本文講述了何為移動支付及其發(fā)展現(xiàn)狀。賽立信通信研究部認為通信運營商在移動支付領(lǐng)域面臨著種種挑戰(zhàn)，不斷進入的潛在競爭者以及現(xiàn)有的龐大競爭隊伍是當下最為緊迫的競爭態(tài)勢。謹慎且巧妙地布局移動支付市場，對于各大通信運營商而言，已是刻不容緩。

　　一、何為移動支付

　　移動支付，是近程支付的一種具體形式，與遠程支付不同，后者通過向遠端發(fā)送特殊指令實現(xiàn)支付，不需要直接與存有貨幣或享有信用額度的銀行或其他金融機構(gòu)發(fā)生面對面的資產(chǎn)交易，也不需要與被付款方接觸，即可實現(xiàn)跨時間、跨空間的資產(chǎn)所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。近程支付同樣免去用戶與第三方的接觸，利用具有近距離無線通信技術(shù)(NFC)的移動終端即可實現(xiàn)信息交互，進行即時或延時的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

　　二、發(fā)展現(xiàn)狀

　　繼初期的概念炒作以及部分創(chuàng)新型公司的產(chǎn)品與服務(wù)的試水，特別是在蘋果公司明確入局移動支付戰(zhàn)場，于2014年正式啟用移動支付服務(wù)Apple Pay，移動支付已迎來爆發(fā)階段。向好的市場反應(yīng)和發(fā)展趨勢，給予國內(nèi)外有關(guān)移動支付的各行各業(yè)極大信心，國內(nèi)的三家通信運營商也期望通過前期的戰(zhàn)略部署加入戰(zhàn)局。

　　從國際市場層面看來，處完全主導地位的移動支付類服務(wù)商暫缺，市場滲透率也處于較低水平，但是未來市場可開拓空間和發(fā)展?jié)摿Χ甲尭鞣窖奂t。目前的移動支付市場已經(jīng)出現(xiàn)數(shù)十個新應(yīng)用和服務(wù)供應(yīng)商，各方為搶占市場份額“大打出手”，市場競爭涉及面擴大，發(fā)展程度深化。國內(nèi)市場以支付寶一類的第三方支付服務(wù)商為領(lǐng)先，移動支付大市場規(guī)模日趨龐大的同時市場混戰(zhàn)加劇。即使是美國國內(nèi)日益風發(fā)的、旗下?lián)碛蠥pple Pay的蘋果公司，對海外市場的開拓也持謹慎態(tài)度。移動支付發(fā)展有待重重考驗。加上來自其他可替代產(chǎn)品和服務(wù)的進攻，有如整合型的智能信用卡(可實現(xiàn)多張信用卡的整合并獨立于手機之外使用)，移動支付市場的競爭壓力被強烈放大。

　　僅從蘋果公司旗下的Apple Pay的發(fā)展現(xiàn)狀可看出移動支付市場的競爭激烈。被普遍看好的Apple Pay在提升移動支付市場滲透率方面很大程度上做出了積極的貢獻，但是在地域使用受限制(僅供美國本土市場使用)，其他配置類的硬件以及應(yīng)用場景不夠豐富與完善，加上大眾市場對移動支付一類新服務(wù)的接受度有限并且偏好于足夠便捷的信用卡服務(wù)，種種因素疊加，其發(fā)展前景不甚明朗。更甚者，技術(shù)性的創(chuàng)新和替代更是持久的、根本性的沖擊，已知三星電子已聯(lián)合LoopPay推移動支付產(chǎn)品，采用一種模擬刷卡的磁信號，而非當下主流移動終端支持的NFC技術(shù)。新技術(shù)可支持所有銀行卡和支付終端，不同于帶NFC功能的移動終端需要一臺配對的收費終端(即POS機)才能實現(xiàn)移動支付，這也是蘋果公司當下努力擴大自有的合作銀行和其他合作商隊伍的一個重要原因。業(yè)內(nèi)對于三星此次與LoopPay的合作給出了肯定的期望。發(fā)展壓力層層疊疊，讓業(yè)界開始反省業(yè)內(nèi)對移動支付市場普及的前期預期是否過于樂觀。

　　即使如此，移動支付未來發(fā)展向好是不容置疑的，市場研究機構(gòu)Forrester給出了樂觀預測，預計到2019年時，僅美國市場移動支付將成為一項價值高達1420億美元的業(yè)務(wù)。此外，全球移動支付的交易規(guī)模預計會在未來5年內(nèi)增長近4倍，交易金額將超過1.3萬億美元。其中中國市場這塊大蛋糕也是蘋果公司最不愿放棄的新增市場，通過與中國銀聯(lián)等公司的合作洽談與磨合，蘋果公司的Apple Pay進攻中國市場指日可待。

　　國內(nèi)三家通信運營商經(jīng)過前期的戰(zhàn)略布局，目前加快進入移動支付戰(zhàn)局的步伐，避免再一次的渠道化和邊緣化，已成為未來垂直層面深化發(fā)展的必選項。過去2013年至2014年間，三大通信運營商借力布局互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展方向和進入手段明確，通過與多家互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機構(gòu)的跨界合作，首先推出套餐搭配定制終端的便捷購買服務(wù)，進而推出通信理財產(chǎn)品。至于集團旗下的互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部或相關(guān)子公司的成立，通信運營商們試圖轉(zhuǎn)型的又一重大舉措，也是布局互聯(lián)網(wǎng)金融的重要一步。運營商的發(fā)展走勢日趨明顯，激烈的市場競爭也要求各家的戰(zhàn)略落地更為果斷，并且成功觸動市場需求。

　　中國移動將“和包”作為移動支付的主打，支持用戶線上購買“和聚寶”理財產(chǎn)品，同時也支持用戶使用與通信本業(yè)緊密結(jié)合的話費充值、流量購買等功能，實現(xiàn)業(yè)務(wù)交叉，提升服務(wù)融合，增強用戶的穩(wěn)定性。此外，中國移動在2013年開始與招商銀行合作，共同推進手機支付業(yè)務(wù)，開通移動端支付業(yè)務(wù)、充值、退款、資金結(jié)算、系統(tǒng)對接及開發(fā)、渠道合作、積分兌換、營銷資源置換等。借助NFC技術(shù)，手機用戶還可通過中國移動NFC手機錢包客戶端下載招商銀行的借記卡、貸記卡和電子現(xiàn)金等金融服務(wù)，使用空中開卡、圈卡充值、現(xiàn)場POS機消費等功能。雙方的合作基于市場渠道、集團客戶通信等方面的信息交流以及合作，能有效促進雙方實現(xiàn)深度合作以及利益共享。

　　如果說中國移動有“和包”，那么中國聯(lián)通有“沃支付”，中國電信有“翼支付”，雖說各有特色，但是三家產(chǎn)品在基本功能上大同小異，有限的產(chǎn)品創(chuàng)新限制了通信運營商在移動支付市場的重圍中脫穎而出，從行業(yè)角度出發(fā)，可以部分解釋通信運營商在移動支付戰(zhàn)局中發(fā)展備受限制。

　　三、未來展望

　　賽立信通信研究部認為，面對激烈的市場競爭，三家通信運營商若要深耕移動支付領(lǐng)域，自有的特色產(chǎn)品與服務(wù)、更為積極和開放的合作態(tài)度以及市場營銷方式和手段都是必不可少的。

　　1、關(guān)注自有產(chǎn)品和品牌，提升用戶使用體驗和產(chǎn)品接受度，經(jīng)營品牌形象

　　在產(chǎn)品方面，好產(chǎn)品就是最有效的宣傳手段。各運營商可針對自有的產(chǎn)品，推出定制化的特色功能和服務(wù)，首先在移動支付類的產(chǎn)品使用體驗上爭取用戶認可，并且實現(xiàn)業(yè)務(wù)交叉，延長用戶生命周期的同時深度挖掘用戶價值。移動支付的廣泛應(yīng)用也要基于一定的技術(shù)和硬件支持。為此，通信運營商在終端發(fā)展戰(zhàn)略中明確對手機廠商的支持，充分發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力，期望調(diào)動手機廠商對終端生產(chǎn)的積極性來帶動提升定制終端的廣泛鋪貨和市場接受度，進而刺激移動支付市場的繁榮。中國電信在最新的終端戰(zhàn)略部署中明確提出補貼向帶NFC功能的定制終端傾斜，計劃投入160億元終端補貼，重點支持電信全網(wǎng)通手機，其中針對不同價格檔位終端的、共30億元傭金補貼中，帶NFC功能的終端補貼10-20元/部。

　　在品牌推廣方面，在基礎(chǔ)營銷與宣傳工作上，運營商可借力于業(yè)內(nèi)特殊營銷時點以及異業(yè)合作，實現(xiàn)品牌宣傳的倍數(shù)放大。目前三家通信運營商已經(jīng)為現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)絞盡腦汁，爭取采用各種推廣方式和手段，除了與自家的本業(yè)充分結(jié)合，鼓勵用戶在移動套餐、移動支付以及線下信息和服務(wù)獲取的系列消費體驗中增強對移動支付和互聯(lián)網(wǎng)金融理財?shù)年P(guān)注和接受，運營商還可通過下文涉及的異業(yè)合作方式增強不同類型產(chǎn)品和消費優(yōu)惠對用戶的交叉吸引和綁定。有如用戶在中國電信指定的線下實體店中辦理4G套餐，可獲得翼支付代金券，在指定的合作異業(yè)或商戶享受各類消費優(yōu)惠。此舉真正實現(xiàn)了通信運營商、合作商戶以及用戶的三方共贏，無形中有效提升品牌形象。

　　2、跨界合作，有效管理用戶資源，挖掘用戶價值

　　借助跨界合作，主推各類定制的理財產(chǎn)品以及信息服務(wù)平臺，通信運營商們深入布局互聯(lián)網(wǎng)金融板塊，打破原有用戶市場細分的局限，將原來按套餐劃分的手機用戶轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣脩?，提供集通信、支付、理財?shù)葹橐惑w的功能和服務(wù)，全方位挖掘用戶價值。目前由于多家互聯(lián)網(wǎng)公司以及其他金融類公司已經(jīng)深入布局移動支付領(lǐng)域，三家運營商更應(yīng)找準發(fā)展方向，堅定前進，不容錯失移動支付戰(zhàn)局的進入窗口。同時，考慮與這些有規(guī)模優(yōu)勢以及影響力的互聯(lián)網(wǎng)公司的跨界合作，實現(xiàn)強強聯(lián)合，力求壯大自身優(yōu)勢，豐富有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)品運營和營銷經(jīng)驗。百度在2014年4月發(fā)布的百度錢包，被視為百度在移動支付領(lǐng)域戰(zhàn)略落地的標志，加上與廣東聯(lián)通和富國基金合作，百度錢包在搶占移動支付入口上再占優(yōu)勢。而廣東聯(lián)通在此次合作中可充分利用外界優(yōu)質(zhì)資源，降低合作風險，加快提升品牌知名度，擴大原有用戶群體，增強移動支付方面的服務(wù)和營銷經(jīng)驗。

　　3、進入實體店結(jié)算終端，促進線上線下消費閉環(huán)

　　除了互聯(lián)網(wǎng)金融，通信運營商還與實現(xiàn)可能性更高的零售方合作，直接意圖在于提高線下支付的使用率，刺激線上線下融合，增強用戶對移動支付的接受程度以及重復使用，最終促進自身在互聯(lián)網(wǎng)金融的布局。中國電信正是利用自有的翼支付敲開與零售商合作的大門，劍指移動支付的大局。通過借力零售界的國際巨頭沃爾瑪，中國電信強勢進入“線上+線下”的支付領(lǐng)域，撬動并挖掘通信用戶(同時也是一般消費者)的即時消費能力以及移動支付方面的潛力，借助帶NFC功能的手機終端的廣泛鋪貨，推動移動支付在大眾化的線下消費場景的運用以及線下到線上的良性消費閉環(huán)的普及。針對線下與線上結(jié)合的移動支付，目前可預測的最易普及的場景是一般消費者在線下零售店內(nèi)選購商品，刷手機(即利用帶NFC功能的手機進行現(xiàn)場支付)或者在移動終端實現(xiàn)延時異地支付，即可獲取所需商品。

　　此外，與線下的百貨商店合作是更為直接有效的圈定用戶的途徑。據(jù)賽立信通信研究部了解，在2014年的雙十一期間，阿里就攜手廣州百貨巨頭廣百股份，推出電子會員卡“廣百包”，并且在百貨公司的各大應(yīng)用場景加裝掃描槍一類的結(jié)算終端，實現(xiàn)對用戶移動支付應(yīng)用的支持。用戶在百貨商場中購物，選擇喜歡的商品后，在付款處采用二維碼/條形碼掃描的方式，進入移動支付的通道，線上成功支付，大大簡化了交易手續(xù)流程，減少現(xiàn)金往來，縮短用戶支付等待的時間。此舉對于商家和用戶而言，都是意義非凡的。除廣百百貨，廣州友誼商城、摩登百貨以及天河城百貨等也先后推出對移動支付的支持工作，分別牽手支付寶和微信支付等大牌第三方支付服務(wù)商。

　　國內(nèi)三家通信運營商也可參與到此類合作中，與當?shù)氐膶嶓w零售集團(包括實體百貨、超市、便利超市以及其他微商城)牽手，充分發(fā)揮線下實體店對用戶即時消費的吸引力，拉升實體店的客流量，同時將用戶支付和其他信息交換往線上遷引，充實通信運營商和商城針對一般用戶(其中包括綁定會員)所建的數(shù)據(jù)庫，通過把握用戶的消費軌跡向用戶推送更為豐富的購物信息，最后促成消費閉環(huán)的形成，刺激用戶養(yǎng)成移動支付的使用習慣，預計未來里通信運營商能在這個不可缺位的移動戰(zhàn)場中，通過以上合作方式實現(xiàn)高額的移動支付成交數(shù)，促成超大市場規(guī)模的形成。

　　四、總結(jié)

　　通信運營商在移動支付領(lǐng)域面臨著種種挑戰(zhàn)，不斷進入的潛在競爭者以及現(xiàn)有的龐大競爭隊伍是當下最為緊迫的競爭態(tài)勢。從用戶角度出發(fā)，移動支付的普及度不足預期，安全性是最為重要的考慮因素，也成了移動支付發(fā)展的最大阻礙。過于便捷的授權(quán)認證、日趨智能化的網(wǎng)絡(luò)犯罪帶來的不穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)安全以及時或爆發(fā)的用戶信息安全危機，都讓用戶在對待移動支付的態(tài)度上越來越謹慎。技術(shù)性的創(chuàng)新以及產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新對于通信運營商而言更是根本性的發(fā)展動力?？傃灾?，謹慎且巧妙地布局移動支付市場，對于各大通信運營商而言，已是刻不容緩，未來移動支付市場爆發(fā)，且看各家運營商在其中如何再掀風浪。