本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

　　【重要內(nèi)容提示】： 

　　1、原投資項(xiàng)目名稱：電子標(biāo)簽生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 

　　2、新投資項(xiàng)目名稱：設(shè)立新加坡子公司 

　　3、新投資項(xiàng)目投資總額：人民幣1500萬元 

　　4、改變募集資金投向的總額：人民幣1500萬元 

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2006】157號(hào)文核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,880萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 8.43元，募集資金總額為人民幣24,278.40萬元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用1,898.71萬元后，實(shí)際募集資金凈額為22,379.69萬元，已于2006年12月30日全部到位。根據(jù)招股說明書披露的用途，上述募集資金將分別投向“智能IC卡操作系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“IC卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“PKI卡、USB-KEY安全產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目”、“電子標(biāo)簽生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，其中“智能IC卡操作系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“PKI 卡、USB-KEY安全產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目”、“IC卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”已經(jīng)實(shí)施完畢，“電子標(biāo)簽生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”由于項(xiàng)目實(shí)施條件暫時(shí)還不成熟，截止2009年11月底，該項(xiàng)目總計(jì)投入資金341.88萬元，其中300.39萬元用于先期購(gòu)置項(xiàng)目實(shí)施所需要土地，此項(xiàng)投資已在IPO招股意向書中說明。目前，該項(xiàng)目未啟動(dòng)，未投入后續(xù)資金。 

　　為提高募集資金的使用效率，公司擬將“電子標(biāo)簽生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”下的部分募集資金變更用以設(shè)立新加坡子公司，涉及變更投向的總金額為1500萬元，占總籌資額的6.70％，其中注冊(cè)資本500萬人民幣，募集資金投向變更后，募集資金依然存放在公司國(guó)內(nèi)現(xiàn)在的募集資金專戶——中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行丹陽市支行，三方監(jiān)管，公司將嚴(yán)格按照《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的要求，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用募集資金。募集資金使用時(shí)，由新加坡子公司向股份公司提出書面申請(qǐng)，說明資金用途，經(jīng)保薦人、股份公司財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部分審核，有權(quán)人簽字審批后再?gòu)膰?guó)內(nèi)募集資金專戶劃出。 

　　本次募集資金項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　本次募集資金項(xiàng)目變更已與2009年12月28日經(jīng)第三屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過。 

　　本次募集資金項(xiàng)目需報(bào)江蘇省商務(wù)廳審批。 

　　一、“電子標(biāo)簽生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”暫時(shí)無法實(shí)施的具體原因 

　　“電子標(biāo)簽生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”是恒寶股份IPO募集資金投資項(xiàng)目之一，項(xiàng)目計(jì)劃投資8095萬元，引進(jìn)電子標(biāo)簽應(yīng)答器生產(chǎn)設(shè)備和標(biāo)簽后封裝生產(chǎn)設(shè)備，建成達(dá)產(chǎn)后形成年產(chǎn)7200萬片電子標(biāo)簽的生產(chǎn)能力。 

　　截止2009年11月底，該項(xiàng)目總計(jì)投入資金341.88萬元，其中300.39萬元用于先期購(gòu)置項(xiàng)目實(shí)施所需要土地，此項(xiàng)投資已在IPO招股意向書中說明。 

　?。ㄒ唬?dāng)前電子標(biāo)簽的發(fā)展形勢(shì) 

　　通過近幾年的發(fā)展，電子標(biāo)簽已在國(guó)內(nèi)的一些細(xì)分市場(chǎng)上得到了應(yīng)用，如全國(guó)第二代居民身份證RFID應(yīng)用和全國(guó)鐵路車號(hào)自動(dòng)識(shí)別RFID應(yīng)用。此外，其他的應(yīng)用還包括北京奧運(yùn)會(huì)RFID電子門票、廣深鐵路RFID車票、大學(xué)生RFID購(gòu)票優(yōu)惠卡等。 

　　總體來看，RFID在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用尚處于發(fā)展初期，還沒有進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展的階段。 

　?。ǘ㈦娮訕?biāo)簽行業(yè)目前存在的問題 

　　RFID行業(yè)存在的問題可以從標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)應(yīng)用、技術(shù)、成本等幾個(gè)方面來分析： 

　　·標(biāo)準(zhǔn)：目前電子標(biāo)簽還沒有統(tǒng)一的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，各國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)之間存在一個(gè)兼容問題。從我國(guó)來說，我們的RFID標(biāo)準(zhǔn)還存在缺失和不統(tǒng)一的問題，如果使用國(guó)外的標(biāo)準(zhǔn)，將面臨高昂的專利費(fèi)。因此，國(guó)家正在加緊制定屬于我們自己的標(biāo)準(zhǔn)，這既是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的需要，同時(shí)也是信息安全的需要。 

　　·市場(chǎng)應(yīng)用：目前不論是在國(guó)外還是在國(guó)內(nèi)，RFID基本應(yīng)用在各個(gè)細(xì)分行業(yè)上，但這些應(yīng)用大多數(shù)都是封閉的小應(yīng)用，規(guī)模非常有限。這些應(yīng)用沒有到單品上，大部分是集中在包裝、集裝箱上。沒有普及到單品的主要原因有兩個(gè)：一是成本問題，一個(gè)便宜的標(biāo)簽現(xiàn)在也要在20美分左右；另一個(gè)則是技術(shù)還沒有完全的過關(guān)。電子標(biāo)簽如果 

　　不能大規(guī)模應(yīng)用在單品上，就不可能創(chuàng)造出預(yù)期的大市場(chǎng)。 

　　·技術(shù)：RFID的技術(shù)仍處于發(fā)展階段，低成本 RFID芯片、電子標(biāo)簽生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品合格率、電子標(biāo)簽的后期失效等還是國(guó)內(nèi)外企業(yè)共同面對(duì)的技術(shù)問題?，F(xiàn)有RFID的核心技術(shù)和專利基本掌握在外國(guó)公司手中，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，大多數(shù)是采購(gòu)核心部件和設(shè)備，進(jìn)行組裝和加工生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前主要集中在細(xì)分行業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)集成和解決方案方面。 

　　·成本：標(biāo)簽成本問題是影響RFID技術(shù)推廣的重大因素之一，將在很大程度上決定電子標(biāo)簽?zāi)芊竦玫酱竺娣e推廣。目前，電子標(biāo)簽的成本還相對(duì)較高。 

　?。ㄈ?、恒寶股份實(shí)施電子標(biāo)簽還存在以下問題： 

　　·系統(tǒng)集成能力：目前電子標(biāo)簽主要應(yīng)用于各細(xì)分行業(yè)，基本上都需要建設(shè)相應(yīng)的系統(tǒng)平臺(tái)，這就要求電子標(biāo)簽企業(yè)要具備系統(tǒng)集成和軟硬件開發(fā)能力，而不能只是單純的銷售電子標(biāo)簽產(chǎn)品。目前，恒寶股份在系統(tǒng)集成上的經(jīng)驗(yàn)積累還不夠，能力還不足，因此極大地限制了恒寶股份在電子標(biāo)簽領(lǐng)域的發(fā)展。 

　　·RFID生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)情況：本項(xiàng)目的定位是電子標(biāo)簽的生產(chǎn)，當(dāng)時(shí)的情況是，國(guó)內(nèi)大多企業(yè)的電子標(biāo)簽生產(chǎn)為半自動(dòng)或手工生產(chǎn)狀態(tài)。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)已引進(jìn)了全自動(dòng)電子標(biāo)簽生產(chǎn)設(shè)備。目前國(guó)內(nèi)電子標(biāo)簽生產(chǎn)線有20多條，年生產(chǎn)能力在8億個(gè)左右，同時(shí)由于產(chǎn)能供過于求，加工價(jià)格下降幅度很大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。這種情況對(duì)于沒有前期業(yè)務(wù)積累的恒寶股份來講，項(xiàng)目盈利的難度非常大。 

　　綜上分析，由于電子標(biāo)簽市場(chǎng)尚未大規(guī)模起動(dòng)，同時(shí)還存在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)缺失、應(yīng)用需求不足、成本居高不下、投資回報(bào)不明顯等制約電子標(biāo)簽發(fā)展的問題，且在短時(shí)間內(nèi)無法根本改變。為提高募集資金的使用效率，公司擬變更該項(xiàng)目的部分募集資金用以設(shè)立新加坡子公司。剩余的募集資金繼續(xù)專戶存放，公司正積極尋求新的投資項(xiàng)目，盡快予以實(shí)施。 

　　二、新項(xiàng)目的基本情況 

　　1、擬設(shè)立全資子公司的基本情況 

　　公司名稱：恒寶國(guó)際有限公司(HengBao International Pte Ltd)（暫定，以最終工商注冊(cè)為準(zhǔn)） 

　　擬定投資額：不超過230萬美元，公司占100%股權(quán)。 

　　擬定注冊(cè)地點(diǎn)：Singapore 

　　資金來源及出資方式：募集資金 

　　擬定經(jīng)營(yíng)范圍（以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）：海外通信、銀行、公共事業(yè)等各領(lǐng)域磁條卡、智能卡產(chǎn)品的銷售、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。 

　　三、設(shè)立新加坡子公司的背景 

　　1.設(shè)立新加坡子公司是企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的需要 

　　智能卡市場(chǎng)經(jīng)過多年發(fā)展，目前已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)比較成熟的階段，廠商眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，不僅有國(guó)內(nèi)公司，而且還包括幾乎所有大型國(guó)際智能卡公司，競(jìng)爭(zhēng)范圍也已經(jīng)不再局限于某一個(gè)或者某幾個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，而是在全球范圍內(nèi)展開競(jìng)爭(zhēng)。大型的國(guó)際智能卡公司在立足本土的基礎(chǔ)上，為了更好的拓展國(guó)際市場(chǎng)，通過全資或合資方式，在全球范圍內(nèi)設(shè)立了大量子公司。 

　　恒寶作為國(guó)內(nèi)智能卡行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，在已經(jīng)進(jìn)入的市場(chǎng)內(nèi)取得了較高的市場(chǎng)份額，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日趨飽和的情況下，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的增速也將逐漸放緩。公司要獲得更大規(guī)模的發(fā)展，必須大力拓展國(guó)際市場(chǎng)，迅速提升公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，加快公司的國(guó)際化進(jìn)程。 

　　公司經(jīng)過十幾年的發(fā)展，無論從資金、技術(shù)、產(chǎn)品，還是人員、經(jīng)驗(yàn)等方面，都有了一定的積累，也具備了大力拓展國(guó)際業(yè)務(wù)的能力。另外，從政策層面來看，國(guó)家實(shí)施“走出去”的政策方針，鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)到國(guó)外尋求更大的發(fā)展。 

　　2、恒寶國(guó)際業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀及存在的問題 

　　公司從三年前開始拓展國(guó)際業(yè)務(wù)，也投入了相當(dāng)多的資源，但目前國(guó)際業(yè)務(wù)收入一年還不到四百萬美金，規(guī)模不足，對(duì)公司整體的貢獻(xiàn)很小。造成這種結(jié)果的原因是多方面的，國(guó)際業(yè)務(wù)的開展模式就是其中非常關(guān)鍵的因素。 

　　首先，國(guó)際業(yè)務(wù)的基地此前設(shè)置在國(guó)內(nèi)，采用從國(guó)內(nèi)派銷售人員到當(dāng)?shù)亻_拓市場(chǎng)，或者直接在當(dāng)?shù)貙ふ掖砩痰姆绞?，沒有實(shí)現(xiàn)國(guó)際業(yè)務(wù)的本地化運(yùn)作。這樣導(dǎo)致無法很好的與客戶溝通，切實(shí)了解客戶的需求，也就無法更好的開展業(yè)務(wù)。 

　　其次，拓展國(guó)際業(yè)務(wù)不等于國(guó)際貿(mào)易，不是簡(jiǎn)單的將國(guó)內(nèi)已有的產(chǎn)品銷售到國(guó)外，而是在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上，整合公司內(nèi)外部資源，提供滿足客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)。此前我們的國(guó)際業(yè)務(wù)拓展還更多停留在銷售自己生產(chǎn)的產(chǎn)品這個(gè)層面上，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到整合資源的程度。 

　　因此，公司要走向國(guó)際化，要大力拓展國(guó)際業(yè)務(wù)，必須要改變?cè)械膰?guó)際業(yè)務(wù)拓展模式。要將國(guó)際業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)移到國(guó)外，建立本地化的團(tuán)隊(duì)，充分利用國(guó)際客戶已經(jīng)開始接受中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)，大力發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)，盡快建立恒寶在國(guó)際業(yè)務(wù)上的品牌。 

　　三、選擇新加坡作為國(guó)際業(yè)務(wù)總部的原因 

　　1、新加坡歷來是美國(guó)、歐洲與日本公司設(shè)立亞洲總部的首選地點(diǎn)。近年來，許多亞洲公司都將新加坡選為進(jìn)軍全球市場(chǎng)的平臺(tái)。在新加坡，跨國(guó)企業(yè)可以方便的相互交流、開展交易，并建立合作伙伴關(guān)系。尤其是智能卡行業(yè)，業(yè)內(nèi)的許多公司（包括客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、合作伙伴等）都把亞太區(qū)總部設(shè)在新加坡，包括：VISA、MasterCard、美國(guó)運(yùn)通、花旗銀行、英飛凌、NXP等，以及全球知名的智能卡公司，如：Gemalto、G&D、 Oberthur、Orga、WatchData、EastcomPeace等。 

　　2、新加坡能夠提供大量的滿足公司拓展國(guó)際業(yè)務(wù)所需的人才。新加坡的員工，在全球排名前列，被公認(rèn)為具有高水平的工作能力、技術(shù)水平以及積極的工作態(tài)度。在新加坡，公司可以比較容易的找到擁有智能卡行業(yè)國(guó)際銷售，售后服務(wù)，技術(shù)支持，研發(fā)和產(chǎn)品管理等各方面經(jīng)驗(yàn)的人才。 

　　3、在新加坡設(shè)立國(guó)際業(yè)務(wù)的總部，可以享受新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局制定的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。 

　　四、恒寶國(guó)際業(yè)務(wù)的目標(biāo) 

　　通過在新加坡設(shè)立國(guó)際業(yè)務(wù)的總部，建立國(guó)際化的銷售和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，公司在國(guó)際業(yè)務(wù)拓展上力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： 

　　1、依托國(guó)際業(yè)務(wù)總部這個(gè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司國(guó)際業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。通過國(guó)際業(yè)務(wù)的開展，提高公司在產(chǎn)品研發(fā)、制造與生產(chǎn)等方面的能力，提升公司國(guó)際化水平。 

　　2、積極尋求與產(chǎn)業(yè)鏈上下游建立緊密的合作關(guān)系，整合公司內(nèi)外部資源，全面滿足客戶的需求。 

　　3、大力推廣公司品牌，使公司不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上走在前列，而且在國(guó)際市場(chǎng)上也成為知名企業(yè)。 

　　4、積極尋求合資、收購(gòu)等資本運(yùn)作機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)公司國(guó)際業(yè)務(wù)規(guī)模的超常規(guī)發(fā)展。 

　　5、力爭(zhēng)三年內(nèi)，國(guó)際業(yè)務(wù)占公司總收入的比例超過30% 

　　五、新加坡子公司資金使用概算 

　　新加坡子公司的資金主要使用在以下方面： 

　　條目 人民幣（元） 

　　人員工資 5,000,000 

　　運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 （房屋租賃費(fèi)，差旅費(fèi)， 

　　招待費(fèi)，辦公費(fèi)等） 4,000,000 

　　新加坡子公司成立費(fèi)用 550,000 

　　- 公司注冊(cè)費(fèi) 

　　- 裝修和辦公設(shè)備費(fèi)用 

　　市場(chǎng)推廣費(fèi)用（包括展會(huì)、宣傳冊(cè)，廣告等）450,000 

　　* 組建國(guó)際研發(fā)中心的費(fèi)用 5,000,000 

　　合計(jì) 15,000,000 

　　六、新加坡子公司業(yè)務(wù)開展描述及預(yù)測(cè) 

　　在新加坡子公司成立后，恒寶的國(guó)際業(yè)務(wù)將以此為平臺(tái)，大力進(jìn)行市場(chǎng)開拓。在業(yè)務(wù)開展區(qū)域上，亞太區(qū)是重點(diǎn)，包括印尼、越南、泰國(guó)、老撾、印度、巴基斯坦等。對(duì)已經(jīng)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的國(guó)家，盡可能擴(kuò)大市場(chǎng)份額；對(duì)還沒有進(jìn)入的國(guó)家，力爭(zhēng)盡快入圍。除亞太區(qū)外，俄羅斯、中東和非洲也是重點(diǎn)。國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展將采用劃分區(qū)域、以點(diǎn)帶面的模式，首先是確定重點(diǎn)市場(chǎng)，其次是在重點(diǎn)市場(chǎng)內(nèi)建立樣板項(xiàng)目，然后利用樣板項(xiàng)目的影響力帶動(dòng)周邊市場(chǎng)。 

　　在產(chǎn)品上，新加坡子公司將堅(jiān)持傳統(tǒng)基礎(chǔ)產(chǎn)品占市場(chǎng)、高端創(chuàng)新產(chǎn)品做利潤(rùn)的策略，扎根于金融和電信這兩大行業(yè)，在大力推廣銀行磁條卡、電信SIM卡、刮卡等傳統(tǒng)基礎(chǔ)產(chǎn)品的同時(shí)，積極尋求EMV遷移、移動(dòng)支付、身份證、電子護(hù)照、交通卡等項(xiàng)目和機(jī)會(huì)，推廣高端智能產(chǎn)品。 

　　新加坡子公司未來三年的業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)如下： 

　　時(shí)間 2010年 2011年 2012年 

　　業(yè)務(wù)收入（美元） 5,857,000 10,300,000 19,000,000 

　?。ㄒ陨蠑?shù)據(jù)是根據(jù)公司國(guó)際業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及新加坡公司未來發(fā)展目標(biāo)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，與實(shí)際業(yè)務(wù)收入可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)?。?nbsp;

　　七、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 

　　國(guó)際宏觀環(huán)境變化的突發(fā)性和不可預(yù)見性，以及客戶需求的復(fù)雜性和多樣性，是國(guó)際子公司完成預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)面臨的兩大風(fēng)險(xiǎn)。 

　　針對(duì)宏觀環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)，公司總部及新加坡子公司要緊密跟蹤國(guó)際宏觀環(huán)境的變化，適時(shí)制定相應(yīng)的預(yù)案，規(guī)避變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，盡可能降低公司的損失。 

　　針對(duì)客戶需求的風(fēng)險(xiǎn)，新加坡子公司首先要加強(qiáng)與客戶的溝通，其次還要積極尋求與客戶所在地的合作伙伴建立聯(lián)系，整合外部資源，共同服務(wù)客戶。 

　　八、本次募集資金項(xiàng)目變更已與2009年12月28日經(jīng)第三屆董事 

　　會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，尚需提交公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 

　　九、獨(dú)立董事意見 

　　公司獨(dú)立董事李慧芬、王建章、任明輝對(duì)募集資金項(xiàng)目變更發(fā)表了獨(dú)立意見：本次募集資金項(xiàng)目變更，能及時(shí)地捕捉市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,并提高了募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)了資源的有效配置，符合上市公司及全體股東的利益。 

　　十、監(jiān)事會(huì)意見 

　　本次募集資金項(xiàng)目變更符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,并提高了募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)了資源的有效配置，本次會(huì)議程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利益的情形。因此，同意本次董事會(huì)關(guān)于變更募集資金投向的議案。 

　　保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人意見 

　　光大證券作為保薦機(jī)構(gòu)，認(rèn)為：鑒于公司原募集資金投資項(xiàng)目“電子標(biāo)簽生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”電子標(biāo)簽中RFID應(yīng)用尚處于初級(jí)階段，還沒有進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展，電子標(biāo)簽市場(chǎng)尚未大規(guī)模起動(dòng)，存在不確定性，而公司設(shè)立新加坡子公司可以進(jìn)一步提升公司國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展能力，增加公司業(yè)務(wù)收入，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。本次變更可提升募集資金的使用安全性和投資效益，符合上市公司及全體股東的利益。因此，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司將上述議案報(bào)請(qǐng)公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，在履行相關(guān)法定程序并信息披露后方可實(shí)施。 

　　十一、 備查文件： 

　　a)第三屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)決議 

　　b)第三屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議 

　　c)獨(dú)立董事意見 

　　d)保薦機(jī)構(gòu)意見 

　　恒寶股份有限公司董事會(huì) 

　　二00九年十二月二十八日