據(jù)Yole intelligence估算，2022 年全球汽車市場的傳感器出貨量達到 54 億個，包括圖像傳感器、磁傳感器、MEMS 壓力傳感器等。2022 年至 2028 年間，傳感器出貨量將強勁增長 7%，全球傳感器出貨量將增至 83 億個。

隨著 2023 年接近尾聲，Yole的分析師對推動 ADAS 和 AD 的發(fā)展的因素進行了分析，本篇文章作為Yole《2023汽車回顧》的第二部分，重點關(guān)注 ADAS 和 AD領(lǐng)域，介紹每個行業(yè)的市場、最新創(chuàng)新、生態(tài)系統(tǒng)演變，尤其是傳感器供應(yīng)鏈。

點擊鏈接獲取《2023汽車發(fā)展回顧》原文的第一部分：Electrification: is it now? Not really… - Automotive 2023 review, part I (yolegroup.com)

汽車熱像儀的采用將發(fā)生變化

2023 年5月，美國NHTSA提議引入一項新標(biāo)準(zhǔn)，要求在發(fā)布后四年內(nèi)對輕型汽車和卡車強制安裝 AEB。這項規(guī)定將更加嚴(yán)格，要求即使在黑暗條件下也能檢測到行人。這意味著原始設(shè)備制造商可以采用其他傳感器來滿足這一條件。

其中，熱感攝像機對低光發(fā)射不敏感，這使得它們優(yōu)于基于攝像機和雷達的緊急制動系統(tǒng)。當(dāng)?shù)缆窂澢?、惡劣天氣或弱光條件下，熱像儀表現(xiàn)良好，添加行人檢測算法也非常簡單，這可能是熱感攝像機進入汽車行業(yè)的絕佳機會。但與此同時，熱感攝像機的成本仍是推廣應(yīng)用的一大障礙，而門控成像相機或激光雷達等其他傳感器也可用于滿足新 AEB 法規(guī)要求的性能。

由于安全法規(guī)和芯片短缺導(dǎo)致需求增加和價格上漲，汽車攝像頭和圖像傳感器市場收入大幅增長。根據(jù)Yole Group今年發(fā)布的汽車成像報告，汽車攝像頭市場規(guī)模將于2028年從54億美元增至94億美元，復(fù)合年增長率為9.7%。Yole Group 分析師解釋道，到2028年，94%的汽車將配備 ADAS 攝像頭，而用于 DMS和OMS的車內(nèi)攝像頭將快速增長。

安全法規(guī)和創(chuàng)新驅(qū)動汽車?yán)走_市場

據(jù)預(yù)測，每輛車的雷達模塊數(shù)量將從2022年的1.7個增加到 2028 年的平均3.1個。因此，汽車?yán)走_模塊預(yù)計在2022年至2028年期間實現(xiàn) 12% 的復(fù)合年增長率，從67億美元增至135億美元。Yole Group將傳統(tǒng)雷達歸類為當(dāng)今的標(biāo)準(zhǔn)雷達，但4預(yù)計D雷達將逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，其到2028年將產(chǎn)生約60%的市場收入。

為了取代傳統(tǒng)雷達，4D 雷達具有仰角功能和更好的分辨率。4D 雷達所具有的 1° 角分辨率，與3D雷達的4-6°角分辨率相比，可顯著提高對物體的辨別能力。

但這種性能的提升同時需要更多的計算能力來輔助。在這一方面，創(chuàng)新可由 Arbe Robotics、Uhnder 和 Metawave這類初創(chuàng)公司推動。它們要么使用 [AMD/Xilinx] FPGA，要么（以Arbe Robotics為例）自行生產(chǎn)ASIC來取代傳統(tǒng)的 MCU。2023年，計算將會普遍地嵌入雷達模塊中，但在我們預(yù)計，未來幾年計算部分與雷達模塊分離的情況將會增加。

用于ADAS的激光雷達正在蓬勃增長

乘用車LiDAR 市場自2021年起快速增長，增幅達到驚人的285%。2022 年，乘用車激光雷達市場首次超過機器人出租車激光雷達市場。激光雷達的采用是由中國原始設(shè)備制造商，特別是制造純電動汽車的新制造商推動的。

Innovusion、Valeo、禾賽和速騰聚創(chuàng)引領(lǐng)該市場。Valeo借助與奧迪和梅賽德斯合作曾在乘用車激光雷達市場份額上占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著中國供應(yīng)商的出現(xiàn)，Valeo的市場份額急劇下降，從2021年的79%下降到2022年的 24%。而2022 年，Innovusion憑借與蔚來的合作而領(lǐng)先市場，但由于激光雷達市場還相當(dāng)年輕，我們預(yù)計排名還會產(chǎn)生持續(xù)的變化。比如，禾賽和速騰聚創(chuàng)分別與超過14 家OEM 廠商合作，他們各自的市場份額將在2023年和2024年發(fā)生變化。

當(dāng)前，中國整車廠正在利用本地供應(yīng)商迅速裝載激光雷達，到2022年，中國激光雷達制造商將控制73%的市場份額。而另一個關(guān)鍵增長因素則與中國的電氣化進程相關(guān)。現(xiàn)在中國市場所開發(fā)的ADAS/AD平臺將實現(xiàn)更多傳感器的搭載。例如，比亞迪最新車型仰望U8 SUV搭載了24個傳感器，而第四代Waymo機器人出租車都只搭載了18個傳感器。

但中國供應(yīng)商在歐洲的吸引力不大，主要是因為整車廠尚未推出大型項目，而且市場僅限于高端，小批量車輛，主要由Valeo供應(yīng)。

需求創(chuàng)造商機，汽車計算正在增長

當(dāng)前，越來越多的傳感器在范圍和分辨率方面擁有更卓越的性能，這將直接影響到乘用車對計算能力的需求。

總體而言，ADAS和座艙處理器的計算收入正在快速增長，2022年至2028年的復(fù)合年增長率為13%，到2028年將達到127億美元。在這兩個類別中，ADAS是最大的細(xì)分市場，并將在2028年的市場份額將占總收入的60%以上。

與此同時，計算市場也在發(fā)生有趣的變化。Mobileye長期主導(dǎo)汽車視覺處理器市場，2022 年占據(jù) 52% 的市場份額，其次是AMD、Nvidia或Tesla等廠商。

而座艙處理器市場由高通主導(dǎo)，與瑞薩或恩智浦相比，高通是一個新參與者。但高通利用其在智能手機市場所培養(yǎng)的用戶心智，通過駕駛艙進入汽車市場。但高通的最終目標(biāo)是利潤更高的ADAS市場。我們預(yù)計高通將在ADAS領(lǐng)域獲得一定的市場份額，并成為與Mobileye競爭的重要參與者。

目前，寶馬和大眾等一些公司已經(jīng)從Mobileye轉(zhuǎn)向高通。其他新玩家，如英偉達、地平線機器人和黑芝麻，由于與中國原始設(shè)備制造商的合作，市場份額較低但增長迅速。

另外，地平線、黑芝麻、海思等中國公司正在贏得設(shè)計勝利，預(yù)計未來五年該市場份額將大幅增加。他們在ADAS和駕駛艙領(lǐng)域都非?；钴S。

地理重點：全球自動駕駛

2023年，我們看到中國整車廠發(fā)布的多款車型所配備的傳感器數(shù)量都遠(yuǎn)高于歐洲或美國整車廠發(fā)布的其他車型。但由于缺乏監(jiān)管，這類汽車仍被歸為“不干涉”類別，就像特斯拉一樣進行比較。但如果法規(guī)發(fā)生變化，我們預(yù)計將通過OTA更新啟用更復(fù)雜的自動駕駛應(yīng)用程序，因為傳感器和計算硬件已經(jīng)就位。

關(guān)于閉眼應(yīng)用，中國還沒有允許此類應(yīng)用的法規(guī)，但中國整車廠正在開發(fā) NOA系統(tǒng)。至于世界其他地區(qū)，日本、歐洲（德國）也已經(jīng)實施了不少監(jiān)管措施，英國和美國的一些州（例如加利福尼亞州和內(nèi)華達州）也正在加快步伐。

2028年將有一千億個用于汽車的半導(dǎo)體器件

眾所周知，汽車半導(dǎo)體行業(yè)的主要驅(qū)動力是電氣化和ADAS。

根據(jù)汽車半導(dǎo)體報告，到2022年，每輛汽車的半導(dǎo)體器件價格將達到540美元左右。到2028年將增長至約912美元。2022年至2028年間，相關(guān)市場的復(fù)合年增長率高達11.9%，在此期間達到843億美元的峰值。Yole集團認(rèn)為，由此將誕生1000億的半導(dǎo)體器件市場。

盡管半導(dǎo)體對于汽車行業(yè)正在進行的顛覆性轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，但大多數(shù)參與者（無論是原始設(shè)備制造商還是一級供應(yīng)商）尚未制定明確的半導(dǎo)體戰(zhàn)略。由于管理半導(dǎo)體的復(fù)雜性，原始設(shè)備制造商需要優(yōu)先考慮必要的ECU和半導(dǎo)體，并與設(shè)備制造商和代工廠建立新的關(guān)系。

原始設(shè)備制造商為確保其供應(yīng)鏈的安全正在與半導(dǎo)體制造商制定新的戰(zhàn)略，無論是與英飛凌或安森美等公司合作直接采購，還是與意法半導(dǎo)體或富士康等公司合作共同開發(fā)。

當(dāng)前，全球供應(yīng)鏈正在從原始設(shè)備制造商購買黑匣子演變?yōu)橐患壒?yīng)商更多地參與其產(chǎn)品的開發(fā)。一些原始設(shè)備制造商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領(lǐng)域進行垂直整合，并能夠制造自己的半導(dǎo)體。而其他公司，如理想汽車或特斯拉，則可以控制其設(shè)備的設(shè)計，并且只使用代工廠來制造它們。

總的來說，2024 年對于所有汽車公司來說都將是戰(zhàn)略性的一年。