Digicel開始著手回購利率9.25%的2012年到期優(yōu)先票據(jù)
該公司還請求同意對票據(jù)契約進(jìn)行一定程度的修改,以徹底刪除限制性條款和某些漏洞,同時(shí)請求將回購?fù)ㄖ谟扇煨薷臑槿齻€(gè)工作日,刪除或修改契約中所包含的相關(guān)條款。
回購文件中已經(jīng)充分陳述了收購要約和認(rèn)購要約請求的條款。
票據(jù)和其它關(guān)于收購要約的信息如下:
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證券統(tǒng)一辨識碼/ 證券名稱 未支付的票據(jù) 收購要約對價(jià) 同意約定金 總對價(jià)
ISIN No. 本金總(1) (2) (1)
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25380QAA7/ 9.25%的 $ 450,000,000 $1,020.00 $30.00 $1,050.00
USG27649AA34 2012年到期
優(yōu)先票據(jù)
*T
(1)每一千美元票據(jù)(本金),不包括應(yīng)付未付利息,后者將在對價(jià)外被額外支付
(2)每一千美元先于同意日(定義如下)同意出售的票據(jù)(本金)。
在紐約時(shí)間2009年12月7日(周一)下午5時(shí)(同意日)前真實(shí)有效提供票據(jù)的持有者將收到1050美元/1000美元票據(jù)(本金)的總對價(jià),其中包括同意約定金30美元/ 1000美元票據(jù)(本金)。
為了達(dá)到符合收到總對價(jià)的資格(包括同意約定金),持有者須在或先于同意日真實(shí)有效提供票據(jù)。未能真實(shí)有效地撤回票據(jù),將被視為提供票據(jù)。在同意日后提供票據(jù)的持有者將只能收到1020美元/ 1000美元票據(jù)(本金)的對價(jià)。
對于所有提供票據(jù)并接受收購要約支付的票據(jù),公司將支付應(yīng)付未付利息,利息結(jié)算期為最后一次利息支付日至票據(jù)贖回日(但不包括贖回日)。
收購要約計(jì)劃截止至紐約時(shí)間2009年12月21日下午11時(shí)59分(有效期),除非公司延長或縮短期限。如需撤回提供的票據(jù)須在或先于紐約時(shí)間2009年12月7日下午5時(shí)撤回(撤回日),除非公司延長該期限。
如不同意修改契約和票據(jù),持有者可以不提供票據(jù)。如持有者未按收購要約提供票據(jù),將被視為不同意。直到多數(shù)票據(jù)其持有者同意所提議的修改且接受票據(jù)支付后,修改才會(huì)生效。任何先于撤回日提供的票據(jù)均可被真實(shí)有效地撤回,先于撤回日提供的票據(jù)均可收到同意約定金,但并不排除公司以后按法律規(guī)定提供撤回日。在撤回日后提供票據(jù)的持有者將無權(quán)獲得同意約定金。
公司保留在有效期前回購先于撤回日(早期結(jié)算日,預(yù)定于2009年12月8日)所真實(shí)有效提供的所有票據(jù)的權(quán)力。在早期結(jié)算日,公司將支付應(yīng)付未付利息,利息結(jié)算期為最后一次利息支付日至票據(jù)早期結(jié)算日(但不包括早期結(jié)算日)。
公司回收并支付真實(shí)有效提供的票據(jù)和未能按規(guī)定真實(shí)有效撤回的票據(jù)的義務(wù),受到由公司自行決定的滿足或放棄某些條件的制約,這些條件在收購要約中有更充分的披露,包括但不限于達(dá)到同意修改契約的規(guī)定人數(shù)以及公司在或先于早期結(jié)算日完成總額至少5億美元的新債發(fā)行。
瑞士信貸證券(美國)有限責(zé)任公司將作為此次收購要約和認(rèn)購要約請求的交易管理和認(rèn)購代理方。對于收購要約和認(rèn)購要約請求有任何疑問請直接撥打電話212-538-1862(付費(fèi)電話) 或 800-820-1653。如需要文件,可直接與收購要約信息代理方D.F. King - Co., Inc.聯(lián)系,電話212-269-5550(付費(fèi)電話)或 800-431-9643(免費(fèi)電話)。
本新聞稿不構(gòu)成銷售要約或認(rèn)購要約請求,也不構(gòu)成任何將此類要約、請求或銷售定為非法行為的司法權(quán)所定義的要約、請求或銷售。