IDTechex:2007-2017全球RFID行業(yè)展望
2006年,到底發(fā)生了什么呢?
截止到2007年初,在過(guò)去的60年里累計(jì)售出的RFID標(biāo)簽有37.52億個(gè)。其中,2006年標(biāo)簽銷(xiāo)售額占到了 27%,2005年占19%,這表明RFID標(biāo)簽的銷(xiāo)售正在穩(wěn)步增長(zhǎng)。然而在2006年的10.2億個(gè)RFID標(biāo)簽的銷(xiāo)售量中,有35%是以RFID卡類形式出售的,這與年初裸標(biāo)簽銷(xiāo)售的期望值相比,無(wú)疑是令人失望的。
RFID現(xiàn)在在哪些行業(yè)崛起,在哪些行業(yè)發(fā)展呢?下面我們看看這份圖表,共享一下它們的成果和未來(lái)預(yù)期。
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一、成功案例
如下圖所示,按照行業(yè)劃分的RFID市場(chǎng)中,所占市場(chǎng)分額比例是不同的。
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1. 航空行李
2006年,有2500萬(wàn)標(biāo)簽被用于標(biāo)識(shí)航空行李。航空公司在選擇超高頻(UHF)作為全球標(biāo)準(zhǔn)頻率時(shí),遇到了一些技術(shù)性難題,他們想通過(guò)增加行李之間的間隔距離,或者用橡膠"簾子"分別遮蓋每一件行李,創(chuàng)造一個(gè)法拉第式的籠子來(lái)解決這個(gè)技術(shù)問(wèn)題??墒?,這兩種方法都有欠缺,不適合大規(guī)模的運(yùn)輸。2006年末,在IDTechEx RFID智能標(biāo)簽歐洲招待會(huì)上,舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng)的Paul Foster認(rèn)為,通過(guò)采用Quatrotec技術(shù)(注:Alien專利技術(shù)),通過(guò)集中運(yùn)輸,他們解決了這個(gè)難題。在2月21日至22日出席在美國(guó)波士頓舉辦的RFID智能標(biāo)簽招待會(huì)的國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)的Andrew Price說(shuō):"在今后的幾年內(nèi),航空業(yè)會(huì)更大量的采用RFID標(biāo)簽來(lái)標(biāo)識(shí)行李,每年有20億件,而且還將會(huì)在其他環(huán)節(jié)中應(yīng)用RFID。"韓國(guó)機(jī)場(chǎng)已經(jīng)定購(gòu)了Symbol技術(shù),其他機(jī)場(chǎng)將緊隨其后。
2.服飾等零售業(yè)
英國(guó)的零售商Marks & Spencer一直在擴(kuò)展其成功的RFID標(biāo)簽應(yīng)用項(xiàng)目。公司計(jì)劃從現(xiàn)有42家門(mén)店到2007年春的120家門(mén)店用標(biāo)簽來(lái)標(biāo)識(shí)服裝,最終達(dá)到每年標(biāo)識(shí)3.5億件。通過(guò)使用確實(shí)可見(jiàn)的有效庫(kù)存管理,M&S的銷(xiāo)售額已呈上升趁勢(shì)。M&S沒(méi)有使用EPC標(biāo)簽,而采用有64位鑒定碼的標(biāo)簽,據(jù)說(shuō)它比EPC標(biāo)簽更為便宜。其他經(jīng)營(yíng)類似項(xiàng)目的廠商也做出了相同的優(yōu)秀成果,如英國(guó)最大零售商Tesco公司和全美最大的專業(yè)電器和家用電器連鎖銷(xiāo)售店best buy,分別對(duì)DVD和電腦游戲,都認(rèn)為這些項(xiàng)目使得銷(xiāo)售額從5%上升到了20%,雖然不一定完全是使用RFID標(biāo)簽的投資回報(bào)。這些標(biāo)簽應(yīng)用于每一個(gè)貨品,當(dāng)任何一個(gè)貨品的庫(kù)存量變低后,員工會(huì)被及時(shí)通知去補(bǔ)貨,從而不會(huì)因?yàn)闆](méi)有庫(kù)存的原因,降低銷(xiāo)售額。由于只銷(xiāo)售自己品牌的商品,M&S被控告了。其他零售商雖然也受到影響,但沒(méi)有被控告,因?yàn)樗麄冊(cè)诿總€(gè)試點(diǎn)商店里,都使用了標(biāo)簽標(biāo)識(shí)商品。在商品上應(yīng)用RFID標(biāo)簽,除非連鎖商店具有足夠數(shù)量的基礎(chǔ)設(shè)施,否則不會(huì)得到投資回報(bào) ,而對(duì)于包裝公司來(lái)說(shuō),是有點(diǎn)困難的。盡管如此,Tokyo Shirt,Mitsukoshi和Hankyu Sores等東亞廠商因?yàn)樵谝路?、鞋子、珠寶和壽司飯刀具上?yīng)用了標(biāo)簽而一路向前發(fā)展著。
根據(jù)IDTechEx,零售行業(yè)是RFID應(yīng)用增長(zhǎng)最快的行業(yè)。我們從商業(yè)案例中可看出,還存在許多例如 Marks & Spencer的"封閉式"系統(tǒng)?,F(xiàn)在大量的大型超市都有自己的品牌業(yè)務(wù)。2006年,荷蘭書(shū)商BGN把Selexyz書(shū)店所有書(shū)籍都貼上了標(biāo)簽,得到了很好的投資回報(bào),現(xiàn)在已經(jīng)準(zhǔn)備在其他書(shū)店也實(shí)行。BGN使用UHF的Gen2標(biāo)簽,原因是供應(yīng)商"扣除了標(biāo)簽的價(jià)格"(注:大概由于供過(guò)于求)。他們沒(méi)有使用EPC進(jìn)行系統(tǒng)編號(hào) ,因?yàn)楝F(xiàn)在的書(shū)碼編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)根深蒂固了。聽(tīng)說(shuō)BGN也出席了美國(guó)RFID智能標(biāo)簽招待會(huì)。
3.RFID卡和車(chē)票
RFID卡的訂單在數(shù)量上積聚的增加。澳大利亞的ERG,到目前為止,RFID卡系統(tǒng)的銷(xiāo)售金額已超過(guò)一億美元,今日剛剛宣布總額4000萬(wàn)美元的兩大訂單,一個(gè)來(lái)自菲律賓首都馬尼拉,另一個(gè)來(lái)自意大利。他們?yōu)榇罅抗步煌üぞ甙惭bRFID卡系統(tǒng),而且在一些商店以及流行的交通工具上使用儲(chǔ)值卡代替現(xiàn)金。2007年,中國(guó)將在國(guó)民身份證上RFID技術(shù),這是世界上最大的RFID項(xiàng)目,將對(duì)RFID總體市場(chǎng)產(chǎn)生巨大的影響。在2007年RFID卡占RFID總市場(chǎng)價(jià)值的60.3%(總市場(chǎng)包括標(biāo)簽,系統(tǒng)和服務(wù)),而到2012年,將下降至17.2%。
4.動(dòng)物
2006年,7000萬(wàn)個(gè)標(biāo)簽將用于標(biāo)識(shí)動(dòng)物,2007年會(huì)上升到9000萬(wàn)個(gè)。這些標(biāo)簽數(shù)量也很大,(據(jù)我們預(yù)料)是有相當(dāng)利潤(rùn)的。例如,總部設(shè)立在澳大利亞,主要進(jìn)行動(dòng)物標(biāo)識(shí)的Allflex公司,他們是德州儀器最大的RFID客戶。而在全球范圍內(nèi),政府等行政機(jī)關(guān)也在推動(dòng)RFID在這個(gè)行業(yè)發(fā)展。例如,2006年,新西蘭為是使用RFID技術(shù)來(lái)管理寵物起草了一個(gè)法律。除此之外,還有其他的發(fā)展:數(shù)字天使公司(Digital Angel)已經(jīng)制定了一個(gè)"多達(dá)一千萬(wàn)美元"的訂單,用于美國(guó)陸軍標(biāo)識(shí)魚(yú)。
二、標(biāo)簽的適合環(huán)境
在另一方面,為了滿足顧客的需求,標(biāo)簽和包裝系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)入RFID行業(yè)。一個(gè)RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換設(shè)備廠商認(rèn)為:"在以前,RFID標(biāo)簽打印機(jī)往往依賴于一些大型超市?,F(xiàn)在,小標(biāo)簽打印機(jī)也慢慢進(jìn)入市場(chǎng)。"據(jù)IDTechEx聲稱,很多轉(zhuǎn)換設(shè)備廠商現(xiàn)在供應(yīng)標(biāo)簽數(shù)量相對(duì)減少,但可以按客戶要求很快的改變標(biāo)簽設(shè)計(jì)(如頻率等),主要向一些閉環(huán)市場(chǎng)供應(yīng),如資產(chǎn)跟蹤、圖書(shū)館等。舉個(gè)例子,2006年,Hyan標(biāo)簽向中國(guó)政府交付了1000萬(wàn)個(gè)RFID電子車(chē)票,在學(xué)生中發(fā)行,使他們?cè)诔俗罔F時(shí)可以得到折扣。同樣,在中國(guó),XinTag也已經(jīng)得到了制造1.25億張地鐵票的訂單。自中國(guó)國(guó)家鐵路系統(tǒng)在300萬(wàn)張車(chē)票中使用了RFID技術(shù)后,這成為了一個(gè)有意義的開(kāi)端。
標(biāo)簽成本示意圖
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三、2006年沒(méi)有預(yù)料到的事情
1.托盤(pán)/容器標(biāo)簽
如圖所示托盤(pán)和條形瑪?shù)某杀居?jì)算
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雖然美國(guó)零售商有改革要求,消費(fèi)商品包裝公司也尚未明白這種標(biāo)簽應(yīng)用的好處(更不用說(shuō)投資回報(bào))。但是RFID解決方案供應(yīng)商對(duì)這個(gè)行業(yè)進(jìn)行了投資,零售商也很快嘗到了甜頭。2006年只有2億的標(biāo)簽被應(yīng)用到這一領(lǐng)域。2006年全年,平均每個(gè)沃爾瑪?shù)墓?yīng)商購(gòu)買(mǎi)了幾十萬(wàn)個(gè)標(biāo)簽。技術(shù)問(wèn)題(注:需要全面讀取容器和托盤(pán),盡管它們中裝有金屬或者液體)一直存在,用戶對(duì)采用Gen2后的重大好轉(zhuǎn)還是滿意的。但基礎(chǔ)設(shè)還是比較落后一點(diǎn)。
2005年末,供應(yīng)商宣布,10美分的標(biāo)簽價(jià)格將觸發(fā)數(shù)十億個(gè)標(biāo)簽的訂單。2006年,這個(gè)數(shù)目沒(méi)有實(shí)現(xiàn),超出了供應(yīng)商的想象。的確如此,IDTechEx聽(tīng)說(shuō)一些大的生產(chǎn)商企圖擺脫這種行業(yè)困境或者找到其他標(biāo)簽貨源。IDTechEx預(yù)測(cè),2007年全球范圍內(nèi)應(yīng)用在托盤(pán)和容器上的標(biāo)簽需求量將達(dá)到4.2億個(gè),到2009年將上升到10億。然而,最終需求將會(huì)比預(yù)期的還要大。標(biāo)簽的應(yīng)用增長(zhǎng)不是直線而是曲線向前發(fā)展。
2.藥物
從1999年起,標(biāo)簽的應(yīng)用每年都穩(wěn)定在4500萬(wàn)個(gè)左右。AstraZeneca公司繼續(xù)使用RFID標(biāo)簽標(biāo)識(shí)他們的麻醉注射器。2005年,美國(guó)食品藥物管理局鼓勵(lì)藥物公司在所有藥物包裝上應(yīng)用RFID技術(shù),而在2006年底,美國(guó)食品藥物管理局動(dòng)搖退縮了,這令許多RFID供應(yīng)商感到失望。雖然在藥物上進(jìn)行RFID標(biāo)識(shí)是一個(gè)高利潤(rùn),有意義的行業(yè),可是2007年,這種標(biāo)簽的應(yīng)用仍然會(huì)降低,如偉哥Viagra(注:Pfizer,2006年應(yīng)用量為500萬(wàn))和GSK、Purdue、Pharma的產(chǎn)品。主要的原因是產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有商定好一個(gè)頻率, 可能永遠(yuǎn)都不會(huì)商定(考慮到標(biāo)簽防盜),還有就是美國(guó)食品藥物管理局必須放棄關(guān)于民航運(yùn)輸協(xié)會(huì)在行李標(biāo)簽上應(yīng)用什么樣的頻率和國(guó)際民間航空組織要在護(hù)照標(biāo)簽采用什么樣頻率的法律,這觸發(fā)了新的RFID應(yīng)用。對(duì)于藥物而言,2006年中推行首先選用接近超高頻領(lǐng)域的高頻短波,還許諾一旦作完最后的數(shù)量測(cè)試,它會(huì)被證明是最好的 ,它還可以在沃爾瑪要求的頻率下運(yùn)行,不需要有重要的基礎(chǔ)設(shè)施,也就是說(shuō),可以從常規(guī)設(shè)備中開(kāi)始。抵制假藥的標(biāo)簽的成功案例還是有些少。
四、按國(guó)家和地區(qū)劃分的RFID市場(chǎng)情況
如下圖所示,各地區(qū)RFID市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況
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東亞市場(chǎng)與日劇增的重要性
我們相信這樣一個(gè)事實(shí):在東亞RFID經(jīng)常會(huì)和大量高價(jià)卡,而不是標(biāo)簽聯(lián)系在一起,也就是說(shuō),這些國(guó)家在標(biāo)簽數(shù)量上比美國(guó)少,目前他們通過(guò)出售更高價(jià)的標(biāo)簽得到一定程度的補(bǔ)償。
中國(guó)市場(chǎng)
易觀國(guó)際,是一家研究中國(guó)市場(chǎng)的咨詢公司,已經(jīng)發(fā)布了2005中國(guó)RFID市場(chǎng)發(fā)展的分析報(bào)告。其中指出政府計(jì)劃起到主導(dǎo)作用:2005年中國(guó)RFID市場(chǎng)總需求達(dá)到2800萬(wàn)美元。其中之一就是中國(guó)人居民身份證的更換,預(yù)計(jì)將引進(jìn)十多億RFID智能卡。據(jù)易觀國(guó)際所言,這將占整個(gè)RFID 市場(chǎng)份額的38%。另外一個(gè)即是公共運(yùn)輸,占14% 第二大市場(chǎng)份額。第三位的就是占11%的校園卡使用。
易觀國(guó)際發(fā)現(xiàn)中國(guó)公司把從事閉環(huán)RFID項(xiàng)目作為一項(xiàng)重要戰(zhàn)略。據(jù)研究者說(shuō):"在科技中獲得經(jīng)驗(yàn)和競(jìng)爭(zhēng)力。"
五、按國(guó)家劃分的 RFID項(xiàng)目數(shù)量
在IDTechEx RFID案例研究知識(shí)庫(kù)中現(xiàn)在有2,500多個(gè)案例,美國(guó)的案例數(shù)量是其他國(guó)家的四倍。我們相信對(duì)于所有項(xiàng)目的推廣,如按照國(guó)家來(lái)劃分的話,美國(guó)是一個(gè)潛力巨大的代理市場(chǎng)。
2007初按國(guó)家劃分的個(gè)案研究數(shù)字已經(jīng)給出。見(jiàn)下圖
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在價(jià)值鏈中研究案例的市場(chǎng)價(jià)值定位:按詢問(wèn),軟件,服務(wù)等方面劃分。如下圖所示
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六、展望2007
IDTechEx 預(yù)測(cè)2007年將會(huì)有17.1億個(gè)標(biāo)簽被售出。所有國(guó)家加起來(lái)的RFID總市場(chǎng)價(jià)值(包括硬件、應(yīng)用系統(tǒng)和二者的集成)會(huì)達(dá)到49.6億美元。最大的項(xiàng)目仍然為RFID卡式標(biāo)簽,對(duì)于那些沒(méi)有涉及到的部門(mén),2007年非RFID卡式標(biāo)簽(如RFID標(biāo)簽、密鑰卡、電子門(mén)票等)的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)達(dá)到19.7億。此外,2007年58.4%的市場(chǎng)會(huì)在美國(guó),33%在歐洲。到2017年,RFID市場(chǎng)價(jià)值將上升到278.8億美元,包括正在創(chuàng)建的新市場(chǎng),如采用有源RFID的實(shí)時(shí)定位系統(tǒng)在2017年市場(chǎng)價(jià)值甚至?xí)^(guò)60億美元。
智能卡規(guī)劃——智能卡的強(qiáng)進(jìn)增長(zhǎng)/支付式電子鑰匙鏈
過(guò)去RFID智能卡僅用作交通卡——最具代表性是用于火車(chē)或公共汽車(chē),取代紙質(zhì)車(chē)票,以及其他幾種運(yùn)輸方式,比如"聯(lián)運(yùn)卡"。另外一部分則是作為支付式電子鑰匙鏈?zhǔn)鄢觯蠹s1000萬(wàn)。特別是用來(lái)購(gòu)買(mǎi)汽油和其他物品的ExxonMobil Speedpass。智能卡發(fā)明者最初想把智能卡做成非接觸式的,性能更可靠,可在雨天和干燥環(huán)境下使用,中看又中用,經(jīng)得起耗損。但是不能滿足大多數(shù)儲(chǔ)值現(xiàn)金的 "電子錢(qián)包卡"或信用卡和借記卡——同時(shí)發(fā)行大約45億和每年已發(fā)行的15億智能卡需求。即使是身份證也常常要被接觸。非接觸式RFID 卡的數(shù)量從沒(méi)超過(guò)所有卡類的5%。一類原因是接觸式卡使用起來(lái)更安全,這已經(jīng)是一個(gè)錯(cuò)誤觀點(diǎn),但仍有少數(shù)專家在試圖堅(jiān)信它。畢竟,兩者是非常接近卡,只有幾厘米,才能正常工作,錯(cuò)誤則收到無(wú)線信號(hào)而不干擾它們,這是個(gè)非?;闹嚨目捶āO喾?,接觸智能卡能讓罪犯利用許多不同的接觸點(diǎn)去犯罪。
2005年這種情況發(fā)生了改變,美國(guó)發(fā)行了大約2000萬(wàn)RFID信用卡和借記卡。也有一些卡是鑰匙鏈?zhǔn)降娜f(wàn)事達(dá)卡和其他信用卡、借記卡。