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海外疫情沖擊核心部件,國內(nèi)射頻芯片迎來契機(jī)

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來源:與非網(wǎng)
日期:2020-04-13 10:05:09
摘要:展望未來,但凡接入到無線網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備,無論是 5G 蜂窩網(wǎng)絡(luò),還是 WiFi 網(wǎng)絡(luò),均需要射頻前端芯片,其持續(xù)看好射頻芯片賽道。
關(guān)鍵詞:射頻前端射頻芯片

中國是全球最大的電子信息產(chǎn)品和零部件生產(chǎn)國,每年生產(chǎn)全球 70%的智能手機(jī),80%的電腦,50%以上的數(shù)字電視。

目前海外疫情正在沖擊國內(nèi)的 5G 手機(jī)等電子信息產(chǎn)品的供應(yīng)鏈。業(yè)內(nèi)人士稱,作為 5G 手機(jī)的核心部件,射頻芯片市場大部分被美國和日本的幾家公司占據(jù),近期由于疫情升級,加大了這些廠商的停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),而在下半年全球 5G 手機(jī)就將集中上市,這給國內(nèi)芯片企業(yè)帶來了市場替代的機(jī)會。

到 2022 年全球無線互聯(lián)設(shè)備的數(shù)量將達(dá)到 500 億臺,參考 Yole 數(shù)據(jù),射頻前端芯片市場規(guī)模到 2023 年將達(dá)到 350 億美元。展望未來,但凡接入到無線網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備,無論是 5G 蜂窩網(wǎng)絡(luò),還是 WiFi 網(wǎng)絡(luò),均需要射頻前端芯片,其持續(xù)看好射頻芯片賽道。

從軍工板塊分析,電子元器件作為所有武器裝備的基礎(chǔ),主要機(jī)遇也在于被動(dòng)元器件、射頻芯片。而從歷史情況分析,回顧 21 世紀(jì)兩次經(jīng)濟(jì)危機(jī)的經(jīng)濟(jì)增速下行期,中美軍工投入均逆勢高增長。

無論在美國還是中國,軍工板塊均具備穿越經(jīng)濟(jì)周期的屬性和下行壓力對沖工具特性。2020 年中國國防開支將繼續(xù)按照歷史規(guī)律,作為國家的經(jīng)濟(jì)逆周期投資領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)超額增長。

軍工科研體系經(jīng)歷了漫長的自主化研發(fā)周期,或?qū)⒂诮赀M(jìn)入裝備換代、重大民用工程的產(chǎn)業(yè)化階段,未來非軍品高端裝備產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)價(jià)值達(dá)萬億,軍工裝備進(jìn)入長期高景氣換裝周期。

從北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈布局分析,目前,中央和地方相關(guān)北斗政策同時(shí)加碼,2020 年有望實(shí)現(xiàn)全面建成北斗三號系統(tǒng)目標(biāo)。其看好北斗三號全球信號多模多頻射頻芯片龍頭海格通信。當(dāng)前已進(jìn)入年報(bào)和一季報(bào)密集披露期,從當(dāng)前已披露年報(bào)的情況來看,行業(yè)整體業(yè)績向好,建議重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績穩(wěn)定持續(xù)增長的績優(yōu)龍頭。

目前國內(nèi) 5G 手機(jī)各廠商在供給端保持穩(wěn)定,但疫情和全球經(jīng)濟(jì)放緩將影響 5G 智能手機(jī)的需求,銷售端承壓。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)公司 CCS Insight 發(fā)布的最新手機(jī)市場銷量預(yù)測,2020 年全球手機(jī)需求量將比 2019 年下降 13%至 15.7 億部,為十年來最低,其中,第二季度全球手機(jī)銷量將比 2019 年第二季度下降 29%,盡管疫情緩解之后會出現(xiàn)消費(fèi)反彈,但短期來看消費(fèi)電子板塊將面臨較大壓力。

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