默默火了4年的NB-IoT芯片，終于被國家“盯”上了！

今年5月7日，我國工信部印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，進(jìn)一步明確了我國NB-IoT技術(shù)發(fā)展的重要定位，提出要建立NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。

針對NB-IoT市場，該政策還立下到2020年底，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)12億；推動NB-IoT模組價(jià)格與2G模組趨同，引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端向NB-IoT和Cat1遷移；打造一批NB-IoT應(yīng)用標(biāo)桿工程和NB-IoT百萬級連接規(guī)模應(yīng)用場景的發(fā)展目標(biāo)。

這一紙文書，將NB-IoT市場的火燒得更旺。僅僅過去一個(gè)月，中國移動就在6月2日宣布啟動200萬片NB-IoT XY1100芯片的采購項(xiàng)目，成為中國移動自5月政策發(fā)布以來的首次大規(guī)模集采。

實(shí)際上，隨著前些年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的興起和發(fā)展，市場對傳輸技術(shù)低功耗、覆蓋范圍廣、低成本的需求愈發(fā)高漲，引得許多玩家相繼入局，從而催生了不少低功耗物聯(lián)網(wǎng)芯片的誕生。

在此趨勢下，NB-IoT市場一路水漲船高。

據(jù)市場最新數(shù)據(jù)，自2017年下半年我國NB-IoT開始規(guī)模商用至今，連接數(shù)已突破1億大關(guān)。同時(shí)，截至2019年底，我國NB-IoT基站數(shù)已超70萬座，實(shí)現(xiàn)全國主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域的連續(xù)覆蓋。

尤其在我國加速5G基站廣泛布局，推動2G退網(wǎng)，加快新基建步入發(fā)展快車道等大動作頻出的當(dāng)下，智東西亦將審視的目光再度聚焦于NB-IoT芯片市場。

一方面，我國NB-IoT芯片市場戰(zhàn)局已進(jìn)入到新的節(jié)點(diǎn)，市場玩家和格局逐漸顯現(xiàn)；另一方面，新時(shí)代發(fā)展階段不斷涌現(xiàn)的新機(jī)遇，也為這一市場風(fēng)云增添了幾分不穩(wěn)定因素。

2020年市場暗潮涌動，在物聯(lián)網(wǎng)萬億元市場規(guī)模的背后，暗藏了哪些NB-IoT芯片的發(fā)展機(jī)遇？玩家激烈角逐的戰(zhàn)局中，他們又有什么新的技術(shù)布局和玩法？NB-IoT芯片發(fā)展之上，描繪的又是怎樣一幅產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)圖？

01、物聯(lián)網(wǎng)市場潛力股， NB-IoT芯片潮來了

在低功耗物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域，NB-IoT并非一名“新生”。

我們將時(shí)間追溯至2014年，當(dāng)時(shí)剛剛躋身全球智能手機(jī)第一陣營的華為，與跨國移動電話營辦商沃達(dá)豐共同提出了NB-IoT的前身——NB-M2M，以推進(jìn)連接標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

隨后第二年，華為又與高通共同宣布名為NB-CIoT的融合解決方案，同年3GPP（第三代合作伙伴計(jì)劃）將NB-CIoT演進(jìn)到NB-IoT，并確立NB-IoT為窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。

直到2017年，國務(wù)院發(fā)布《國家新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，提出將NB-IoT技術(shù)作為信息通信業(yè)“十三五”重點(diǎn)工程之一，我國的NB-IoT產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入規(guī)模商用軌道，海爾、華為、中國電信、中國聯(lián)通等公司相繼部署NB-IoT商用市場，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展擰緊發(fā)條。

作為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的新興技術(shù)，NB-IoT擁有的低時(shí)延、低功耗、覆蓋范圍廣、高傳輸速率和連接密度高等優(yōu)勢，十分適用于偏遠(yuǎn)地區(qū)、難以訪問的環(huán)境或需大范圍覆蓋的物聯(lián)網(wǎng)低功耗設(shè)備，如智慧城市中的智慧路燈桿、智慧水表、智慧門鎖、智慧停車，以及智能消費(fèi)領(lǐng)域的智能家居、智能穿戴等設(shè)備。

但在極具碎片化且規(guī)模龐大的物聯(lián)網(wǎng)市場中，想要爭搶物“C位”的連接技術(shù)不止NB-IoT，包括LoRa、SigFox和eMTC（LTE-M）等在內(nèi)的低功耗物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，也頗受不少廠商的青睞。

其中，eMTC和NB-IoT一樣基于2G/3G/4G蜂窩網(wǎng)絡(luò)部署，支持1.4MHz射頻和基帶帶寬，上下行最大峰值速率可達(dá)1Mbps，具有移動性、可定位和低成本特征，但覆蓋范圍比NB-IoT小，模組成本也更高。

LoRa和SigFox則基于未授權(quán)的Sub-1GHz ISM頻譜，具有傳輸范圍廣、低功耗和無需授權(quán)費(fèi)用等特點(diǎn)，但兩者每日傳輸?shù)拇螖?shù)有限，無法在具有實(shí)時(shí)通訊需求的應(yīng)用領(lǐng)域大展身手，且相對于LoRa的開放性，SigFox核心網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營和部署都被掌握在同名公司SigFox的手中。

據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IHS Markit預(yù)測，NB-IoT和LoRa將成為未來LPWAN（低功率廣域網(wǎng)絡(luò)）中的兩大主流技術(shù)。NB-IoT和LoRa兩大技術(shù)博弈由此展開。

一方面，國內(nèi)三大運(yùn)營商和華為積極推動NB-IoT技術(shù)發(fā)展，并在今年4月共同舉辦了5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)峰會。

我國NB-IoT市場已迎來爆發(fā)式增長，且成功打入海外市場。”華為無線產(chǎn)品線副總裁曹明在會上談到，國內(nèi)NB-IoT模組廠商向海外市場供貨已超600萬片，5G NB-IoT芯片需求旺盛，近半年發(fā)貨量猛增1倍以上。

另一方面，與NB-IoT勢力相持的LoRa，則以阿里巴巴、騰訊、中興通訊等玩家為一派。2018年，阿里巴巴宣布進(jìn)軍IoT市場后，開發(fā)了支持LoRa協(xié)議的LinKIWAN物聯(lián)網(wǎng)平臺，進(jìn)一步布局LoRa芯片、IP等產(chǎn)品。同年，騰訊也宣布加入LoRa聯(lián)盟。

但隨著一系列扶持政策的頒布，以NB-IoT為代表的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入提速發(fā)展階段，相比之下，LoRa的發(fā)展步伐似乎開始低調(diào)放緩，卻依然不可小覷。

今年4月，華為中國運(yùn)營商業(yè)務(wù)部副總裁楊濤公開談到，NB-IoT已經(jīng)進(jìn)入了4千萬個(gè)行業(yè)，尤其在智慧氣表、智慧水表領(lǐng)域的出貨量已超1000萬。與此同時(shí)，我國三大運(yùn)營商自2016年開始的未雨綢繆，如今也逐步進(jìn)入到爆發(fā)階段。

前有三大運(yùn)營商領(lǐng)頭，后有新基建助力，NB-IoT芯片潮來了。

02、三足鼎立的國內(nèi)NB-IoT芯片

在國家政策鋪開的快車道中，NB-IoT市場正處于加速發(fā)展階段。

據(jù)中國電信公布最新數(shù)據(jù)，截至2019年，全球共有71個(gè)國家投建了129張移動物聯(lián)網(wǎng)，其中有93張為NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。

同時(shí)，市場研究機(jī)構(gòu)Grand View Research預(yù)測，到2025年，全球NB-IoT市場規(guī)模將增長至60.2億美元（約428.95億人民幣），2019年至2025年的復(fù)合年增長率為34.9%。

如今，百億元規(guī)模塑造下的NB-IoT市場仍在不斷擴(kuò)張，已成為一個(gè)眾多芯片廠商前赴后繼的戰(zhàn)場。尤其是隨著通信技術(shù)的迭代和5G基站的建設(shè)，以及中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三大運(yùn)營商的加速布局規(guī)劃，我國的NB-IoT芯片玩家格局也逐步顯現(xiàn)。

以國內(nèi)外廠商劃分，現(xiàn)階段我國NB-IoT芯片市場中主要分為兩個(gè)派別，國內(nèi)以紫光展銳、華為海思和聯(lián)發(fā)科為代表激烈競爭，國外玩家則以高通和英特爾為主。

01、紫光展銳：2018年猛沖NB-IoT芯片性能第一

早在2017年，紫光展銳推出NB-IoT單模物聯(lián)網(wǎng)芯片春藤8908A，一舉沖擊NB-IoT芯片市場，并在隨后三年里相繼推出春藤8909B、春藤8915、春藤8811芯片，覆蓋NB-IoT單模、NB-IoT/GSM雙模和NB-IoT/eMTC/GSM三模芯片。

其中，春藤8908A是一款NB-IoT/GSM雙模物聯(lián)網(wǎng)芯片，曾在2018年中國移動終端實(shí)驗(yàn)室公布的NB-IoT芯片評測榜單中，業(yè)務(wù)時(shí)延、功耗性能和業(yè)務(wù)成功率均超過高通MDM9206、海思Boudica150等芯片，位居測試榜單首位。

2018年9月，中國聯(lián)通公布300萬片NB-IoT模組集采中標(biāo)名單，其中NB-IoT模組搭載紫光展銳NB-IoT芯片的玩家為有方科技、大唐移動、廈門騏駿，分別占比30%、25%、15%。

短短三個(gè)月后，中國移動緊接公示了500萬片NB-IoT模組中標(biāo)名單，在入選的9家廠商中，廈門騏駿、龍尚科技、有方科技三家供應(yīng)商的NB-IoT模組亦集成了紫光展銳的NB-IoT芯片產(chǎn)品。

截至目前，紫光展銳NB-IoT芯片已覆蓋有方科技、龍尚科技、廈門騏俊、新華三、中移物聯(lián)等主流模組廠商，成為國內(nèi)以NB-IoT為代表的物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈中重要的芯片供應(yīng)商之一。

02、華為海思：面向輕量級市場，合作伙伴已超40家

與紫光展銳相近，海思在2017年就推出了其首款商用NB-IoT芯片Boudica120，集成到了瑞士Ublox、上海移遠(yuǎn)、中怡數(shù)寬和穩(wěn)恒電子等模組供應(yīng)商的產(chǎn)品中，并在第二年推出基于3GPP R14標(biāo)準(zhǔn)的Boudica150芯片。

實(shí)際上，海思的NB-IoT芯片均為NB-IoT單模，面向輕量級芯片市場。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些芯片的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧既簡單，又沒有集成上層網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，或在一定程度上給下游模組廠商帶來集成方面的困難。

但這似乎并未給海思帶來太多困擾。在今年4月的5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)峰會上，海思智慧物聯(lián)網(wǎng)芯片負(fù)責(zé)人楊國興透露，截止目前，Boudica120和Boudica150系列芯片累計(jì)出貨量已超5000萬片，布局全球50多個(gè)國家和地區(qū)超70家運(yùn)營商。

此外，海思NB-IoT芯片已與上海移遠(yuǎn)、中怡數(shù)寬、吳通控股、瑞士Ublox和利爾達(dá)等超40家模組廠商達(dá)成合作伙伴關(guān)系。

值得一提的是，海思在今年推出的新一代NB-IoT芯片Boudica 200，基于3GPP R15/16標(biāo)準(zhǔn)，并于6月開始支持α客戶啟動導(dǎo)入設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)第四季度實(shí)現(xiàn)商用發(fā)貨。

03、聯(lián)發(fā)科：MT2625芯片續(xù)航可達(dá)10年

聯(lián)發(fā)科入局NB-IoT芯片市場來得稍為晚一些。2018年6月，聯(lián)發(fā)科推出其首款NB-IoT芯片，名為MT2625，集成了Arm Cortex-M微控制器、偽靜態(tài)隨機(jī)存儲器和閃存與電源管理單元等，并以小封裝進(jìn)一步降低芯片的體積、功耗和成本。

2018年9月，中國電信發(fā)布2018年NB-IoT芯片測評報(bào)告，以芯片的時(shí)延、移動場景吞吐量、極限覆蓋介入和低功耗4項(xiàng)性能為指標(biāo)，對華為海思、高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳和中興微5家公司的NB-IoT芯片進(jìn)行測試。

結(jié)果顯示，五家公司中聯(lián)發(fā)科MT2625芯片的綜合性能表現(xiàn)最佳，且聯(lián)發(fā)科芯片的續(xù)航能力可長達(dá)10年。

運(yùn)營商方面，中國移動在2018年和2019年間，單一采購了聯(lián)發(fā)科MT2625芯片共800萬片。同時(shí)，聯(lián)發(fā)科NB-IoT芯片客戶已涵蓋高新興物聯(lián)、上海移遠(yuǎn)、中移物聯(lián)和銳騏電子等多家模組廠商。

04、高通：以多模多頻LTE IoT芯片切入市場

相對于紫光展銳、華為海思和聯(lián)發(fā)科等本土廠商在國內(nèi)市場大打出手，國外公司稍顯弱勢。

高通在2017年曾推出一款名為MDM9206的多模多頻LTE IoT芯片，支持NB-IoT/eMTC/GSM三模和Cat-M1、Cat-NB1的全球所有頻段，并集成GPS、北斗、伽利略和格納洛斯全球?qū)Ш叫l(wèi)星定位服務(wù)，能滿足全球運(yùn)營商和各類終端用戶的部署需求。

目前，高通MDM9206芯片已與高新興物聯(lián)、上海移遠(yuǎn)、有方科技、上海移柯、上海芯訊通、廈門騏俊和新華三等國內(nèi)NB-IoT模組廠商達(dá)成合作。

05、英特爾：占據(jù)中國市場份額相對較小

面向NB-IoT芯片市場，英特爾目前已推出XMM7115和XMM7315兩款芯片。其中，XMM7115主要面向NB-IoT領(lǐng)域；XMM7315則集成了AP（應(yīng)用處理器）和LTE基帶芯片，支持LTE Cat.M和NB-IoT兩種標(biāo)準(zhǔn)。

但實(shí)際上，英特爾NB-IoT芯片在國內(nèi)市場的優(yōu)勢并不突出。從客戶方面來看，目前國內(nèi)僅有廣和通等少數(shù)NB-IoT模組廠商采用英特爾芯片。

03、三大運(yùn)營商之戰(zhàn)： 移動PK電信，聯(lián)通“慢熱”

在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家的不斷推動下，我國NB-IoT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得初步成果。

據(jù)我國工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013年我國IoT市場規(guī)模為4896.5億人民幣，2018年上漲至1.33萬億人民幣，年復(fù)合增長率為22.12%，并預(yù)測到2020年，我國IoT市場規(guī)模將突破2萬億人民幣大關(guān)。

從另一角度看，我國三大運(yùn)營商的NB-IoT市場布局也有著不一樣的光景，中國移動和中國電信競爭尤為激烈，曾遲遲“不上道”的中國聯(lián)通也正奮起直追。

中國移動今年動作頻頻。6月1日，它向芯翼信息采購了一批數(shù)達(dá)200萬片的NB-IoT芯片XY1100。

截至目前，中國移動的IoT業(yè)務(wù)已逐漸布局云、管、端三個(gè)方面，其NB-IoT網(wǎng)絡(luò)已覆蓋國內(nèi)12個(gè)行業(yè)的693家客戶，NB-IoT模組出貨量超1200萬片，而OneNET開放平臺連接數(shù)也在2018年就突破7000萬大關(guān)。

另一邊，中國電信旗下的41萬個(gè)LTE 800MHz基站已全部開通NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，并進(jìn)行全國覆蓋，整體覆蓋率為97.84%。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國電信則進(jìn)行了端、管、云、用四個(gè)方面的布局，在不斷降低NB-IoT模組成本的同時(shí)，全面鋪開NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。截至2019年，其連接數(shù)達(dá)2億的IoT網(wǎng)絡(luò)中，NB-IoT規(guī)模為4000萬。同時(shí)，其IoT開放平臺終端連接量已超2000萬，接入應(yīng)用超3000個(gè)，IoT泛智能終端產(chǎn)品超3000款。

相比之下，中國聯(lián)通的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)布局稍顯低調(diào)。其IoT平臺連接數(shù)在去年7月已超1.24億，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)則主要依靠上海、北京、廣州等8個(gè)核心城市節(jié)點(diǎn)展開布局，以此推動全國網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

04、低速率網(wǎng)絡(luò)市場占比60%， 2G/3G退網(wǎng)讓路NB-IoT

今年工信部正式將NB-IoT技術(shù)發(fā)展提高到國家層面，為刺激國內(nèi)NB-IoT產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展催生更多新機(jī)遇。

據(jù)了解，在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中，高速率和中速率網(wǎng)絡(luò)分布占比僅分別為10%和30%，剩下的60%全部面向低速率網(wǎng)絡(luò)，而這也將是未來NB-IoT爆發(fā)的主戰(zhàn)場，市場潛力巨大。

除此之外，全球2G/3G網(wǎng)絡(luò)的逐步清頻和退網(wǎng)，以及NB-IoT模組成本不斷降低，都在持續(xù)給NB-IoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展破開更大的市場缺口。

一方面，自2008年以來，全球開始了2G/3G網(wǎng)絡(luò)清頻和退網(wǎng)的步伐，我國近幾年也正慢慢加入其中。

去年10月，我國工信部相關(guān)發(fā)言人談到，2G/3G的退網(wǎng)不僅是移動通信更新?lián)Q代的必然選擇，也是目前全球各國的主要做法，而隨著我國5G的商用落地，我國2G/3G退網(wǎng)的條件已逐漸成熟。

在這一過程中，如何為原先依托2G/3G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的語音穿戴、追蹤定位、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等中低速率應(yīng)用提供一個(gè)新的承載網(wǎng)絡(luò)，也成為2G/3G清頻和退網(wǎng)中需要考慮的問題，而具有低功耗、低速率、低成本等優(yōu)勢的NB-IoT，無疑是新的產(chǎn)業(yè)替代工具。

今年4月，華為中國運(yùn)營商業(yè)務(wù)部副總裁楊濤提到，如今NB-IoT在智能家庭市場的發(fā)展?jié)摿薮?/strong>，智能氣表、智能水表、智能電動車、智慧消防4個(gè)應(yīng)用場景的NB-IoT設(shè)備連接量均已突破千萬，其中智能水表的NB-IoT應(yīng)用占比60%，行業(yè)產(chǎn)銷率也提升5%-10%。

另一方面，曾經(jīng)成本居高不下的NB-IoT模組，近兩年價(jià)格也在努力降低，從最初的35元-70元逐漸下降至30元以下。目前，國內(nèi)NB-IoT模組的平均市價(jià)約為25元。

盡管這比2G模組仍然高出10元左右，但包括芯翼信息在內(nèi)的少數(shù)廠商已率先將NB-IoT模組成本降至20元，甚至15元以下，逐步帶動行業(yè)價(jià)格與2G模組趨同，進(jìn)一步刺激終端廠商對NB-IoT模組替代應(yīng)用的需求。

實(shí)際上，在NB-IoT市場真正走向爆發(fā)的過程中，它仍有一系列問題需要解決。

工信部信息通信發(fā)展司副司長劉郁林曾談及NB-IoT市場發(fā)展所面臨的三大挑戰(zhàn)——NB-IoT應(yīng)用的普及、NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋的完善，以及采用先進(jìn)移動技術(shù)的比例需提升。

因此，如何在2G/3G逐漸退網(wǎng)的過程中，將NB-IoT網(wǎng)絡(luò)連接鋪設(shè)到更廣泛的城市，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地應(yīng)用，進(jìn)一步加強(qiáng)局部NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的深度覆蓋，亦是NB-IoT產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中需要完成的“課題”。

05、結(jié)語： 物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展催生的NB-IoT新戰(zhàn)局

隨著物聯(lián)網(wǎng)和5G技術(shù)的逐步成熟、發(fā)展和落地，既直接催生了龐大的新應(yīng)用市場和場景，也間接加速了NB-IoT等低功耗物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，而NB-IoT作為物聯(lián)網(wǎng)市場爆發(fā)和網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)更迭時(shí)代下的一支潛力股，它的生根、萌芽和成長亦是一場產(chǎn)業(yè)替代新戰(zhàn)局的縮影。

現(xiàn)階段，國家政策對NB-IoT發(fā)展的支持和引導(dǎo)，無疑為NB-IoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)擦怂?、施了肥，但如何在以LoRa為代表的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)競爭中脫穎而出，更好地發(fā)揮自身技術(shù)、市場和政策優(yōu)勢，也需玩家們不斷地找尋答案。

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