    要約細(xì)節(jié)

    這項(xiàng)要約的所有細(xì)節(jié)將包含在一個(gè)正式的要約和收購出價(jià)通知中，該通知將提交給證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和郵遞給Klondex股東。Silvercorp已正式索取Klondex股東的名單，預(yù)計(jì)在2009年6月15日的這個(gè)星期正式提出要約。要約在提出后將至少開放35天。

    這項(xiàng)要約將受某些條件的制約和影響，包括至少66 2/3%股東的同意，收到所有要求的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，以及第三方的同意，Klondex沒有任何實(shí)質(zhì)性的不利變化，Klondex在從要約提出日開始到要約期滿時(shí)沒有某些禁止的行為（包括股票發(fā)行，重大的債券發(fā)行、收購和資產(chǎn)處置），Klondex的公開聲明和Klondex被放棄、失效或停止交易的股東權(quán)利計(jì)劃中沒有不真實(shí)的聲明或刪減。在成功完成此次收購要約后，Silvercorp打算采取所有必要步驟，收購Klondex所有剩余的在外流通股。

    本新聞稿不構(gòu)成對(duì)Silvercorp或Klondex所有股票的購買要約或銷售邀約，或誘導(dǎo)購買要約或銷售邀約。此類要約僅按照提交給加拿大證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要約和收購出價(jià)通知書作出的。

    如果此類要約著手實(shí)施，Silvercorp還要向美國證券交易委員會(huì)（"SEC"）提交一份注冊(cè)聲明，這份注冊(cè)聲明將包括有關(guān)收購Klondex要約的要約和收購出價(jià)通知書。SILVERCORP敦促投資者和證券持有人閱讀注冊(cè)聲明，要約和收購出價(jià)通知書，以及提交給美國證券交易委員會(huì)和加拿大證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的其他所有相關(guān)文件，因?yàn)檫@些文件包含許多重要信息。在要約和收購出價(jià)通知書公布后，投資者可以免費(fèi)獲取其副本，此外，投資者還可免費(fèi)獲取Silvercorp提交給加拿大證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)（網(wǎng)址　www.sedar.com?。┖兔绹C券交易委員會(huì)（美國證券交易委員會(huì)網(wǎng)站　www.sec.gov?。┑钠渌募母北尽Ｒs和收購出價(jià)通知書以及其他文件在郵遞后，還可以從Silvercorp的網(wǎng)站上免費(fèi)獲取，或直接向Silvercorp的投資者關(guān)系部索取，電話1-888-224-1881，傳真604-669-9387，電子信箱　info@silvercorp.ca　，或聯(lián)系信息代理商Kingsdale Shareholder Services Inc.索取，免費(fèi)電話1-888-518-6832。
 
    顧問和律師　

    Silvercorp在這項(xiàng)要約的相關(guān)事務(wù)中仍由BMO Capital Markets擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。Blake, Cassels & Graydon LLP在加拿大，Greenberg Traurig LLP在美國向Silvercorp提供法律服務(wù)。Kingsdale Shareholder Services擔(dān)任此項(xiàng)要約的信息代理商。
 
    投資者電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)廣播

    計(jì)劃于2009年6月8日（星期一）東部夏令時(shí)上午11點(diǎn)舉行電話會(huì)議，同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)廣播，討論此項(xiàng)要約。投資團(tuán)體的成員可以撥打電話1-800-288-8975（北美地區(qū)）和1-612-332-0226（北美以外地區(qū)）參與此次會(huì)議。

    將提供PDF格式的幻燈片介紹，可在此次電話會(huì)議前從Silvercorp網(wǎng)站　www.silvercorp.ca　上下載。

    此次電話會(huì)議結(jié)束后約兩個(gè)小時(shí)一直到2009年7月8日，將提供此次電話會(huì)議的錄音回放，可撥打電話1-800-475-6701（北美地區(qū)）和1-320-365-3844（北美以外地區(qū)）收聽，驗(yàn)證碼為103737。