Marketwire 2010年11月23日得克薩斯州休斯頓消息電/明通新聞專線/--

　　Attachmate Corporation今天宣布簽署了一項最終收購協(xié)議，將以普通股每股6.10美元的現(xiàn)金價格完成對Novell公司(納斯達(dá)克股票代碼：NOVL)的收購。這筆交易總額約22億美元。Novell是智能工作量管理領(lǐng)域的領(lǐng)先者，通過身份認(rèn)證和安全、系統(tǒng)管理、協(xié)作和基于Linux操作系統(tǒng)的平臺等解決方案，幫助組織機構(gòu)安全交付和管理跨物理、虛擬和云計算環(huán)境的計算服務(wù)。

　　Attachmate Corporation是由Francisco Partners、Golden Gate Capital和Thoma Bravo發(fā)起成立的一家投資財團(tuán)的旗下公司。按照協(xié)議，Novell最大的股東之一Elliott Management Corporation將成為Attachmate Corporation的股東。交易完成后，Attachmate Corporation將負(fù)責(zé)經(jīng)營包括Attachmate(R)、NetIQ(R)、Novell(R)和SUSE(R)在內(nèi)的品牌組合。

　　Attachmate Corporation董事長兼首席執(zhí)行官Jeff Hawn表示：“此次收購將給我們目前的投資組合增添重要資產(chǎn)，Novell和SUSE品牌將讓我們能夠為客戶提供更多價值。我們非常尊重Novell的業(yè)務(wù)、員工和公司對客戶的承諾。此外，我們期待著保持和進(jìn)一步加強Novell和SUSE解決方案，以滿足市場需求?！?BR>
　　Novell總裁兼首席執(zhí)行官Ron Hovsepian表示：“我們相信，與Attachmate Corporation的交易將為加強Novell的創(chuàng)新傳統(tǒng)和市場領(lǐng)導(dǎo)地位帶來機會，從而為Novell的客戶、合作伙伴和員工帶來重大利益。Novell、SUSE、Attachmate和NetIQ不但有互補性很強的產(chǎn)品組合，而且有很多共有的客戶。我們很高興Attachmate承諾加強Novell和SUSE品牌的力量，滿足客戶的需求?！?BR>
　　Francisco Partners的合伙人David Golob表示：“我們將非常愿意支持這項重大的企業(yè)合并。廣泛的產(chǎn)品和技術(shù)組合將使Attachmate Corporation有能力為全球領(lǐng)先企業(yè)提供從信息安全到云計算的全面解決方案?！?BR>
　　Golden Gate Capital董事總經(jīng)理Prescott Ashe表示：“從我們的角度看，我們相信，Novell已經(jīng)建立的創(chuàng)新記錄和令人印象深刻的技術(shù)存在重要的商機。這和我們與世界一流管理團(tuán)隊合作，在有顯著機會大大提高公司價值的地方進(jìn)行股權(quán)投資的戰(zhàn)略是一致的?！?BR>
　　Elliott Management投資組合經(jīng)理Jesse A. Cohn表示：“Elliott很高興成為此次交易的主要推動力，使Novell的股東能充分實現(xiàn)股東價值。Novell擁有強大的產(chǎn)品組合，我們相信在成為Attachmate Corporation產(chǎn)品組合的一部分后，這些產(chǎn)品將創(chuàng)造巨大的增值機會?！?BR>
　　根據(jù)目前的預(yù)期，該交易有望在2011年第一季度完成，但還需符合交易慣例完成條件，包括反壟斷審查、Novell股東批準(zhǔn)及其他監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)和相關(guān)完成條件。交易還將取決于同時進(jìn)行的Novell計劃向CPTN控股有限責(zé)任公司出售某些知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的完成情況。

　　在此次交易中，擔(dān)任Attachmate Corporation財務(wù)顧問的是瑞士信貸和RBC資本市場，擔(dān)任法律顧問的是Jones Day。瑞士信貸、RBC資本市場、高盛集團(tuán)和Citadel證券負(fù)責(zé)融資。摩根大通擔(dān)任Novell的財務(wù)顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom律師事務(wù)所擔(dān)任Novell的法律顧問。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison律師事務(wù)所為Elliott Management提供了此次交易的法律咨詢。

　　關(guān)于Attachmate Corporation

　　Attachmate Corporation是由Francisco Partners、Golden Gate Capital和Thoma Bravo發(fā)起成立的一家投資財團(tuán)的旗下公司，幫助IT組織機構(gòu)擴展關(guān)鍵任務(wù)服務(wù)并保證服務(wù)的管理、安全和兼容性。Attachmate Corporation的主要資產(chǎn)包括Attachmate(www.attachmate.com )和NetIQ(www.netiq.com )。

　　關(guān)于Novell

　　Novell公司(納斯達(dá)克股票代碼：NOVL)是智能工作量管理領(lǐng)域的領(lǐng)先者，負(fù)責(zé)幫助組織機構(gòu)安全交付和管理跨物理、虛擬和云計算環(huán)境的計算服務(wù)。Novell通過身份認(rèn)證和安全、系統(tǒng)管理、協(xié)作和基于Linux操作系統(tǒng)的平臺等解決方案，幫助客戶降低與IT系統(tǒng)有關(guān)的成本、復(fù)雜性和風(fēng)險。Novell將其基礎(chǔ)設(shè)施軟件和合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)集成到混合IT環(huán)境中，使人與技術(shù)融為一體。欲了解更多信息，請訪問www.novell.com 。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿和所有與本新聞稿主題有關(guān)的口頭聲明都包含前瞻性聲明。這些聲明是基于當(dāng)前Attachmate Corporation的預(yù)期和想法，可能存在很多風(fēng)險、不確定性和假設(shè)，這些都可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性聲明所描述的內(nèi)容出現(xiàn)重大差異。所有與基于歷史事實聲明不同的聲明都可能被視為前瞻性聲明。其中可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性聲明中所述的內(nèi)容出現(xiàn)重大差異的風(fēng)險、不確定性和其他因素包括但不限于：(i)提議中的某些知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)出售和公司合并可能無法及時順利完成的風(fēng)險;(ii)Attachmate Corporation未能獲得完成合并所需的資金;及(iii)與某些知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)出售和公司合并獲得必要認(rèn)可有關(guān)的風(fēng)險，包括但不僅限于完成時間(包括有可能推遲)和各政府機構(gòu)的審查批準(zhǔn)(包括任何條件、限制或有關(guān)批準(zhǔn)的限定)，和一個或多個政府機構(gòu)可能會拒絕批準(zhǔn)的風(fēng)險。Attachmate Corporation和Novell明確表示不承擔(dān)任何更新或修改本文中前瞻性聲明，以反映今后出現(xiàn)的任何預(yù)期變化，或反映此前瞻性聲明依據(jù)的全部或部分事件、條件或環(huán)境變化的責(zé)任。

　　更多信息和獲得途徑

　　根據(jù)提議的合并協(xié)議，Attachmate Corporation預(yù)計Novell將向美國證券交易委員會(SEC)提交相關(guān)材料，包括一份代理聲明。Novell的投資者和證券持有人應(yīng)閱讀這份代理聲明及其他提交給SEC的文件，以及對這些文件的任何修改或補充，因為這些文件將包含有關(guān)Attachmate Corporation和Novell、提議的合并和交易利益方的重要信息。投資者和證券持有人可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov免費獲得這些文件(及Novell或Attachmate Corporation提交給SEC的任何其他文件)。此外，Novell提交給SEC的文件也可通過負(fù)責(zé)財務(wù)的副總裁Rob Kain(rkain@novell.com)免費獲得，或從Novell的投資者關(guān)系網(wǎng)站 www.novell.com/company/ir/免費獲得。請投資者和證券持有人閱讀代理聲明和其他有關(guān)材料，以就提議的合并及有關(guān)交易進(jìn)行投票或投資決策。

　　按照SEC的規(guī)定，Attachmate Corporation、Novell及其各自的董事和行政官員可能被視為向Novell股東征集贊成合并的代理聲明的參與者。投資者和證券持有人可閱讀有關(guān)提議合并的代理聲明，獲取有關(guān)這些人的身份及對他們在提議交易中的直接和間接利益的描述。

　　聯(lián)系方式：Liz Kuzma
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新聞稿來源：http://www.mt-wire.com/news/2331.htm